兰格预测:交通投资放缓 钢市弱势依旧
发表日期:2015/9/25 14:04:33 兰格钢铁信息研究中心 葛昕

经济下行风险犹存,制造行业持续疲弱,交通投资略有放缓,钢铁投资持续萎缩,粗钢旬产略有下降,钢材库存高位回升,社会库存连续下降,供应压力依旧较大,短期钢市维持弱势。预计节前节后(2015.9.28-10.9)国内钢材市场将稳中小幅下滑。

据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算,节前节后(2015.9.28-10.9)国内钢材市场价格将稳中小幅下滑,长材市场价格将稳中趋弱,型材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格将稳中小幅下滑,管材市场价格将稳中小幅下滑。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在85.4点附近波动,钢材均价在2350元左右,平均波动10-50元左右;其中,长材价格指数预计在90.7点附近波动,小幅下滑0.2点;型材价格指数预计在92.0点附近波动,小幅下滑0.2点;板材价格指数预计在79.2点附近波动,小幅下滑0.4点;管材价格指数预计在92.3点附近波动,小幅下滑0.5点(详见图1)。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,节前节后(2015.9.28-10.9)国内长材市场价格将稳中趋弱,型材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格将稳中小幅下滑,管材市场价格将稳中小幅下滑;原材料市场价格将稳中小幅下跌,铁矿石市场价格将下跌5-15元,焦炭和废钢市场价格将维持平稳,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场震荡下跌

2015年第39周(2015.9.21-9.25)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到85.8点,较上周下降0.75%,较去年同期下降27.21%。其中,LGMI长材价格指数为90.9点,较上周下降0.61%,较去年同期下降23.26%;LGMI型材价格指数为92.2点,较上周下降0.70%,较去年同期下降25.41%;LGMI板材价格指数为79.6点,较上周下降0.78%,较去年同期下降31.36%;LGMI管材价格指数为92.3点,较上周下降1.20%,较去年同期下降24.09%(详见图1)。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2015年第39周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡下跌,与上周相比,上涨品种基本持平,持平品种略有增加,下跌品种略有减少。其中2个品种上涨,与上周持平;12种持平,较上周增加2种;30个品种下跌,较上周减少2种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅下滑,铁矿石市场价格稳中小幅下滑10元,焦炭市场价格稳中小幅下滑20元,废钢市场价格维持平稳,钢坯市场价格下跌10-30元。

表1  2015年第41周(2015.9.28-10.9)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

15年38周

15年39周

15年41周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

575

575

570

↓5

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

445

435

420

↓15

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

640

620

620

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

830

830

830

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

1390

1390

1390

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

1190

1190

1190

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

1720

1710

1670

↓40

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

1840

1830

1790

↓40

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

1780

1750

1710

↓40

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

2110

2120

2120

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

2100

2070

2060

↓10

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

1930

1930

1930

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

1980

1950

1950

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

1930

1920

1920

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

2000

1970

1970

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

2010

2020

2020

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

2490

2430

2410

↓20

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

2850

2850

2830

↓20

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

2450

2430

2410

↓20

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

1910

1900

1900

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

1880

1870

1870

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

2040

2030

2030

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

2180

2160

2160

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

1890

1880

1860

↓20

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

1920

1880

1880

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

1980

1920

1820

↓100

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

2380

2320

2300

↓20

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

2150

2100

2080

↓20

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

2100

2080

2050

↓30

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

2900

2750

2750

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

2770

2750

2750

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

2650

2620

2600

↓20

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

2020

1980

1980

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

2020

1970

1970

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

2010

1980

1970

↓10

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

11750

11750

11600

↓150

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

12150

12150

12000

↓150

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

11850

11850

11650

↓200

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

2210

2160

2110

↓50

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

2030

2030

2000

↓30

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京凌钢

2280

2280

2250

↓30

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

2900

2880

2850

↓30

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

3350

3300

3250

↓50

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

3350

3350

3300

↓50

 

2.      本周全国钢材社会库存继续下降

目前全国钢材社会库存连续2周下降,其中建材库存下降速度明显放缓,板材库存下降速度略有放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:2015年9月25日,全国29个重点城市钢材社会库存量为914.93万吨,比上周减少5.26万吨,下降0.57%,下降速度有所放缓1.37个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为68.34万吨,比上周上升9.36%,较上周的上升速度急剧加快9.15个百分点,比上月上升20.99%,比去年同期下降34.91%;螺纹钢社会库存量为364.31万吨,比上周下降2.42%,较上周的下降速度有所放缓1.30个百分点,比上月下降7.25%,比去年同期下降12.45%;盘螺社会库存量为16.69万吨,比上周下降6.14%,较上周的下降速度明显放缓5.22个百分点,比上月下降16.73%,比去年同期下降20.61%;热轧卷板社会库存量为241.93万吨,比上周上升0.38%,由上周的下降转为上升,比上月下降0.29%,比去年同期下降7.12%;冷轧卷板社会库存量为132.61万吨,比上周下降0.69%,由上周的上升转为下降,比上月下降0.67%,比去年同期下降2.99%;中厚板社会库存量为91.05万吨,比上周下降1.06%,较上周的下降速度略有加快0.62个百分点,比上月下降1.33%,比去年同期下降6.33%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【PMI】9月份财新中国制造业采购经理人指数初值为47%

据财新和Markit联合公布的数据显示, 9月份财新中国制造业采购经理人指数(PMI)初值录得数据为47%,较8月终值下降0.3个百分点,低于8月初值0.1个百分点,创2009年3月来最低。其中,产出指数回落至45.7%,较8月产出指数下降0.7个百分点。新订单指数、新出口订单指数、就业指数等分项指标也均出现下降。从分项指标看,内外需仍然疲弱,投入价格和出厂价格仍处于收缩区间,显示制造业下行压力依然较大。

【社会用电】1-8月全国全社会用电量36780亿千瓦时同比增长1.0%

据中电联统计数据显示,1-8月份,全国全社会用电量36780亿千瓦时,同比增长1.0%,增速同比回落3.0个百分点。分产业看,1-8月份,第一产业用电量704亿千瓦时,同比增长2.3%,占全社会用电量的比重为1.9%;第二产业用电量26431亿千瓦时,同比下降0.7%,占全社会用电量的比重为71.9%,对全社会用电量增长的贡献率为-54.3%;第三产业用电量4756亿千瓦时,同比增长7.5%,增速同比提高1.7个百分点,用电量占全社会用电量的比重为12.9%,对全社会用电量增长的贡献率为93.6%;城乡居民生活用电量4890亿千瓦时,同比增长4.3%,增速同比提高0.5个百分点,占全社会用电量的比重为13.3%,对全社会用电量增长的贡献率为56.2%。分地区看,1-8月份,全社会用电量增速高于全国平均水平(1.0%)的省份有19个,依次为:西藏(20.6%)、江西(7.4%)、海南(7.2%)、新疆(6.8%)、内蒙古(5.6%)、甘肃(5.4%)、宁夏(4.2%)、安徽(3.5%)、上海(3.0%)、重庆(2.8%)、广西(2.3%)、浙江(2.1%)、广东(2.1%)、湖南(2.0%)、江苏(2.0%)、福建(1.7%)、贵州(1.7%)、天津(1.6%)和山东(1.5%);全社会用电量负增长的省份有8个,其中增速低于-5%的省份为:青海(-6.8%)。

8月份,全国全社会用电量5124亿千瓦时,同比增长1.9%。分产业看,第一产业用电量133亿千瓦时,同比增长2.3%;第二产业用电量3543亿千瓦时,同比增长0.7%;第三产业用电量715亿千瓦时,同比增长7.8%;城乡居民生活用电量732亿千瓦时,同比增长2.0%。分地区看,8月份,全社会用电量增速超过全国平均水平(1.9%)的省份有15个,其中增速超过10%的省份有:西藏(18.9%)和海南(10.7%);全社会用电量增速为负的省份有11个,其中增速低于-5%的省份有:河北(-6.3%)、吉林(-6.5%)、云南(-9.1%)和青海(-12.7%)。

【工业用电】8月份全国工业用电量3479亿千瓦时同比增长0.8%

据中电联统计数据显示,8月份,全国工业用电量3479亿千瓦时,同比增长0.8%,占全社会用电量的比重为67.9%。其中,轻工业用电量624亿千瓦时,同比增长3.1%,占全社会用电量的比重为12.2%;重工业用电量2855亿千瓦时,同比增长0.3%,占全社会用电量的比重为55.7%。1-8月份,全国工业用电量25970亿千瓦时,同比下降0.7%,增速同比降低4.5个百分点,占全社会用电量的比重为70.6%,对全社会用电量增长的贡献率为-51.2%。其中,轻、重工业用电量分别为4434和21536亿千瓦时,同比分别增长1.9%和下降1.2%,增速同比分别降低1.8和5.0个百分点。

【制造用电】8月份全国制造业用电量2608亿千瓦时同比下降0.2%

据中电联统计数据显示,8月份,全国制造业用电量2608亿千瓦时,同比下降0.2%;制造业日均用电量84.1亿千瓦时/天,比上年同期减少0.2亿千瓦时/天,比上月增加1.8亿千瓦时/天。1-8月份,全国制造业用电量19377亿千瓦时,同比下降0.4%,增速同比降低5.3个百分点。

【工业用电】8月份四大高载能行业用电量合计1452亿千瓦时同比下降2.7%

据中电联统计数据显示,8月份,化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计1452亿千瓦时,同比下降2.7%,增速同比回落6.2个百分点,占全社会用电量的比重为28.3%。其中,化工行业用电量368亿千瓦时,同比增长3.4%,增速同比提高0.2个百分点;建材行业用电量284亿千瓦时,同比下降4.4%,增速同比回落7.1个百分点;黑色金属行业用电量438亿千瓦时,同比下降8.6%,增速同比回落10.3个百分点;有色金属冶炼行业362亿千瓦时,同比增长0.5%,增速同比回落6.3个百分点。

1-8月份,化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计11073亿千瓦时,同比下降2.1%,增速同比回落6.6个百分点;合计用电量占全社会用电量的比重为30.1%,对全社会用电量增长的贡献率为-68.0%。其中,化工行业用电量2807亿千瓦时,同比增长2.5%,增速同比回落2.4个百分点;建材行业用电量2022亿千瓦时,同比下降6.4%,增速同比回落14.2个百分点;黑色金属冶炼行业用电量3370亿千瓦时,同比下降7.9%;增速同比回落9.9个百分点;有色金属冶炼行业2875亿千瓦时,同比增长4.2%,增速同比回落0.7个百分点。

【交通货运】8月份铁路公路水路完成货运量39.5亿吨同比增长3.7%

据交通运输部统计数据显示,8月份铁路公路水路完成货运量39.5亿吨,同比增长3.7%,增速较7月份回落0.4个百分点。1-8月铁路公路水路完成货运量287亿吨,增长4.2%,其中铁路下降10.9%,公路、水路分别增长6.1%和3.6%。

【港口货运】8月份规模以上港口完成货物吞吐量9.7亿吨同比增长1.0%

据交通运输部统计数据显示,8月份,规模以上港口完成货物吞吐量9.7亿吨,同比增长1.0%,增速较7月份放缓3.9个百分点。1-8月累计完成港口货物吞吐量76.3亿吨,增长2.8%;其中完成集装箱吞吐量1.4亿标箱,增长5.3%,增速较去年同期放缓0.4个百分点。分航线看,1-7月份国际航线集装箱吞吐量增长5.1%,其中东盟、中东、非洲等“一带一路”沿线国家航线分别增长14.8%、11.7%和12.9%。

行业动态:

【粗钢旬产】9月上旬重点钢铁企业粗钢日均产量为169.78万吨环比下降1.39%

据中钢协统计数据显示,9月上旬中钢协会员企业粗钢上报日均产量为164.76万吨,比8月下旬增加0.3万吨,旬环比增长0.18%;会员企业同口径粗钢日均产量为169.78万吨,比8月下旬减少2.4万吨,旬环比下降1.39%;预估9月上旬全国粗钢日均产量为212万吨,比8月实际产量减少3.95万吨,环比下降1.83%。9月上旬末,钢协会员企业钢材库存量为1617.3万吨,比8月下旬末上升85.82万吨,旬环比增长5.6%。

【钢铁投资】1-8月钢铁行业固定资产投资3599亿元同比下降13.8%

据国家统计局数据显示,1-8月钢铁行业固定资产投资3599亿元,同比下降13.8%,降幅比1-7月加大0.3个百分点。其中,黑色矿山投资922亿元,同比下降17.3%,降幅比1-7月加大0.5个百分点;黑色金属冶炼及压延投资2677亿元,同比下降12.5%,降幅比1-7月加大0.2个百分点。

【国际钢铁】8月份全球粗钢产量为1.32亿吨 同比下降3%

据国际钢铁协会统计数据显示,2015年8月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.32亿吨,同比下降3%。8月份全球粗钢日均产量为427万吨,环比下降0.4%。8月份全球钢厂的产能利用率为68%,较7月份下降0.4个百分点,较去年8月份下降3.6个百分点。

8月份中国大陆粗钢产量为6694万吨,同比下降3.5%。扣除中国后,8月份全球粗钢产量为6540万吨,同比下降2.6%。8月份欧盟28国粗钢产量为1215万吨,同比增长0.1%;独联体粗钢产量为859万吨,同比下降1%;北美粗钢产量为972万吨,同比下降8.3%;南美粗钢产量为378万吨,同比下降1.9%;亚洲粗钢产量为9149万吨,同比下降2.9%。中东产量216万吨,同比下降3.9%;非洲产量为117万吨,同比下降5.5%。

1-8月份,全球65个主要产钢国家和地区粗钢总产量为10.8亿吨,同比下降2.3%。1-8月份,欧盟28国粗钢产量为1.14亿吨,同比增长0.2%;独联体粗钢产量为6778万吨,同比下降6.5%;北美粗钢产量为7552万吨,同比下降6.9%;南美粗钢产量为2985万吨,同比下降0.6%;亚洲粗钢产量为7.35亿吨,同比下降1.9%;中东产量1870万吨,同比增长1.8%;非洲产量为967万吨,同比下降2.2%。

下游需求:

【交通投资】1-8月铁路公路水路完成固定资产投资14482亿元同比增长6.2%

据交通运输部统计数据显示,1-8月铁路公路水路完成固定资产投资14482亿元,同比增长6.2%,增速较1-7月放缓2.2个百分点。其中,铁路建设完成投资3786亿元,同比增长2.4%;公路建设完成投资9716亿元,增长8.0%;水运建设完成871亿元,增长1.3%。中西部地区增长幅度明显高于东部地区。

(免责声明:国内钢材市场周价格预测平台是由兰格钢铁云商平台开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性,文章内容仅供参考。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/

 

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