一、2018年4月份钢铁行业大事记

国 内 篇

宏观经济：

一季度GDP同比增长6.8% 总值19.88万亿

初步核算，一季度国内生产总值198783亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。分产业看，第一产业增加值8904亿元，同比增长3.2%；第二产业增加值77451亿元，增长6.3%；第三产业增加值112428亿元，增长7.5%。

央行行长易纲宣布12条金融业开放措施

央行行长易纲在出席博鳌亚洲论坛时宣布了多项金融业的重大开放措施。其中包括2018年上半年尽快完成的开放措施：第一，取消银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制。内外资一视同仁，允许外国银行在我国境内同时设立分行和子行。第二，将证券公司、基金管理公司、期货公司，人身险公司外资持股比例的上限放宽到51%，三年以后不再设限。第三，不再要求合资证券公司境内股东至少有一家证券公司。第四，为进一步完善内地和香港两地股市互联互通的机制，从今年5月1日起把互联互通每日的额度扩大四倍，也就是说沪股通和港股通每年由130亿，调整到520亿。第五，允许符合条件的外国投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务。第六，放开保险外资经济公司经营的范围，与中资机构一致。

2018年年底前尽快完成的开放措施：第一，鼓励在信托，金融租赁，汽车金融，货币经济，消费金融等银行业金融领域引入外资。第二，对商业银行新发起设立的金融资产，投资公司和理财公司的外资持股比例，不设上限。第三，大幅度扩大外资银行的业务范围。第四，不再对合资证券公司的业务范围单独设限，内外资一致。第五，全面取消外资保险公司设立前需开设两年代表处的要求。第六，经过中英两国双方共同努力，目前沪伦通的准备工作进展顺利，争取在2018年年内开通沪伦通，在此前宣布的一些金融业，服务业的开放措施也在有序的推进。比如说以前宣布的，包括开放银行卡，清算机构和非银行支付机构的市场准入的限制，放宽外资金融服务公司开展信用评级服务的限制，以及对外资投资征信机构实行国民待遇这些以前已经宣布措施的落实正在扎实地推进。

中国继续扮演全球经济最大贡献者

4月8日下午，博鳌亚洲论坛发布《新兴经济体发展2018年度报告》(以下简称发展报告)。发展报告显示，根据国际货币基金组织(IMF)的数据测算，2017年E11(新兴经济体11国)的GDP增长率约为5.1%，比2016年提高0.5个百分点，比世界经济增速高1.4个百分点，是自2011年以来的首次回升。其中，作为最大的新兴经济体，中国的经济表现超出预期，达到6.9%的中高速增长，对全球经济增长贡献约三分之一，继续扮演着最大贡献者的角色。

行业现状：

钢铁行业规范企业总数减少到256家

4月13日，工业和信息化部发布了《关于动态调整钢铁规范企业名单的公告》(以下简称“《公告》”)，根据《公告》，2018年确定撤销规范企业19家、要求整改企业12家、变更装备企业47家(较1月份公示名单少1家)和变更名称企业24家(较1月份公示名单少1家)。工信部表示，经过此次动态调整，公告的钢铁行业规范企业总数减少到256家。为进一步强化事中事后监管，督促进企业持续规范经营，工信部将继续加大对钢铁行业规范企业的动态调整频度，一经发现存在不符合生产经营规范要求的企业，将及时组织核实并予以调整。

去年河北省钢铁行业实现利润714.37亿元

从河北省工信厅获悉，去年河北省钢铁行业实现利润714.37亿元，同比增长151.22%，占全省工业利润的22.91%。2017年是化解钢铁过剩产能攻坚年，河北省钢铁行业的优质钢铁产能得到充分释放，行业效益呈恢复性增长。

供给侧改革：

武安市10家钢企限产50%，两家搬迁

按照河北省环保厅《关于全省钢铁企业提标改造和排污许可证后监督核查情况整改意见的通报》(冀环评函〔2018〕303号)要求，除文丰钢铁、鑫山钢铁、永诚铸业、龙凤山铸业外的10家企业全部限产50%；文丰钢铁封停两条轧材生产线，龙凤山铸业封停一座200平方米烧结机和与之配套800立方米高炉。按照“谁整改，谁受益”原则，倒逼企业加快整改进度，按月动态调整生产负荷。加快推进太行、冀南2家钢铁企业退城进园，制定并启动文安、新金2家钢铁企业搬迁计划。

安徽、内蒙古两家钢企产能置换

安徽省经信委、内蒙古经信委分别发布《安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司电弧炉建设项目产能置换方案》和《内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司炼钢建设项目产能置换方案》，鸿泰钢铁有限公司、内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司分别新建炼钢产能98万吨、139.9万吨，并进行减量置换，分别淘汰产能100万吨和140万吨。

上市钢企：

宝钢股份2017年净利192亿元

宝钢股份4月9日晚间披露2017年年报，公司2017年实现营业收入2890.93亿元，同比增长17.44%；净利润191.70亿元，同比增长111.22%。报告显示，与年度经营目标比，2017 年公司经营业绩国内行业最优；吨钢利润在全球主要钢企中排名前三；全方位成本削减 61.1 亿元；宝武协同效益超额完成；湛江钢铁净利润 23.1 亿元；正式员工劳动效率提升比例 8.8%，超额完成年度经营目标。报告显示，湛江钢铁全面盈利。湛江钢铁在建工程全部竣工投产，主要工序稳产、超产，各项技术经济指标快速提升，全年实现净利润 23.1 亿元。

2017 年，宝钢股份保持了国内碳钢板材领导地位与国内行业最优业绩。公司换股吸收合并武钢股份后，公司硅钢产品销售规模已位居全球第一，汽车板销售规模也进入了全球前三。

韶钢松山拟收购关联方持有的宝特韶关100%股权

韶钢松山4月3日晚间发布公告称，公司拟收购宝特长材持有的宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材49%的股权。宝特韶关100%股权收购对价13.34亿元，减资退出宝特长材49%股权对价14.01亿元，两项相抵净收回0.67亿元。宝特长材与公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司，本次交易事项构成关联交易。

三安钢铁成为三钢闽光全资子公司

福建省钢铁业领头羊——三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项顺利通过中国证监会并购重组委审核。本次交易，三钢闽光拟通过发行股份的方式购买三钢集团、三安集团、荣德矿业和信达安合计持有的三安钢铁100%股权。本次交易前，三钢闽光控股股东三钢集团直接持有三安钢铁63.40%的股权。本次交易完成后，三安钢铁将成为三钢闽光全资子公司。

贸易摩擦：

新西兰对涉华空心型钢进行双反立案调查

2018年4月10日，应生产商NZ Steel于2017年11月3日提交的申请，新西兰商业、创新和就业部对进口自中国的空心型钢(Hollow Steel Sections)进行双反立案调查，同时对进口自马来西亚的涉案产品进行反倾销立案调查。本案涉及新西兰海关编码7306.30.19和7306.61.00项下产品。本案倾销调查期和补贴调查期为2017年。

台湾地区对中国大陆热轧扁钢启动双反立案调查

2018年4月16日，台湾地区财政部关务署对中国大陆不锈钢热轧扁钢启动反倾销和反补贴立案调查。涉案产品的台湾地区税号为721911、721912、721913、721914、721921、721922、721923、721924、722011和722012。涉案企业为鞍钢联众不锈钢有限公司、太钢不锈香港有限公司、福建福欣特殊钢有限公司、威海国际有限公司、广东吉瑞科技集团有限公司、上海JFE商事会社、福建鼎信科技有限公司、广东广新钢捷信息科技股份有限公司等。本案倾销和补贴调查期为2017年1月1日~2017年12月31日。

台湾地区对中国大陆冷轧碳钢启动双反立案调查

2018年4月16日，台湾地区财政部关务署对中国大陆冷轧碳钢启动反倾销反补贴立案调查。本案补贴和倾销调查期为2017年1月1日~2017年12月31日。涉案企业包括中国宝武钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、本溪钢铁(集团)有限责任公司、本钢浦项冷轧薄板有限责任公司、湖南华菱钢铁股份有限公司和内蒙古包钢钢联股份有限公司等。台湾地区经济部将于接到通知第二天起40天内作出产业损害初裁。

台湾地区对中国大陆镀锌、锌合金扁轧钢启动反补贴立案调查

2018年4月16日，台湾地区财政部关务署发布公告称，对进口自中国大陆的镀锌、锌合金扁轧钢启动反补贴立案调查。涉案企业包括江苏沙钢国际贸易有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、天津海钢板材有限公司、江阴宗承钢铁有限公司、福建凯景新型科技材料有限公司、宝山钢铁股份有限公司及武钢集团国际经济贸易有限公司等。本案补贴调查期为2017年1月1日~2017年12月31日。台湾地区经济部将于接到通知第二天起40天内作出产业损害初裁。

台湾地区对中国大陆冷轧不锈钢启动反补贴立案调查

2018年4月16日，台湾地区财政部关务署发布公告称，对进口自中国大陆的300系冷轧不锈钢启动反补贴立案调查。本案涉及台湾地区税号7219329011, 7219329012, 7219329019, 7219339011, 7219339012, 7219339019, 7219349011, 7219349012, 7219349019, 7219359011, 7219359012, 7219359019, 7220209011, 7220209012, 7220209019项下的产品。涉案生产商/出口商包括山西太钢不锈钢股份有限公司、天津太钢天管不锈钢有限公司、太钢不锈香港有限公司、太钢进出口(香港)有限公司等。本案补贴调查期为2017年1月1日~2017年12月31日。台湾地区经济部将于接到通知第二天起40天内作出产业损害初裁。

台湾地区对中国大陆碳钢钢板启动反补贴立案调查

2018年4月16日，台湾地区财政部关务署发布公告称，对进口自中国大陆的碳钢钢板(Carbon Steel Plate)启动反补贴立案调查。本案涉及台湾地区税号72085110100、72085110208、72085110306、72085120000、72085130008、72085140006、72085210207、72085220205、72085230203、72089010005、72089021002、72089030001、72089040009、72111410101、72111410209、72111410307、72111420207、72111430205、72111440203、72254000908、72269100905项下的产品。涉案企业包括莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、江苏沙钢国际贸易有限公司、张家港沙景宽厚板有限公司、中普(邯郸)钢铁有限公司、北京普阳国际能源管理股份有限公司、南京钢铁股份有限公司等。本案补贴调查期为2017年1月1日~2017年12月31日。台湾地区经济部将于接到通知第二天起40天内作出产业损害初裁。

澳大利亚对涉华铁道轮毂启动双反立案调查

2018年4月18日，澳大利亚反倾销委员会发布第2018/59号公告称，应澳大利亚生产商Commonwealth Steel Company Pty Ltd提交的申请，决定自公告发布之日起开始对进口自中国的铁道轮毂启动反倾销和反补贴立案调查，并对进口自法国的铁道轮毂发起反倾销调查。本案倾销和补贴调查期为2017年1月1日~2017年12月31日，产业损害分析期为自2014年1月1日起。涉案产品的澳大利亚海关编码为8607.19.00。

南非对六角钢螺钉启动保障措施立案调查

2018年4月24日，世贸组织保障措施委员会发布南非代表团于2018年4月23日向其提交的保障措施立案调查通报。应南非钢铁协会提交的申请，南非于2018年4月20日对进口六角钢螺钉启动保障措施立案调查。涉案产品的南非税号为7318.15.39。本案损害调查期为2014年7月1日~2017年6月30日。

哥伦比亚对华碳钢焊接管启动反倾销立案调查

2018年4月26日，哥伦比亚贸工旅游部发布2018年4月23日第088号决议，应ARME S.A., Consorcio Metalúrgico Nacional S.A.S. - COLMENA, TERNIUM COLOMBIA S.A.S. 以及TERNIUM DEL CAUCA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN四家公司提交的申请，对原产于中国的碳钢焊接管启动反倾销立案调查。涉案产品的哥伦比亚税号为7306.30.10.00、7306.30.92.00、 7306.30.99.00、7306.50.00.00、7306.61.00.00、7306.69.00.00 和 7306.90.00.00。

土耳其对进口钢铁产品启动保障措施立案调查

2018年4月27日，土耳其经济部发布第2018/3号公告，对进口钢铁产品启动保障措施立案调查。本案涉及税号72.08、72.09、72.10、72.11、72.12、72.25、72.26、72.13、72.14、72.15、72.16、72.17、72.27、72.28、73.02、73.03、73.04、73.05、73.06、72.19和72.20项下的产品。

美国对中国产钢制轮毂产品发起“双反”调查

美国商务部部长罗斯17日宣布，对产自中国的钢制轮毂产品发起反倾销和反补贴调查(即“双反”调查)。

国 际 篇

国际钢铁：

印钢铁部长：印度将扩大外国钢铁企业市场准入以吸引外资

据外媒报道，印度钢铁部部长阿鲁纳·夏尔马在日前进行的一次活动中表示，印度政府将努力放宽大型外国企业市场准入，以鼓励他们来印度投资新建钢铁项目。到2020年，印度的钢铁产量预计将由1.34亿吨增加到1.5亿吨。

印度2018财年粗钢产量有望破历史记录

在三月底截止的2018财年中，印度钢材企业的钢材产量有望创历史新高。政府采取措施保护本国的钢材生产商，印度当地的工地施工有所反弹，中国关闭了很多非法的钢材生产工厂等都是印度粗钢产量增长的积极推动因素。印度的钢铁工业部的数据显示，在截止2017年12月份为止的2018财年前九个月中，印度生产了8670万吨的粗钢，2017财年同期的产量则为7396万吨。在过去的13个月当中，印度已经成为钢材的净出口国，并已超越日本成为全球第二大钢材出口国。

日本二季度粗钢产量预计超过2600万吨

据日本经济产业省发布预测数据，今年二季度日本粗钢产量将达到2634万吨，比去年同期增长0.9%，但比今年一季度下降0.9%。经济产业省在声明中表示，建筑业对成品碳钢的需求预计增长0.1%，至519万吨。同时其预计，日本城市发展和2020年东京奥运相关项目所产生的额外钢铁需求的增长，将被房屋建筑部门的需求下降所抵消，需求量也将比上个季度下降3.3%。

二、宏观经济运行数据

1、1-3月份全国固定资产投资(不含农户)增长7.5%

2018年1-3月份，全国固定资产投资(不含农户)100763亿元，同比增长7.5%，增速比1-2月份回落0.4个百分点。从环比速度看，3月份固定资产投资(不含农户)增长0.57%。

2、1-3月份全国规模以上工业增加值增长6.8%

2018年3月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)，比1-2月份回落1.2个百分点。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长0.33%。一季度，规模以上工业增加值同比增长6.8%。

3、1-3月份全国规模以上工业企业利润总额增长11.6%

1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15533.2亿元，同比增长11.6%，增速比1-2月份放缓4.5个百分点。

4、3月份居民消费价格同比上涨2.1%

2018年3月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。

5、3月份工业生产者出厂价格同比上涨3.1%

2018年3月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨3.1%，环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比上涨3.7%，环比下降0.3%。一季度，工业生产者出厂价格同比上涨3.7%，工业生产者购进价格同比上涨4.4%。

6、4月中国制造业采购经理指数为51.4%

2018年4月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%，微低于上月0.1个百分点，制造业继续保持稳步增长的发展态势。

三、钢铁及相关行业统计数据

1、1-3月份全国主要冶金产品产量统计(详见表1)

表1  1-3月份全国主要冶金产品产量统计       单位：万吨

更多研究报告请查看兰格钢铁研究频道：//www.lgmi.com/yanjiu/