宏观经济平稳增长,通胀压力逐步减小,钢材出口形势喜人,市场信心有所增强,大型钢企开始减产,社会库存持续下降,市场拉涨意愿显现,钢材价格波动企稳。预计下周(2014.7.14-7.18)国内钢材市场将小幅波动。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2014.7.14-7.18)国内钢材市场价格将小幅波动,长材市场价格将稳中趋弱,型材市场价格将稳中趋强,板材市场价格将稳中小幅波动下滑,管材市场价格将稳中趋弱。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在127.4点附近波动,钢材均价在3500元左右,平均波动20元左右;其中,长材价格指数预计在130.5点附近波动,小幅波动下滑0.1点;型材价格指数预计在129.9点附近波动;板材价格指数预计在123.8点附近波动,小幅波动下滑0.2点;管材价格指数预计在129.9点附近波动,小幅波动下滑0.1点(详见图1)。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2014.7.14-7.18)国内长材市场价格将稳中趋弱,型材市场价格将稳中趋强,板材市场价格将稳中小幅波动下滑,管材市场价格将稳中趋弱;原材料市场价格将稳中小幅下滑,铁矿石和钢坯市场价格将维持平稳,焦炭和废钢市场价格将稳中小幅下滑(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场小幅波动
2014年第28周(2014.7.7-7.11)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到127.5点,较上周下降0.07%,较去年同期下降6.20%。其中,LGMI长材价格指数为130.6点,较上周上升0.10%,较去年同期下降6.90%;LGMI型材价格指数为129.9点,较上周回升0.03%,较去年同期下降7.86%;LGMI板材价格指数为124.0点,较上周下降0.19%,较去年同期下降5.29%;LGMI管材价格指数为130.0点,较上周下降0.25%,较去年同期下降6.41%(详见图1)。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2014年第28周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下滑,与上周相比,上涨品种略有增加,持平品种略有减少,下跌品种略有减少。其中10个品种上涨,较上周增加4种;24种持平,较上周减少3种;10个品种下跌,较上周减少1种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅上涨,铁矿石、焦炭和废钢市场价格维持平稳,钢坯市场价格小幅上涨10-60元。
表1 2014年第29周(2014.7.14-7.18)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 |
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 |
14年27周 | 14年28周 | 14年29周 |
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 805 | 805 | 805 | → |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 660 | 660 | 660 | → |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 880 | 880 | 880 | → |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 1060 | 1060 | 1040 | ↓20 |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 2350 | 2350 | 2330 | ↓20 |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 2030 | 2030 | 2010 | ↓20 |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 2730 | 2740 | 2740 | → |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 2850 | 2860 | 2860 | → |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 2720 | 2780 | 2780 | → |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 3120 | 3130 | 3130 | → |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 3070 | 3070 | 3070 | → |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 3110 | 3100 | 3090 | ↓10 |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 3160 | 3170 | 3170 | → |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 3400 | 3390 | 3390 | → |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 3280 | 3260 | 3260 | → |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 3260 | 3250 | 3260 | ↑10 |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 3890 | 3890 | 3870 | ↓20 |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 4250 | 4220 | 4220 | → |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 3940 | 3940 | 3920 | ↓20 |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 3240 | 3220 | 3220 | → |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 3230 | 3220 | 3200 | ↓20 |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 3380 | 3370 | 3350 | ↓20 |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 3780 | 3780 | 3780 | → |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 2920 | 2940 | 2940 | → |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 3100 | 3100 | 3100 | → |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 3170 | 3250 | 3250 | → |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 3370 | 3350 | 3350 | → |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 3290 | 3290 | 3270 | ↓20 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 3200 | 3200 | 3200 | → |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 3800 | 3800 | 3800 | → |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 3800 | 3800 | 3800 | → |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 3650 | 3630 | 3630 | → |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 3060 | 3070 | 3080 | ↑10 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 3020 | 3040 | 3050 | ↑10 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 3000 | 3030 | 3040 | ↑10 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 17800 | 17800 | 17500 | ↓300 |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 17900 | 17900 | 17700 | ↓200 |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 18000 | 18000 | 17700 | ↓300 |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 3300 | 3300 | 3300 | → |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 3220 | 3220 | 3220 | → |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京首钢 | 4200 | 4200 | 4200 | → |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 4380 | 4380 | 4380 | → |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 4650 | 4650 | 4650 | → |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 4520 | 4520 | 4520 | → |
2. 本周全国钢材社会库存连续下降
目前全国钢材社会库存连续18周下降,其中建材库存下降速度略有加快,板材库存下降速度有所放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:7月11日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1219.67万吨,比上周减少13.09万吨,下降1.06%,较上周的下降速度略有放缓0.19个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为115.85万吨,比上周上升1.90%,较上周的上升速度略有加快0.39个百分点,比上月下降3.19%,比去年同期下降20.58%;螺纹钢社会库存量为526.80万吨,比上周下降2.23%,较上周的下降速度略有加快0.99个百分点,比上月下降11.56%,比去年同期下降12.47%;盘螺社会库存量为27.61万吨,比上周下降4.24%,较上周的下降速度略有放缓0.48个百分点,比上月下降13.25%,比去年同期下降29.27%;热轧卷板社会库存量为286.59万吨,比上周下降0.62%,较上周的下降速度有所放缓1.26百分点,比上月下降4.79%,比去年同期下降30.91%;冷轧卷板社会库存量为143.87万吨,比上周下降0.48%,较上周的下降速度有所放缓1.06个百分点,比上月下降2.62%,比去年同期下降7.36%;中厚板社会库存量为118.96万吨,比上周上升0.41%,由上周的下降转为上升,比上月下降0.70%,比去年同期下降15.64%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【物流景气】6月份中国物流业业务总量指数为56.7% 环比回升1.5个百分点
中国物流与采购联合会发布的2014年6月份中国物流业业务总量指数为56.7%,比上月回升1.5个百分点。根据物流业的行业特点,以业务总量指数反映物流业的总体变化。在物流业景气指数(LPI)各单项指数中,新订单指数、设备利用率指数、库存周转次数指数、主营业务利润指数回升幅度在1个百分点以上。分行业看,运输型和仓储型物流企业均呈现不同程度的回升。显示出,6月份物流活动较为活跃。
6月份,物流业业务总量指数有所回升,保持在55%以上的较高水平,显示出物流活动较为活跃。新订单指数回升幅度超过1个百分点,预示着物流业经济平稳增长的基础进一步巩固。分行业看,运输型和仓储型物流企业均有所回升,意味着供应链上、下游企业的市场活跃度提高,宏观经济增长的稳定性进一步增强。分企业类型看,大、中、小型企业发展态势良好,均保持在50%以上,尤其是小型企业,回升幅度超过2个百分点。
业务总量指数回升,物流活动仍较活跃。6月份,业务总量指数为56.7%,比上月回升1.5个百分点,保持在55%以上的较高水平,反映出物流活动仍较活跃。分行业看,运输型和仓储型物流企业回升幅度均超过2个百分点,保持在55%以上,显示出供应链上下游企业的采购、生产、销售的活跃度进一步提高。分区域来看,东、中、西部均保持在50%以上的增长区间,其中,东部回升较为明显。受物流业务总量增势回升带动,物流设备利用率提高,设备利用率指数回升1个百分点,回升至54.4%。
从业人员指数回升,物流就业形势稳中有升。6月份,从业人员指数回升0.1个百分点,回升至51.1%,保持在50%以上的增长区间。其中,小型企业的从业人员指数回升明显,回升2.9个百分点;而大、中型企业有所回落。
平均库存量指数回落,库存周转指数回升。6月份,平均库存量指数为52.9%,较上月回落1.7个百分点,但仍保持在50%以上;库存周转次数指数为52.5%,较上月回升2.4个百分点。两项指数表明,生产和消费等经济活动较为活跃,处于扩张区间。
价格指数略有回落,成本与利润指数回升。6月份,物流服务价格指数为49.1%,比上月小幅回落0.1个百分点;主营业务成本指数为57.5%,较上月回升1.9个百分点;主营业务利润指数回升2.7个百分点,回升至52.2%,显示出物流企业效益略有改善。
从后期走势看,新订单指数回升1.6个百分点,回升至55.3%的较高水平,物流运行的需求基础进一步巩固;业务活动预期指数有所回落,但保持在50%以上,综合判断,后期物流发展将延续平稳运行走势。
【CPI】6月份全国居民消费价格总水平同比上涨2.3%
据国家统计局数据显示,2014年6月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.3%。其中,城市上涨2.4%,农村上涨2.1%;食品价格上涨3.7%,非食品价格上涨1.7%;消费品价格上涨2.2%,服务价格上涨2.6%。上半年,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.3%。6月份,全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。其中,城市下降0.1%,农村下降0.1%;食品价格下降0.4%,非食品价格持平(涨跌幅度为0,下同);消费品价格下降0.2%,服务价格上涨0.1%。
6月份,食品价格同比上涨3.7%,影响居民消费价格总水平上涨约1.21个百分点。其中,鲜果价格上涨19.8%,影响居民消费价格总水平上涨约0.42个百分点;水产品价格上涨4.0%,影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点;粮食价格上涨3.2%,影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点;肉禽及其制品价格上涨1.9%,影响居民消费价格总水平上涨约0.14个百分点(猪肉价格下降2.7%,影响居民消费价格总水平下降约0.08个百分点);鲜菜价格下降1.8%,影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点。烟酒及用品价格同比下降0.6%。其中,酒类价格下降1.6%,烟草价格上涨0.2%。衣着价格同比上涨2.6%。其中,衣着加工服务费价格上涨4.9%,服装价格上涨2.7%。家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.2%。其中,家庭服务及加工维修服务价格上涨7.3%,耐用消费品价格上涨0.4%。医疗保健和个人用品价格同比上涨1.3%。其中,中药材及中成药价格上涨2.8%,医疗保健服务价格上涨1.0%,西药价格上涨0.5%。交通和通信价格同比上涨0.6%。其中,车用燃料及零配件价格上涨5.2%,车辆使用及维修费上涨2.7%,通信工具价格下降4.0%,交通工具价格下降0.6%。娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨2.1%。其中,旅游价格上涨7.8%,教育服务价格上涨2.2%。居住价格同比上涨2.2%。其中,住房租金价格上涨3.2%,水、电、燃料价格上涨1.2%,建房及装修材料价格上涨0.9%。据测算,在6月份2.3%的居民消费价格总水平同比涨幅中,去年价格上涨的翘尾因素约为1.5个百分点,新涨价因素约为0.8个百分点。
6月份,食品价格环比下降0.4%。其中,猪肉价格上涨2.4%,影响居民消费价格总水平上涨约0.07个百分点;鲜菜、鲜果和水产品价格分别下降4.5%、2.2%和0.6%,合计影响居民消费价格总水平下降约0.21个百分点。6月份,非食品价格环比持平。其中,家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信价格均上涨0.1%;娱乐教育文化用品及服务、居住价格持平;衣着价格下降0.2%,烟酒及用品价格下降0.1%。
【PPI】6月份全国工业生产者出厂价格同比下降1.1%
据国家统计局数据显示,2014年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.1%,环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比下降1.5%,环比下降0.1%。上半年,工业生产者出厂价格同比下降1.8%,工业生产者购进价格同比下降2.0%。
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降1.5%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.16个百分点。其中,采掘工业价格下降4.0%,原材料工业价格下降1.5%,加工工业价格下降1.3%。生活资料价格同比上涨0.2%,影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.06个百分点。其中,食品价格上涨0.7%,衣着价格上涨0.8%,一般日用品价格上涨0.3%,耐用消费品价格下降0.9%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比下降4.1%,有色金属材料及电线类价格下降3.6%,燃料动力类价格下降1.3%,化工原料类价格下降1.2%;建筑材料及非金属类价格上涨0.5%,农副产品类价格上涨0.1%。据测算,在6月份-1.1%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为0,新涨价因素约为-1.1个百分点。
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.3%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.2个百分点。其中,采掘工业价格下降1.0%,原材料工业和加工工业价格均下降0.2%。生活资料价格环比下降0.1%。其中,食品、衣着和一般日用品价格均持平,耐用消费品价格下降0.4%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格环比下降1.0%,建筑材料及非金属类价格下降0.3%,燃料动力类价格下降0.2%;农副产品类价格上涨0.3%,有色金属材料及电线类价格上涨0.1%。
【出口贸易】1-6月我国进出口总值12.4万亿元人民币同比下降0.9%
据海关统计数据显示,2014年上半年,我国进出口总值12.4万亿元人民币,比去年同期下降0.9%,其中出口6.5万亿元,下降1.2%;进口5.9万亿元,下降0.6%;贸易顺差6306.1亿元,收窄6.5%。按美元计价上半年进出口,出口和进口值分别同比增长1.2%、0.9%和1.5%。
一季度,我国进出口值为5.9万亿元,下降3.8%。二季度进出口6.5万亿元,增长1.8%。其中,5月份我国外贸进出口同比增速由4月份的下降1.4%逆转为增长1.5%,并在6月份进一步扩大至5.6%。
我国一般贸易进出口6.8万亿元,增长5.1%,占我进出口总值的55%。同期,加工贸易进出口3.9万亿元,下降3.7%,占31.6%。
我国与欧盟双边贸易总值为1.79万亿元,增长9.6%,占我进出口总值的14.4%。与美国双边贸易总值为1.57万亿元,增长2.8%,占12.7%。与东盟双边贸易总值为1.35万亿元,增长2.6%,占10.9%。与日本双边贸易总值为0.93万亿元,增长1.3%,占7.5%。内地与香港双边贸易0.98万亿元,下降24.1%,占内地进出口总值的7.9%。
广东、江苏等7个省市对外贸易所占比重回落,中西部地区外贸出口保持较强势头。广东进出口总值2.9万亿元,继续位列全国第一。同期,江苏和上海进出口总值分别为1.68万亿和1.37万亿元;北京(含中央在京单位)进出口1.3万亿元。此外,浙江、山东和福建进出口总值分别为1.04万亿、8460.5亿和5089.9亿元。上述7省市进出口值合计占我进出口总值的77.8%,较去年同期回落2.2个百分点。从出口方面来看,重庆、四川、江西、广西和湖南等中西部省份的出口增速分别为27.1%、9.4%、8%、42%和24.4%,明显高于同期我国出口总体增速。
外商投资企业、国有企业进出口增长,民营企业进出口下降。外商投资企业进出口5.7万亿元,增长0.5%,占我外贸总值的46%。民营企业进出口4.16万亿元,下降1.2%,占33.6%。同期,国有企业进出口2.29万亿元,增长1.1%,占18.5%。
机电产品出口下降,传统劳动密集型产品出口略有增长。我国出口机电产品3.67万亿元,下降3.6%,占我外贸出口总值的56.4%。同期,服装、纺织品、鞋类、家具、塑料制品、箱包和玩具等7大类劳动密集型产品合计出口1.33万亿元,增长1.3%,占20.4%。
能源资源性产品进口量增价跌。我国进口铁矿石4.6亿吨,增长19.1%;进口煤1.6亿吨,增长0.9%;进口原油1.5亿吨,增长10.2%;进口大豆3420.7万吨,增长24.4%;进口铜252.2万吨,增长25.9%。上述商品的进口均价普遍下跌,其中铁矿石进口均价下跌13.4%、煤下跌15.4%、原油下跌2.1%、大豆下跌4.3%、铜下跌9.7%。
行业动态:
【铁矿石进口】6月份我国进口铁矿石7457万吨 同比增长19.7%
据海关统计数据显示,6月份我国进口铁矿砂及其精矿7457万吨,较上月减少281万吨,同比增长19.7%;1-6月我国累计进口铁矿砂及其精矿45716万吨,同比增长19.1%。
【钢材出口】6月份我国出口钢材707万吨 同比增长33.65%
据海关统计数据显示,2014年6月份我国出口钢材707万吨,较上月减少100万吨,同比增长33.65%;1-6月我国累计出口钢材4101万吨,同比增长33.6%。6月份我国进口钢材113万吨,较上月减少9万吨,同比增长4.63%;1-6月我国累计进口钢材725万吨,同比增长6.1%。
【粗钢旬产】6月下旬重点钢企粗钢日产量177.81万吨 旬环比下降3.19%
据中钢协统计数据显示,6月下旬重点钢企粗钢日产量177.81万吨,旬环比下降3.19%。6月下旬末,重点钢企钢材库存量1391.5万吨,较上一旬末下降7.93%,较5月下旬末增长0.45%。
下游需求:
【汽车】6月份汽车产量185.56万辆 同比增长10.8%
据中汽协统计数据显示,6月份汽车产销分别完成185.56万辆和184.58万辆,比上月分别下降6.1%和3.4%,比上年同期分别增长10.8%和5.2%。上半年我国汽车产销分别完成1178.34万辆和1168.35万辆,比上年同期分别增长9.6%和8.4%,增幅比上年同期分别下降3.2和3.9个百分点。
【汽车】6月份乘用车产量159.9万辆 同比增长17.4%
据中汽协统计数据显示,6月份乘用车产销分别完成159.9万辆和156.41万辆,比上月分别下降3.1%和1.7%,比上年同期分别增长17.4%和11.5%,总体表现良好。上半年乘用车产销分别完成970.85万辆和963.38万辆,比上年同期分别增长12.1%和11.2%。上半年乘用车分车型产销情况看,SUV和MPV增长明显,均超过30%,其中SUV产销增速分别为37.4%和37.1%,MPV产销增速分别为58.6%和55.4%;轿车产销增速较低,分别为5.9%和5.3%;交叉型乘用车产销分别下降15.5%和16.2%。
【汽车】6月份商用车产量25.66万辆 同比下降17.6%
据中汽协统计数据显示,6月份商用车产销分别完成25.66万辆和28.17万辆,比上月分别下降21.3%和12.2%;与上年同期相比,产销分别下降17.6%和19.7%。产销量已连续三个月低于上年同期水平,且本月降幅有所扩大。上半年商用车产销分别完成207.49万辆和204.97万辆,比上年同期分别下降0.6%和3.2%。上半年商用车分车型产销情况看,客车产销增速分别为2.5%和4.3%,货车产销分别下降1%和4.3%。
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