兰格预测:供需矛盾缓和 钢市维持弱势
发表日期:2015/12/11 14:35:50 兰格钢铁研究中心 葛昕

经济下行压力不减,出口市场依旧不振,钢铁行业形势严峻,粗钢旬产略有下降,钢材出口依然强劲,钢厂库存高位下降,社会库存连续下降,供需矛盾略有缓和,短期钢市维持弱势。预计下周(2015.12.14-12.18)国内钢材市场将弱势下跌。

据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算,下周(2015.12.14-12.18)国内钢材市场价格将稳中小幅下跌,长材市场价格将小幅下跌,型材市场价格将小幅下跌,板材市场价格将稳中小幅波动,管材市场价格将稳中小幅下跌。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在76.5点附近波动,钢材均价在2100元左右,平均波动10-60元左右;其中,长材价格指数预计在79.3点附近波动,小幅下跌1.1点;型材价格指数预计在82.5点附近波动,小幅下跌0.7点;板材价格指数预计在72.6点附近波动;管材价格指数预计在81.9点附近波动,小幅下跌0.6点(详见图1)。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,下周(2015.12.14-12.18)国内长材市场价格将小幅下跌,型材市场价格将小幅下跌,板材市场价格将稳中小幅波动,管材市场价格将稳中小幅下跌;原材料市场价格将小幅下跌,铁矿石市场价格将小幅下滑,焦炭市场价格将小幅下跌,废钢市场价格将小幅下跌,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场震荡下跌

2015年第50周(2015.12.7-12.11)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到77.1点,较上周下降1.08%,较去年同期下降33.80%。其中,LGMI长材价格指数为80.4点,较上周下降1.84%,较去年同期下降31.80%;LGMI型材价格指数为83.2点,较上周下降1.51%,较去年同期下降30.74%;LGMI板材价格指数为72.6点,较上周下降0.28%,较去年同期下降36.57%;LGMI管材价格指数为82.5点,较上周下降1.28%,较去年同期下降30.37%(详见图1)。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2015年第50周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡下跌,与上周相比,上涨品种有所增加,持平品种有所增加,下跌品种明显减少。其中6个品种上涨,较上周增加5种;15种持平,较上周增加5种;23个品种下跌,较上周减少10种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅下跌,铁矿石市场价格下跌10-15元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格下跌40-70元,钢坯市场价格下跌10-20元。

表1  2015年第51周(2015.12.14-12.18)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

15年49周

15年50周

15年51周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

435

425

420

↓5

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

325

310

300

↓10

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

550

550

520

↓30

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

710

710

690

↓20

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

1190

1120

1100

↓20

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

980

940

920

↓20

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

1470

1460

1430

↓30

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

1590

1580

1550

↓30

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

1520

1500

1470

↓30

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

1800

1780

1750

↓30

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

1860

1830

1800

↓30

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

1720

1660

1600

↓60

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

1720

1660

1600

↓60

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

1810

1810

1810

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

1710

1720

1720

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

1780

1790

1790

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

2160

2160

2160

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

2580

2580

2580

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

2130

2150

2150

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

1740

1730

1730

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

1680

1700

1710

↑10

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

1850

1870

1880

↑10

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

1960

1940

1940

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

1650

1630

1600

↓30

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

1620

1600

1600

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

1680

1680

1680

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

2000

1980

1950

↓30

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

1890

1830

1810

↓20

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

1840

1820

1780

↓40

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

2600

2500

2500

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

2400

2380

2360

↓20

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

2300

2280

2260

↓20

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

1770

1740

1730

↓10

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

1700

1710

1690

↓20

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

1740

1710

1690

↓20

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

11250

11250

11250

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

11550

11550

11500

↓50

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

11350

11350

11350

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

2050

2050

2040

↓10

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

1810

1810

1800

↓10

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京凌钢

2060

2060

2050

↓10

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

2670

2670

2670

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

2950

2950

2950

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

3150

3150

3150

 

2.      本周全国钢材社会库存连续下降

目前全国钢材社会库存在连续8周下降,其中建材库存由降转升,板材库存下降速度略有加快。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:2015年12月11日,全国29个重点城市钢材社会库存量为799.09万吨,比上周减少3.10万吨,下降0.39%,较上周的下降速度略有放缓0.24个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为55.77万吨,比上周上升1.76%,较上周的上升速度明显放缓3.01个百分点,比上月上升0.15%,比去年同期下降31.14%;螺纹钢社会库存量为291.64万吨,比上周上升0.72%,由上周的下降转为上升,比上月下降3.47%,比去年同期下降11.70%;盘螺社会库存量为17.46万吨,比上周上升3.63%,由上周的下降转为上升,比上月下降6.06%,比去年同期上升11.55%;热轧卷板社会库存量为222.27万吨,比上周下降1.60%,较上周的下降速度略有加快0.31个百分点,比上月下降5.35%,比去年同期下降3.53%;冷轧卷板社会库存量为127.36万吨,比上周下降0.81%,较上周的下降速度略有放缓0.08个百分点,比上月下降1.70%,比去年同期下降6.06%;中厚板社会库存量为84.60万吨,比上周下降2.41%,较上周的下降速度有所加快2.09个百分点,比上月下降4.51%,比去年同期下降4.36%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【CPI】11月份全国居民消费价格总水平同比上涨1.5%

据国家统计局数据显示,2015年11月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.5%。其中,城市上涨1.5%,农村上涨1.3%;食品价格上涨2.3%,非食品价格上涨1.1%;消费品价格上涨1.2%,服务价格上涨2.1%。1-11月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。11月份,全国居民消费价格总水平环比持平。其中,城市、农村均持平;食品、非食品价格均持平;消费品价格持平,服务价格下降0.1%。

11月份,食品价格同比上涨2.3%,影响居民消费价格总水平上涨约0.78个百分点。其中,鲜菜价格上涨9.4%,影响居民消费价格总水平上涨约0.28个百分点;肉禽及其制品价格上涨6.2%,影响居民消费价格总水平上涨约0.47个百分点(猪肉价格上涨13.9%,影响居民消费价格总水平上涨约0.42个百分点);水产品价格上涨2.3%,影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点;粮食价格上涨1.1%,影响居民消费价格总水平上涨约0.03个百分点;蛋价下降13.6%,影响居民消费价格总水平下降约0.13个百分点;鲜果价格下降7.2%,影响居民消费价格总水平下降约0.16个百分点。11月份,非食品价格同比上涨1.1%。其中,烟酒及用品、医疗保健和个人用品、衣着、娱乐教育文化用品及服务、家庭设备用品及维修服务、居住价格分别上涨3.8%、2.6%、2.2%、1.2%、0.8%和0.7%;交通和通信价格下降1.4%。据测算,在11月份1.5%的居民消费价格总水平同比涨幅中,去年价格上涨的翘尾因素约为0.3个百分点,新涨价因素约为1.2个百分点。

11月份,食品价格环比持平。其中,鲜菜价格上涨2.8%,影响居民消费价格总水平上涨约0.09个百分点;鲜果价格上涨1.6%,影响居民消费价格总水平上涨约0.03个百分点;肉禽及其制品价格下降1.4%,影响居民消费价格总水平下降约0.12个百分点(猪肉价格下降2.8%,影响居民消费价格总水平下降约0.10个百分点);蛋价下降1.1%,影响居民消费价格总水平下降约0.01个百分点;水产品价格下降0.8%,影响居民消费价格总水平下降约0.02个百分点。11月份,非食品价格环比持平。衣着、医疗保健和个人用品、家庭设备用品及维修服务价格分别上涨0.6%、0.4%和0.1%;娱乐教育文化用品及服务、交通和通信价格分别下降0.6%和0.2%;烟酒及用品、居住价格均持平。

【PPI】11月份全国工业生产者出厂价格环比下降0.5% 同比下降5.9%

据国家统计局数据显示,2015年11月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.5%,同比下降5.9%。工业生产者购进价格环比下降0.7%,同比下降6.9%。1-11月平均,工业生产者出厂价格同比下降5.2%,工业生产者购进价格同比下降6.0%。

工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降7.6%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约5.8个百分点。其中,采掘工业价格下降19.9%,原材料工业价格下降10.7%,加工工业价格下降5.2%。生活资料价格同比下降0.4%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中,食品价格下降0.2%,衣着价格上涨0.7%,一般日用品价格下降0.9%,耐用消费品价格下降1.0%。据测算,在11月份-5.9%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-0.6个百分点,新涨价因素约为-5.3个百分点。工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比下降12.8%,燃料动力类价格同比下降11.5%,有色金属材料及电线类价格下降11.3%,化工原料类价格下降7.6%。

工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.7%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.5个百分点。其中,采掘工业和原材料工业价格均下降1.1%,加工工业价格下降0.5%。生活资料价格环比下降0.1%。其中,食品和一般日用品价格均下降0.1%,衣着价格持平(涨跌幅度为0),耐用消费品价格下降0.2%。工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格环比下降2.5%,黑色金属材料类价格下降1.5%,燃料动力类价格下降0.5%。

【出口贸易】前11个月我国进出口总值22.08万亿元人民币同比下降7.8%

据海关统计数据显示,今年前11个月,我国进出口总值22.08万亿元人民币,比去年同期(下同)下降7.8%。其中,出口12.71万亿元,下降2.2%;进口9.37万亿元,下降14.4%;贸易顺差3.34万亿元,扩大63%。11月份,我国进出口总值2.16万亿元,下降4.5%。其中,出口1.25万亿元,下降3.7%;进口9100亿元,下降5.6%;贸易顺差3431亿元,扩大2%。

前11个月,我国一般贸易进出口11.97万亿元,下降7.2%,占我外贸总值的54.2%,较去年同期上升0.3个百分点。其中出口6.81万亿元,增长1.9%,占出口总值的53.6%;进口5.16万亿元,下降17%,占进口总值的55.1%;一般贸易项下顺差1.65万亿元,扩大2.6倍。同期,我国加工贸易进出口6.97万亿元,下降10.6%,占我外贸总值的31.6%,比去年同期回落1个百分点。其中出口4.46万亿元,下降8.9%,占出口总值的35.1%;进口2.51万亿元,下降13.5%,占进口总值的26.8%;加工贸易项下顺差1.95万亿元,收窄2.2%。此外,我国以海关特殊监管方式进出口2.41万亿元,下降5.2%,占我外贸总值的10.9%。其中出口8727.3亿元,下降4.1%,占出口总值的6.9%;进口1.54万亿元,下降5.8%,占进口总值的16.4%。

前11个月,欧盟为我国第一大贸易伙伴,中欧贸易总值3.16万亿元,下降7.7%,占我外贸总值的14.3%。其中,我对欧盟出口1.98万亿元,下降3.9%;自欧盟进口1.18万亿元,下降13.5%;对欧贸易顺差8090.4亿元,扩大14.6%。美国为我国第二大贸易伙伴,中美贸易总值为3.15万亿元,增长1.9%,占我外贸总值的14.2%。其中,我对美国出口2.32万亿元,增长5%;自美国进口8286.2亿元,下降5.7%;对美贸易顺差1.49万亿元,扩大12.1%。

前11个月,东盟为我国第三大贸易伙伴,与东盟贸易总值为2.6万亿元,下降2.1%,占我外贸总值的11.8%。其中,我对东盟出口1.55万亿元,增长3.7%;自东盟进口1.05万亿元,下降9.7%;对东盟贸易顺差5024.9亿元,扩大50.2%。日本为我国第五大贸易伙伴,中日贸易总值为1.57万亿元,下降10.4%,占我外贸总值的7.1%。其中,对日本出口7666亿元,下降8.9%;自日本进口8024亿元,下降11.9%;对日贸易逆差358亿元,收窄48.3%。

前11个月,内港贸易总值为1.84万亿元,下降10.2%,占内地外贸总值的8.3%。其中,对港出口1.77万亿元,下降10.4%;自港进口658.7亿元,下降5.2%;对港贸易顺差1.7万亿元,收窄10.6%。

前11个月,民营企业进出口8.11万亿元,下降1.8%,占我外贸总值的36.7%,较去年同期提升2.2个百分点。其中,出口5.7万亿元,增长2.2%,占出口总值的44.9%;进口2.41万亿元,下降10.2%,占进口总值的25.7%。同期,外商投资企业进出口10.32万亿元,下降6.4%,占我外贸总值的46.7%。其中,出口5.65万亿元,下降5.4%,占出口总值的44.4%;进口4.67万亿元,下降7.6%,占进口总值的49.9%。

此外,国有企业进出口3.65万亿元,下降12.9%,占我外贸总值的16.5%。其中,出口1.36万亿元,下降5%,占出口总值的10.7%;进口2.29万亿元,下降17%,占进口总值的24.4%。

前11个月,我国机电产品出口7.32万亿元,增长1%,占出口总值的57.6%。其中,电器及电子产品出口3.3万亿元,增长5.2%;机械设备2.04万亿元,下降8.1%。同期,服装出口9731.9亿元,下降7%;纺织品6172.3亿元,下降1.8%;鞋类2988亿元,下降4.8%;家具2936.2亿元,增长2.8%;塑料制品2111.1亿元,增长2.5%;箱包1579.8亿元,增长4.6%;玩具892.4亿元,增长11.1%;上述7大类劳动密集型产品合计出口2.64万亿元,下降2.6%,占出口总值的20.8%。此外,肥料出口3148万吨,增加21.3%;钢材1.02亿吨,增加21.7%;汽车66.8万辆,减少17.4%。

前11个月,我国进口铁矿砂8.57亿吨,增加1.3%,进口均价为每吨380.8元,下跌39.7%;原油3.02亿吨,增加8.7%,进口均价为每吨2534.8元,下跌45.6%;煤1.86亿吨,减少29.4%,进口均价为每吨371.5元,下跌21.5%;成品油2705.4万吨,增加0.9%,进口均价为每吨2993.1元,下跌39.1%;初级形状的塑料2379.5万吨,增加3%,进口均价为每吨1.07万元,下跌14.5%;钢材1160万吨,减少12.3%,进口均价为每吨7000.4元,下跌8.4%;未锻轧铜及铜材428万吨,减少2.8%,进口均价为每吨3.81万元,下跌16.4%。此外,进口粮食1.13亿吨,增加27.3%;其中大豆7257.3万吨,增加15.4%,进口均价为每吨2661.3元,下跌23.6%。机电产品进口4.51万亿元,下降4.9%;其中汽车98.7万辆,减少23.6%。

11月,中国外贸出口先导指数为32,较10月回落0.8,表明明年年初我国出口压力仍然较大。其中,根据网络问卷调查数据显示,当月,我国出口经理人指数为32.8,较上月回升0.3;新增出口订单指数、出口企业综合成本指数出口分别回升0.8、0.4至31.6、29.3,经理人信心指数下滑0.6至36.3。

行业动态:

【铁矿石进口】11月份我国进口铁矿石8213万吨同比增长21.9%

据海关统计数据显示,2015年11月份我国进口铁矿砂及其精矿8213万吨,较上月增加661万吨,同比增长21.9%;1-11月我国累计进口铁矿砂及其精矿85655万吨,同比增长1.3%。

【焦炭出口】11月份我国出口焦炭84万吨 环比增加7万吨

据海关统计数据显示,2015年11月份我国出口焦炭84万吨,较上月增加7万吨;1-11月我国累计出口焦炭840万吨,同比增长12.2%。

【钢材出口】11月份我国出口钢材961万吨 同比下降1.1%

据海关统计数据显示,2015年11月份我国出口钢材961万吨,较上月增加59万吨,同比下降1.1%;1-11月我国累计出口钢材10174万吨,同比增长21.7%。11月份我国进口钢材92万吨,较上月减少3万吨,同比下降18.6%;1-11月我国累计进口钢材1160万吨,同比下降12.3%。

【粗钢旬产】11月下旬重点钢企粗钢日均产量160.57万吨环比下降0.36%

据中钢协统计数据显示,11月下旬重点钢企粗钢日均产量160.57万吨,旬环比减少0.57万吨,下降0.36%。11月下旬末重点企业钢材库存为1438万吨,旬环比减少81万吨,下降5.33%。

【钢铁利润】1-10月河北省重点钢铁企业累计亏损1.74亿元

据河北省冶金行业协会统计数据显示,10月份,占全省粗钢产能95%的会员钢铁企业首次出现全行业亏损。1-10月累计亏损1.74亿元,亏损面达60%以上。1-10月,全省有统计数据的82家会员企业,累计利润同比下降幅度进一步扩大(入统的钢铁企业共85家,有数据的企业有82家,有同期可比数据的81家)。10月份,累计利润实现-1.74亿元,比去年同期的76.46亿元降低了102.28%,与9月份累计利润同比降低95.97%相比,下降6.31个百分点。有64家企业(比上月增加3家)累计利润与去年同期相比出现下降,有31家(比上月增加2家)企业处于累计亏损状态。

下游需求:

【汽车】11月份汽车产量254.42万辆 同比增长17.7%

据中汽协统计数据显示,11月份汽车产销分别完成254.42万辆和250.88万辆,比上月分别增长16.2%和12.9%;与上年同期相比产销量分别增长17.7%和20%。1-11月,汽车产销分别完成2182.39万辆和2178.66万辆,分别比上年同期增长1.8%和3.3%。

【汽车】11月份乘用车产量223.02万辆 同比增长21.6%

据中汽协统计数据显示,11月份乘用车产销分别完成223.02万辆和219.68万辆,产销量比上月分别增长17.4%和13.4%;与上年同期相比,产销量分别增长21.6%和23.7%。1-11月,乘用车产销分别完成1873.52万辆和1868.13万辆,比上年同期分别增长4.2%和5.9%,增幅比1-10月均提高2个百分点。乘用车四类车型产销情况看,比上年同期,SUV产销继续保持高速增长,分别为48.2%和51.1%;MPV产销增速分别为7%和7.9%;轿车产销分别下降8.2%和6.3%;交叉型乘用车产销分别下降18.2%和19%。11月份1.6升及以下乘用车销售155.66万辆,比上月增长16.5%,高于乘用车总体增速3.1个百分点,比同期增长29%,高于乘用车总体增速5.3个百分点。11月份1.6升及以下乘用车占乘用车销量比重为70.9%,比上月提高1.9个百分点。

【汽车】11月份商用车产量31.40万辆 同比下降3.7%

据中汽协统计数据显示,11月份商用车产销分别完成31.40万辆和31.20万辆,产销量比上月分别增长8.6%和9.6%;与上年同期相比,产销分别下降3.7%和1.1%。1-11月,商用车产销分别完成308.87万辆和310.54万辆,比上年同期分别下降10.5%和9.7%。分车型产销情况看,客车产销比上年同期分别下降3.1%和3.2%;货车产销比上年同期分别下降11.9%和10.9%。

【汽车】11月份汽车企业出口为5.52万辆 同比下降25.4%

据中汽协统计数据显示,11月份汽车企业出口为5.52万辆,比上月增长2.2%,比上年同期下降25.4%。分车型看,乘用车本月出口3.53万辆,比上月增长5.3%,比上年同期下降17.5%;商用车出口1.99万辆,比上月下降2.9%,比上年同期下降36.2%。1-11月,汽车出口66.28万辆,比上年同期下降18.2%。其中乘用车出口39.21万辆,比上年同期下降18%;商用车出口27.07万辆,比上年同期下降18.5%。

【汽车】11月份摩托车产量152.7万辆 同比下降18.4%

据中汽协统计数据显示,11月份摩托车产销152.7万辆和149.99万辆,比上月增长6.8%和3.3%,比上年同期均下降18.4%,同比降幅比上月略有收窄。其中,二轮车产销135.18万辆和132.3万辆,比上年同期下降17.9%和18%;三轮车产销17.52万辆和17.69万辆,比上年同期下降22.2%和21.5%。1-11月,全行业累计完成产销1721.12万辆和1722.12万辆,比上年同期均下降10.8%,降幅比1-10月有所扩大。

11月份摩托车出口结束了连续两个月的下滑,呈明显回升。当月出口摩托车63.82万辆,比上月增长16.8%,比上年同期下降12.3%,同比降幅比上月收窄7.4个百分点。其中,二轮车出口61.22万辆,比上年同期下降12.1%;三轮车出口2.6万辆,比上年同期下降18.2%。1-11月,累计出口摩托车706.43万辆,比上年同期下降9.3%,降幅比1-10月略有扩大。其中,二轮车出口680.32万辆,比上年同期下降9.6%;三轮车出口26.11万辆,比上年同期下降2.3%。

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