经济下行压力不减,工业利润有所下降,钢铁形势依旧严峻,钢厂利润大幅下降,社会库存连续下降,供需矛盾有所缓和,钢材价格震荡反弹,钢厂复产意愿强烈,实际复产效果不佳,短期钢市维持震荡。预计下周(2016.1.4-1.8)国内钢材市场将震荡上涨。
据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算,下周(2016.1.4-1.8)国内钢材市场价格将震荡上涨,长材市场价格将稳中小幅上涨,型材市场价格将震荡盘整,板材市场价格将稳中小幅上涨,管材市场价格将震荡盘整。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在80.4点附近波动,钢材均价在2210元左右,平均波动20-50元左右;其中,长材价格指数预计在83.9点附近波动,小幅上涨0.5点;型材价格指数预计在82.4点附近波动;板材价格指数预计在76.9点附近波动,小幅上涨0.4点;管材价格指数预计在81.8点附近波动(详见图1)。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
据兰格钢铁云商平台监测数据显示,下周(2016.1.4-1.8)国内长材市场价格将稳中小幅上涨,型材市场价格将震荡盘整,板材市场价格将稳中小幅上涨,管材市场价格将震荡盘整;原材料市场价格将震荡盘整,铁矿石和焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将震荡盘整,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场震荡上涨
2015年第53周(2015.12.28-12.31)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到80.0点,较上周上升1.14%,较去年同期下降29.61%。其中,LGMI长材价格指数为83.4点,较上周上升1.57%,较去年同期下降26.98%;LGMI型材价格指数为82.4点,与上周持平,较去年同期下降29.25%;LGMI板材价格指数为76.5点,较上周上升1.18%,较去年同期下降31.91%;LGMI管材价格指数为81.8点,较上周下降0.05%,较去年同期下降29.24%(详见图1)。
据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2015年第53周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡上涨,与上周相比,上涨品种维持不变,持平品种略有减少,下跌品种略有增加。其中26个品种上涨,与上周持平;12种持平,较上周减少1种;6个品种下跌,较上周增加1种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅上涨,铁矿石市场价格稳中小幅上涨5元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格稳中上涨30元,钢坯市场价格上涨10-20元。
表1 2016年第1周(2016.1.4-1.8)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 | ||||||
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 | |
15年52周 | 15年53周 | 16年01周 | ||||
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 420 | 420 | 420 | → |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 320 | 325 | 325 | → |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 550 | 550 | 550 | → |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 690 | 690 | 690 | → |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 1200 | 1230 | 1200 | ↓30 |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 960 | 960 | 980 | ↑20 |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 1510 | 1520 | 1500 | ↓20 |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 1630 | 1640 | 1620 | ↓20 |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 1530 | 1550 | 1520 | ↓30 |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 1710 | 1830 | 1850 | ↑20 |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 1810 | 1830 | 1830 | → |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 1700 | 1730 | 1750 | ↑20 |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 1730 | 1820 | 1850 | ↑30 |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 2000 | 2040 | 2040 | → |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 1870 | 1890 | 1890 | → |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 1950 | 1960 | 1960 | → |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 2450 | 2520 | 2550 | ↑30 |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 2600 | 2660 | 2680 | ↑20 |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 2300 | 2400 | 2450 | ↑50 |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 1810 | 1800 | 1800 | → |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 1790 | 1800 | 1800 | → |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 1940 | 1970 | 1970 | → |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 1940 | 1940 | 1940 | → |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 1670 | 1720 | 1720 | → |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 1670 | 1740 | 1760 | ↑20 |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 1760 | 1800 | 1820 | ↑20 |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 1970 | 2030 | 2050 | ↑20 |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 1900 | 1900 | 1920 | ↑20 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 1860 | 1880 | 1900 | ↑20 |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 2500 | 2500 | 2450 | ↓50 |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 2300 | 2260 | 2260 | → |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 2200 | 2160 | 2160 | → |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 1750 | 1800 | 1830 | ↑30 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 1700 | 1750 | 1790 | ↑40 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 1690 | 1730 | 1740 | ↑10 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 11150 | 11150 | 11150 | → |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 11550 | 11550 | 11450 | ↓100 |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 11350 | 11350 | 11300 | ↓50 |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 2000 | 1980 | 1980 | → |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 1760 | 1740 | 1740 | → |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京凌钢 | 2010 | 1990 | 1990 | → |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 2670 | 2670 | 2700 | ↑30 |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 3050 | 3050 | 3100 | ↑50 |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 3100 | 3250 | 3250 | → |
2. 本周全国钢材社会库存连续下降
目前全国钢材社会库存在连续11周下降,其中建材库存由升转降,板材库存下降速度有所加快。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:2015年12月31日,全国29个重点城市钢材社会库存量为776.64万吨,比上周减少11.82万吨,下降1.50%,较上周的下降速度略有加快0.79个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为63.21万吨,比上周上升2.53%,较上周的上升速度明显放缓3.47个百分点,比上月上升15.34%,比去年同期下降19.24%;螺纹钢社会库存量为287.69万吨,比上周下降0.62%,较上周的下降速度略有放缓0.27个百分点,比上月下降0.65%,比去年同期下降13.00%;盘螺社会库存量为16.26万吨,比上周下降0.64%,较上周的下降速度有所放缓2.57个百分点,比上月下降3.44%,比去年同期下降9.93%;热轧卷板社会库存量为206.22万吨,比上周下降3.70%,较上周的下降速度有所加快1.90个百分点,比上月下降8.71%,比去年同期下降7.73%;冷轧卷板社会库存量为122.78万吨,比上周下降1.97%,较上周的下降速度有所加快1.08个百分点,比上月下降4.38%,比去年同期下降7.95%;中厚板社会库存量为80.48万吨,比上周下降1.32%,较上周的下降速度略有加快0.20个百分点,比上月下降7.17%,比去年同期下降8.04%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【国企利润】1-11月国有企业利润总额20424.7亿元同比下降9.5%
据财政部统计数据显示,2015年1-11月国有企业营业总收入406631.6亿元,同比下降6.1%。中央企业244227.2亿元,同比下降8%。地方国有企业162404.4亿元,同比下降2.9%。1-11月,国有企业营业总成本396123.3亿元,同比下降5.3%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长0.5%、下降0.5%和增长8.8%。中央企业234124.5亿元,同比下降7.5%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降2.5%、下降1.7%和增长8.6%。地方国有企业161998.8亿元,同比下降2%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长5.8%、1.1%和9.1%。
1-11月,国有企业利润总额20424.7亿元,同比下降9.5%。中央企业14650.6亿元,同比下降10.4%。地方国有企业5774.1亿元,同比下降7.3%。1-11月,交通、化工和电力等行业实现利润同比增幅较大;石油、石化和建材等行业实现利润同比降幅较大;钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。
1-11月,国有企业应交税金34014.5亿元,同比增长0.8%。中央企业26554.3亿元,同比增长1.1%。地方国有企业7460.2亿元,同比下降0.2%。11月末,国有企业资产总额1178576.7亿元,同比增长16.3%;负债总额783089.2亿元,同比增长18.2%;所有者权益合计395487.5亿元,同比增长12.7%。中央企业资产总额634809.1亿元,同比增长19.3%;负债总额430394.2亿元,同比增长23%;所有者权益204414.9亿元,同比增长12%。地方国有企业资产总额543767.6亿元,同比增长13%;负债总额352695亿元,同比增长12.8%;所有者权益191072.6亿元,同比增长13.3%。
【工业利润】1-11月全国规模以上工业企业实现利润总额55386.8亿元同比下降1.9%
据国家统计局数据显示,1-11月全国规模以上工业企业实现利润总额55386.8亿元,同比下降1.9%,降幅比1-10月份收窄0.1个百分点。11月份,规模以上工业企业实现利润总额6720.8亿元,同比下降1.4%,降幅比10月份收窄3.2个百分点。规模以上工业企业中,1-11月份国有控股企业实现利润总额10086.1亿元,同比下降23%;集体企业实现利润总额447.4亿元,下降2%;股份制企业实现利润总额37139.7亿元,下降1.9%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额13816.8亿元,增长0.6%;私营企业实现利润总额20086.3亿元,增长5.3%。1-11月份,采矿业实现利润总额2516.5亿元,同比下降56.5%;制造业实现利润总额47902.1亿元,增长3.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4968.2亿元,增长14.7%。
1-11月份,在41个工业大类行业中,29个行业利润总额同比增长,1个行业持平,11个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长10.1%,纺织业增长5.9%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长1.4倍,化学原料和化学制品制造业增长8.3%,汽车制造业增长0.6%,电气机械和器材制造业增长14.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.9%,电力、热力生产和供应业增长15.1%,煤炭开采和洗选业下降61.2%,石油和天然气开采业下降70.4%,非金属矿物制品业下降8.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降68%,有色金属冶炼和压延加工业下降6.9%,通用设备制造业下降0.7%,专用设备制造业下降4%。
1-11月份,规模以上工业企业实现主营业务收入995066.4亿元,同比增长1%;发生主营业务成本855448.7亿元,增长1.1%。
11月末,规模以上工业企业资产总计994900.5亿元,同比增长7.1%;负债合计563596.2亿元,增长5.3%;所有者权益合计431304.3亿元,增长9.6%。11月末,规模以上工业企业应收账款118477.8亿元,同比增长7.8%;产成品存货39734.6亿元,增长4.6%。
1-11月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.57%,每百元主营业务收入中的成本为85.97元,每百元资产实现的主营业务收入为114.3元,人均主营业务收入为116.2万元,产成品存货周转天数为14.5天,应收账款平均回收期为36.2天。11月末,资产负债率为56.6%。
【公路货运】11月份全国公路完成货运量33亿吨 同比增长7.5%
据国家发改委统计数据显示,11月份全国公路完成货运量33亿吨,同比增长7.5%,增幅比10月提高1个百分点,比9月提高1.9个百分点,完成货物周转量6200亿吨公里,同比增长6.3%,增幅比10月份回升0.7个百分点。1-11月,全国公路完成货运量322.5亿吨,同比增长6.2%,增幅比1-10月提高0.1个百分点,完成货物周转量58742亿吨公里,同比增长5.9%,增幅与1-10月持平。
【铁路货运】11月份全国铁路完成货运量2.7亿吨同比下降15.6%
据国家发改委统计数据显示,11月份全国铁路完成货运量2.7亿吨,同比下降15.6%,完成货物周转量1928亿吨公里,同比下降18.1%。1-11月,全国铁路完成货运量30.7亿吨,同比下降12.3%,降幅比1-10月份扩大0.4个百分点。1-11月份,全国铁路完成货物周转量21666亿吨公里,同比下降14.1%,降幅比1-10月份扩大0.5个百分点。
【水路货运】1-11月全国水路完成货运量56.8亿吨同比增长4.3%
据国家发改委统计数据显示,1-11月全国水路完成货运量56.8亿吨,同比增长4.3%,增幅比1-10月提高0.2个百分点,完成货物周转量84114亿吨公里,同比增长0.1%,增幅与1-10月持平。
【港口货运】1-11月沿海规模以上港口完成货物吞吐量72亿吨同比增长1.1%
据国家发改委统计数据显示,1-11月沿海规模以上港口完成货物吞吐量72亿吨,同比增长1.1%,其中外贸货物吞吐量29.8亿吨,同比增长0.5%。
行业动态:
【钢铁利润】1-11月重点钢铁企业亏损531.32亿元
据中钢协统计数据显示,2015年1-11月重点统计钢铁企业实现销售收入26664亿元,同比下降19.3%,亏损531.32亿元,去年同期是盈利243.87亿元,销售收入利润率为-2%,去年同期为0.74%。1-11月份51家企业亏损,较去年同期增加27家,亏损企业亏损额685亿元,同比增亏564亿元。11月份当月重点企业亏损146.27亿元,亏损企业62家,亏损企业亏损额为159亿元。11月末银行短期借款和长期借款余额为13359亿元,同比下降2.25%。但是,1-11月份财务费用900亿元,同比增长1.88%,钢铁企业融资难、融资贵的问题仍未缓解。
下游需求:
【一带一路】1-11月中国企业对一带一路相关国家进行直接投资140.1亿美元同比增长35.3%
据国家发改委统计数据显示,1-11月我国对外直接投资1041.3亿美元,同比增长16%。从行业分布情况来看,流向制造业的投资118亿美元,同比增长95.4%,其中流向装备制造业投资58.9亿美元,同比增长117.3%,占制造业对外投资的49.9%,占同期总投资额的5.7%。1-11月我国企业共对一带一路相关的49个国家进行了直接投资,投资额合计140.1亿美元,同比增长35.3%,投资主要流向新加坡、哈萨克斯坦、老挝、印尼、俄罗斯和泰国等。
【项目投资】1-11月技术改造投资8.5万亿元 同比增长14.7%
据国家统计局数据显示,1-11月技术改造投资8.5万亿元,同比增长14.7%,增速比1-10月提高0.5个百分点,比去年同期高0.9个百分点。技术改造投资占工业投资比重为42.6%,比去年同期提高2.5个百分点。
(免责声明:国内钢材市场周价格预测平台是由兰格钢铁云商平台开发,内容仅供参考。)
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