数据聚焦

1.     【CPI】9月份全国居民消费价格同比上涨1.6%

据国家统计局数据显示，2017年9月份，全国居民消费价格同比上涨1.6%。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.4%；食品价格下降1.4%，非食品价格上涨2.4%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨3.3%。1-9月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.5%。9月份，全国居民消费价格环比上涨0.5%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.6%；食品价格上涨0.5%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格上涨0.4%，服务价格上涨0.7%。

9月份，食品烟酒价格同比下降0.4%，影响CPI下降约0.11个百分点。其中，畜肉类价格下降7.5%，影响CPI下降约0.37个百分点(猪肉价格下降12.4%，影响CPI下降约0.36个百分点)；鲜果价格下降3.0%，影响CPI下降约0.05个百分点；鲜菜价格下降1.0%，影响CPI下降约0.02个百分点；蛋类价格上涨3.7%，影响CPI上涨约0.02个百分点；水产品价格上涨2.5%，影响CPI上涨约0.05个百分点；粮食价格上涨1.7%，影响CPI上涨约0.03个百分点。9月份，其他七大类价格同比均有不同程度的上涨。其中，医疗保健、居住、教育文化和娱乐价格分别上涨7.6%、2.8%和2.3%，生活用品及服务、其他用品和服务价格均上涨1.4%，衣着、交通和通信价格分别上涨1.3%和0.5%。

9月份，食品烟酒价格环比上涨0.4%。其中，蛋类价格上涨5.3%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜果价格上涨1.9%，影响CPI上涨约0.03个百分点；畜肉类价格上涨0.9%，影响CPI上涨约0.04个百分点(猪肉价格上涨1.0%，影响CPI上涨约0.03个百分点)；水产品价格下降1.8%，影响CPI下降约0.03个百分点。9月份，其他七大类价格环比均有不同程度的上涨。其中，医疗保健、居住、交通和通信价格分别上涨1.8%、0.3%和0.1%，其他用品和服务、生活用品及服务价格分别上涨0.2%和0.1%；衣着、教育文化和娱乐价格均上涨0.9%。

2.     【PPI】9月份全国工业生产者出厂价格环比上涨1.0% 同比上涨6.9%

据国家统计局数据显示，2017年9月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.9%，环比上涨1.0%。工业生产者购进价格同比上涨8.5%，环比上涨1.2%。1-9月平均，工业生产者出厂价格同比上涨6.5%，工业生产者购进价格同比上涨8.4%。

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨9.1%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约6.7个百分点。其中，采掘工业价格上涨17.2%，原材料工业价格上涨11.9%，加工工业价格上涨7.3%。生活资料价格同比上涨0.7%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.2个百分点。其中，食品价格上涨0.7%，衣着价格上涨1.2%，一般日用品价格上涨1.3%，耐用消费品价格持平(涨跌幅度为0)。工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比上涨18.6%，黑色金属材料类价格上涨16.6%，燃料动力类价格上涨11.9%，建筑材料及非金属类价格上涨10.0%。

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨1.3%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约1.0个百分点。其中，采掘工业价格上涨2.0%，原材料工业价格上涨1.9%，加工工业价格上涨1.0%。生活资料价格环比上涨0.1%。其中，食品和一般日用品价格均上涨0.2%，衣着价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降0.1%。工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比上涨3.0%，黑色金属材料类价格上涨2.0%，木材及纸浆类价格上涨1.9%，燃料动力类价格上涨1.4%。

3.     【货币金融】1-9月人民币贷款增加11.16万亿元同比多增9980亿元

据央行数据显示，9月末，广义货币(M2)余额165.57万亿元,同比增长9.2%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期低2.3个百分点；狭义货币(M1)余额51.79万亿元,同比增长14%，增速与上月末持平，比上年同期低10.7个百分点；流通中货币(M0)余额6.97万亿元，同比增长7.2%。前三季度净投放现金1445亿元。

9月末，本外币贷款余额123.18万亿元，同比增长12.5%。月末人民币贷款余额117.76万亿元，同比增长13.1%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高0.1个百分点。前三季度人民币贷款增加11.16万亿元，同比多增9980亿元。分部门看，住户部门贷款增加5.73万亿元，其中，短期贷款增加1.53万亿元，中长期贷款增加4.2万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加5.73万亿元，其中，短期贷款增加1.72万亿元，中长期贷款增加5.51万亿元，票据融资减少1.72万亿元；非银行业金融机构贷款减少2963亿元。9月份，人民币贷款增加1.27万亿元，同比多增566亿元。9月末，外币贷款余额8163亿美元，同比增长1.5%。前三季度外币贷款增加305亿美元，同比多增564亿美元。9月份，外币贷款减少164亿美元，同比多减112亿美元。

9月末，本外币存款余额167.42万亿元，同比增长9.5%。月末人民币存款余额162.28万亿元，同比增长9.3%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期低1.8个百分点。前三季度人民币存款增加11.68万亿元，同比少增1.13万亿元。其中，住户存款增加4.48万亿元，非金融企业存款增加2.03万亿元，财政性存款增加7892亿元，非银行业金融机构存款增加1.24万亿元。9月份，人民币存款增加4332亿元，同比多增4338亿元。9月末，外币存款余额7745亿美元，同比增长16.4%。前三季度外币存款增加615亿美元，同比多增237亿美元。9月份，外币存款减少131亿美元，同比多减307亿美元。

前三季度银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交580.12万亿元，日均成交3.07万亿元，日均成交比上年同期下降8.5%。其中，同业拆借日均成交同比下降22.9%，现券日均成交同比下降21.6%，质押式回购日均成交同比下降2.2%。9月份同业拆借加权平均利率为2.92%，比上月低0.05个百分点，比上年同期高0.67个百分点；质押式回购加权平均利率为3.07%，比上月低0.02个百分点，比上年同期高0.79个百分点。9月末，国家外汇储备余额为3.11万亿美元。9月末，人民币汇率为1美元兑6.6369元人民币。2017年前三季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2.41万亿元、8230亿元、2469亿元、7154亿元。

4.     【社会融资】1-9月社会融资规模增量累计为15.67万亿元同比多2.21万亿元

据央行数据显示，2017年前三季度社会融资规模增量累计为15.67万亿元，比上年同期多2.21万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加11.46万亿元，同比多增1.46万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少305亿元，同比少减4301亿元；委托贷款增加6845亿元，同比少增8279亿元；信托贷款增加1.79万亿元，同比多增1.31万亿元；未贴现的银行承兑汇票增加4659亿元，同比多增2.52万亿元；企业债券净融资1583亿元，同比少2.44万亿元；非金融企业境内股票融资6410亿元，同比少3192亿元。9月份社会融资规模增量为1.82万亿元，比上年同期多1084亿元。

从结构看，2017年前三季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的73.2%，同比低1.1个百分点；对实体经济发放的外币贷款占比-0.2%，同比高3.2个百分点；委托贷款占比4.4%，同比低6.8个百分点；信托贷款占比11.4%，同比高7.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比3%，同比高18.2个百分点；企业债券占比1%，同比低18.3个百分点；非金融企业境内股票融资占比4.1%，同比低3个百分点。

5.     【社会融资】9月末社会融资规模存量为171.23万亿元同比增长13%

据央行数据显示，2017年9月末社会融资规模存量为171.23万亿元，同比增长13%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为116.65万亿元，同比增长13.5%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.48万亿元，同比下降5.7%；委托贷款余额为13.88万亿元，同比增长10.8%；信托贷款余额为8.06万亿元，同比增长35.9%；未贴现的银行承兑汇票余额为4.37万亿元，同比增长14.8%；企业债券余额为18.21万亿元，同比增长5.2%；非金融企业境内股票余额为6.43万亿元，同比增长17.1%。

从结构看，9月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的68.1%，同比高0.3个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1.5%，同比低0.2个百分点；委托贷款余额占比8.1%，同比低0.2个百分点；信托贷款余额占比4.7%，同比高0.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比2.6%，同比高0.1个百分点；企业债券余额占比10.6%，同比低0.8个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.8%，同比高0.2个百分点。

6.     【出口贸易】1-9月我国货物贸易进出口总值20.29万亿元人民币同比增长16.6%

据海关统计数据显示，2017年前三季度，我国货物贸易进出口总值20.29万亿元人民币，比去年同期增长16.6%。其中，出口11.16万亿元，增长12.4%，进口9.13万亿元，增长22.3%；贸易顺差2.03万亿元，收窄17.7。前三季度，我国一般贸易进出口11.49万亿元，增长18.1%，占我国进出口总值的56.6%，比2016年同期提升0.7个百分点，贸易方式结构有所优化。

前三季度，我国对欧盟、美国和日本进出口分别增长16.4%、18.7%和14.9%，三者合计占我国进出口总值的36.8%。同期，我国对俄罗斯、波兰和哈萨克斯坦等国进出口分别增长27.7%、24.8%和41.1%。

前三季度，我国民营企业进出口7.81万亿元，增长17.8%，占我国进出口总值的38.5%，比2016年同期提升0.4个百分点。其中，出口5.23万亿元，增长14.7%，占出口总值的46.8%，比重提升0.9个百分点，第一大出口经营主体的地位进一步巩固；进口2.58万亿元，增长24.8%。

前三季度，中西部18省市外贸整体增速为24.7%，超过全国整体增速8.1个百分点；东北三省外贸整体增速为18.5%，超过全国整体增速1.9个百分点；东部10省市外贸整体增速为15.3%。区域发展更加协调。

前三季度，我国机电产品出口6.41万亿元，增长13%，占我国出口总值的57.5%。其中，汽车出口增长28.5%，船舶出口增长12.2%，手机出口增长10%。同期，传统劳动密集型产品合计出口2.31万亿元，增长9.4%，占出口总值的20.7%。

前三季度，我国进口铁矿砂8.17亿吨，增加7.1%；原油3.18亿吨，增加12.2%；大豆7145万吨，增加15.5%；天然气4838万吨，增加22.3%；成品油2241万吨，增加4.2%；铜344万吨，减少9.4%。同期，我国进口价格总体上涨10.6%。其中，铁矿砂进口均价上涨38.4%，原油上涨33%，大豆上涨9.7%，天然气上涨13.9%，成品油上涨27.5%，铜上涨29.2%。

9月，中国外贸出口先导指数为41.8，较上月下滑0.1。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为43.9，较上月下滑0.8；出口经理人信心指数回升0.2至51.1，新增出口订单指数、出口企业综合成本指数分别下滑0.7、2.7至47.1、19.9。

7.     【煤炭出口】9月份我国出口煤及褐煤69万吨同比增长9.5%

据海关统计数据显示，2017年9月份，我国出口煤及褐煤69万吨，环比增长1050%，同比增长9.5%。1-9月我国累计出口煤及褐煤660万吨，同比增长4.8%。

8.     【焦炭出口】9月份我国出口焦炭47万吨 同比下降24.2%

据海关统计数据显示，2017年9月份，我国出口焦炭47万吨，较上月增加1万吨，同比下降24.2%；1-9月我国累计出口焦炭574万吨，同比下降22.5%。

9.     【钢材出口】9月份我国出口钢材514万吨同比下降41.6%

据海关统计数据显示，2017年9月份，我国出口钢材514万吨，较上月减少138万吨，同比下降41.6%；1-9月我国累计出口钢材5960万吨，同比下降29.8%。

10. 【煤炭进口】9月份我国进口煤及褐煤2708万吨 同比增长10.8%

据海关统计数据显示，2017年9月份，我国进口煤及褐煤2708万吨，环比增长7.2%，同比增长10.8%；1-9月我国累计进口煤及褐煤20485万吨，同比增长13.7%。

11. 【矿石进口】9月份我国进口铁矿砂及其精矿10283万吨 同比增长10.58%

据海关统计数据显示，2017年9月份，我国进口铁矿砂及其精矿10283万吨，较上月增加1417万吨，同比增长10.58%；1-9月我国累计进口铁矿砂及其精矿81672万吨，同比增长7.1%。

12. 【钢材进口】9月份我国进口钢材124万吨 同比增长9.7%

据海关统计数据显示，2017年9月份，我国进口钢材124万吨，较上月增加25万吨，同比增长9.7%；1-9月我国累计进口钢材1001万吨，同比增长1.8%。

行情走势

16日唐山地区66%酸性湿基铁精粉不含税主流价465-475元，暂稳。

16日曹妃甸港61.5%澳PB粉矿报475元，下跌2元。

16日临汾地区二级焦炭含税出厂价2010-2060元，暂稳。

16日唐山市场重废1760-1810元，中废1660元，统料1210元，暂稳。

16日早唐山、昌黎方坯资源含税出厂报3620元，贸易商税前送到3330元，昨天下跌10元。

16日上海高线：申特4550元，九江4200元；三级大螺纹钢：永钢4070元，中天申特4060元；盘螺：中天4550元，申特4530元；上涨30-60元。

16日唐山工：唐城14-20号4250元，上涨110元；鼎金14-20号4240元，上涨60元；弘泰16-20号4200元，上涨60元。

16日唐山角正丰：5-10#4150元，12.5#4200元，不等边75-125/4180元，大角16#4170元，上涨80元。

16日唐山槽钢：鑫杭14-20号4200元，上涨40元；宝龙10-16号4200元，上涨50元；大成10-12号4180元，上涨40元。

16日唐山H型钢：鑫亿源产150*150系列报价4320元，上涨80元；鼎金产200*100报价4300元，上涨60元。

16日唐山地区钢厂：永旺145-210含税出厂4050元，上涨80元。

16日唐山4寸焊管：友发、新利达4370元，唐山京华4370元，吉立(正大)4370元，上涨120元；增洲4400元，上涨100元；1.2寸4490元。

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