早间主要原料报价

20日唐山66%酸性湿基铁精粉不含税主流价470-490元，上涨5-10元。

20日曹妃甸港61.5%澳PB粉矿报485-490元，下跌5元。

20日临汾地区二级焦炭含税出厂价840-860元，暂稳。

20日唐山市场重废1500元，中废1430元，统料1060元，市场活跃度降低。

20日早唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2000元，贸易商税前送到1898元，昨日下午下跌10元。

  早间主要成品材报价

20日北京九江高线2230元，河钢高线2360元；III级EΦ12螺纹钢大2230元，Φ28螺纹钢2300元；盘螺2340元；下跌10元。

20日天津九江300高线2380元；III级E小螺纹钢2290元，大螺纹钢2240元；盘螺2320元；下跌10-30元。

20日上海高线2430元；一线厂Ⅲ级大螺纹钢2570元，二线厂Ⅲ级大螺纹钢2490-2560元；日照盘螺2580元；部分下跌20元。

预计今日长材品种市场价格稳中小幅下跌。

20日天津热卷下跌20元，普卷唐钢2610元，中铁2580元，首钢1800mm普卷2800元，唐钢5.5mm锰卷2760元。

20日上海热轧下跌20-30元，5.5普沙钢鞍钢2800-2810元，宁钢日钢2780-2790元，2.75报2930-2940元。

20日天津冷轧暂稳，冷卷1.1-2.0首钢3410元，1.1-2.0唐钢天铁3400元；鞍钢小板(1.0*1000*2000mm)3950元，大板(1.0*1250*2500mm)3850元。

20日上海冷轧部分下跌20-30元，1.0马钢3650元，鞍钢3670元，本钢3670元，首钢3650元，天铁3640元，邯钢3630元，唐钢3630元。

20日邯郸中板下跌20-50元，普16-25邯钢文丰普阳2340-2360元，元宝山、金鼎2300-2320元，锰板加130元。

20日上海中板下跌10-30元，普20马钢2670元，营口2640元，包钢2610元，唐钢2600元，长达、华伟、文丰2590元，锰板加130元。

预计今日板材品种市场价格稳中小幅下跌。

  早间热点新闻

【GDP】2014年国内生产总值636463亿元 同比增长7.4%

据国家统计局数据显示，2014年国内生产总值636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%，四季度增长7.3%。分产业看，第一产业增加值58332亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值271392亿元，增长7.3%；第三产业增加值306739亿元，增长8.1%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.5%。

【全国固投】2014年全国固定资产投资502005亿元同比增长15.7%

据国家统计局数据显示，2014年全国固定资产投资(不含农户)502005亿元，同比名义增长15.7%(扣除价格因素实际增长15.1%)，增速比1-11月份回落0.1个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资(不含农户)增长1.21%。

分产业看，第一产业投资11983亿元，同比增长33.9%，增速比1-11月份提高4个百分点；第二产业投资208107亿元，增长13.2%，增速回落0.1个百分点；第三产业投资281915亿元，增长16.8%，增速回落0.3个百分点。

第二产业中，工业投资204515亿元，同比增长12.9%，增速比1-11月份回落0.1个百分点；其中，采矿业投资14681亿元，增长0.7%，增速回落0.7个百分点；制造业投资166918亿元，增长13.5%，增速与1-11月份持平；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资22916亿元，增长17.1%，增速比1-11月份回落0.3个百分点。

第三产业中，基础设施投资(不含电力)86669亿元，同比增长21.5%，增速比1-11月份回落0.3个百分点。其中，水利管理业投资增长26.5%，增速回落0.4个百分点；公共设施管理业投资增长23.1%，增速回落1.7个百分点；道路运输业投资增长20.3%，增速提高3.4个百分点；铁路运输业投资增长16.6%，增速回落8.1个百分点。

分地区看，东部地区投资227452亿元，同比增长14.6%，增速比1-11月份提高0.1个百分点；中部地区投资141644亿元，增长17.2%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资125980亿元，增长17.5%，增速回落0.2个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资477023亿元，同比增长16.3%，增速比1-11月份回落0.1个百分点；港澳台商投资11986亿元，增长8.7%，增速回落0.5个百分点；外商投资11090亿元，下降0.3%，增速回落0.3个百分点。

从项目隶属关系看，中央项目投资25371亿元，同比增长10.8%，增速比1-11月份提高3.5个百分点；地方项目投资476634亿元，增长15.9%，增速回落0.3个百分点。

从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资968785亿元，同比增长11.1%，增速与1-11月份持平；新开工项目计划总投资406478亿元，增长13.6%，增速比1-11月份提高0.1个百分点。

从到位资金情况看，固定资产投资到位资金530833亿元，同比增长10.6%，增速比1-11月份回落0.9个百分点。其中，国家预算资金增长14.1%，增速提高0.1个百分点；国内贷款增长8.6%，增速回落2.6个百分点；自筹资金增长14.4%，增速回落0.4个百分点；利用外资下降6.3%，降幅缩小1.3个百分点；其他资金下降5.1%，降幅扩大1.4个百分点。

【民间固投】2014年民间固定资产投资321576亿元同比增长18.1%

据国家统计局数据显示，2014年民间固定资产投资321576亿元，同比名义增长18.1%，增速比1-11月份加快0.2个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为64.1%。

分地区看，东部地区民间固定资产投资153152亿元，同比增长16.5%，增速比1-11月份加快0.4个百分点；中部地区101670亿元，增长18.3%，增速与1-11月份持平；西部地区66754亿元，增长20.3%，增速回落0.1个百分点。

分产业看，第一产业民间固定资产投资9562亿元，同比增长37.9%，增速比1-11月份加快5个百分点；第二产业161731亿元，增长16.7%，增速加快0.1个百分点；第三产业150282亿元，增长18.6%，增速加快0.2个百分点。

第二产业中，工业民间固定资产投资160157亿元，同比增长16.4%，增速比1-11月份加快0.1个百分点。其中，采矿业7857亿元，增长2.3%，增速加快0.5个百分点；制造业144953亿元，增长16.8%，增速加快0.1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业7347亿元，增长25.9%，增速回落1.2个百分点。

【工业生产】2014年12月份规模以上工业增加值同比实际增长7.9%

据国家统计局数据显示，2014年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)，比11月份加快0.7个百分点。从环比看，12月份比上月增长0.75%。2014年全年，规模以上工业增加值同比增长8.3%。

分三大门类看，12月份，采矿业增加值同比增长3.4%，制造业增长8.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.7%。

分经济类型看，12月份，国有及国有控股企业增加值同比增长3.8%，集体企业增长0.9%，股份制企业增长9.3%，外商及港澳台商投资企业增长5.4%。

分行业看，12月份，41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长7.9%，纺织业增长7.4%，化学原料和化学制品制造业增长8.6%，非金属矿物制品业增长8.7%，黑色金属冶炼和压延加工业增长8.0%，有色金属冶炼和压延加工业增长11.7%，通用设备制造业增长7.3%，专用设备制造业增长3.8%，汽车制造业增长8.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长15.2%，电气机械和器材制造业增长7.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.3%，电力、热力生产和供应业增长2.3%。

分地区看，12月份，东部地区增加值同比增长7.1%，中部地区增长8.1%，西部地区增长10.6%。

分产品看，12月份，钢材9822万吨，同比增长6.4%；水泥20401万吨，下降1.4%；十种有色金属404万吨，增长15.4%；乙烯149万吨，增长6.4%；汽车225.3万辆，增长3.7%；轿车114.1万辆，下降1.5%；

发电量4902亿千瓦时，增长1.3%；原油加工量4458万吨，增长6.3%。

12月份，工业企业产品销售率为98.7%，比上年同期下降0.3个百分点。工业企业实现出口交货值11512亿元，同比名义增长7.3%。

【房地产】2014年全国房地产开发投资95036亿元同比增长10.5%

据国家统计局数据显示，2014年全国房地产开发投资95036亿元，比上年名义增长10.5%(扣除价格因素实际增长9.9%)，增速比1-11月份回落1.4个百分点，比2013年回落9.3个百分点。其中，住宅投资64352亿元，增长9.2%，增速比1-11月份回落1.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.7%。

2014年，东部地区房地产开发投资52941亿元，比上年增长10.4%，增速比1-11月份回落1.6个百分点；中部地区投资20662亿元，增长8.5%，增速回落0.7个百分点；西部地区投资21433亿元，增长12.8%，增速回落1.4个百分点。

2014年，房地产开发企业房屋施工面积726482万平方米，比上年增长9.2%，增速比1-11月份回落0.9个百分点。其中，住宅施工面积515096万平方米，增长5.9%。房屋新开工面积179592万平方米，下降10.7%，降幅扩大1.7个百分点。其中，住宅新开工面积124877万平方米，下降14.4%。房屋竣工面积107459万平方米，增长5.9%，增速回落2.2个百分点。其中，住宅竣工面积80868万平方米，增长2.7%。

2014年，房地产开发企业土地购置面积33383万平方米，比上年下降14.0%，降幅比1-11月份收窄0.5个百分点；土地成交价款10020亿元，增长1.0%，1-11月份为下降0.1%。

2014年，商品房销售面积120649万平方米，比上年下降7.6%，降幅比1-11月份收窄0.6个百分点，2013年为增长17.3%。其中，住宅销售面积下降9.1%，办公楼销售面积下降13.4%，商业营业用房销售面积增长7.2%。商品房销售额76292亿元，下降6.3%，降幅比1-11月份收窄1.5个百分点，2013年为增长26.3%。其中，住宅销售额下降7.8%，办公楼销售额下降21.4%，商业营业用房销售额增长7.6%。

2014年，东部地区商品房销售面积54756万平方米，比上年下降13.7%，降幅比1-11月份收窄1.3个百分点；销售额43607亿元，下降11.6%，降幅收窄2.1个百分点。中部地区商品房销售面积33824万平方米，下降3.9%，降幅收窄0.4个百分点；销售额16558亿元，增长0.2%，1-11月份为下降0.9%。西部地区商品房销售面积32068万平方米，增长0.6%，增速回落0.6个百分点；销售额16127亿元，增长3.5%，增速回落0.6个百分点。

2014年末，商品房待售面积62169万平方米，比11月末增加2374万平方米，比2013年末增加12874万平方米。其中，住宅待售面积比11月末增加1352万平方米，办公楼待售面积增加202万平方米，商业营业用房待售面积增加361万平方米。

2014年，房地产开发企业到位资金121991亿元，比上年下降0.1%，1-11月份为增长0.6%，2013年为增长26.5%。其中，国内贷款21243亿元，增长8.0%；利用外资639亿元，增长19.7%；自筹资金50420亿元，增长6.3%；其他资金49690亿元，下降8.8%。在其他资金中，定金及预收款30238亿元，下降12.4%；个人按揭贷款13665亿元，下降2.6%。

2014年12月份，房地产开发景气指数为93.93，比上月回落0.37点。

【钢铁产量】2014年我国粗钢产量8.23亿吨同比增长0.9%

据国家统计局数据显示，2014年12月份我国粗钢产量6809万吨，同比增长1.5%，12月份全国粗钢日均产量219.6万吨，环比上升4.07%；1-12月我国粗钢产量82270万吨，同比增长0.9%。2014年12月份我国生铁产量5686万吨，同比增长3.7%；1-12月我国生铁产量71160万吨，同比增长0.5%。2014年12月份我国钢材产量9822万吨，同比增长6.4%；1-12月我国钢材产量112557万吨，同比增长4.5%。

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  股市行情回顾

19日沪指暴跌7.7%创近7年来最大跌幅金融股全军覆没

19日受累于证监会调查两融业务，以及银监会近日起草《商业银行委托贷款管理办法》拟收紧委托贷款利空股市资金面两则重磅利空消息，两市开盘跳空暴跌超过5%，午后持续下行一度跌逾8%失守3100点，金融股全部跌停，收盘时创出近7年最大跌幅。创业板指冲高回落，盘中创新高仍翻绿。两市在量能方面较上个交易日有所放大。截至收盘，沪指报3116.35点，下跌260.15点，跌幅7.70%，成交4099亿元；深成指报10770.9点，下跌761.87点，跌幅6.61%，成交2914亿元；创业板指数报1630.06点，下跌9.50点，跌幅0.58%，成交584.5亿元。

19日钢铁行业板块整体下跌8.71%

19日钢铁行业板块整体下跌8.71%，1只股票上涨，37只股票下跌。日上集团领涨板块，当日上涨2.30%。酒钢宏兴领跌板块，当日下跌10.05%；新兴铸管当日下跌10.03%；新钢股份当日下跌10.00%；河北钢铁当日下跌10.00%；鞍钢股份当日下跌9.98%。

  期货行情回顾

19日大商所铁矿石主力合约上涨0.20%

19日大商所铁矿石主力1505合约早盘以505元/吨小幅低开，开盘后价格震荡下行，触及到全日最低点后震荡回升，盘中价格低位震荡，下午开盘后不久价格震荡高走，临近收盘收出全天最高价。全天最高511元/吨，全天最低497元/吨，报收于508元/吨，较上一交易日结算价上涨1元，涨幅0.2%，成交780178，持仓522774，较上一交易日减仓42944。

19日上期所螺纹期货主力合约上涨0.16%

19日上期所螺纹钢期货1505合约以2499元/吨开盘，比上一交易日结算价低开13元，开盘走低后反弹，尾盘小幅上扬。最高2526元/吨，最低2470元/吨，报收于2516元/吨，比上一交易日结算价涨4元，涨幅0.16%。全天成交5840042手，持仓2161770手，减仓85742手。

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