行业数据聚焦

【货币金融】一季度人民币贷款增加4.22万亿元 同比少增3856亿元

据央行统计数据显示，3月末，广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额48.88万亿元,同比增长18.8%，增速分别比上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。

3月末，本外币贷款余额116.6万亿元，同比增长12.3%。月末人民币贷款余额110.83万亿元，同比增长12.4%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和2.3个百分点。一季度人民币贷款增加4.22万亿元，同比少增3856亿元。分部门看，住户部门贷款增加1.85万亿元，其中，短期贷款增加3870亿元，中长期贷款增加1.46万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加2.66万亿元，其中，短期贷款增加9637亿元，中长期贷款增加2.67万亿元，票据融资减少1.08万亿元;非银行业金融机构贷款减少2813亿元。3月份，人民币贷款增加1.02万亿元，同比少增3497亿元。3月末，外币贷款余额8368亿美元，同比增长3.5%。一季度外币贷款增加510亿美元，同比多增726亿美元。3月份，外币贷款增加65亿美元，同比多增145亿美元。

3月末，本外币存款余额160.98万亿元，同比增长10.7%。月末人民币存款余额155.65万亿元，同比增长10.3%，增速分别比上月末和上年同期低1.1个和2.7个百分点。一季度人民币存款增加5.06万亿元，同比少增3506亿元。其中，住户存款增加3.96万亿元，非金融企业存款增加2267亿元，财政性存款减少1643亿元，非银行业金融机构存款增加1153亿元。3月份，人民币存款增加1.27万亿元，同比少增1.25万亿元。3月末，外币存款余额7722亿美元，同比增长16%。一季度外币存款增加592亿美元，同比多增205亿美元。3月份，外币存款增加196亿美元，同比多增89亿美元。

一季度银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交167.47万亿元，日均成交2.75万亿元，日均成交比上年同期下降7.4%。其中，同业拆借日均成交同比增长14.8%，现券日均成交同比下降22.3%，质押式回购日均成交同比下降5.2%。

3月份同业拆借加权平均利率为2.62%，分别比上月和上年同期高0.16个和0.53个百分点；质押式回购加权平均利率为2.84%，分别比上月和上年同期高0.23个和0.74个百分点。

一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生7954亿元、1988亿元、641亿元、1776亿元。

【社会融资】一季度社会融资规模增量为6.93万亿元 同比多2268亿元

据央行统计数据显示，2017年一季度社会融资规模增量为6.93万亿元，比上年同期多2268亿元。其中，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.5万亿元，同比少增1615亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加782亿元，同比多增3072亿元；委托贷款增加6347亿元，同比多增862亿元；信托贷款增加7349亿元，同比多增5756亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6800亿元，同比多增9005亿元；企业债券融资净减少1472亿元，同比多减1.5万亿元；非金融企业境内股票融资2948亿元，同比多108亿元。3月份社会融资规模增量为2.12万亿元，比上月多1.03万亿元。

从结构看，一季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的65%，同比低4.6个百分点；对实体经济发放的外币贷款占比1.1%，同比高4.5个百分点；委托贷款占比9.2%，同比高1个百分点；信托贷款占比10.6%，同比高8.2个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比9.8%，同比高13.1个百分点；企业债券占比-2.1%，同比低22.3个百分点；非金融企业境内股票融资占比4.3%，同比高0.1个百分点。

【社会融资】3月末社会融资规模存量为162.82万亿元同比增长12.5%

据央行统计数据显示，2017年3月末社会融资规模存量为162.82万亿元，同比增长12.5%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为109.69万亿元，同比增长12.6%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.69万亿元，同比下降2.9%；委托贷款余额为13.83万亿元，同比增长19.7%；信托贷款余额为7.01万亿元，同比增长24.9%；未贴现的银行承兑汇票余额为4.58万亿元，同比下降18.7%；企业债券余额为17.86万亿元，同比增长12.4%；非金融企业境内股票余额为6.07万亿元，同比增长26.1%。

从结构看，一季度对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的67.4%，同比高0.1个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1.7%，同比低0.2个百分点；委托贷款余额占比8.5%，同比高0.5个百分点；信托贷款余额占比4.3%，同比高0.4个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比2.8%，同比低1.1个百分点；企业债券余额占比11%，同比持平；非金融企业境内股票余额占比3.7%，同比高0.4个百分点。

【财政收入】3月份全国一般公共预算收入12912亿元同比增长12.2%

据财政部统计数据显示，3月份，全国一般公共预算收入12912亿元，同比增长12.2%。其中，中央一般公共预算收入4892亿元，同比增长11.1%[①]；地方一般公共预算本级收入8020亿元，同比增长12.8%。全国一般公共预算收入中的税收收入9961亿元，同比增长9.6%。

1-3月累计，全国一般公共预算收入44366亿元，同比增长14.1%。其中，中央一般公共预算收入20159亿元，同比增长17.1%；地方一般公共预算本级收入24207亿元，同比增长11.7%。中央收入增幅高于地方5.4个百分点，主要是属于中央收入的进口环节税收保持快速增长，拉动同期中央收入增幅提高约7个百分点。全国一般公共预算收入中的税收收入37793亿元，同比增长14.7%；非税收入6573亿元，同比增长10.6%。

一季度财政收入较快增长是多重因素共同作用的结果。一是价格上涨因素。今年以来，工业生产者出厂价格(PPI)和部分大宗商品价格大幅上涨，带动以现价计算的财政收入快速增长。二是经济企稳向好因素。受价格回升等带动，企业生产趋于活跃、利润明显增加、投资信心增强。经济运行中积极因素增加，带动了工业和服务业税收增长。三是一般贸易进口价量齐升，进口总额大幅增长，带动进口环节税收同比增收较多，拉动全国收入增幅3个多百分点。

主要收入项目情况如下：

1.国内增值税14741亿元，同比增长5.8%。其中，受营改增政策翘尾减收影响，改征增值税下降11.7%；受相关产品价格上涨、部分行业销售收入快速增长等影响，工业增值税、商业增值税分别增长19.1%、32.4%。

2.国内消费税3140亿元，同比增长5.1%。

3.企业所得税7643亿元，同比增长18.8%。主要受企业利润快速增长的带动。

4.个人所得税3819亿元，同比增长21.2%。主要受居民收入增长、财产转让所得增加等带动。

5.进口货物增值税、消费税3738亿元，同比增长41.9%；关税700亿元，同比增长29.5%。

6.出口退税3435亿元，同比增长8.2%。

7.城市维护建设税1166亿元，同比增长5.1%。

8.车辆购置税781亿元，同比增长18.4%。

9.印花税631亿元，同比增长1.2%。其中，证券交易印花税316亿元，同比下降11.4%。

10.资源税341亿元，同比增长61.7%。主要是部分矿产品价格上涨，以及去年7月1日起全面推开资源税改革、对绝大多数矿产品实行从价计征带来翘尾增收。

11.土地和房地产相关税收中，受部分地区商品房销售较快增长等影响，契税1203亿元，同比增长18.9%；土地增值税1422亿元，同比增长26.1%；房产税569亿元，同比增长13.5%。另外，耕地占用税547亿元，同比增长10.8%；城镇土地使用税576亿元，同比增长10.5%。

12.车船税、船舶吨税、烟叶税等税收收入213亿元，同比增长6.8%。

一季度收入增长有短期因素影响，后期受减税降费政策效应进一步显现、上年相关指标回升垫高基数等影响，收入增幅可能明显回落。各地财政部门要密切关注经济形势，加强财政运行监测分析，积极做好预研预判，切实采取有效措施，促进财政平稳增长。

(二)一般公共预算支出情况

3月份，全国一般公共预算支出21057亿元，同比增长25.4%。其中，中央一般公共预算本级支出2364亿元，同比增长24.3%；地方一般公共预算支出18693亿元，同比增长25.6%。

1-3月累计，全国一般公共预算支出45917亿元，同比增长21%。其中，中央一般公共预算本级支出5767亿元，同比增长14.2%；地方一般公共预算支出40150亿元，同比增长22%。

从主要支出项目情况看：教育支出6913亿元，增长18.7%；科学技术支出1183亿元，增长49.3%；文化体育与传媒支出493亿元，增长12.3%；社会保障和就业支出8183亿元，增长22.9%；医疗卫生与计划生育支出4106亿元，增长29.4%；城乡社区支出4622亿元，增长21.2%；农林水支出2920亿元，增长10.5%；交通运输支出2019亿元，增长13.3%；住房保障支出1353亿元，增长46.8%；债务付息支出1165亿元，增长20.9%。

二、全国政府性基金收支情况

(一)政府性基金收入情况

1-3月累计，全国政府性基金收入11473亿元，同比增长27.5%。分中央和地方看，中央政府性基金收入1062亿元，同比增长28.6%；地方政府性基金本级收入10411亿元，同比增长27.4%，其中国有土地使用权出让收入9486亿元，同比增长29.9%。

(二)政府性基金支出情况

1-3月累计，全国政府性基金支出8090亿元，同比增长18.6%。分中央和地方看，中央政府性基金本级支出155亿元，同比下降31.3%；地方政府性基金相关支出7935亿元，同比增长20.3%，其中国有土地使用权出让收入相关支出7043亿元，同比增长18.7%。

【项目投资】截至2017年2月底13大类重大工程包完成投资88806亿元 开工593个项目

据国家发改委统计数据显示，自2014年9月我委陆续推出13大类重大工程包以来(旅游休闲重大工程包进展情况自2017年2月起纳入调度)，截至2017年2月底，已累计完成投资88806亿元，开工56个专项、593个项目。

一、信息电网油气等重大网络工程。包括国家新一代信息基础设施建设工程、电网工程、油气管网和储气设施。已开工4个专项、67个项目，累计完成投资25144亿元。

二、生态环保重大工程。包括国土生态整治工程、大气污染防治工程、清洁水工程。14个专项已全部开工，累计完成投资7001亿元。

三、清洁能源重大工程。包括沿海核电、西南水电基地、风光电。已开工45个项目，累计完成投资11618亿元。

四、粮食水利重大工程。包括国家粮食安全保障工程、重大水利工程。已开工2个专项、66个项目，累计完成投资4124亿元。

五、交通运输重大工程。包括铁路、公路、机场、内河高等级航道、城际铁路网络。已开工209个项目，累计完成投资18427亿元。

六、健康养老服务重大工程。包括健康服务体系建设、养老服务体系建设、体育健身设施建设。15个专项已全部开工，累计完成投资6563亿元。

七、能源矿产资源保障重大工程。已开工89个项目。累计完成投资5699亿元。

八、现代物流重大工程。1个专项已开工。累计完成投资2240亿元。

九、城市轨道交通重大工程。已开工53个项目。累计完成投资1512亿元。

十、增强制造业核心竞争力重大工程。包括现代农业机械关键技术、高端船舶和海洋工程装备关键技术、轨道交通装备关键技术、新能源(电动)汽车关键技术、工业机器人关键技术、高端药品和医疗器械关键技术。6个专项全部开工，累计完成投资134亿元。

十一、新兴产业重大工程。包括信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路、产业创新能力。6个专项全部开工，累计完成投资703亿元。

十二、制造业升级改造重大工程。已开工64个项目。累计完成投资252亿元。

十三、旅游休闲重大工程。已开工8个专项。累计完成投资5389亿元。

【船舶行业】1-3月全国造船完工1567万载重吨同比增长87.7%

据中船协统计数据显示，1-3月全国造船完工1567万载重吨，同比增长87.7%。承接新船订单554万载重吨，同比下降25.4%。3月底，手持船舶订单8865万载重吨，同比下降26.3%，比2016年底下降11%。1-3月份，全国完工出口船1490万载重吨，同比增长93%；承接出口船订单459万载重吨，同比下降34.1%；3月末手持出口船订单8174万载重吨，同比下降27.2%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的95.1%、82.8%和92.2%。

1-3月份，53家重点监测的造船企业造船完工1337万载重吨，同比增长71.6%。承接新船订单442万载重吨，同比下降36.1%。3月底，手持船舶订单8260万载重吨，同比下降28.6%。1-3月份，53家重点监测的造船企业完工出口船1284万载重吨，同比增长75.4%；承接出口船订单367万载重吨，同比下降44.7%；3月末手持出口船订单7599万载重吨，同比下降32.3%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的96%、83.1%和92%。

1-3月份，船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值858.7亿元，同比下降7.5%。其中船舶制造产值370.1亿元，同比下降12.7%；船舶配套产值50.4亿元，同比下降22.8%；船舶修理产值27亿元，同比增长5%。1-3月份，船舶行业80家重点监测企业完成出口产值345亿元，同比下降11.8%。其中，船舶制造产值252亿元，同比下降13.1%；船舶配套产值11亿元，同比下降20.1%；船舶修理产值17亿元，同比下降2.3%。1-3月，船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入624亿元，同比下降9.7%；利润总额2.5亿元，同比下降63.5%。

  原料稳中下跌

17日唐山地区66%酸性湿基铁精粉不含税主流价500-510元，下跌20-30元。

17日曹妃甸港61.5%澳PB粉矿报525元，暂稳。

17日临汾地区二级焦炭含税出厂价1700-1750元，暂稳。

17日唐山市场重废1400元，下跌20元；中废1370元，统料970元。

17日早唐山、昌黎，迁安方坯含税出厂报2790元，贸易商税前送到2600元，昨日下跌30元。

  成材震荡盘整

17日上海高线：申特3590元，九江3340元；III级大螺纹钢：永钢3380元，中天、申特3370元；盘螺：中天3560元，申特3540元；部分上涨10元。

17日唐山工唐城14-20号3050元，弘泰16-20号3050元，大成10-12号3090元，下跌100元。

17日唐山角正丰5-10#3070元，12.5#3170元，不等边75-125/3100元，下跌80元。

17日唐山角宏强5#3070元，下跌80元；申恒14-16#3300元，下跌100元；泰和不等边75-125/3100元，下跌80元。

17日唐山槽钢鑫杭10-18号3050元，下跌110元；欧联22-28号3140元，下跌90元；36-40号3370元，下跌60元。

17日天津珉得鑫都带钢：145-360/3150元，361-420/3170元，421-455/3210元，456以上3220元，停产，少量现货。

17日唐山地区永旺145-210系列带钢含税出厂2960元，暂稳。

17日唐山地区金港145-232带钢含税出厂2960元，下跌40元。

17日唐山热轧下跌60元，5.5唐普2970元，燕钢2970-2980元，3.0加50元，2.75加50-80元。

17日北京热轧下跌40元，5包、承2960元，2.75货少3050-3060元，钢锰资源货多加价70-100元。

17日唐山中板下跌70元，14-50唐钢、敬业、天钢、文丰普3180元；12加50-100元，锰加120-140元。

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