数据聚焦

1.     【货币金融】上半年人民币贷款增加7.97万亿元 同比多增4362亿元

据央行统计数据显示，6月末，广义货币(M2)余额163.13万亿元,同比增长9.4%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.4个百分点；狭义货币(M1)余额51.02万亿元,同比增长15%，增速分别比上月末和上年同期低2个和9.6个百分点；流通中货币(M0)余额6.7万亿元,同比增长6.6%。上半年净回笼现金1326亿元。

6月末，本外币贷款余额120.21万亿元，同比增长12.7%。月末人民币贷款余额114.57万亿元，同比增长12.9%，增速与上月末持平，比上年同期低1.4个百分点。上半年人民币贷款增加7.97万亿元，同比多增4362亿元。分部门看，住户部门贷款增加3.77万亿元，其中，短期贷款增加9527亿元，中长期贷款增加2.82万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加4.43万亿元，其中，短期贷款增加1.64万亿元，中长期贷款增加4.21万亿元，票据融资减少1.59万亿元;非银行业金融机构贷款减少2487亿元。6月份，人民币贷款增加1.54万亿元，同比多增1533亿元。6月末，外币贷款余额8327亿美元，同比增长6.1%。上半年外币贷款增加469亿美元，同比多增921亿美元。6月份，外币贷款增加126亿美元，同比多增76亿美元。

6月末，本外币存款余额165.04万亿元，同比增长9.6%。月末人民币存款余额159.66万亿元，同比增长9.2%，增速与上月末持平，比上年同期低1.7个百分点。上半年人民币存款增加9.07万亿元，同比少增1.46万亿元。其中，住户存款增加3.94万亿元，非金融企业存款增加1.45万亿元，财政性存款增加4164亿元，非银行业金融机构存款增加1.03万亿元。6月份，人民币存款增加2.64万亿元，同比多增1856亿元。6月末，外币存款余额7931亿美元，同比增长20.9%。上半年外币存款增加801亿美元，同比多增513亿美元。6月份，外币存款增加141亿美元，同比多增159亿美元。

上半年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交359.11万亿元，日均成交2.92万亿元，日均成交比上年同期下降8.2%。其中，同业拆借日均成交同比下降14.1%，现券日均成交同比下降21.9%，质押式回购日均成交同比下降2.8%。6月份同业拆借加权平均利率为2.94%，分别比上月和上年同期高0.06个和0.8个百分点；质押式回购加权平均利率为3.03%，分别比上月和上年同期高0.1个和0.92个百分点。

6月末，国家外汇储备余额为3.06万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑6.7744元人民币。2017年上半年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1.65万亿元、5058亿元、1514亿元、4186亿元。

2.     【社会融资】上半年社会融资规模增量累计为11.17万亿元 同比多1.36万亿元

据央行统计数据显示，2017年上半年社会融资规模增量累计为11.17万亿元，比上年同期多1.36万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加8.21万亿元，同比多增7288亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加473亿元，同比多增4260亿元；委托贷款增加5988亿元，同比少增4477亿元；信托贷款增加1.31万亿元，同比多增1.03万亿元；未贴现的银行承兑汇票增加5696亿元，同比多增1.85万亿元；企业债券融资净减少3708亿元，同比多减2.14万亿元；非金融企业境内股票融资4702亿元，同比少1321亿元。6月社会融资规模增量为1.78万亿元，比上年同期多1283亿元。

从结构看，2017年上半年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的73.5%，同比低2.8个百分点；对实体经济发放的外币贷款占比0.4%，同比高4.3个百分点；委托贷款占比5.4%，同比低5.3个百分点；信托贷款占比11.7%，同比高8.9个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比5.1%，同比高18.1个百分点；企业债券占比-3.3%，同比低21.3个百分点；非金融企业境内股票融资占比4.2%，同比低1.9个百分点。

3.     【社会融资】6月末社会融资规模存量为166.92万亿元同比增长12.8%

据央行统计数据显示，2017年6月末社会融资规模存量为166.92万亿元，同比增长12.8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为113.4万亿元，同比增长13.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.62万亿元，同比下降3%；委托贷款余额为13.79万亿元，同比增长14.4%；信托贷款余额为7.59万亿元，同比增长32.3%；未贴现的银行承兑汇票余额为4.47万亿元，同比下降2.3%；企业债券余额为17.67万亿元，同比增长7.1%；非金融企业境内股票余额为6.24万亿元，同比增长21.7%。

从结构看，6月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的67.9%，同比高0.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1.6%，同比低0.2个百分点；委托贷款余额占比8.3%，同比高0.2个百分点；信托贷款余额占比4.5%，同比高0.6个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比2.7%，同比低0.4个百分点；企业债券余额占比10.6%，同比低0.5个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.7%，同比高0.2个百分点。

4.     【外商投资】上半年我国实际使用外资金额4415.4亿元人民币 同比下降0.1%

据商务部统计数据显示，2017年1-6月，全国新设立外商投资企业15053家，同比增长12.3%；实际使用外资金额4415.4亿元人民币，同比下降0.1%。6月当月，全国新设立外商投资企业2894家，同比增长14.3%；实际使用外资金额1004.5亿元人民币，同比增长2.3%。

1-6月，制造业实际使用外资1286亿元人民币，同比增长3%，占全国吸收外资总量的比重为29.1%。其中，通用设备制造业同比增长14.4%，石油化工、炼焦及核燃料加工业实际使用外资同比增长329.4%，化学原料及化学制品制造业同比增长38.4%。服务业实际使用外资3099.9亿元人民币，占全国的比重为70.2%。其中，电力、煤气及水的生产和供应业，农、林、牧、渔服务业，以及建筑与相关的工程服务业，实际使用外资同比分别增长100.2%、76.8%和56.3%。

1-6月，高技术制造业实际使用外资349.7亿元人民币，同比增长11.1%，其中，计算机及办公设备制造业，航空、航天器及设备制造业，以及医药制造业实际使用外资同比分别增长178.9%、149.4%和10.3%。高技术服务业实际使用外资647.2亿元人民币，同比增长20.4%，其中，信息技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务实际使用外资同比分别增长35.6%、13.9%和46.3%。

1-6月，前十位国家和地区实际投入外资总额4200.9亿元人民币，占全国实际使用外资金额的95.1%。其中，香港地区、台湾地区、日本实际投入金额同比分别增长10.%、48.4%和5.4%(包括这些国家/地区通过自由港投资)。

5.     【对外投资】上半年我国对外非金融类直接投资481.9亿美元 同比下降45.8%

据商务部统计数据显示，2017年1-6月，我国境内投资者共对全球145个国家和地区的3957家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资额481.9亿美元，同比下降45.8%。对外承包工程完成营业额672.8亿美元，同比增长1.9%，新签合同额1237.8亿美元，同比增长24.2%。对外劳务合作派出各类劳务人员21.9万人。6月末在外各类劳务人员91.7万人。

1-6月，我国企业对“一带一路”沿线的47个国家有新增投资，合计66.1亿美元，占同期总额的13.7%，比去年同期增加6个百分点。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额714.2亿美元，占同期总额的57.7%，比去年同期增加6.1个百分点；完成营业额330.7亿美元，占同期总额的49.2%，比去年同期增加2.7个百分点。

1-6月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业以及信息传输、软件和信息技术服务业，分别占同期投资总额的28.3%、18.3%、12.7%和11.4%。房地产业对外投资同比下降82.1%，占同期对外投资总额2%；文化、体育和娱乐业对外投资同比下降82.5%，占同期对外投资总额1%。6月当月，对外直接投资达到2016年12月以来最高值，为136亿美元，同比下降11.3%，降幅进一步收窄，环比增长65.5%，实现连续第二个月正增长。

1-6月，对外承包工程新签合同主要集中在交通运输、建筑和电力工程行业，占比分别为25.3%、25.3%和18.8%。新签合同额在5000万美元以上的项目359个，比去年同期增加12个，合计1056.2亿美元，占新签合同额的85.3%。

1-6月，我国企业在境外经贸合作区累计投资23亿美元，总产值87.7亿美元。截至6月底，我国企业在44个国家和地区在建境外经贸合作区共计97个，累计投资289.9亿美元，吸引入区企业3825家。向东道国缴纳税费30.9亿美元，为当地创造就业岗位24万个。

6.     【出口贸易】上半年我国货物贸易进出口总值13.14万亿元人民币 同比增长19.6%

据海关统计数据显示，2017年上半年，我国货物贸易进出口总值13.14万亿元人民币，比2016年同期(下同)增长19.6%。其中，出口7.21万亿元，增长15%；进口5.93万亿元，增长25.7%；贸易顺差1.28万亿元，收窄17.7%。上半年，我国一般贸易进出口7.46万亿元，增长20.5%，占我国进出口总值的56.7%，比2016年同期提升0.4个百分点，贸易方式结构有所优化。

上半年，我国对欧盟、美国和东盟进出口分别增长17.4%、21.3%和21.9%，3者合计占我国进出口总值的41.4%。同期，我国对俄罗斯、巴基斯坦、波兰和哈萨克斯坦等国进出口分别增长33.1%、14.5%、24.6%和46.8%。

上半年，我国民营企业进出口5.02万亿元，增长20.6%，占我国进出口总值的38.2%，比2016年同期提升0.3个百分点。其中，出口3.37万亿元，增长17.8%，占出口总值的46.7%，比重提升1.1个百分点，第一大出口经营主体的地位进一步巩固；进口1.65万亿元，增长26.8%。

上半年，中西部18省市外贸整体增速为27.1%，超过全国整体增速7.5个百分点；东北三省外贸整体增速为23.1%，超过全国整体增速3.5个百分点；东部10省市外贸整体增速为18.3%。

上半年，我国机电产品出口4.13万亿元，增长14.6%，占我国出口总值的57.2%。其中，汽车出口增长32.5%、船舶出口增长25.1%、手机出口增长13.5%。同期，传统劳动密集型产品合计出口1.48万亿元，增长12.9%，占出口总值的20.5%。

上半年，我国进口铁矿砂5.39亿吨，增加9.3%；原油2.12亿吨，增加13.8%；大豆4481万吨，增加14.2%；天然气3109万吨，增加15.9%；成品油1503万吨，减少2.8%；铜223万吨，减少18.4%。同期，我国进口价格总体上涨12.7%。其中，铁矿砂进口均价上涨55%，原油上涨47.9%，大豆上涨18%，天然气上涨10%，成品油上涨35.6%，铜上涨29.5%。

黄颂平：七、中国外贸出口先导指数环比上升，连续第8个月稳中向好。

6月，中国外贸出口先导指数为41.5，较上月上升0.4，其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为44.7，较上月下滑0.5；新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别下滑0.3、1.1至48.5、49.8，出口企业综合成本指数回升0.1至23。

7.     【焦炭出口】6月份我国出口焦炭70万吨 同比下降7.9%

据海关统计数据显示，6月份我国出口焦炭70万吨，环比增加5万吨，同比减少6万吨，下降7.9%。1-6月累计出口焦炭410万吨，同比减少65万吨，下降13.7%。

8.     【钢材出口】6月份中国出口钢材681万吨同比下降37.8%

据海关统计数据显示，2017年6月份中国出口钢材681万吨，较上月减少17万吨，同比减少413万吨，下降37.8%；1-6月累计出口钢材4099万吨，同比下降28%。

9.     【煤炭进口】6月份我国进口煤炭2160万吨同比下降0.7%

据海关统计数据显示，6月份我国进口煤炭2160万吨，环比减少59万吨，同比减少15万吨，下降0.7%；1-6月累计进口煤炭13326万吨，同比增加2532万吨，增长23.5%。

10. 【矿石进口】6月份我国进口铁矿石9470万吨 同比增长16%

据海关统计数据显示，6月份我国进口铁矿石9470万吨，环比增加318万吨，同比增加1307万吨，增长16%；6月份进口铁矿石月度均价60.63美元/吨，较上月下跌12.76美元/吨。1-6月我国累计进口铁矿砂及其精矿上半年进口铁矿砂5.39亿吨，同比增长9.3%。

11. 【钢材进口】6月份中国进口钢材113万吨 同比下降0.9%

据海关统计数据显示，2017年6月份中国进口钢材113万吨，较上月增加2万吨，同比减少1万吨，下降0.9%；1-6月累计进口钢材680万吨，同比增长5.3%。

行情走势

14日唐山地区66%酸性湿基铁精粉不含税主流价510-520元，稳。

14日临汾地区二级焦炭含税出厂价1500-1550元，稳。

14日唐山市场重废1630-1670元，中废1530元，统料1080元，稳。

14日上海高线申特3860元，九江3730元；三级大螺永钢3750元，中天、申特3740元，盘螺中天3900元，申特3880元暂稳。

14日唐山角正丰：5-10#3710、12.5#3810、不等边75-125/3740，暂稳。

14日唐山槽钢价格：现鑫杭8-10号3720涨20，宝龙12-16#3700稳，欧联22-28号3730稳。

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