早间主要原料报价

22日唐山66%酸性湿基铁精粉不含税主流价600-610元，暂稳，商家心态低迷，观望气氛浓厚。

22日曹妃甸港61.5%澳PB粉矿报570-580元，暂稳。

22日临汾地区二级焦炭含税出厂价870-890元，暂稳。

22日唐山市场重废1810元，中废1740元，统料1350元，弱势运行，成交不畅。

22日早唐山昌黎普碳方坯出厂价格2510元，贸易商税前送到2408-2418元，下跌20元。

  早间主要成品材报价

22日北京九江高线2860元，河钢高线2940元；III级EΦ12螺纹钢2860元，大螺纹钢2750元，Φ28螺纹钢2790元；盘螺3020元，下跌20元。

22日天津九江300高线2920元；III级E小螺纹钢2880元，Φ16螺纹钢2830元，上涨10，大螺纹钢2760元；盘螺3020元。

22日上海高线2860元；一线厂Ⅲ级大螺纹钢2970元，二线厂Ⅲ级大螺纹钢2880-2960元；日照盘螺2940元；暂稳。

预计今日长材品种市场价格稳中小幅波动。

22日天津热卷暂稳，普卷唐钢2970-2980元，中铁2960元，首钢1800mm普卷3080元，唐钢5.5mm锰卷3120元。

22日上海热轧暂稳，5.5普卷沙钢鞍钢3000-3010元，宁钢北台日钢资源2990-3000元，2.75报3200-3230元。

22日天津冷轧暂稳，冷卷1.1-1.9首钢3850元，1.1-1.9唐钢天铁3850元；鞍钢小板(1.0*1000*2000mm)4250元，大板(1.0*1250*2500mm)4150元。

22日上海冷轧下跌10元，1.0马钢3930元，鞍钢3910元，本钢3870元，首钢3890元，天铁3900元，邯钢3880元，唐钢3870元。

22日邯郸中板下跌10-20元，普板16-25文丰、普阳、邯钢2840-2850元，元宝山、金鼎2830元，钢厂锁价2830元。

22日上海中板暂稳，普20马钢2970元，营口2940元；唐钢、长达、华伟2920元，锰板加120元。

预计今日板材品种市场价格稳中小幅下滑。

  早间热点新闻

【GDP】前三季度国内生产总值419908亿元同比增长7.4%

据国家统计局数据显示，前三季度国内生产总值419908亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%。分产业看，第一产业增加值37996亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值185787亿元，增长7.4%；第三产业增加值196125亿元，增长7.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.9%。

【全国固投】1-9月全国固定资产投资357787亿元同比增长16.1%

据国家统计局数据显示，2014年1-9月份，全国固定资产投资(不含农户)357787亿元，同比名义增长16.1%(扣除价格因素实际增长15.3%)，增速比1-8月份回落0.4个百分点。从环比速度看，9月份固定资产投资(不含农户)增长0.77%。

分产业看，1-9月份，第一产业投资8642亿元，同比增长27.7%，增速比1-8月份提高1.4个百分点；第二产业投资150180亿元，增长13.7%，增速与1-8月份持平；第三产业投资198965亿元，增长17.4%，增速比1-8月份回落0.8个百分点。

第二产业中，工业投资147319亿元，同比增长13.5%，增速与1-8月份持平；其中，采矿业投资10135亿元，增长3.6%，增速比1-8月份回落0.3个百分点；制造业投资121052亿元，增长13.8%，增速回落0.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资16132亿元，增长17.5%，增速提高1.8个百分点。

第三产业中，基础设施投资(不含电力)59028亿元，同比增长22.2%，增速比1-8月份回落1.3个百分点。其中，水利管理业投资增长23.5%，增速回落4.1个百分点；公共设施管理业投资增长24.3%，增速回落1.1个百分点；道路运输业投资增长18.6%，增速回落1.6个百分点；铁路运输业投资增长25.1%，增速提高4.5个百分点。

分地区看，1-9月份，东部地区投资164549亿元，同比增长14.9%，增速比1-8月份回落0.4个百分点；中部地区投资99592亿元，增长17.8%，增速回落0.6个百分点；西部地区投资90953亿元，增长17.9%，增速回落0.2个百分点。

分登记注册类型看，1-9月份，内资企业投资339756亿元，同比增长16.8%，增速比1-8月份回落0.5个百分点；港澳台商投资8623亿元，增长7.9%，增速提高1.2个百分点；外商投资8017亿元，下降0.5%，降幅缩小0.3个百分点。

从项目隶属关系看，1-9月份，中央项目投资16773亿元，同比增长12.2%，增速比1-8月份提高0.9个百分点；地方项目投资341014亿元，增长16.2%，增速回落0.5个百分点。

从施工和新开工项目情况看，1-9月份，施工项目计划总投资854862亿元，同比增长12.5%，增速比1-8月份提高0.1个百分点；新开工项目计划总投资303729亿元，同比增长14.4%，增速回落0.5个百分点。

从到位资金情况看，1-9月份，固定资产投资到位资金391141亿元，同比增长12.4%，增速比1-8月份回落0.4个百分点。其中，国家预算资金增长14.1%，增速比1-8月份提高1.9个百分点；国内贷款增长11.2%，增速回落1.4个百分点；自筹资金增长16.1%，增速回落0.5个百分点；利用外资下降7%，降幅缩小3.1个百分点；其他资金下降3%，降幅扩大0.3个百分点。

【民间固投】1-9月民间固定资产投资231509亿元同比增长18.3%

据国家统计局数据显示，2014年1-9月民间固定资产投资231509亿元，同比名义增长18.3%(扣除价格因素实际增长17.5%)，增速比1-8月份回落0.7个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为64.7%。

分地区看，东部地区民间固定资产投资111268亿元，同比增长16.5%，增速比1-8月份回落0.9个百分点；中部地区71454亿元，增长18.7%，增速回落0.6个百分点；西部地区48786亿元，增长20.8%，增速回落0.2个百分点。

分产业看，第一产业民间固定资产投资6776亿元，同比增长31.2%，增速比1-8月份回落0.5个百分点；第二产业117444亿元，增长17.0%，增速回落0.2个百分点；第三产业107289亿元，增长18.9%，增速回落1.3个百分点。第二产业中，工业民间固定资产投资116319亿元，同比增长16.8%，增速比1-8月份回落0.2个百分点。其中，采矿业6029亿元，增长6.0%，增速加快0.2个百分点；制造业105076亿元，增长17.0%，增速回落0.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业5214亿元，增长25.6%，增速加快2个百分点。

【工业生产】9月份规模以上工业增加值同比增长8.0%

据国家统计局数据显示，2014年9月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)，比8月份加快1.1个百分点。从环比看，9月份比上月增长0.91%。1-9月份，规模以上工业增加值同比增长8.5%。

分三大门类看，9月份，采矿业增加值同比增长3.9%，制造业增长9.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.8%。

分经济类型看，9月份，国有及国有控股企业增加值同比增长4.8%，集体企业下降1.0%，股份制企业增长9.3%，外商及港澳台商投资企业增长6.4%。

分行业看，9月份，41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长6.7%，纺织业增长5.3%，化学原料和化学制品制造业增长10.4%，非金属矿物制品业增长8.4%，黑色金属冶炼和压延加工业增长5.5%，有色金属冶炼和压延加工业增长11.9%，通用设备制造业增长9.5%，专用设备制造业增长4.6%，汽车制造业增长10.7%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.7%，电气机械和器材制造业增长9.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长16.6%，电力、热力生产和供应业增长1.6%。

分地区看，9月份，东部地区增加值同比增长7.3%，中部地区增长8.1%，西部地区增长10.7%。

分产品看，9月份，钢材9575万吨，增长1.7%；水泥22415万吨，下降2.2%；十种有色金属377万吨，增长8.2%；乙烯150万吨，增长14.1%；汽车215.1万辆，增长4.5%；轿车117.5万辆，增长5.4%；原油加工量4202万吨，增长9.1%；发电量4542亿千瓦时，增长4.1%。

9月份，工业企业产品销售率为98.0　%，与上年同期持平。工业企业实现出口交货值 11251亿元，同比名义增长10.6 %。

【财政收入】9月份全国财政收入9953亿元同比增长6.3%

据财政部统计数据显示，9月份全国财政收入9953亿元，比去年同月增加591亿元，增长6.3%。其中，中央财政收入4482亿元，同比增长5.9%；地方财政收入(本级)5471亿元，同比增长6.6%。全国财政收入中税收收入8007亿元，同比增长2.3%。本月全国财政收入延续上月以来增幅偏低态势，中央财政收入增幅偏低主要是受出口退税增加、国内增值税和进口环节税收增幅偏低影响；地方财政收入增长与上月持平，比去年同期增幅回落，主要受房地产相关税收增幅回落等因素的影响。

9月份国内增值税2689亿元，同比增长7.1%，扣除营改增转移收入后增长4%。国内消费税764亿元，同比增长7.1%。营业税1139亿元，同比下降2.4%，考虑营改增收入转移因素后增长4.2%。其中，受房地产市场成交额下滑等影响，房地产营业税406亿元，下降4.7%；建筑业营业税357亿元，增长1.8%。企业所得税657亿元，同比下降5.6%，扣除一次性特殊因素后小幅增长。进口货物增值税、消费税1254亿元，同比增长5.1%；关税245亿元，同比增长8%。增幅偏低，主要是大宗商品价格整体回落使进口额增速下降。出口退税1132亿元，同比增退206亿元，增长22.3%。主要是为支持外贸稳定增长，出口退税进度进一步加快。地方小税种情况：契税303亿元，同比下降11.1%；土地增值税278亿元，同比增长7.1%；耕地占用税155亿元，同比下降17.6%；城镇土地使用税137亿元，同比增长9.2%。非税收入1946亿元，同比增长27.1%。其中，中央非税收入423亿元，扣除国有资本经营收入增加特殊因素后增长5.2%；地方非税收入1523亿元，同比增长14.6%。

1-9月累计，全国财政收入106362亿元，比去年同期增加7973亿元，增长8.1%。其中，中央财政收入49599亿元，同比增长6%，比预算预计增幅(7%)低1个百分点；地方财政收入(本级)56763亿元，同比增长10.1%。全国财政收入中税收收入90695亿元，同比增长7.4%。1-9月国内增值税22398亿元，同比增长7.5%，扣除营改增转移收入因素后增长2.4%。增幅偏低，主要受工业生产增速放缓、工业生产者出厂价格持续下降、扩大营改增试点范围增加进项税抵扣等因素影响。营业税13072亿元，同比增长1.4%,考虑营改增收入转移因素后增长9.2%。分行业看，房地产营业税4226亿元，增长3.8%；建筑业营业税3287亿元，增长8.9%；金融业营业税2865亿元，增长18.9%。企业所得税21011亿元，同比增长8.1%。分行业看，金融业企业所得税6100亿元，增长13.1%；房地产企业所得税2515亿元，增长5.4%；工业企业所得税6134亿元，增长3.4%。进口货物增值税、消费税10668亿元，同比增长6.9%；关税2143亿元，同比增长13.3%。出口退税8597亿元，同比增退872亿元，增长11.3%。非税收入15667亿元，同比增长12.1%。其中，中央非税收入3054亿元，增长11.6%；地方非税收入12613亿元，增长12.2%。

9月份，全国财政支出14026亿元，同比增长9.1%。其中，中央财政本级支出1950亿元，同比增长14.4%；地方财政支出12076亿元，同比增长8.3%。1-9月累计，全国财政支出103640亿元，比去年同期增加12107亿元，增长13.2%，完成预算的67.7%，比去年同期提高1.5个百分点。其中，中央财政本级支出15960亿元，同比增长11.8%，完成预算的70.9%；地方财政支出87680亿元，同比增长13.5%，完成预算的67.4%。分项目情况看：农林水支出9043亿元，同比增长12.2%；社会保障和就业支出11957亿元，同比增长13.1%；医疗卫生与计划生育支出6989亿元，同比增长12.4%；教育支出14912亿元，同比增长11.1%；科学技术支出2959亿元，同比增长1.7%；文化体育与传媒支出1607亿元，同比增长14.4%；住房保障支出3493亿元，同比增长22.2%；交通运输支出7289亿元，同比增长21.4%；城乡社区支出9158亿元，同比增长19.4%；粮油物资储备支出1411亿元，同比增长26.5%；资源勘探电力信息等支出3528亿元，同比增长16.6%；节能环保支出2104亿元，同比增长14.6%。

【钢铁产量】9月份我国粗钢产量6754万吨同比持平

据国家统计局数据显示，2014年9月份我国粗钢产量6754万吨，同比持平， 9月份我国粗钢日均产量达到225.13万吨，环比增长1.27%；1-9月我国粗钢产量61800万吨，同比增长2.3%。2014年9月份我国生铁产量5889万吨，同比下降0.5%；1-9月我国生铁产量54237万吨，同比增长0.4%。2014年9月份我国钢材产量9575万吨，同比增长1.7%；1-9月我国钢材产量83853万吨，同比增长5.0%。

【房地产】1-9月全国房地产开发投资68751亿元同比增长12.5%

据国家统计局数据显示，2014年1-9月全国房地产开发投资68751亿元，同比名义增长12.5%(扣除价格因素实际增长11.7%)，增速比1-8月份回落0.7个百分点。其中，住宅投资46725亿元，增长11.3%，增速回落1.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.0%。

1-9月份，东部地区房地产开发投资38737亿元，同比增长12.6%，增速比1-8月份回落1个百分点；中部地区投资14536亿元，增长10.7%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资15479亿元，增长14.0%，增速回落0.4个百分点。

1-9月份，房地产开发企业房屋施工面积673230万平方米，同比增长11.5%，增速与1-8月份持平。其中，住宅施工面积479017万平方米，增长8.1%。房屋新开工面积131411万平方米，下降9.3%，降幅收窄1.2个百分点。其中，住宅新开工面积91754万平方米，下降13.5%。房屋竣工面积56504万平方米，增长7.2%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅竣工面积43269万平方米，增长5.1%。

1-9月份，房地产开发企业土地购置面积24014万平方米，同比下降4.6%，降幅比1-8月份扩大1.4个百分点；土地成交价款6781亿元，增长11.5%，增速回落1.3个百分点。

1-9月份，商品房销售面积77132万平方米，同比下降8.6%，降幅比1-8月份扩大0.3个百分点。其中，住宅销售面积下降10.3%，办公楼销售面积下降9.5%，商业营业用房销售面积增长7.0%。商品房销售额49227亿元，下降8.9%，降幅与1-8月份持平。其中，住宅销售额下降10.8%，办公楼销售额下降19.7%，商业营业用房销售额增长6.8%。

1-9月份，东部地区商品房销售面积35908万平方米，同比下降15.3%，降幅比1-8月份扩大0.3个百分点；销售额28418亿元，下降15.5%，降幅与1-8月份持平。中部地区商品房销售面积20693万平方米，下降2.9%，降幅扩大1.2个百分点；销售额10337亿元，增长1.1%，增速回落0.5个百分点。西部地区商品房销售面积20531万平方米，下降0.6%，降幅收窄0.5个百分点；销售额10472亿元，增长2.8%，增速提高0.1个百分点。

9月末，商品房待售面积57148万平方米，比8月末增加988万平方米。其中，住宅待售面积增加629万平方米，办公楼待售面积增加46万平方米，商业营业用房待售面积增加206万平方米。

1-9月份，房地产开发企业到位资金89869亿元，同比增长2.3%，增速比1-8月份回落0.4个百分点。其中，国内贷款16288亿元，增长11.8%；利用外资430亿元，增长9.9%；自筹资金37535亿元，增长11.5%；其他资金35616亿元，下降9.1%。在其他资金中，定金及预收款21582亿元，下降11.1%；个人按揭贷款9794亿元，下降4.9%。

9月份，房地产开发景气指数为94.72，比上月回落0.07点。

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  股市行情回顾

21日权重低迷两市下挫 沪指跌0.72%破20日均线

21日两市微幅低开，盘中在券商等权重股活跃的带动下，沪指飘红，但随后上攻乏力，进入震荡下跌；午后两市受煤炭、钢铁和金融等多个权重板块表现低迷影响，股指继续下挫；技术上，沪指再破20日均线。成交额方面较前一交易日小幅放量。截至收盘，沪指报2339.66点，下跌17.07点，跌幅0.72%，成交1467.86亿元；深成指报8106.92点，下跌97.28点，跌幅1.19%，成交1652.45亿元；创业板指数报1517.48点，下跌14.9点，跌幅0.97%，成交329.6亿元。

21日钢铁行业板块整体下跌1.29%

21日钢铁行业板块整体下跌1.29%，9只股票上涨，24只股票下跌。三钢闽光领涨板块，当日上涨6.83%；久立特材当日上涨3.22%；杭钢股份当日上涨3.06%；大冶特钢当日上涨1.22%；日上集团当日上涨0.94%。鞍钢股份领跌板块，当日下跌3.54%；华联矿业当日下跌3.53%；山东地矿当日下跌3.27%；包钢股份当日下跌2.87%；抚顺特钢当日下跌2.79%。

  期货行情回顾

21日上期所螺纹期货主力合约下跌0.38%

21日上期所螺纹钢期货1505合约以2611元/吨开盘，比上一交易日结算价高开4元，宽幅震荡，午后回落。最高2623元/吨，最低2596元/吨，报收于2597元/吨，,比上一交易日结算价跌10元，跌幅0.38%。全天成交3350458手，持仓2339914手，增仓247426手。

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