兰格预测:大型钢企开始减产 钢市拉涨意愿显现

      --2014年第29周(2014.7.14-7.18)
 //www.lgmi.com    发表日期:2014/7/11 16:13:22  兰格钢铁信息研究中心 葛昕

宏观经济平稳增长,通胀压力逐步减小,钢材出口形势喜人,市场信心有所增强,大型钢企开始减产,社会库存持续下降,市场拉涨意愿显现,钢材价格波动企稳。预计下周(2014.7.14-7.18)国内钢材市场将小幅波动。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2014.7.14-7.18)国内钢材市场价格将小幅波动,长材市场价格将稳中趋弱,型材市场价格将稳中趋强,板材市场价格将稳中小幅波动下滑,管材市场价格将稳中趋弱。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在127.4点附近波动,钢材均价在3500元左右,平均波动20元左右;其中,长材价格指数预计在130.5点附近波动,小幅波动下滑0.1点;型材价格指数预计在129.9点附近波动;板材价格指数预计在123.8点附近波动,小幅波动下滑0.2点;管材价格指数预计在129.9点附近波动,小幅波动下滑0.1点(详见图1)。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2014.7.14-7.18)国内长材市场价格将稳中趋弱,型材市场价格将稳中趋强,板材市场价格将稳中小幅波动下滑,管材市场价格将稳中趋弱;原材料市场价格将稳中小幅下滑,铁矿石钢坯市场价格将维持平稳,焦炭和废钢市场价格将稳中小幅下滑(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场小幅波动

2014年第28周(2014.7.7-7.11)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到127.5点,较上周下降0.07%,较去年同期下降6.20%。其中,LGMI长材价格指数为130.6点,较上周上升0.10%,较去年同期下降6.90%;LGMI型材价格指数为129.9点,较上周回升0.03%,较去年同期下降7.86%;LGMI板材价格指数为124.0点,较上周下降0.19%,较去年同期下降5.29%;LGMI管材价格指数为130.0点,较上周下降0.25%,较去年同期下降6.41%(详见图1)。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2014年第28周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下滑,与上周相比,上涨品种略有增加,持平品种略有减少,下跌品种略有减少。其中10个品种上涨,较上周增加4种;24种持平,较上周减少3种;10个品种下跌,较上周减少1种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅上涨,铁矿石、焦炭和废钢市场价格维持平稳,钢坯市场价格小幅上涨10-60元。

表1  2014年第29周(2014.7.14-7.18)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

14年27周

14年28周

14年29周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

805

805

805

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

660

660

660

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

880

880

880

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

1060

1060

1040

↓20

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

2350

2350

2330

↓20

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

2030

2030

2010

↓20

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

2730

2740

2740

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

2850

2860

2860

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

2720

2780

2780

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

3120

3130

3130

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

3070

3070

3070

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

3110

3100

3090

↓10

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

3160

3170

3170

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

3400

3390

3390

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

3280

3260

3260

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

3260

3250

3260

↑10

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

3890

3890

3870

↓20

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

4250

4220

4220

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

3940

3940

3920

↓20

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

3240

3220

3220

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

3230

3220

3200

↓20

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

3380

3370

3350

↓20

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

3780

3780

3780

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

2920

2940

2940

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

3100

3100

3100

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

3170

3250

3250

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

3370

3350

3350

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

3290

3290

3270

↓20

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

3200

3200

3200

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

3800

3800

3800

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

3800

3800

3800

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

3650

3630

3630

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

3060

3070

3080

↑10

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

3020

3040

3050

↑10

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

3000

3030

3040

↑10

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

17800

17800

17500

↓300

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

17900

17900

17700

↓200

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

18000

18000

17700

↓300

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

3300

3300

3300

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

3220

3220

3220

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京首钢

4200

4200

4200

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

4380

4380

4380

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

4650

4650

4650

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

4520

4520

4520

 

2.      本周全国钢材社会库存连续下降

目前全国钢材社会库存连续18周下降,其中建材库存下降速度略有加快,板材库存下降速度有所放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:7月11日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1219.67万吨,比上周减少13.09万吨,下降1.06%,较上周的下降速度略有放缓0.19个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为115.85万吨,比上周上升1.90%,较上周的上升速度略有加快0.39个百分点,比上月下降3.19%,比去年同期下降20.58%;螺纹钢社会库存量为526.80万吨,比上周下降2.23%,较上周的下降速度略有加快0.99个百分点,比上月下降11.56%,比去年同期下降12.47%;盘螺社会库存量为27.61万吨,比上周下降4.24%,较上周的下降速度略有放缓0.48个百分点,比上月下降13.25%,比去年同期下降29.27%;热轧卷板社会库存量为286.59万吨,比上周下降0.62%,较上周的下降速度有所放缓1.26百分点,比上月下降4.79%,比去年同期下降30.91%;冷轧卷板社会库存量为143.87万吨,比上周下降0.48%,较上周的下降速度有所放缓1.06个百分点,比上月下降2.62%,比去年同期下降7.36%;中厚板社会库存量为118.96万吨,比上周上升0.41%,由上周的下降转为上升,比上月下降0.70%,比去年同期下降15.64%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【物流景气】6月份中国物流业业务总量指数为56.7% 环比回升1.5个百分点

中国物流与采购联合会发布的2014年6月份中国物流业业务总量指数为56.7%,比上月回升1.5个百分点。根据物流业的行业特点,以业务总量指数反映物流业的总体变化。在物流业景气指数(LPI)各单项指数中,新订单指数、设备利用率指数、库存周转次数指数、主营业务利润指数回升幅度在1个百分点以上。分行业看,运输型和仓储型物流企业均呈现不同程度的回升。显示出,6月份物流活动较为活跃。

6月份,物流业业务总量指数有所回升,保持在55%以上的较高水平,显示出物流活动较为活跃。新订单指数回升幅度超过1个百分点,预示着物流业经济平稳增长的基础进一步巩固。分行业看,运输型和仓储型物流企业均有所回升,意味着供应链上、下游企业的市场活跃度提高,宏观经济增长的稳定性进一步增强。分企业类型看,大、中、小型企业发展态势良好,均保持在50%以上,尤其是小型企业,回升幅度超过2个百分点。

业务总量指数回升,物流活动仍较活跃。6月份,业务总量指数为56.7%,比上月回升1.5个百分点,保持在55%以上的较高水平,反映出物流活动仍较活跃。分行业看,运输型和仓储型物流企业回升幅度均超过2个百分点,保持在55%以上,显示出供应链上下游企业的采购、生产、销售的活跃度进一步提高。分区域来看,东、中、西部均保持在50%以上的增长区间,其中,东部回升较为明显。受物流业务总量增势回升带动,物流设备利用率提高,设备利用率指数回升1个百分点,回升至54.4%。

从业人员指数回升,物流就业形势稳中有升。6月份,从业人员指数回升0.1个百分点,回升至51.1%,保持在50%以上的增长区间。其中,小型企业的从业人员指数回升明显,回升2.9个百分点;而大、中型企业有所回落。

平均库存量指数回落,库存周转指数回升。6月份,平均库存量指数为52.9%,较上月回落1.7个百分点,但仍保持在50%以上;库存周转次数指数为52.5%,较上月回升2.4个百分点。两项指数表明,生产和消费等经济活动较为活跃,处于扩张区间。

价格指数略有回落,成本与利润指数回升。6月份,物流服务价格指数为49.1%,比上月小幅回落0.1个百分点;主营业务成本指数为57.5%,较上月回升1.9个百分点;主营业务利润指数回升2.7个百分点,回升至52.2%,显示出物流企业效益略有改善。

从后期走势看,新订单指数回升1.6个百分点,回升至55.3%的较高水平,物流运行的需求基础进一步巩固;业务活动预期指数有所回落,但保持在50%以上,综合判断,后期物流发展将延续平稳运行走势。

【CPI】6月份全国居民消费价格总水平同比上涨2.3%

据国家统计局数据显示,2014年6月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.3%。其中,城市上涨2.4%,农村上涨2.1%;食品价格上涨3.7%,非食品价格上涨1.7%;消费品价格上涨2.2%,服务价格上涨2.6%。上半年,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.3%。6月份,全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。其中,城市下降0.1%,农村下降0.1%;食品价格下降0.4%,非食品价格持平(涨跌幅度为0,下同);消费品价格下降0.2%,服务价格上涨0.1%。

6月份,食品价格同比上涨3.7%,影响居民消费价格总水平上涨约1.21个百分点。其中,鲜果价格上涨19.8%,影响居民消费价格总水平上涨约0.42个百分点;水产品价格上涨4.0%,影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点;粮食价格上涨3.2%,影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点;肉禽及其制品价格上涨1.9%,影响居民消费价格总水平上涨约0.14个百分点(猪肉价格下降2.7%,影响居民消费价格总水平下降约0.08个百分点);鲜菜价格下降1.8%,影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点。烟酒及用品价格同比下降0.6%。其中,酒类价格下降1.6%,烟草价格上涨0.2%。衣着价格同比上涨2.6%。其中,衣着加工服务费价格上涨4.9%,服装价格上涨2.7%。家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.2%。其中,家庭服务及加工维修服务价格上涨7.3%,耐用消费品价格上涨0.4%。医疗保健和个人用品价格同比上涨1.3%。其中,中药材及中成药价格上涨2.8%,医疗保健服务价格上涨1.0%,西药价格上涨0.5%。交通和通信价格同比上涨0.6%。其中,车用燃料及零配件价格上涨5.2%,车辆使用及维修费上涨2.7%,通信工具价格下降4.0%,交通工具价格下降0.6%。娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨2.1%。其中,旅游价格上涨7.8%,教育服务价格上涨2.2%。居住价格同比上涨2.2%。其中,住房租金价格上涨3.2%,水、电、燃料价格上涨1.2%,建房及装修材料价格上涨0.9%。据测算,在6月份2.3%的居民消费价格总水平同比涨幅中,去年价格上涨的翘尾因素约为1.5个百分点,新涨价因素约为0.8个百分点。

6月份,食品价格环比下降0.4%。其中,猪肉价格上涨2.4%,影响居民消费价格总水平上涨约0.07个百分点;鲜菜、鲜果和水产品价格分别下降4.5%、2.2%和0.6%,合计影响居民消费价格总水平下降约0.21个百分点。6月份,非食品价格环比持平。其中,家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信价格均上涨0.1%;娱乐教育文化用品及服务、居住价格持平;衣着价格下降0.2%,烟酒及用品价格下降0.1%。

【PPI】6月份全国工业生产者出厂价格同比下降1.1%

据国家统计局数据显示,2014年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.1%,环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比下降1.5%,环比下降0.1%。上半年,工业生产者出厂价格同比下降1.8%,工业生产者购进价格同比下降2.0%。

工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降1.5%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.16个百分点。其中,采掘工业价格下降4.0%,原材料工业价格下降1.5%,加工工业价格下降1.3%。生活资料价格同比上涨0.2%,影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.06个百分点。其中,食品价格上涨0.7%,衣着价格上涨0.8%,一般日用品价格上涨0.3%,耐用消费品价格下降0.9%。

工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比下降4.1%,有色金属材料及电线类价格下降3.6%,燃料动力类价格下降1.3%,化工原料类价格下降1.2%;建筑材料及非金属类价格上涨0.5%,农副产品类价格上涨0.1%。据测算,在6月份-1.1%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为0,新涨价因素约为-1.1个百分点。

工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.3%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.2个百分点。其中,采掘工业价格下降1.0%,原材料工业和加工工业价格均下降0.2%。生活资料价格环比下降0.1%。其中,食品、衣着和一般日用品价格均持平,耐用消费品价格下降0.4%。

工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格环比下降1.0%,建筑材料及非金属类价格下降0.3%,燃料动力类价格下降0.2%;农副产品类价格上涨0.3%,有色金属材料及电线类价格上涨0.1%。

【出口贸易】1-6月我国进出口总值12.4万亿元人民币同比下降0.9%

据海关统计数据显示,2014年上半年,我国进出口总值12.4万亿元人民币,比去年同期下降0.9%,其中出口6.5万亿元,下降1.2%;进口5.9万亿元,下降0.6%;贸易顺差6306.1亿元,收窄6.5%。按美元计价上半年进出口,出口和进口值分别同比增长1.2%、0.9%和1.5%。

一季度,我国进出口值为5.9万亿元,下降3.8%。二季度进出口6.5万亿元,增长1.8%。其中,5月份我国外贸进出口同比增速由4月份的下降1.4%逆转为增长1.5%,并在6月份进一步扩大至5.6%。

我国一般贸易进出口6.8万亿元,增长5.1%,占我进出口总值的55%。同期,加工贸易进出口3.9万亿元,下降3.7%,占31.6%。

我国与欧盟双边贸易总值为1.79万亿元,增长9.6%,占我进出口总值的14.4%。与美国双边贸易总值为1.57万亿元,增长2.8%,占12.7%。与东盟双边贸易总值为1.35万亿元,增长2.6%,占10.9%。与日本双边贸易总值为0.93万亿元,增长1.3%,占7.5%。内地与香港双边贸易0.98万亿元,下降24.1%,占内地进出口总值的7.9%。

广东、江苏等7个省市对外贸易所占比重回落,中西部地区外贸出口保持较强势头。广东进出口总值2.9万亿元,继续位列全国第一。同期,江苏和上海进出口总值分别为1.68万亿和1.37万亿元;北京(含中央在京单位)进出口1.3万亿元。此外,浙江、山东和福建进出口总值分别为1.04万亿、8460.5亿和5089.9亿元。上述7省市进出口值合计占我进出口总值的77.8%,较去年同期回落2.2个百分点。从出口方面来看,重庆、四川、江西、广西和湖南等中西部省份的出口增速分别为27.1%、9.4%、8%、42%和24.4%,明显高于同期我国出口总体增速。

外商投资企业、国有企业进出口增长,民营企业进出口下降。外商投资企业进出口5.7万亿元,增长0.5%,占我外贸总值的46%。民营企业进出口4.16万亿元,下降1.2%,占33.6%。同期,国有企业进出口2.29万亿元,增长1.1%,占18.5%。

机电产品出口下降,传统劳动密集型产品出口略有增长。我国出口机电产品3.67万亿元,下降3.6%,占我外贸出口总值的56.4%。同期,服装、纺织品、鞋类、家具、塑料制品、箱包和玩具等7大类劳动密集型产品合计出口1.33万亿元,增长1.3%,占20.4%。

能源资源性产品进口量增价跌。我国进口铁矿石4.6亿吨,增长19.1%;进口煤1.6亿吨,增长0.9%;进口原油1.5亿吨,增长10.2%;进口大豆3420.7万吨,增长24.4%;进口铜252.2万吨,增长25.9%。上述商品的进口均价普遍下跌,其中铁矿石进口均价下跌13.4%、煤下跌15.4%、原油下跌2.1%、大豆下跌4.3%、铜下跌9.7%。

行业动态:

【铁矿石进口】6月份我国进口铁矿石7457万吨 同比增长19.7%

据海关统计数据显示,6月份我国进口铁矿砂及其精矿7457万吨,较上月减少281万吨,同比增长19.7%;1-6月我国累计进口铁矿砂及其精矿45716万吨,同比增长19.1%。

【钢材出口】6月份我国出口钢材707万吨 同比增长33.65%

据海关统计数据显示,2014年6月份我国出口钢材707万吨,较上月减少100万吨,同比增长33.65%;1-6月我国累计出口钢材4101万吨,同比增长33.6%。6月份我国进口钢材113万吨,较上月减少9万吨,同比增长4.63%;1-6月我国累计进口钢材725万吨,同比增长6.1%。

【粗钢旬产】6月下旬重点钢企粗钢日产量177.81万吨 旬环比下降3.19%

据中钢协统计数据显示,6月下旬重点钢企粗钢日产量177.81万吨,旬环比下降3.19%。6月下旬末,重点钢企钢材库存量1391.5万吨,较上一旬末下降7.93%,较5月下旬末增长0.45%。

下游需求:

【汽车】6月份汽车产量185.56万辆 同比增长10.8%

据中汽协统计数据显示,6月份汽车产销分别完成185.56万辆和184.58万辆,比上月分别下降6.1%和3.4%,比上年同期分别增长10.8%和5.2%。上半年我国汽车产销分别完成1178.34万辆和1168.35万辆,比上年同期分别增长9.6%和8.4%,增幅比上年同期分别下降3.2和3.9个百分点。

【汽车】6月份乘用车产量159.9万辆 同比增长17.4%

据中汽协统计数据显示,6月份乘用车产销分别完成159.9万辆和156.41万辆,比上月分别下降3.1%和1.7%,比上年同期分别增长17.4%和11.5%,总体表现良好。上半年乘用车产销分别完成970.85万辆和963.38万辆,比上年同期分别增长12.1%和11.2%。上半年乘用车分车型产销情况看,SUV和MPV增长明显,均超过30%,其中SUV产销增速分别为37.4%和37.1%,MPV产销增速分别为58.6%和55.4%;轿车产销增速较低,分别为5.9%和5.3%;交叉型乘用车产销分别下降15.5%和16.2%。

【汽车】6月份商用车产量25.66万辆 同比下降17.6%

据中汽协统计数据显示,6月份商用车产销分别完成25.66万辆和28.17万辆,比上月分别下降21.3%和12.2%;与上年同期相比,产销分别下降17.6%和19.7%。产销量已连续三个月低于上年同期水平,且本月降幅有所扩大。上半年商用车产销分别完成207.49万辆和204.97万辆,比上年同期分别下降0.6%和3.2%。上半年商用车分车型产销情况看,客车产销增速分别为2.5%和4.3%,货车产销分别下降1%和4.3%。

(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/

 

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  • 第27周兰格钢铁价格指数小幅趋跌
  • 兰格钢铁价格指数(LGMI)第27周(14.6.30-7.4)