数据聚焦

1.     【货币金融】2017年人民币贷款增加13.53万亿元同比多增8782亿元

据央行统计数据显示，2017年12月末，广义货币(M2)余额167.68万亿元,同比增长8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.9个和3.1个百分点；狭义货币(M1)余额54.38万亿元,同比增长11.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.9个和9.6个百分点；流通中货币(M0)余额7.06万亿元,同比增长3.4%。全年净投放现金2342亿元。

12月末，本外币贷款余额125.61万亿元，同比增长12.1%。月末人民币贷款余额120.13万亿元，同比增长12.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和0.8个百分点。全年人民币贷款增加13.53万亿元，同比多增8782亿元。分部门看，住户部门贷款增加7.13万亿元，其中，短期贷款增加1.83万亿元，中长期贷款增加5.3万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加6.71万亿元，其中，短期贷款增加1.63万亿元，中长期贷款增加6.38万亿元，票据融资减少1.58万亿元;非银行业金融机构贷款减少3183亿元。12月份，人民币贷款增加5844亿元，同比少增4600亿元。12月末，外币贷款余额8379亿美元，同比增长6.6%。全年外币贷款增加522亿美元，同比多增967亿美元。12月份，外币贷款增加48亿美元，同比多增214亿美元。

12月末，本外币存款余额169.27万亿元，同比增长8.8%。月末人民币存款余额164.1万亿元，同比增长9%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和2个百分点。全年人民币存款增加13.51万亿元，同比少增1.36万亿元。其中，住户存款增加4.6万亿元，非金融企业存款增加4.09万亿元，财政性存款增加5684亿元，非银行业金融机构存款增加1.23万亿元。12月份，人民币存款减少7929亿元，同比多减9564亿元。12月末，外币存款余额7910亿美元，同比增长11.1%。全年外币存款增加779亿美元，同比少增66亿美元。12月份，外币存款增加65亿美元，同比少增28亿美元。

2017年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交798.18万亿元，日均成交3.18万亿元，日均成交比上年下降3.2%。其中，同业拆借日均成交同比下降17.7%，现券日均成交同比下降19.1%，质押式回购日均成交同比上升3.5%。12月份同业拆借加权平均利率为2.91%，比上月低0.01个百分点，比上年同期高0.47个百分点；质押式回购加权平均利率为3.11%，分别比上月和上年同期高0.11个和0.55个百分点。12月末，国家外汇储备余额为3.14万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑6.5342元人民币。2017年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3.27万亿元、1.09万亿元、4568.8亿元、1.18万亿元。

2.     【社会融资】2017年社会融资规模增量累计为19.44万亿元同比多1.63万亿元

据央行统计数据显示，2017年社会融资规模增量累计为19.44万亿元，比上年多1.63万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加13.84万亿元，同比多增1.41万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加18亿元，同比多增5658亿元；委托贷款增加7770亿元，同比少增1.41万亿元；信托贷款增加2.26万亿元，同比多增1.4万亿元；未贴现的银行承兑汇票增加5364亿元，同比多增2.49万亿元；企业债券净融资4495亿元，同比少2.55万亿元；非金融企业境内股票融资8734亿元，同比少3682亿元。12月份社会融资规模增量为1.14万亿元，比上年同期少4999亿元。

从结构看，2017年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的71.2%，同比高1.4个百分点；对实体经济发放的外币贷款占比0.01%，同比高3.2个百分点；委托贷款占比4%，同比低8.3个百分点；信托贷款占比11.6%，同比高6.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比2.8%，同比高13.8个百分点；企业债券占比2.3%，同比低14.6个百分点；非金融企业境内股票融资占比4.5%，同比低2.5个百分点。

3.     【社会融资】2017年社会融资规模存量为174.64万亿元同比增长12%

据央行统计数据显示，2017年社会融资规模存量为174.64万亿元，同比增长12%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为119.03万亿元，同比增长13.2%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.48万亿元，同比下降5.8%；委托贷款余额为13.97万亿元，同比增长5.9%；信托贷款余额为8.53万亿元，同比增长35.9%；未贴现的银行承兑汇票余额为4.44万亿元，同比增长13.7%；企业债券余额为18.37万亿元，同比增长2.5%；非金融企业境内股票余额为6.65万亿元，同比增长15.1%。

从结构看，2017年对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的68.2%，同比高0.8个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1.4%，同比低0.3个百分点；委托贷款余额占比8%，同比低0.5个百分点；信托贷款余额占比4.9%，同比高0.9个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比2.5%，同比持平；企业债券余额占比10.5%，同比低1个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.8%，同比高0.1个百分点。

4.     【出口贸易】2017年我国货物贸易进出口总值27.79万亿元人民币同比增长14.2%

据海关统计数据显示，2017年，我国货物贸易进出口总值27.79万亿元人民币，比2016年增长14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。其中，出口15.33万亿元，增长10.8%；进口12.46万亿元，增长18.7%；贸易顺差2.87万亿元，收窄14.2%。2017年，我国进出口值逐季提升，分别为6.17万亿元、6.91万亿元、7.17万亿元和7.54万亿元，分别增长21.3%、17.2%、11.9%和8.6%。2017年，我国一般贸易进出口15.66万亿元，增长16.8%，占我国进出口总值的56.4%，比2016年提升1.3个百分点，贸易方式结构有所优化。

2017年，我国对欧盟、美国和东盟进出口分别增长15.5%、15.2%和16.6%，3者合计占我国进出口总值的41.8%。同期，我国对俄罗斯、波兰和哈萨克斯坦等国进出口分别增长23.9%、23.4%和40.7%，均高于总体增幅。

2017年，我国民营企业进出口10.7万亿元，增长15.3%，占我国进出口总值的38.5%，比2016年提升0.4个百分点。其中，出口7.13万亿元，增长12.3%，占出口总值的46.5%，继续保持出口份额居首的地位，比重提升0.6个百分点；进口3.57万亿元，增长22%。

2017年，西部12省市外贸增速为23.4%，超过全国增速9.2个百分点；中部6省市外贸增速为18.4%，超过全国增速4.2个百分点；东北三省外贸增速为15.6%，超过全国增速1.4个百分点；东部10省市外贸增速为13%。区域发展协调性增强。

2017年，我国机电产品出口8.95万亿元，增长12.1%，占我国出口总值的58.4%。其中，汽车出口增长27.2%，计算机出口增长16.6%，手机出口增长11.3%。同期，传统劳动密集型产品合计出口3.08万亿元，增长6.9%，占出口总值的20.1%。

2017年，我国进口铁矿砂10.75亿吨，增加5%；原油4.2亿吨，增加10.1%；大豆9554万吨，增加13.9%；天然气6857万吨，增加26.9%；成品油2964万吨，增加6.4%。此外，进口铜469万吨，减少5.2%。同期，我国进口价格总体上涨9.4%。其中，铁矿砂进口均价上涨28.6%，原油上涨29.6%，大豆上涨5%，天然气上涨13.9%，成品油上涨25.3%，铜上涨28%。

2017年12月，中国外贸出口先导指数为41.1，较上月回落0.7，表明2018年一季度我国出口仍面临一定压力。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为44.2，较上月回落0.6；新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别回落0.4、1.2至48.3、50，出口企业综合成本指数回升0.4至20.5。

5.     【煤炭出口】2017年我国出口煤及褐煤879万吨同比下降7%

据海关统计数据显示，2017年12月份我国出口煤及褐煤70万吨，同比下降22.2%；1-12月我国出口煤及褐煤879万吨，同比下降7.0%。

6.     【焦炭出口】2017年我国出口焦炭809万吨同比下降20%

据海关统计数据显示，2017年12月份我国出口焦炭104万吨，较上月增加7万吨，同比增长15.6%；1-12月我国累计出口焦炭809万吨，同比下降20%。

7.     【钢材出口】2017年我国出口钢材7543万吨同比下降30.5%

据海关统计数据显示，2017年12月份我国出口钢材567万吨，较上月增加32万吨，同比下降27.3%；1-12月我国累计出口钢材7543万吨，同比下降30.5%。

8.     【煤炭进口】2017年我国进口煤及褐煤27090万吨同比增长6.1%

据海关统计数据显示，2017年12月份我国煤及褐煤进口量为2274万吨，同比下降15.3%；1-12月我国煤及褐煤进口量为27090万吨，同比增长6.1%。

9.     【矿石进口】2017年我国进口铁矿砂及其精矿107474万吨同比增长5%

据海关统计数据显示，2017年12月份我国进口铁矿砂及其精矿8414万吨，较上月减少1040万吨，同比下降5.4%；1-12月我国累计进口铁矿砂及其精矿107474万吨，同比增长5%。

10. 【钢材进口】2017年我国进口钢材1330万吨 同比增长0.6%

据海关统计数据显示，2017年12月份我国进口钢材120万吨，较上月增加6万吨，同比增长0.8%；1-12月我国累计进口钢材1330万吨，同比增长0.6%。

11. 【粗钢旬产】2017年12月下旬重点钢企粗钢日产178.17万吨 环比增长3.7%

据中钢协统计数据显示，2017年12月下旬重点钢企粗钢日均产量178.17万吨，旬环比增加6.36万吨，增长3.7%；全国预估日均产量222.66万吨，旬环比增加4.99万吨，增长2.29%。

12. 【钢厂库存】2017年12月下旬重点钢企钢材库存量1192.72万吨 环比下降3.85%

据中钢协统计数据显示，截止2017年12月下旬末重点钢铁企业钢材库存量为1192.72万吨，旬环比减少47.79万吨，下降3.85%。

行情走势

15日曹妃甸港61.5%澳PB粉矿报552元，下跌5元。

15日唐山地区66%酸性湿基铁精粉不含税主流价525-535元，暂稳。

15日临汾地区二级焦炭含税出厂价2100-2150元，暂稳。

15日早唐山、昌黎迁安方坯资源含税出厂报3470元，贸易商税前送到3130元，昨日下跌40元。

15日唐山工字钢：唐城14-20号3900元，国鑫16-18号3890元，鑫宇22-40号3960元，下跌90-110元。

15日唐山角正丰：5-6.3#3920元，7-10#4000元，不等边75-125/4060元，大角11-20#4050元，下跌120元。

15日唐山电力槽钢：现16号3850元，18-20号3850元，22-25号4000元，28-40号4070元，下跌50-150元。

15日唐山4寸焊管：友发、新利达3820元，唐山京华3820元，吉立(正大)3820元；增洲3900元；1.2寸3970元。

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