兰格预测:制造行业低迷 钢价震荡下跌
发表日期:2015/11/20 14:42:43 兰格钢铁研究中心 葛昕

经济下行压力依旧,铁路货运明显不足,工业用电明显下降,制造行业低迷不振,社会库存连续下降,供给压力依然较大,短期钢市维持弱势。预计下周(2015.11.23-11.27)国内钢材市场将震荡下跌。

据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算,下周(2015.11.23-11.27)国内钢材市场价格将稳中小幅下跌,长材市场价格将小幅下跌,型材市场价格将稳中小幅下滑,板材市场价格将稳中小幅下跌,管材市场价格将稳中小幅下跌。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在79.7点附近波动,钢材均价在2190元左右,平均波动10-50元左右;其中,长材价格指数预计在84.8点附近波动,小幅下跌0.8点;型材价格指数预计在85.8点附近波动,小幅下滑0.4点;板材价格指数预计在73.9点附近波动,小幅下跌0.5点;管材价格指数预计在84.8点附近波动,小幅下跌0.7点(详见图1)。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,下周(2015.11.23-11.27)国内长材市场价格将小幅下跌,型材市场价格将稳中小幅下滑,板材市场价格将稳中小幅下跌,管材市场价格将稳中小幅下跌;原材料市场价格将稳中小幅下跌,铁矿石市场价格将小幅下跌,焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将小幅下跌,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场震荡下跌

2015年第47周(2015.11.16-11.20)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到80.4点,较上周下降1.62%,较去年同期下降31.66%。其中,LGMI长材价格指数为85.6点,较上周下降2.24%,较去年同期下降29.06%;LGMI型材价格指数为86.2点,较上周下降1.24%,较去年同期下降28.93%;LGMI板材价格指数为74.4点,较上周下降1.19%,较去年同期下降34.88%;LGMI管材价格指数为85.5点,较上周下降1.14%,较去年同期下降28.71%(详见图1)。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2015年第47周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡下跌,与上周相比,上涨品种略有增加,持平品种有所增加,下跌品种明显减少。其中4个品种上涨,较上周增加3种;15种持平,较上周增加8种;25个品种下跌,较上周减少11种。国内钢铁原料市场价格震荡盘整,铁矿石市场价格下跌10-30元,焦炭市场价格稳中小幅下滑30元,废钢市场价格下跌20-40元,钢坯市场价格稳中小幅上涨20元。

表1  2015年第48周(2015.11.23-11.27)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

15年46周

15年47周

15年48周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

530

500

480

↓20

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

370

360

340

↓20

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

610

580

580

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

750

750

750

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

1320

1280

1250

↓30

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

1080

1060

1030

↓30

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

1540

1560

1530

↓30

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

1660

1680

1650

↓30

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

1590

1590

1570

↓20

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

1860

1860

1840

↓20

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

1910

1890

1850

↓40

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

1880

1790

1750

↓40

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

1910

1880

1850

↓30

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

1830

1820

1820

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

1740

1720

1720

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

1800

1800

1800

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

2220

2190

2170

↓20

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

2700

2610

2600

↓10

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

2130

2130

2120

↓10

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

1850

1840

1840

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

1770

1700

1700

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

1940

1870

1870

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

2030

2000

2000

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

1720

1720

1700

↓20

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

1720

1720

1720

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

1770

1770

1770

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

2130

2070

2050

↓20

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

2000

1980

1950

↓30

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

1920

1900

1900

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

2600

2600

2600

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

2500

2500

2480

↓20

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

2400

2380

2350

↓30

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

1830

1830

1830

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

1750

1760

1750

↓10

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

1760

1780

1780

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

11650

11550

11550

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

12050

11950

11750

↓200

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

11750

11650

11650

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

2050

2050

2030

↓20

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

1870

1820

1850

↑30

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京凌钢

2120

2070

2100

↑30

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

2720

2720

2690

↓30

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

3100

3100

3050

↓50

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

3250

3250

3150

↓100

 

2.      本周全国钢材社会库存连续下降

目前全国钢材社会库存在连续5周下降,其中建材和板材库存下降速度均略有放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:2015年11月20日,全国29个重点城市钢材社会库存量为818.08万吨,比上周减少11.32万吨,下降1.36%,较上周的下降速度略有放缓0.32个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为54.00万吨,比上周下降3.02%,较上周的下降速度有所放缓1.43个百分点,比上月下降20.45%,比去年同期下降29.52%;螺纹钢社会库存量为297.05万吨,比上周下降1.68%,较上周的下降速度有所放缓1.19个百分点,比上月下降14.74%,比去年同期下降14.70%;盘螺社会库存量为17.64万吨,比上周下降5.07%,由上周的上升转为下降,比上月下降2.48%,比去年同期下降1.56%;热轧卷板社会库存量为231.49万吨,比上周下降1.43%,较上周的下降速度略有加快0.35个百分点,比上月下降5.64%,比去年同期下降5.45%;冷轧卷板社会库存量为130.10万吨,比上周上升0.53%,由上周的下降转为上升,比上月下降4.31%,比去年同期下降4.52%;中厚板社会库存量为87.81万吨,比上周下降0.89%,较上周的下降速度略有加快0.32个百分点,比上月下降5.45%,比去年同期下降4.83%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【对外投资】1-10月我国对外投资5892亿元人民币同比增长16.3%

据商务部统计数据显示,1-10月,我国境内投资者共对全球152个国家地区的5553家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现对外投资5892亿元人民币(折合952.1亿美元),同比增长16.3%。10月当月直接投资490亿元人民币(折合79.1亿美元),同比增长14.3%。

1-10月,我国对外承包工程新签合同额在1亿美元以上的项目307个,较上年增加39个,累计合同额1083亿美元,占同期新签合同总额的72.7%。主要分布在交通运输、房屋建筑、电力工程、通讯工程、石油化工等领域。

1-10月,我企业流向制造业的投资99.4亿美元,同比增长82.8%,主要分布在汽车、专用设备、医药、计算机/通信设备、橡胶和塑料制品等制造领域。前10个月,流向装备制造业44.87亿美元,同比增长120.7%。

1-10月,中国内地对香港地区的直接投资482亿美元,占同期直接投资总额的50.6%,同比增长18.8%。香港地区作为国际金融中心吸引着众多中国大陆投资者,企业通过在香港设立境外企业再对外投资活跃,截至今年10月中国大陆累计对中国香港地区直接投资超过5500亿美元,其中有半数流向其他国家和地区。

【公路货运】1-10月全国公路完成货运量289.5亿吨同比增长6.1%

据国家发改委统计数据显示,10月份全国公路完成货运量32.2亿吨,同比增长6.5%,增幅比9月份回升0.9个百分点,完成货物周转量5936亿吨公里,同比增长5.6%,增幅比9月份回升0.6个百分点。1-10月,全国公路完成货运量289.5亿吨,同比增长6.1%,增幅比1-9月提高0.1个百分点,完成货物周转量52542亿吨公里,同比增长5.9%,增幅与1-9月持平。

【铁路货运】1-10月全国铁路累计完成货运量28亿吨同比下降11.9%

据国家发改委统计数据显示,10月份全国铁路完成货运量2.8亿吨,同比下降16.3%,降幅比9月份扩大0.7个百分点,完成货物周转量1976亿吨公里,同比下降17%,降幅比9月份收窄1.8个百分点。1-10月,全国铁路累计完成货运量28亿吨,同比下降11.9%,降幅比1-9月份扩大0.5个百分点。1-10月份,全国铁路完成货物周转量19737亿吨公里,同比下降13.6%,降幅比1-9月份扩大0.4个百分点。

【水路货运】1-10月全国水路完成货运量51.1亿吨同比增长4.1%

据国家发改委统计数据显示,10月份,全国水路完成货运量5.6亿吨,同比增长7%,增速比9月份回升2个百分点,比8月份回升3个百分点,完成货物周转量8282亿吨公里,同比下降0.3%,降幅比9月份收窄0.9个百分点。1-10月,全国水路完成货运量51.1亿吨,同比增长4.1%,完成货物周转量75935亿吨公里,同比增长0.1%。

【港口货运】1-10月沿海规模以上港口完成货物吞吐量65.6亿吨同比增长1.5%

据国家发改委统计数据显示,1-10月,沿海规模以上港口完成货物吞吐量65.6亿吨,同比增长1.5%,其中外贸货物吞吐量27.2亿吨,同比增长0.7%。

【社会用电】1-10月全国全社会用电量45835亿千瓦时同比增长0.7%

据中电联统计数据显示,10月份,全国全社会用电量4491亿千瓦时,同比下降0.2%。分产业看,第一产业用电量73亿千瓦时,同比增长6.6%;第二产业用电量3298亿千瓦时,同比下降1.9%;第三产业用电量554亿千瓦时,同比增长4.6%;城乡居民生活用电量566亿千瓦时,同比增长4.7%。分地区看,10月份,全社会用电量增速超过全国平均水平(-0.2%)的省份有14个,其中增速超过10%的省份有:西藏(14.9%)和新疆(12.8%);全社会用电量增速为负的省份有17个,其中增速低于-5%的省份有:甘肃(-6.7%)和青海(-16.4%)。

1-10月份,全国全社会用电量45835亿千瓦时,同比增长0.7%,增速同比回落3.0个百分点。分产业看,1-10月份,第一产业用电量879亿千瓦时,同比增长3.0%,占全社会用电量的比重为1.9%;第二产业用电量32858亿千瓦时,同比下降1.1%,占全社会用电量的比重为71.7%,对全社会用电量增长的贡献率为-105.6%;第三产业用电量5959亿千瓦时,同比增长7.1%,增速同比提高1.0个百分点,占全社会用电量的比重为13.0%,对全社会用电量增长的贡献率为117.6%;城乡居民生活用电量6140亿千瓦时,同比增长4.6%,增速同比提高2.9个百分点,占全社会用电量的比重为13.4%,对全社会用电量增长的贡献率为80.3%。分地区看,1-10月份,全社会用电量增速高于全国平均水平(0.7%)的省份有19个,依次为:西藏(19.6%)、新疆(8.0%)、海南(7.8%)、江西(7.0%)、内蒙古(5.5%)、宁夏(3.9%)、安徽(3.6%)、甘肃(3.4%)、上海(2.8%)、江苏(2.1%)、重庆(1.9%)、广西(1.8%)、山东(1.6%)、浙江(1.5%)、湖南(1.3%)、广东(1.3%)、贵州(1.1%)、天津(1.0%)和黑龙江(0.9%);全社会用电量负增长的省份有9个,其中增速低于-5%的省份为青海(-8.2%)。

【工业用电】10月份全国工业用电量3245亿千瓦时同比下降1.9%

据中电联统计数据显示,10月份,全国工业用电量3245亿千瓦时,同比下降1.9%,占全社会用电量的比重为72.3%。其中,轻工业用电量540亿千瓦时,同比下降3.5%,占全社会用电量的比重为12.0%;重工业用电量2705亿千瓦时,同比下降1.5%,占全社会用电量的比重为60.2%。1-10月份,全国工业用电量32285亿千瓦时,同比下降1.0%,增速同比降低4.8个百分点,占全社会用电量的比重为70.4%,对全社会用电量增长的贡献率为-100.6%。其中,轻、重工业用电量分别为5555亿千瓦时和26730亿千瓦时,同比分别增长1.2%和下降1.5%,增速同比分别降低3.1和5.2个百分点。

【制造用电】10月份全国制造业用电量2400亿千瓦时同比下降3.0%

据中电联统计数据显示,10月份,全国制造业用电量2400亿千瓦时,同比下降3.0%;制造业日均用电量77.4亿千瓦时/天,比上年同期减少2.5亿千瓦时/天,比上月减少4.5亿千瓦时/天。1-10月份,全国制造业用电量24232亿千瓦时,同比下降0.9%,增速同比降低5.7个百分点。

【工业用电】10月份四大高载能行业用电量合计1408亿千瓦时同比下降3.1%

据中电联统计数据显示,10月份,化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计1408亿千瓦时,同比下降3.1%,增速同比回落4.5个百分点,占全社会用电量的比重为31.3%。其中,化工行业用电量361亿千瓦时,同比增长1.0%,增速同比回落2.8个百分点;建材行业用电量270亿千瓦时,同比下降7.0%,增速同比回落9.1个百分点;黑色金属行业用电量419亿千瓦时,同比下降8.7%,增速同比回落6.3个百分点;有色金属冶炼行业358亿千瓦时,同比增长3.5%,增速同比回落0.4个百分点。

1-10月份,化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计13877亿千瓦时,同比下降2.3%,增速同比回落6.4个百分点;合计用电量占全社会用电量的比重为30.3%,对全社会用电量增长的贡献率为-99.7%。其中,化工行业用电量3534亿千瓦时,同比增长2.2%,增速同比回落2.9个百分点;建材行业用电量2563亿千瓦时,同比下降6.5%,增速同比回落13.4个百分点;黑色金属冶炼行业用电量4224亿千瓦时,同比下降7.8%;增速同比回落9.5个百分点;有色金属冶炼行业3556亿千瓦时,同比增长3.8%,增速同比回落0.5个百分点。

行业动态:

【钢材出口】1-10月河北省钢材出口1955.8万吨同比增长46%

据石家庄海关统计数据显示,2015年1-10月河北省钢材出口1955.8万吨,比上年同期(下同)增长46%。价值513.6亿元人民币,增长5.9%,比上月收窄2.8个百分点。10月当月出口197.1万吨,同比增加21.5%,环比减少20%;价值45.7亿元,同比下降16%,环比下降19.9%;平均价格每吨2318.6元,同比下跌30.9%,环比微增0.1%。

2015年1-10月河北省民营企业出口钢材295.6亿元,增长9.4%,占出口总量的57.6%;国有企业出口151.3亿元,增长2.2%,占出口总量的29.5%;外商投资企业出口66.7亿元,微降0.1%。

2015年1-10月河北省钢材出口至东盟166.4亿元,增长15.7%,占出口总值的32.4%;韩国出口58.6亿元,下降4%;欧盟出口38.2亿元,增长18.7%;美国出口16.4亿元,下降30.7%。此外,对“一带一路”国家出口409.9亿元,增长29.1%;其中32个海上丝绸之路国家出口283.9亿元,增长27%,47个陆上丝绸之路经济带国家出口126亿元,增长33.9%。

2015年1-10月河北省钢铁棒材出口211.8亿元,增长32%;钢铁板材出口189亿元,下降3.4%;角钢及型钢出口41.9亿元,下降20.8%;钢铁管配件出口22.1亿元,下降5.7%;钢铁线材出口21.6亿元,下降10.6%。

2015年1-10月唐山市出口钢材307.3亿元,增加4.9%,占出口总量的59.8%;邯郸出口67亿元,增长23.2%;石家庄市出口42.5亿元,增长7.6%;沧州出口25.8亿元,增长2.9%;秦皇岛出口14.7亿元,增长8.6%;承德市出口13.8亿元,下降19.1%;保定出口10.7亿元,增长4.2%;张家口出口9.9亿元,增长8.1%;衡水出口8.2亿元,下降18.3%;廊坊出口7.5亿元,增长9.1%;邢台出口6.2亿元,下降0.6%。

下游需求:

【机械】10月份内燃机销量436.82万台 同比下降5.97%

据中国内燃机工业协会统计数据显示,2015年10月份完成内燃机销量436.82万台,环比下降7.05%,同比下降5.97%;1-10月销量累计完成4693.23万台,同比累计下降5.01%;10月完成18224.35万千瓦,环比增长6.24%,同比增长7.66%,1-10月累计完成171509.8万千瓦,同比累计增长2.08%。乘用车市场迎来全年黄金销售期,累计销量远好于行业平均水平,同比累计增长4.61%;受国2升国3影响,柴油机市场10月的销量明显不如上月,同比累计降幅维持在14.51%。

分燃料类型来看,柴油机10月销量35.97万台,累计销量555.03万台,同比下降32.57%,同比累计下降14.51%;汽油机10月销量400.81万台,累计销量4137.71万台,同比下降2.49%,同比累计下降3.54%。

分内燃机配套市场情况来看,除乘用车用内燃机同比累计均增长外,其他市场均出现同比下降态势。乘用车用内燃机1-10月累计销量1474.02万台,同比增长4.61%;农用机械用内燃机10月累计销量458.69万台,同比下降5.22%;园林机械用内燃机10月累计销量331.76万台,同比下降6.10%;摩托车用内燃机10月累计销量1948.99万台,同比下降6.22%;商用车用内燃机10月累计销量249.71万台,同比下降18.55%;船用内燃机10月累计销量3.83万台,同比下降22.12%;工程机械用内燃机10月累计销量37.60万台,同比下降22.60%;降幅最大的为发电机组用内燃机,10月累计销量152.87万台,同比下降26.84%。

【船舶】1-10月全国造船完工3287万载重吨 同比增长15.4%

据中国船舶工业行业协会统计数据显示,1-10月全国造船完工3287万载重吨,同比增长15.4%。承接新船订单2038万载重吨,同比下降62.1%。10月底,手持船舶订单13201万载重吨,同比下降14%,比2014年底下降11.6%。10月当月造船完工量和新承接订单量同比分别增长45.8%和79%。1-10月,全国完工出口船2892万载重吨,同比增长18.1%;承接出口船订单1789万载重吨,同比下降64.4%;10月末手持出口船订单12601万载重吨,同比下降13.9%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的88%、87.8%和95.5%。

1-9月,全国规模以上船舶工业企业1448家,实现主营业务收入5628.5亿元,同比增长4.2%。其中船舶制造2883.9亿元,同比增长5.7%。船舶配套业720.9亿元,同比增长9.2%。船舶修理业154.7亿元,同比下降7.5%。规模以上船舶工业企业实现利润总额134亿元,同比下降30%。其中:船舶制造业88.2亿元,同比下降17.7%。船舶配套业31.4亿元,同比增长9.7%。船舶修理业6亿元,同比增长218.7%。

1-10月54家重点监测的造船企业造船完工3025万载重吨,同比增长14.2%。承接新船订单1865万载重吨,同比下降62.9%。10月底,手持船舶订单12996万载重吨,同比下降14%。54家重点监测的造船企业完工出口船2656万载重吨,同比增长14.6%;承接出口船订单1622万载重吨,同比下降65.8%;10月末手持出口船订单12346万载重吨,同比下降14.4%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的87.8%、87%和95%。

1-10月船舶行业88家重点监测企业完成工业总产值3450亿元,同比增长4.5%。其中船舶制造产值1650亿元,同比增长2.5%;船舶配套产值280亿元,同比增长7.7%;船舶修理产值107亿元,同比增长0.1%。1-10月船舶行业88家重点监测企业完成出口产值1380亿元,同比下降2.8%。其中,船舶制造产值1140亿元,同比下降6.7%;船舶配套产值42亿元,同比下降10.6%;船舶修理产值41亿元,同比下降8.9%。1-10月88家重点监测企业实现主营业务收入2440亿元,同比增长1.7%;利润总额36亿元,同比下降16.3%。

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