兰格预测:阅兵蓝天持续 影响钢市弱稳
发表日期:2015/8/28 15:29:58 兰格钢铁信息研究中心 葛昕

经济下行风险犹存,工业利润快速下降,交通投资平稳增长,制造行业再现疲弱,社会库存下降缓慢,供应压力依然不减,阅兵减产开始实施,下游开工影响显著,短期钢市维持弱势。预计下周(2015.8.31-9.2)国内钢材市场将小幅盘整。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2015.8.31-9.2)国内钢材市场价格将震荡趋弱,长材市场价格将稳中趋弱,型材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格将震荡趋弱,管材市场价格将震荡下滑。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在88.2点附近波动,钢材均价在2430元左右,平均波动20-50元左右;其中,长材价格指数预计在94.0点附近波动,小幅下滑0.4点;型材价格指数预计在93.7点附近波动,小幅下滑0.2点;板材价格指数预计在81.6点附近波动,小幅下滑0.3点;管材价格指数预计在95.1点附近波动,小幅下滑0.5点(详见图1)。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2015.8.31-9.2)国内长材市场价格将稳中趋弱,型材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格将震荡趋弱,管材市场价格将震荡下滑;原材料市场价格将稳中小幅下跌,铁矿石和焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将小幅下跌,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场小幅下跌

2015年第35周(2015.8.24-8.28)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到88.6点,较上周下降1.48%,较去年同期下降28.76%。其中,LGMI长材价格指数为94.4点,较上周下降2.20%,较去年同期下降25.71%;LGMI型材价格指数为93.9点,较上周下降0.95%,较去年同期下降26.66%;LGMI板材价格指数为81.9点,较上周下降0.98%,较去年同期下降32.43%;LGMI管材价格指数为95.6点,较上周下降1.04%,较去年同期下降24.76%(详见图1)。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2015年第35周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅下跌,与上周相比,上涨品种略有减少,持平品种略有增加,下跌品种略有增加。其中1个品种上涨,较上周减少2种;16种持平,较上周增加1种;27个品种下跌,较上周增加1种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅下跌,铁矿石市场价格稳中下滑20元,焦炭市场价格稳中下滑20元,废钢市场价格下跌60-90元,钢坯市场价格下跌20-70元。

表1  2015年第36周(2015.8.31-9.2)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

15年34周

15年35周

15年36周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

575

575

575

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

435

415

415

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

660

640

640

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

830

830

830

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

1520

1430

1400

↓30

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

1290

1230

1200

↓30

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

1790

1720

1670

↓50

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

1910

1840

1790

↓50

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

1810

1790

1770

↓20

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

2130

2100

2100

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

2130

2130

2130

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

2000

1990

1990

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

2110

2060

2060

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

2000

1960

1970

↑10

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

2050

2020

2020

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

2080

2030

2030

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

2620

2570

2550

↓20

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

3050

3050

3030

↓20

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

2590

2530

2520

↓10

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

2060

1980

1980

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

2010

1950

1950

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

2160

2100

2100

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

2230

2190

2190

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

1970

1980

1980

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

1950

1940

1930

↓10

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

2000

2000

1980

↓20

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

2450

2450

2450

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

2310

2230

2210

↓20

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

2240

2170

2150

↓20

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

2900

2900

2900

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

2850

2830

2800

↓30

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

2660

2660

2680

↑20

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

2090

2060

2060

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

2100

2030

2020

↓10

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

2060

2030

2030

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

12600

12600

11700

↓900

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

13000

13000

11800

↓1200

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

12700

12700

11800

↓900

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

2210

2210

2150

↓60

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

2030

2030

1980

↓50

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京凌钢

2280

2280

2230

↓50

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

2980

2980

2950

↓30

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

3550

3500

3500

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

3550

3550

3450

↓100

 

2.      本周全国钢材社会库存连续下降

目前全国钢材社会库存连续8周下降,其中建材库存下降速度有所放缓,板材库存下降速度略有放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:2015年8月28日,全国29个重点城市钢材社会库存量为937.74万吨,比上周减少17.27万吨,下降1.81%,较上周的下降速度有所放缓1.16个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为56.49万吨,比上周下降2.32%,较上周的下降速度明显放缓3.29个百分点,比上月下降25.24%,比去年同期下降50.07%;螺纹钢社会库存量为392.81万吨,比上周下降3.76%,较上周的下降速度有所放缓1.28个百分点,比上月下降17.32%,比去年同期下降14.06%;盘螺社会库存量为20.04万吨,比上周下降0.36%,较上周的下降速度急剧放缓10.33个百分点,比上月下降22.05%,比去年同期下降11.81%;热轧卷板社会库存量为242.63万吨,比上周下降0.47%,较上周的下降速度略有放缓0.05个百分点,比上月下降3.76%,比去年同期下降8.94%;冷轧卷板社会库存量为133.50万吨,比上周上升0.36%,由上周的下降转为上升,比上月下降0.61%,比去年同期下降4.12%;中厚板社会库存量为92.27万吨,比上周上升0.20%,较上周的上升速度略有加快0.13个百分点,比上月下降5.44%,比去年同期下降11.04%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【社会物流】1-7月全国社会物流总额123.2万亿元同比增长5.8%

据国家发改委统计数据显示,1-7月全国社会物流总额123.2万亿元,按可比价格计算,同比增长5.8%,增速比上半年回升0.1个百分点,比一季度回升0.2个百分点。其中,部分制造业物流和消费领域物流需求快速增长,进口货物物流需求同比下降。

1-7月,工业品物流总额114.6万亿元,同比增长6.3%,增速与上半年持平,比一季度回落0.1个百分点。7月份,部分高端制造业物流快速增长,航空制造业增长34.6%,交通设备制造业增长19.7%,医药制造业、电子设备制造业增速比6月份分别加快1.8、0.2个百分点。1-7月进口货物物流总额6万亿元,同比下降2.5%。其中,铁矿石、煤炭、钢材等大宗商品进口物流额大幅减少,同比分别下降43.9%、47%、15.4%。1-7月,与民生相关的单位与居民物品物流总额继续保持快速增长,同比增长31.1%,增速比上半年提高0.7个百分点。

1-7月,社会物流总费用5.8万亿元,同比增长4.2%,增速比上半年回落0.3个百分点,保持了低位增长态势。分项看,运输费用3万亿元,受到油价连续走低等因素影响,同比增长3.6%,增速比上半年回落0.2个百分点。保管费用2.1万亿元,同比增长4.6%,增速比上半年回落0.5个百分点,其中利息费用同比增长3.2%,增速比上半年回落1.2个百分点。管理费用0.7万亿元,同比增长5.5%。

【工业利润】1-7月全国规模以上工业企业实现利润总额33173.1亿元同比下降1%

据国家统计局数据显示,1-7月全国规模以上工业企业实现利润总额33173.1亿元,同比下降1%,降幅比1-6月份扩大0.3个百分点。7月份,规模以上工业企业实现利润总额4715.6亿元,同比下降2.9%,降幅比6月份扩大2.6个百分点。

1-7月份,在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额6882.1亿元,同比下降22.1%;集体企业实现利润总额263.2亿元,下降0.1%;股份制企业实现利润总额22158.2亿元,下降1.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额8315.3亿元,增长3.5%;私营企业实现利润总额11532.1亿元,增长6.5%。

1-7月份,采矿业实现利润总额1674.5亿元,同比下降57.4%;制造业实现利润总额28386.9亿元,增长5.7%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3111.7亿元,增长15.2%。

1-7月份,在41个工业大类行业中,31个行业利润总额同比增长,10个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长10.9%,纺织业增长7%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长81.5%,化学原料和化学制品制造业增长13.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长11.3%,通用设备制造业增长1.2%,电气机械和器材制造业增长8.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.5%,电力、热力生产和供应业增长15.4%,煤炭开采和洗选业下降66%,石油和天然气开采业下降66.6%,非金属矿物制品业下降7.7%,黑色金属冶炼和压延加工业下降37.9%,专用设备制造业下降2.6%,汽车制造业下降2.4%。

1-7月份,规模以上工业企业实现主营业务收入608354亿元,同比增长1.3%;发生主营业务成本523689.4亿元,增长1.4%。7月末,规模以上工业企业资产总计950391.3亿元,同比增长7.6%;负债合计542169.8亿元,增长5.7%;所有者权益合计408221.5亿元,增长10.1%。7月末,规模以上工业企业应收账款108136.1亿元,同比增长7.6%;产成品存货38892.9亿元,增长6.8%。

1-7月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.45%,每百元主营业务收入中的成本为86.08元,每百元资产实现的主营业务收入为112.5元,人均主营业务收入为112.9万元,产成品存货周转天数为14.9天,应收账款平均回收期为35.9天。7月末,资产负债率为57%。

行业动态:

【上市公司】上半年宝钢股份实现净利润31.74亿元 同比增长0.65%

据宝钢股份半年报显示,上半年宝钢股份实现营业收入807.71亿元,同比减少17.24%;实现归属于上市公司股东的净利润31.74亿元,同比增长0.65%,基本每股收益0.19元/股。上半年宝钢股份完成铁产量1072.5万吨,钢产量1099.4万吨,商品坯材销量1069.9万吨,实现合并利润总额44亿元。2015年宝钢股份营业总收入预算为1940亿元,上半年实际809.4亿元,完成年度预算的41.7%;营业成本预算1757亿元,上半年实际715.3亿元,达到年度预算的40.7%。

【上市公司】上半年河北钢铁实现净利润3.57亿元 同比增长7.23%

据河北钢铁半年报显示,2015年上半年河北钢铁实现营业收入424.31亿元,同比下降16.27%,实现净利润3.57亿元,同比增长7.23%;每股收益0.034元。上半年河北钢铁产生铁1574.15万吨,同比增长6%,完成年度计划的51%;粗钢1595.59万吨,同比增长5.19%,完成年度计划的52%;产钢材1474.68万吨,同比增长0.02%,完成年度计划的50.4%。生产钒渣9.86万吨,同比下降13.6%,完成年度计划的45%。

【上市公司】上半年南钢股份实现净利润3493.31万元 同比下降69.98%

据南钢股份半年报显示,2015年上半年南钢股份实现营业收入118.67亿元,同比下降10.87%;净利润3493.31万元,同比下降69.98%。上半年南钢股份生产铁422.89万吨、钢427.89万吨、材392.42万吨,同比分别增长12.49%、15.76%、15.42%,分别完成年度计划的48.61%、49.18%、49.05%。其中,钢材产品出口27.56万吨,同比增加120%。

【上市公司】上半年抚顺特钢实现净利润1.31亿元 同比增长803.32%

据抚顺特钢半年报显示,上半年抚顺特钢实现营业收入25.81亿元,同比下降10.2%;实现净利润1.31亿元,同比增长803.32%,每股收益0.2158元。上半年抚顺特钢钢产量完成31.57万吨,钢材完成25.04万吨。

【上市公司】上半年山东钢铁实现净利润745.44万元 同比扭亏

据山东钢铁半年报显示,2015年上半年山东钢铁实现营业收入230.04亿元,同比下降15.32%,净利润745.44万元,实现扭亏,上年同期公司亏损7.97亿元,每股收益0.0012元。2015年上半年山东钢铁生产生铁492万吨,完成年度计划的44.32%;钢572万吨,完成年度计划的43.50%;钢材544万吨,完成年度计划的42.83%。

【上市公司】上半年马钢股份亏损12.37亿元 同比增亏5.07亿元

据马钢股份半年报显示,2015年上半年马钢股份实现营业收入234.48亿元,同比下降18.8%;亏损12.37亿,上年同期亏损7.3亿,同比增亏,每股亏损0.161元。

【上市公司】上半年重庆钢铁亏损22.27亿元 同比增亏135.66%

据重庆钢铁半年报显示,上半年重庆钢铁实现营业收入45.05亿元,同比下降25.22%;归属于上市公司股东净利润-22.27亿元,上年同期-9.45亿元,同比增亏135.66%。上半年重庆钢铁共生产焦炭87万吨、烧结矿321万吨、生铁177万吨、钢179万吨、钢材162万吨,铁、钢、钢材的产量分别比去年同期下降15.68%、13.55%、15.62%。钢材平均售价2450元/吨,比去年同期下降22%。实现销售收入45亿,比去年同期下降25%。

【上市公司】上半年杭钢股份亏损2.96亿元

据杭钢股份半年报显示,上半年杭钢股份实现营业收入54.35亿元,同比减少30.7%。1-6月亏损2.96亿元,与上年同期盈利894.86万元的业绩相比由盈转亏,基本每股亏损0.35元。

【上市公司】上半年酒钢宏兴亏损15.34亿元

据酒钢宏兴半年报显示,上半年酒钢宏兴收入完成337.87亿元,完成年计划的41.76%,其中,碳钢收入85.59亿元,不锈钢收入43.05亿元,其它收入57.99亿元,归属于上市公司股东的净利润为-15.34亿元。上半年酒钢宏兴生产铁、钢、材分别完成355.71万吨、416.52万吨(其中不锈钢为57.58万吨)、399.13万吨(其中不锈钢钢材为51.970万吨),分别完成年计划的43.38%、42.90%(其中不锈钢完成计划的50.96%)、42.01%(其中不锈钢钢材完成计划的48.57%)。

国际钢铁】7月份全球粗钢产量1.33亿吨 同比下降3.8%

据国际钢铁协会统计数据显示,2015年7月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.33亿吨,同比下降3.8%。7月份全球粗钢日均产量为428.7万吨,环比下降5.4%。7月份全球钢厂的产能利用率为68.4%,较6月份下降3.8个百分点,较去年7月份下降4.2个百分点。7月份中国大陆粗钢产量为6584万吨,同比下降4.6%。扣除中国后,7月份全球粗钢产量为6706万吨,同比下降3%。7月份欧盟28国粗钢产量为1390万吨,同比增长0.3%;独联体粗钢产量为846万吨,同比下降9.3%;北美粗钢产量为974万吨,同比下降6.8%;南美粗钢产量为379万吨,同比下降3.3%;亚洲粗钢产量为9025万吨,同比下降3.7%。中东产量235万吨,同比增长4.6%;非洲产量为118万吨,同比增长11.5%。

1-7月份,全球65个主要产钢国家和地区粗钢总产量为9.46亿吨,同比下降2.1%。1-7月份,欧盟28国粗钢产量为1.02亿吨,同比增长0.4%;独联体粗钢产量为5916万吨,同比下降7.2%;北美粗钢产量为6578万吨,同比下降6.7%;南美粗钢产量为2608万吨,同比下降0.3%;亚洲粗钢产量为6.4亿吨,同比下降1.7%;中东产量1663万吨,同比增长3.2%;非洲产量为858万吨,同比下降0.8%。

下游需求:

【交通投资】1-7月铁路公路水路完成固定资产投资12089亿元同比增长8.4%

据交通运输部统计数据显示,1-7月铁路公路水路完成固定资产投资12089亿元,同比增长8.4%,增速较上半年放缓2.0个百分点。分结构看,铁路完成投资3195亿元,同比增长8.1%,增速较上半年放缓4.6个百分点;公路建设完成投资8036亿元,增长9.0%,放缓1.2个百分点,其中普通国省道、农村公路投资分别增长12.5%和9.8%;水运建设完成投资769亿元,增长1.4%,放缓0.5个百分点。分区域看,中、西部地区公路水路固定资产投资分别增长13.2%和8.6%,明显高于东部地区的5.2%。

【船舶】1-7月全国造船完工2269万载重吨 同比增长9.8%

据中船协统计数据显示,1-7月全国造船完工2269万载重吨,同比增长9.8%;承接新船订单1400万载重吨,同比下降69.4%;7月底,手持船舶订单1.367亿载重吨,同比下降10.9%,比2014年年底下降8.5%。1-7月全国完工出口船2022万载重吨,同比增长11.6%;承接出口船订单1190万载重吨,同比下降72.2%;7月底,手持出口船订单1.2987亿载重吨,同比下降10.4%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的89.1%、85%和95%。

1-6月全国规模以上船舶工业企业1445家,实现主营业务收入3767.7亿元,同比增长5%。其中,船舶制造业1938.5亿元,同比增长6.9%;船舶配套业463亿元,同比增长8.2%;船舶修理业91.7亿元,同比下降17.7%。1-6月规模以上船舶工业企业实现利润总额106.5亿元,同比下降18.4%。其中,船舶制造业55.5亿元,同比下降20.4%;船舶配套业23.4亿元,同比增长26.5%;船舶修理业3.1亿元,同比增长51.5%。

1-7月54家重点监测的造船企业造船完工2099万载重吨,同比增长7.2%;承接新船订单1262万载重吨,同比下降71.2%;7月底,手持船舶订单1.3416亿载重吨,同比下降10.4%。1-7月54家重点监测的造船企业完工出口船1889万载重吨,同比增长11.1%;承接出口船订单1066万载重吨,同比下降73.6%;7月底,手持出口船订单1.2759亿载重吨,同比下降9.3%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的90%、84.5%和95.1%。

1-7月船舶行业88家重点监测企业完成工业总产值2400亿元,同比增长4.5%。其中,船舶制造产值1150亿元,同比增长4.2%;船舶配套产值180亿元,同比增长2.3%;船舶修理产值75亿元,同比增长10.6%。1-7月船舶行业88家重点监测企业完成出口产值960亿元,同比下降0.1%。其中,船舶制造产值725亿元,同比下降5.1%;船舶配套产值25亿元,同比下降3.8%;船舶修理产值29亿元,同比增长3.6%。1-7月船舶行业88家重点监测企业实现主营业务收入1645亿元,同比增长3.7%;实现利润总额33.5亿元,同比下降17.7%。

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