兰格钢铁4月27日晨报
发表日期:2017-4-27 10:10:46 兰格钢铁研究中心 葛昕

*  行业数据聚焦

【社会物流】一季度全国社会物流总额56.7万亿元 同比增长7.1%

据中国物流与采购联合会统计数据显示,一季度全国社会物流总额为56.7万亿元,按可比价格计算,同比增长7.1%左右,增速比上年同期提高1.1个百分点,比上年全年提高1.3个百分点。显示出在整体国民经济增速回升的带动下,物流需求规模呈现稳中有升的态势。从构成看,工业品物流总额52.5万亿元,按可比价格计算,同比增长6.8%,增速比上年提高1个百分点;进口货物物流总额3.0万亿元,增长15.6%,提高9.3个百分点;农产品物流总额0.5万亿元,增长3.0%,提高0.1个百分点;单位与居民物品物流总额0.2万亿元,增长31%,回落14.7个百分点。

一季度,社会物流总费用为2.7万亿元,同比增长9.9%,比上年同期提高7.6个百分点。社会物流总费用显著回升主要是受到物流服务价格上涨较快,物流实物量增加及去年同期基数比较低等因素影响。从构成看,运输费用1.4万亿元,同比增长12.6%;保管费用0.9万亿元,同比增长6.8%;管理费用0.3万亿元,同比增长8.0%。一季度社会物流总费用与GDP的比率为14.9%,比上年同期下降0.2个百分点,与上年全年持平。

进入2017年,物流市场化程度持续提升,物流市场规模加速扩大。一季度物流业总收入为2.0万亿元,同比增长12.8%,比上年同期提高9.2个百分点。

【国企利润】一季度国有企业利润总额5873.1亿元 同比增长37.3%

据财政部统计数据显示,1-3月,国有企业营业总收入116336.1亿元,同比增长18.5%(1)中央企业71536.9亿元,同比增长16.6%(2)地方国有企业44799.2亿元,同比增长21.7%

1-3月,国有企业营业总成本112659.1亿元,同比增长17.7%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长9.1%9.1%4.7%(1)中央企业68435.6亿元,同比增长16.3%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长5.6%5.5%0.8%(2)地方国有企业44223.5亿元,同比增长19.9%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长15.1%14.2%9.3%

1-3月,国有企业利润总额5873.1亿元,同比增长37.3%(1)中央企业4261.1亿元,同比增长27.1%(2)地方国有企业1612亿元,同比增长74.3%1-3月,石油、煤炭、钢铁等去年同期亏损的行业继续保持盈利;石化和交通等行业实现利润同比增幅较大;电力等行业实现利润同比降幅较大。

1-3月,国有企业应交税金10312.9亿元,同比增长9.9%(1)中央企业7963亿元,同比增长6.4%(2)地方国有企业2349.9亿元,同比增长23.8%

3月末,国有企业资产总额1364627.9亿元,同比增长10.6%;负债总额899727.7亿元,同比增长10.8%;所有者权益合计464900.2亿元,同比增长10.1%(1)中央企业资产总额716931.1亿元,同比增长8.8%;负债总额490079.5亿元,同比增长9.2%;所有者权益合计226851.6亿元,同比增长7.9%(2)地方国有企业资产总额647696.8亿元,同比增长12.7%;负债总额409648.2亿元,同比增长12.8%;所有者权益合计238048.6亿元,同比增长12.5%

【工业利润】一季度全国规模以上工业企业实现利润总额17043亿元 同比增长28.3%

据国家统计局数据显示,1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额17043亿元,同比增长28.3%,增速比1-2月份回落3.2个百分点。

1-3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额3996.3亿元,同比增长70.5%;集体企业实现利润总额104.4亿元,增长7.6%;股份制企业实现利润总额11671.5亿元,增长30.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额4208.1亿元,增长24.3%;私营企业实现利润总额5553亿元,增长15.9%

1-3月份,采矿业实现利润总额1228.8亿元,上年同期亏损79.7亿元;制造业实现利润总额14913.6亿元,同比增长23.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额900.6亿元,下降29.4%

1-3月份,在41个工业大类行业中,38个行业利润总额同比增加,1个持平,2个减少。主要行业利润情况如下:农副食品加工业利润总额同比增长9.7%,纺织业增长5.8%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长67.1%,化学原料和化学制品制造业增长50.7%,非金属矿物制品业增长25.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.6倍,有色金属冶炼和压延加工业增长93.8%,通用设备制造业增长22.2%,专用设备制造业增长22.1%,汽车制造业增长19%,电气机械和器材制造业增长4.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长6.9%,煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利,电力、热力生产和供应业利润总额同比下降35.3%

1-3月份,规模以上工业企业实现主营业务收入27.8万亿元,同比增长14%;发生主营业务成本23.7万亿元,增长13.8%;主营业务收入利润率为6.13%,同比提高0.68个百分点。

3月末,规模以上工业企业资产总计104.2万亿元,同比增长7.9%;负债合计58.6万亿元,增长6.6%;所有者权益合计45.6万亿元,增长9.6%;资产负债率为56.2%,同比下降0.7个百分点。

3月末,规模以上工业企业应收账款12万亿元,同比增长10.5%;产成品存货38832.9亿元,增长8.2%

1-3月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.25元,同比减少0.15元;每百元资产实现的主营业务收入为107.5元,同比增加5.9元;人均主营业务收入为125.6万元,同比增加16万元;产成品存货周转天数为14.5天,同比减少0.9天;应收账款平均回收期为38.6天,同比减少1.1天。

3月份,规模以上工业企业实现利润总额6887亿元,同比增长23.8%

【上市公司】2016年太钢不锈实现净利润11.45亿元

据太钢不锈业绩快报数据显示,2016年太钢不锈实现营业收入567.4亿元,同比下降16.45%;归属于上市公司股东的净利润为11.45亿元,扭亏为盈。

【上市公司】一季度太钢不锈实现净利润3.21亿元

据太钢不锈业绩快报数据显示,2016年一季度太钢不锈实现营业收入168.3亿元,同比这种47.91%;归属于上市公司股东的净利润为3.21亿元。

【上市公司】一季度首钢股份实现净利润4.97亿元 同比增长174.64%

据首钢股份业绩快报数据显示,2017年一季度首钢股份实现营业收入151.43亿元,同比增长90.52%;归属于上市公司股东的净利润4.97亿元,同比增长174.64%

【上市公司】一季度韶钢松山实现净利润1.68亿元 同比增长172.77%

据韶钢松山业绩快报数据显示,2017年一季度韶钢松山实现营业收入52.7亿元,同比增加127.61%;归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元,同比增长172.77%;基本每股收益0.0695元,同比增长172.78%

【项目投资】一季度山东省纳入财政部PPP综合信息平台的项目1154个 概算投资额1.27万亿元

截至20173月底山东省纳入财政部PPP综合信息平台的项目1154个,概算投资额1.27万亿元,分别比2016年底增加65个、508亿元。其中,完成并通过物有所值评价和财政承受能力论证的项目数491个,投资额5261亿元,分别比2016年底增加45个、245亿元。各项指标保持稳定增长,均位居全国前列。其中,已签约落地项目279个,比2016年底新增62个,增长28.6%;落地项目投资额3286亿元,比2016年底增加1386亿元,增长72.9%。项目落地数和投资额继续保持全国第一位。按照财政部统计口径,山东省入库项目落地率达到47%,比2016年底增长3个百分点。

一季度,已开工建设项目189个,签约项目开工率68%,比2016年底新增24个,增长15%;开工项目投资额1388亿元,比2016年底增加80亿元,增长6%。开工项目数和投资额均居全国第一位。另外,落地项目中,民营(包括外商)资本参与项目153个,参与率达55%,民营资本签约项目数居全国第一。

【船舶行业】3月份中国造船业景气先行指数为95.5 环比上升0.1

据中船工业经研中心统计数据显示,20173月份,中国造船业景气先行指数为95.5,环比上升0.1点,自年初来逐步回升。先行指数主要受新接订单量、航运费率及新船价格等指标综合影响。3月,中国船厂新船承接87万载重吨,环比下降19%;但受钢厂复产和港口补充库存刺激,铁矿石、煤炭、粮食及小宗干散货海运量稳步增加,推动本月克拉克森海运指数环比上涨23.5%;此外,受二手船价格大幅回升影响,散货船新造船询价十分活跃,船厂开始提高散货船报价,促进新造船价格中国指数环比上涨9点,推动中国造船业景气先行指数整体企稳回升。

中国造船业景气同步指数为96.5,环比上涨1.6点,继上月小幅下跌后明显反弹。同步指数主要受造船完工量、造船企业营业收入和利润总额等指标影响。具体看,尽管本月中国船厂利润总额有所下降,但营业收入和完工交付量均实现环比大幅上涨,其中中国船厂完工交付量环比大幅增加28%,支撑中国造船业景气同步指数下探后迅速上扬。

20173月,中国造船业预警指数为64.9点,环比上涨1.6点,在“过冷”区间缓速上行。尽管目前新造船市场出现活跃迹象,但实际成交量非常有限,同比仍继续下滑。同时,航运市场的反弹有利于完工船舶的交付,去库存压力稍有缓解。但考虑到中国船厂手持订单已大幅萎缩,新接订单严重不足,开工缺口不断扩大,预计中国造船业预警指数可能进一步下行。

20173月,新造船价格中国指数为949点,环比上涨9点。其中,散货船新造船价格中国指数3月收于1093点,较1月上涨21点;但集装箱船、油船和液化气船的新造船价格指数3月分别为802点、1065点和1373点,较1月分别下跌3点、17点和15点。

【家电行业】1-2月家用电器行业利润125.5亿元同比增长8%

据工信部统计数据显示,20171-2月,家用电冰箱累计生产1334万台,同比增长18.6%;房间空气调节器累计生产2451.2万台,同比增长16.3%;家用洗衣机累计生产1171.4万台,同比增长4.5%20171-2月,家电行业产销率95.1%,较2016年同期增长0.5个百分点;累计出口交货值552.5亿元,累计同比增长10.7%20171-2月,家用电器行业主营业务收入_2109.1亿元,累计同比增长14.6%;利润总额125.5亿元,累计同比增长8%

*  原料稳中上涨

27日唐山地区66%酸性湿基铁精粉不含税主流价420-430元,暂稳。

27日曹妃甸港61.5%PB粉矿报514元,上涨9元。

27日临汾地区二级焦炭含税出厂价1750-1800元,暂稳。

27日唐山市场重废1350-1390元,中废1320元,统料950元,暂稳。

27日早唐山、昌黎,迁安方坯含税出厂报2870元,贸易商税前送到2690元,昨日上涨100元。

*  成材震荡盘整

27日上海高线:申特3530元,九江3260元;III级大螺纹钢:永钢3320元,中天、申特3310元;盘螺:中天3500元,申特3480元;暂稳。

27日唐山工唐城14-203130元,下跌10元;弘泰16-203140元,暂稳;大成10-123180元,下跌20元。

27日唐山角正丰5-6.3#3150元,7-10#3130元,12.5#3230元,不等边75-125/3160元,下跌30元。

27日唐山角宏强5#3150元,暂稳;申恒14-16#3250元,暂稳;泰和不等边75-125/3160元,下跌30元。

27日唐山槽钢鑫杭8-183200元,上涨30元;瑞隆163200元,上涨30元;欧联22-283250元,上涨70元。

27日天津珉得鑫都带钢:145-360/3080元,361-420/3100元,421-455/3140元,456以上3150元,上涨80元。

27日唐山热轧上涨70元,5.5唐普3100元,燕钢3100-3110元,3.050元,2.7550-80元。

27日北京热轧上涨50元,5包、承3050元,2.75货少3160-3170元,钢锰资源货多加价70-100元。

27日唐山中板上涨20元,14-50唐钢、敬业、天钢、文丰普3090元;1250-100元,锰加120-140元。

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