经济环境错综复杂,固定投资持续回落,制造行业依旧疲弱,基建投资略有放缓,地产投资跌入深谷,粗钢日产有所回升,社会库存再次下降,供给压力略有缓解,短期钢市维持弱势。预计下周(2015.10.26-10.30)国内钢材市场将弱势盘整。
据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算,下周(2015.10.26-10.30)国内钢材市场价格将稳中小幅下滑,长材市场价格将小幅下滑,型材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将稳中小幅下滑,管材市场价格将稳中小幅下滑。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在83.5点附近波动,钢材均价在2300元左右,平均波动10-50元左右;其中,长材价格指数预计在89.1点附近波动,小幅下滑0.3点;型材价格指数预计在89.7点附近波动,小幅下滑0.4点;板材价格指数预计在77.1点附近波动,小幅下滑0.4点;管材价格指数预计在89.2点附近波动,小幅下滑0.3点(详见图1)。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
据兰格钢铁云商平台监测数据显示,下周(2015.10.26-10.30)国内长材市场价格将小幅下滑,型材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将稳中小幅下滑,管材市场价格将稳中小幅下滑;原材料市场价格将稳中小幅下跌,铁矿石市场价格将小幅下跌,焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将小幅下跌,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场震荡下滑
2015年第43周(2015.10.19-10.23)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到83.9点,较上周下降0.72%,较去年同期下降29.48%。其中,LGMI长材价格指数为89.4点,较上周下降0.76%,较去年同期下降26.77%;LGMI型材价格指数为90.1点,较上周下降0.57%,较去年同期下降27.67%;LGMI板材价格指数为77.5点,较上周下降0.78%,较去年同期下降32.75%;LGMI管材价格指数为89.5点,较上周下降0.37%,较去年同期下降26.07%(详见图1)。
据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2015年第43周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡下滑,与上周相比,上涨品种有所减少,持平品种略有增加,下跌品种略有增加。其中6个品种上涨,较上周减少6种;15种持平,较上周增加4种;23个品种下跌,较上周增加2种。国内钢铁原料市场价格震荡盘整,铁矿石市场价格下滑5-15元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格下跌10-40元,钢坯市场价格震荡盘整。
表1 2015年第44周(2015.10.26-10.30)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 | ||||||
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 | |
15年42周 | 15年43周 | 15年44周 | ||||
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 555 | 550 | 535 | ↓15 |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 425 | 410 | 395 | ↓15 |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 620 | 620 | 620 | → |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 770 | 770 | 770 | → |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 1390 | 1350 | 1320 | ↓30 |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 1180 | 1170 | 1130 | ↓40 |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 1680 | 1650 | 1630 | ↓20 |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 1800 | 1770 | 1750 | ↓20 |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 1690 | 1710 | 1680 | ↓30 |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 1960 | 1930 | 1920 | ↓10 |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 1960 | 1920 | 1900 | ↓20 |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 1900 | 1860 | 1850 | ↓10 |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 1940 | 1900 | 1890 | ↓10 |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 1930 | 1920 | 1920 | → |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 1860 | 1820 | 1810 | ↓10 |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 2010 | 1980 | 1980 | → |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 2350 | 2330 | 2310 | ↓20 |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 2750 | 2730 | 2700 | ↓30 |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 2330 | 2230 | 2220 | ↓10 |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 1920 | 1920 | 1920 | → |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 1900 | 1920 | 1920 | → |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 2060 | 2080 | 2080 | → |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 2130 | 2130 | 2130 | → |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 1840 | 1840 | 1810 | ↓30 |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 1860 | 1840 | 1830 | ↓10 |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 1880 | 1870 | 1860 | ↓10 |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 2250 | 2250 | 2250 | → |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 2070 | 2070 | 2060 | ↓10 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 2050 | 2050 | 2040 | ↓10 |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 2750 | 2750 | 2700 | ↓50 |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 2680 | 2680 | 2650 | ↓30 |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 2560 | 2530 | 2500 | ↓30 |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 1910 | 1930 | 1900 | ↓30 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 1870 | 1930 | 1880 | ↓50 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 1880 | 1920 | 1880 | ↓40 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 11750 | 11750 | 11400 | ↓350 |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 12150 | 12150 | 12150 | → |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 11850 | 11850 | 11850 | → |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 2110 | 2050 | 2000 | ↓50 |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 1980 | 1940 | 1900 | ↓40 |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京凌钢 | 2230 | 2190 | 2100 | ↓90 |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 2830 | 2830 | 2800 | ↓30 |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 3150 | 3100 | 3050 | ↓50 |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 3250 | 3250 | 3200 | ↓50 |
2. 本周全国钢材社会库存再次下降
目前全国钢材社会库存在连续2周回升后再次下降,其中建材和板材库存均由升转降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:2015年10月23日,全国29个重点城市钢材社会库存量为905.38万吨,比上周减少37.5万吨,下降3.98%,由上周的上升转为下降。从分品种来看:全国线材社会库存量为67.88万吨,比上周下降9.99%,由上周的上升转为下降,比上月下降0.68%,比去年同期下降27.16%;螺纹钢社会库存量为348.41万吨,比上周下降6.55%,由上周的上升转为下降,比上月下降4.37%,比去年同期下降10.47%;盘螺社会库存量为18.09万吨,比上周下降0.90%,较上周的下降速度略有放缓0.14个百分点,比上月上升8.38%,比去年同期上升10.32%;热轧卷板社会库存量为245.33万吨,比上周下降0.21%,由上周的上升转为下降,比上月上升2.00%,比去年同期下降7.66%;冷轧卷板社会库存量为132.81万吨,比上周下降2.69%,由上周的上升转为下降,比上月上升0.15%,比去年同期下降4.14%;中厚板社会库存量为92.87万吨,比上周下降1.23%,由上周的上升转为下降,比上月上升2.00%,比去年同期下降2.99%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【GDP】前三季度国内生产总值487774亿元 同比增长6.9%
据国家统计局数据显示,前三季度国内生产总值487774亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%。分季度看,一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%,三季度增长6.9%。分产业看,第一产业增加值39195亿元,同比增长3.8%;第二产业增加值197799亿元,增长6.0%;第三产业增加值250779亿元,增长8.4%。从环比看,三季度国内生产总值增长1.8%。
【全国固投】前三季度全国固定资产投资394531亿元 同比增长10.3%
据国家统计局数据显示,2015年1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)394531亿元,同比名义增长10.3%(扣除价格因素实际增长12%),增速比1-8月份回落0.6个百分点。从环比速度看,9月份固定资产投资(不含农户)增长0.68%。
分产业看,1-9月份,第一产业投资11007亿元,同比增长27.4%,增速比1-8月份回落1.1个百分点;第二产业投资162189亿元,增长8%,增速回落0.5个百分点;第三产业投资221335亿元,增长11.2%,增速回落0.7个百分点。
第二产业中,工业投资159112亿元,同比增长8%,增速比1-8月份回落0.7个百分点;其中,采矿业投资9327亿元,下降8%,降幅扩大0.4个百分点;制造业投资131127亿元,增长8.3%,增速回落0.6个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业投资18658亿元,增长15.7%,增速回落1.4个百分点。
第三产业中,基础设施投资(不含电力)69705亿元,同比增长18.1%,增速比1-8月份回落0.3个百分点。其中,水利管理业投资增长22.5%,增速提高2.1个百分点;公共设施管理业投资增长20%,增速提高0.2个百分点;道路运输业投资增长18.1%,增速回落0.3个百分点;铁路运输业投资增长1.8%,增速回落8.1个百分点。
分地区看,1-9月份,东部地区投资178691亿元,同比增长8.6%,增速比1-8月份回落0.9个百分点;中部地区投资114007亿元,增长14.5%,增速提高0.1个百分点;西部地区投资98891亿元,增长8.7%,增速回落0.6个百分点。
分登记注册类型看,1-9月份,内资企业投资376499亿元,同比增长10.8%,增速比1-8月份回落0.6个百分点;港澳台商投资8760亿元,增长1.6%,增速回落2.1个百分点;外商投资7840亿元,下降2.2%,降幅扩大1.5个百分点。
从项目隶属关系看,1-9月份,中央项目投资17046亿元,同比增长1.6%,增速比1-8月份回落1.1个百分点;地方项目投资377485亿元,增长10.7%,增速回落0.5个百分点。
从施工和新开工项目情况看,1-9月份,施工项目计划总投资892993亿元,同比增长4.5%,增速比1-8月份回落0.6个百分点;新开工项目计划总投资299822亿元,增长2.8%,增速提高0.1个百分点。
从到位资金情况看,1-9月份,固定资产投资到位资金417717亿元,同比增长6.8%,增速与1-8月份持平。其中,国家预算资金增长20.5%,增速回落0.6个百分点;国内贷款下降4.4%,降幅缩小0.9个百分点;自筹资金增长8.2%,增速回落0.2个百分点;利用外资下降26.2%,降幅扩大0.5个百分点;其他资金增长6.9%,增速提高0.4个百分点。
【民间固投】前三季度民间固定资产投资255614亿元 同比增长10.4%
据国家统计局数据显示,2015年1-9月份,民间固定资产投资255614亿元,同比名义增长10.4%(扣除价格因素实际增长12.1%),增速比1-8月份回落0.6个百分点,比全国固定资产投资(不含农户)增速高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为64.8%。
分地区看,东部地区民间固定资产投资122105亿元,同比增长9.7%,增速比1-8月份回落1个百分点;中部地区82782亿元,增长15.9%,增速加快0.1个百分点;西部地区50727亿元,增长4.0%,增速回落0.8个百分点。
分产业看,第一产业民间固定资产投资8920亿元,同比增长31.6%,增速比1-8月份回落0.6个百分点;第二产业128319亿元,增长9.3%,增速回落0.6个百分点;第三产业118375亿元,增长10.3%,增速回落0.7个百分点。第二产业中,工业民间固定资产投资126995亿元,同比增长9.2%,增速比1-8月份回落0.7个百分点。其中,采矿业5288亿元,下降12.3%,降幅比1-8月份扩大2.8个百分点;制造业114921亿元,增长9.4%,增速回落0.5个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业6786亿元,增长30.1%,增速回落1.6个百分点。
【工业生产】9月份规模以上工业增加值同比实际增长5.7%
据国家统计局数据显示,2015年9月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.7%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比8月份回落0.4个百分点。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长0.38%。1-9月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。
分三大门类看,9月份,采矿业增加值同比增长1.2%,制造业增长6.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.7%。
分经济类型看,9月份,国有控股企业增加值同比下降1.4%,集体企业增长0.5%,股份制企业增长7.2%,外商及港澳台商投资企业增长2.7%。
分行业看,9月份,41个大类行业中有38个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长6.7%,纺织业增长6.5%,化学原料和化学制品制造业增长9.6%,非金属矿物制品业增长8.0%,黑色金属冶炼和压延加工业增长6.1%,有色金属冶炼和压延加工业增长11.9%,通用设备制造业增长2.2%,专用设备制造业增长3.8%,汽车制造业增长2.7%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.5%,电气机械和器材制造业增长7.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.5%,电力、热力生产和供应业下降0.1%。
分地区看,9月份,东部地区增加值同比增长6.0%,中部地区增长7.8%,西部地区增长8.0%,东北地区下降1.8%。
分产品看,9月份,565种产品中有258种产品同比增长。其中,钢材9469万吨,同比下降0.6%;水泥21764万吨,下降2.5%;十种有色金属438万吨,增长6.3%;乙烯155万吨,增长5.0%;汽车195.1万辆,下降4.7%;轿车86.9万辆,下降21.6%;发电量4548亿千瓦时,下降3.1%;原油加工量4243万吨,增长0.5%。
9月份,工业企业产品销售率为98.0 %,与上年同期持平。工业企业实现出口交货值10915亿元,同比名义下降3.2%。
【国企利润】1-9月国有企业利润总额17428.5亿元同比下降8.2%
据财政部统计数据显示,2015年1-9月,国有企业营业总收入330571.7亿元,同比下降6.1%。中央企业199497.6亿元,同比下降8%。地方国有企业131074.1亿元,同比下降3%。1-9月,国有企业营业总成本321406.3亿元,同比下降5.3%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降0.9%、下降0.5%和增长10.2%。中央企业190951.1亿元,同比下降7.3%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降4.6%、下降2.4%和增长10.9%。地方国有企业130455.2亿元,同比下降2.3%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6.1%、2.1%和9.4%。
1-9月,国有企业利润总额17428.5亿元,同比下降8.2%。中央企业12459.4亿元,同比下降10.2%。地方国有企业4969.1亿元,同比下降2.7%。1-9月,交通、电子、电力和化工等行业实现利润同比增幅较大;石化、石油和建材等行业实现利润同比降幅较大;钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。
1-9月,国有企业应交税金28044亿元,同比增长0.2%。中央企业21922亿元,同比下降0.2%。地方国有企业6122亿元,同比增长1.7%。9月末,国有企业资产总额1171103.2亿元,同比增长17.1%;负债总额776827.6亿元,同比增长19.2%;所有者权益合计394275.6亿元,同比增长13.1%。中央企业资产总额632037.5亿元,同比增长20.3%;负债总额427612亿元,同比增长24.2%;所有者权益204425.5亿元,同比增长12.9%。地方国有企业资产总额539065.7亿元,同比增长13.5%;负债总额349215.6亿元,同比增长13.5%;所有者权益189850.1亿元,同比增长13.4%。
【社会用电】1-9月全国全社会用电量41344亿千瓦时同比增长0.8%
据中电联统计数据显示,1-9月全国全社会用电量41344亿千瓦时,同比增长0.8%,增速同比回落3.0个百分点。分产业看,1-9月份,第一产业用电量806亿千瓦时,同比增长2.7%,占全社会用电量的比重为1.9%;第二产业用电量29559亿千瓦时,同比下降1.0%,占全社会用电量的比重为71.5%,对全社会用电量增长的贡献率为-83.1%;第三产业用电量5406亿千瓦时,同比增长7.3%,增速同比提高1.7个百分点,用电量占全社会用电量的比重为13.1%,对全社会用电量增长的贡献率为106.8%;城乡居民生活用电量5573亿千瓦时,同比增长4.6%,增速同比提高2.8个百分点,占全社会用电量的比重为13.5%,对全社会用电量增长的贡献率为70.3%。分地区看,1-9月份,全社会用电量增速高于全国平均水平(0.8%)的省份有18个,依次为:西藏(20.2%)、海南(8.0%)、新疆(7.5%)、江西(7.3%)、内蒙古(5.5%)、甘肃(4.5%)、宁夏(4.3%)、安徽(4.0%)、上海(2.8%)、重庆(2.5%)、广西(2.2%)、江苏(2.0%)、湖南(1.9%)、浙江(1.8%)、贵州(1.6%)、广东(1.5%)、山东(1.5%)和天津(1.3%);全社会用电量负增长的省份有9个,其中增速低于-5%的省份为青海(-7.3%)。
9月份,全国全社会用电量4563亿千瓦时,同比下降0.2%。分产业看,第一产业用电量102亿千瓦时,同比增长5.1%;第二产业用电量3128亿千瓦时,同比下降2.9%;第三产业用电量650亿千瓦时,同比增长6.2%;城乡居民生活用电量684亿千瓦时,同比增长6.9%。分地区看,9月份,全社会用电量增速超过全国平均水平(-0.2%)的省份有17个,其中增速超过10%的省份有:西藏(16.7%)、海南(14.2%)和新疆(13.6%);全社会用电量增速为负的省份有14个,其中增速低于-5%的省份有:北京(-5.0%)、河北(-7.9%)、云南(-8.9%)、福建(-9.0%)和青海(-11.2%)。
【工业用电】9月份全国工业用电量3068亿千瓦时同比下降2.9%
据中电联统计数据显示,9月份,全国工业用电量3068亿千瓦时,同比下降2.9%,占全社会用电量的比重为67.2%。其中,轻工业用电量574亿千瓦时,同比下降0.8%,占全社会用电量的比重为12.6%;重工业用电量2494亿千瓦时,同比下降3.4%,占全社会用电量的比重为54.7%。1-9月份,全国工业用电量29039亿千瓦时,同比下降0.9%,增速同比降低4.8个百分点,占全社会用电量的比重为70.2%,对全社会用电量增长的贡献率为-79.4%。其中,轻、重工业用电量分别为5009和24029亿千瓦时,同比分别增长1.6%和下降1.5%,增速同比分别降低2.2和5.4个百分点。
【制造用电】9月份全国制造业用电量2458亿千瓦时同比下降2.1%
据中电联统计数据显示,9月份全国制造业用电量2458亿千瓦时,同比下降2.1%;制造业日均用电量81.9亿千瓦时/天,同比减少1.7亿千瓦时/天,环比减少2.2亿千瓦时/天。1-9月份,全国制造业用电量21832亿千瓦时,同比下降0.6%,增速同比降低5.5个百分点。
【工业用电】9月份四大高载能行业用电量合计1402亿千瓦时同比下降3.0%
据中电联统计数据显示,9月份化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计1402亿千瓦时,同比下降3.0%,增速同比回落6.3个百分点,占全社会用电量的比重为30.7%。其中,化工行业用电量368亿千瓦时,同比增长0.6%,增速同比回落6.8个百分点;建材行业用电量270亿千瓦时,同比下降7.0%,增速同比回落11.4个百分点;黑色金属行业用电量417亿千瓦时,同比下降8.5%,增速同比回落8.6个百分点;有色金属冶炼行业347亿千瓦时,同比增长4.1%,增速同比提高1.7个百分点。
1-9月份,化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计12469亿千瓦时,同比下降2.2%,增速同比回落6.5个百分点;合计用电量占全社会用电量的比重为30.2%,对全社会用电量增长的贡献率为-82.4%。其中,化工行业用电量3178亿千瓦时,同比增长2.5%,增速同比回落2.7个百分点;建材行业用电量2295亿千瓦时,同比下降6.4%,增速同比回落13.7个百分点;黑色金属冶炼行业用电量3791亿千瓦时,同比下降7.8%;增速同比回落9.6个百分点;有色金属冶炼行业3205亿千瓦时,同比增长3.7%,增速同比回落0.8个百分点。
行业动态:
【钢铁产量】9月份我国粗钢产量6694万吨 同比下降3.0%
据国家统计局数据显示,2015年9月份我国粗钢产量6612万吨,同比下降3.0%,8月份全国粗钢日均产量220.4万吨,较上月增长2.07%;1-9月份全国粗钢产量60894万吨,同比下降2.1%。2015年9月份我国生铁产量5659万吨,同比下降4.9%;1-9月份全国生铁产量52838万吨,同比下降3.3%。2015年9月份我国钢材产量9469万吨,同比下降0.6%;1-9月份全国钢材产量84024万吨,同比增长1.1%。
【上市公司】前三季度永兴特钢实现净利润1.89亿元 同比下降13.9%
据永兴特钢三季报显示,前三季度永兴特钢实现营业收入26.07亿元,同比下降15.63%;实现净利润1.89亿元,同比下降13.9%。预计2015年永兴特钢实现净利润2.11亿至2.64亿元,同比下降不超过20%,主要系2015年不锈钢原材料价格维持低位震荡,下游行业投资增速放缓,直接影响不锈钢产品市场需求增长,市场竞争激烈。
【上市公司】前三季度大冶特钢实现净利润2.06亿元 同比下降8.89%
据大冶特钢三季报显示,三季度大冶特钢实现营业收入13.5亿元,同比下降26.53%,净利润0.67亿元,同比下降28.91%;前三季度大冶特钢实现营业收入43.97亿元,同比下降22.14%,净利润2.06亿元,同比下降8.89%。
【上市公司】前三季度沙钢股份亏损7286.8万元 同比盈转亏
据沙钢股份三季报显示,前三季度沙钢股份亏损7286.8万元,同比盈转亏。2015年1-9月公司实现营业收入68.07亿元,同比下降11.05%。净利润下降主要是钢铁行业整体不景气,钢材价格持续下跌,营业收入及产品销售毛利率均同比下降。同时沙钢股份预计2015年亏损1.2亿至1.6亿元,同比盈转亏。上年同期实现净利润3521.64万元。
【国际钢铁】9月份全球粗钢产量为1.31亿吨 同比下降3.7%
据国际钢铁协会统计数据显示,2015年9月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.31亿吨,同比下降3.7%。9月份全球粗钢日均产量为437万吨,环比增长2.3%。9月份全球钢厂的产能利用率为69.3%,较8月份增长1.3个百分点,较去年9月份下降4个百分点。9月份中国大陆粗钢产量为6612万吨,同比下降3%。扣除中国后,9月份全球粗钢产量为6405万吨,同比下降3.8%。9月份欧盟28国粗钢产量为1357万吨,同比下降4.6%;独联体粗钢产量为817万吨,同比增长0.3%;北美粗钢产量为950万吨,同比下降6%;南美粗钢产量为347万吨,同比下降8.6%;亚洲粗钢产量为8983万吨,同比下降3.4%。中东产量221万吨,同比下降5.3%;非洲产量为107万吨,同比增长33.2%。
1-9月份,全球65个主要产钢国家和地区粗钢总产量为12.1亿吨,同比下降2.4%。1-9月份,欧盟28国粗钢产量为1.27亿吨,同比下降0.3%;独联体粗钢产量为7593万吨,同比下降5.8%;北美粗钢产量为8507万吨,同比下降6.8%;南美粗钢产量为3335万吨,同比下降1.4%;亚洲粗钢产量为8.29亿吨,同比下降2%;中东产量2091万吨,同比增长1%;非洲产量为1074万吨,同比增长0.5%。
下游需求:
【房地产】前三季度全国房地产开发投资70535亿元 同比增长2.6%
据国家统计局数据显示,2015年1-9月份,全国房地产开发投资70535亿元,同比名义增长2.6%(扣除价格因素实际增长4.2%),增速比1-8月份回落0.9个百分点。其中,住宅投资47505亿元,增长1.7%,增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.3%。1-9月份,东部地区房地产开发投资39865亿元,同比增长2.9%,增速比1-8月份回落0.8个百分点;中部地区投资14871亿元,增长2.3%,增速回落1.2个百分点;西部地区投资15799亿元,增长2.1%,增速回落1.2个百分点。
1-9月份,房地产开发企业房屋施工面积693652万平方米,同比增长3.0%,增速比1-8月份提高0.5个百分点。其中,住宅施工面积482919万平方米,增长0.8%。房屋新开工面积114814万平方米,下降12.6%,降幅收窄4.2个百分点。其中,住宅新开工面积79345万平方米,下降13.5%。房屋竣工面积50967万平方米,下降9.8%,降幅收窄4.8个百分点。其中,住宅竣工面积37792万平方米,下降12.7%。1-9月份,房地产开发企业土地购置面积15890万平方米,同比下降33.8%,降幅比1-8月份扩大1.7个百分点;土地成交价款4916亿元,下降27.5%,降幅扩大2.9个百分点。
1-9月份,商品房销售面积82908万平方米,同比增长7.5%,增速比1-8月份提高0.3个百分点。其中,住宅销售面积增长8.2%,办公楼销售面积增长11.4%,商业营业用房销售面积增长1.8%。商品房销售额56745亿元,增长15.3%,增速与1-8月份持平。其中,住宅销售额增长18.2%,办公楼销售额增长18.7%,商业营业用房销售额下降1.7%。1-9月份,东部地区商品房销售面积39462万平方米,同比增长9.9%,增速比1-8月份回落0.2个百分点;销售额34586亿元,增长21.7%,增速回落0.5个百分点。中部地区商品房销售面积21996万平方米,增长6.3%,增速提高2.1个百分点;销售额11233亿元,增长8.7%,增速提高1.3个百分点。西部地区商品房销售面积21450万平方米,增长4.5%,增速回落0.7个百分点;销售额10925亿元,增长4.3%,增速与1-8月份持平。9月末,商品房待售面积66510万平方米,比8月末增加186万平方米。其中,住宅待售面积减少387万平方米,办公楼待售面积减少71万平方米,商业营业用房待售面积增加483万平方米。
1-9月份,房地产开发企业到位资金90653亿元,同比增长0.9%,增速与1-8月份持平。其中,国内贷款15701亿元,下降3.6%;利用外资229亿元,下降46.8%;自筹资金36285亿元,下降3.3%;其他资金38437亿元,增长7.9%。在其他资金中,定金及预收款22526亿元,增长4.4%;个人按揭贷款11567亿元,增长18.1%。9月份,房地产开发景气指数为93.40,比上月下降0.06点。
【机械】9月份内燃机销量469.97万台 同比下降5.56%
据中国内燃机工业协会统计数据显示,2015年9月份完成内燃机销量469.97万台,环比增长11.88%,同比下降5.56%;1-9月销量累计完成4256.41万台,同比累计下降5.59%;9月完成17154.54万千瓦,环比增长19.13%,同比下降2.30%,1-9月累计完成153271.73万千瓦,同比累计下降1.76%。乘用车市场9月止跌反弹,累计销量仍好于行业平均水平,同比累计增长3.42%,而柴油机市场同样止跌反弹,同比累计降幅缩小到14.50%。
分燃料类型来看,柴油机9月销量70.90万台,累计销量519.06万台,同比增长20.23%,同比累计下降14.50%;汽油机9月销量399.02万台,累计销量3736.90万台,同比下降9.01%,同比累计下降4.18%。
分内燃机配套市场情况来看,除乘用车用内燃机同比累计均增长外,其他市场均出现同比下降态势。乘用车用内燃机1-9月累计销量1307.45万台,同比增长3.42%;船用内燃机9月累计销量3.58万台,同比下降4.28%;农用机械用内燃机9月累计销量434.41万台,同比下降4.92%;摩托车用内燃机9月累计销量1766.86万台,同比下降5.87%;园林机械用内燃机9月累计销量307.15万台,同比下降10.31%;商用车用内燃机9月累计销量225.48万台,同比下降20.42%;工程机械用内燃机9月累计销量35.55万台,同比下降20.61%;降幅最大的为发电机组用内燃机,9月累计销量143.83万台,同比下降26.62%。
【船舶】1-9月全国承接新船订单1816万载重吨同比下降65.4%
据中船协统计数据显示,1-9月全国造船完工2937万载重吨,同比增长12.7%。承接新船订单1816万载重吨,同比下降65.4%。9月底,手持船舶订单13327万载重吨,同比下降13.9%,比2014年底下降10.8%。1-9月,全国完工出口船2585万载重吨,同比增长15.2%;承接出口船订单1569万载重吨,同比下降68%;9月末手持出口船订单12705万载重吨,同比下降13.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的88%、86.4%和95.3%。
2015年1-8月,全国规模以上船舶工业企业1448家,实现主营业务收入4912.2亿元,同比增长4.5%。其中船舶制造2530.8亿元,同比增长6.2%。船舶配套业635.5亿元,同比增长9.5%。船舶修理业133.7亿元,同比下降10.9%。 规模以上船舶工业企业实现利润总额133.6亿元,同比下降20.9%。其中:船舶制造业76亿元,同比下降18.7%。船舶配套业29.7亿元,同比增长13.8%。船舶修理业4.8亿元,同比增长200%。
1-9月54家重点监测的造船企业造船完工2702万载重吨,同比增长11.4%。承接新船订单1643万载重吨,同比下降66.5%。9月底,手持船舶订单13101万载重吨,同比下降14.1%。54家重点监测的造船企业完工出口船2372万载重吨,同比增长10.9%;承接出口船订单1411万载重吨,同比下降69.7%;9月末手持出口船订单12393万载重吨,同比下降14.9%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的87.8%、85.9%和94.6%。
1-9月船舶行业88家重点监测企业完成工业总产值3100亿元,同比增长4.3%。其中船舶制造产值1490亿元,同比增长3.3%;船舶配套产值248亿元,同比增长5.1%;船舶修理产值97亿元,同比增长1.3%。1-9月船舶行业88家重点监测企业完成出口产值1240亿元,同比下降2.2%。其中,船舶制造产值1030亿元,同比下降6.4%;船舶配套产值38亿元,同比下降11.6%;船舶修理产值37亿元,同比下降5.1%。1-9月88家重点监测企业实现主营业务收入2200亿元,同比增长3.1%;利润总额33亿元,同比下降13.1%。
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