5月14日至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行，印度是全球各大经济体中唯一缺席这次峰会的国家。有关印度总理莫迪缺席“一带一路”峰会，引发国际社会广泛争议。近年来，印度作为金砖国家之一，不仅经济发展迅速，其钢铁生产也跻身全球第三，中国和印度在铁矿石和钢材贸易发展变化如何，本文通过对比中国和印度之间发展情况和相关数据，寻找中印钢铁业贸易变迁规律。

1、经济发展和基建推动印度钢铁产量明显增长

近年来，印度经济实现较快增长，特别是莫迪上台后，政府大力推进铁路、公路等基础设施建设，下游用钢行业呈现较快的发展态势。经济快速增长和基础设施建设有效拉动了印度钢材消费量的增长，促进了印度钢铁产量快速增长。

印度自2015年起超越美国成为全球第三大钢铁大国，印度钢铁业协会称到2017年底，印度将超过日本，成为仅次于中国的全球第二大钢铁生产国。据兰格钢铁研究中心监测数据显示，2016年，印度生产粗钢9561.8万吨，同比增长7.4%；2007年-2016年印度粗钢产量年均复合增长率为6.7%，高于同期中国(5.7%)1.0个百分点。

但印度和中国相比，其体量悬殊、差距很大，2016年印度粗钢产量仅为中国的11.8%。

图1  2007-2016年印度粗钢生产变化

 2、印矿在中国市场份额显著下降

纵观2000年以来中国进口印度铁矿石情况，呈现正态分布曲线，2000-2009年之间中国进口印度铁矿石逐年上升，2009年达到峰值，为1.07亿吨，当年印矿在中国的进口矿市场份额为17.1%；2010年起，随着印度政府对铁矿石出口限制的不断“加码”以及印矿品位质量下降，中国进口印度铁矿石大幅回落，特别是在2015年仅有207.9万吨，占中国同期进口铁矿石总量的比例仅为0.2%；而在2011年以前数年，印矿在中国市场份额均在10%以上，在2005年最高时达到24.9%，占了近四分之一。

2016年，在印度政府取消低品位铁矿粉和块矿出口关税后，中国进口印度铁矿石大幅增加，2016年达1556.4万吨，同比增幅高达648.5%,在中国的市场份额也上升到了1.5%。

图2  中国进口印度铁矿石情况

3、印度限制铁矿石出口持续“加码”历程回顾

早在2007年，印度政府第一次宣布对铁矿石出口开征关税，采用从量计算的模式，粉矿和块矿每吨统一征收300卢比(约7美元)。由于争议较多，印度政府在半年后宣布把品味62.5%以下的铁矿石关税降至50卢比。金融危机到来后，印度铁矿石关税降到了0。

从2009年底印度政府加大铁矿石出口的限制力度。自 2009 年12 月起，印度将铁矿石块矿出口关税从5%上调到10%，并把铁矿石粉矿出口关税从零上调为 5%；2010年4月，印度再次宣布将铁矿石块矿出口关税从10%提高到15%；印度铁道部则调高出口铁矿石铁路运费100卢布/吨。

2011年3月，印度继续上调铁矿石出口关税，其中粉矿从5%上调到20%，块矿也从15%上调到20%。2011年12月30起印度政府再度上调铁矿石出口关税税率，粉矿和块矿的出口税率均提高至30%。

除了上调相关税费外，印度还对铁矿石出口进行了限制。2010年7月，印度第二大铁矿石生产地卡纳塔卡邦执行铁矿石出口禁令，迫使该邦很多矿场关闭；此后，印度奥里萨邦也限制铁矿石供应。

直到2016年2月，面对全球铁矿石价格的下跌，为提高印度尤其是果阿邦铁矿石企业的竞争力，印度政府才提案取消印度低品位的铁矿粉(块)的出口关税。铁含量低于58%的铁矿粉的出口关税将从10%直接取消至0，低于58%的块矿的出口关税将从30%直接取消至0。

4、印度开启贸易保护  中国出口印度钢材阻力加大

近年来随着印度钢铁工业的快速发展，为保护本国钢铁企业，印度对中国钢铁产品贸易救济调查日益增多，2015年印度针对中国钢材产品发起3起反倾销调查，并对热轧平板、热轧板发起两起保障措施；2016年印度针对中国钢材产品发起6起调查，印度已成为对中国钢铁产品发起贸易调查最多的国家。

印度财政部近期终裁决定，对自中国、日本、韩国、巴西、俄罗斯和印度尼西亚6国进口的热卷、热轧薄板和中厚板征反倾销税，期限5年，并追溯征税至2016年8月8日的临时反倾销税征收之日。

随着印度贸易保护力度的加大，中国出口至印度钢材数量有所下降。据兰格钢铁研究中心监测数据显示，2016年，我国出口印度钢材331.4万吨，较2015年减少144.7万吨，同比下降幅度达30.4%。

图3  中国出口印度钢材情况

 5、印度政府3亿吨“钢铁梦”匹配需求增长

印度政府于2017年初公布的“国家钢铁政策2017”草案显示，印度钢铁部计划到2030财年粗钢年产能从目前的1.22亿吨增加至3亿吨。此前，印度将实现该“钢铁梦”的时间定在2025年。最新钢铁政策的目标还包括，到2030财年将印度人均钢材消费量从当前的61千克提高至160千克，与此同时该国将成为钢材净出口国。

图4  中国与印度粗钢人均表观消费量对比

从印度和中国人均表观消费量对比来看，印度目前的人均粗钢表观消费量仅相当于中国90年代的水平。目前印度人口已达13.26亿人，即使在2030年达到160千克/人的消费水平，也仅相当于中国2003年的水平。印度国土面积相当于中国的34%，人口相当于中国的96%，而人均GDP 仅相当于中国的20%，其基础设施建设力度和钢材消费强度均落后于中国。

但从印度工业化和城镇化发展来看，目前印度的城镇化率只有33%，远低于中国56%的城镇化率；随着印度基础设施建设加快和城镇化发展，印度未来钢铁需求势必大幅增长。根据世界钢铁协会(WSA)的统计，2017年印度钢铁产品需求可能达到8860万吨，高于2016年的8350万吨。世界钢铁协会在2018年对印度的钢铁需求也持有相当积极的态度，并且预计增长7.1%达到9490万吨。

总体来看，当前印度钢铁消费和中国相比仍有较大的差距，但是随着印度经济的快速发展，其对钢铁产品的需求与日俱增。印度作为与中国相邻国家，应该避免钢铁贸易争端，本着互利共赢合作态度，借助“一带一路”发展契机和中国钢铁业发展优势，在产能合作、钢铁贸易、基础设施建设等方面加强合作，促进印度经济和钢铁产业实现较大飞跃。(兰格钢铁研究中心王国清原创文章，转载请注明出处)