经济呈现企稳迹象,制造用电有所回升,钢铁行业形势严峻,钢铁用电下降明显,粗钢旬产连续下降,钢厂库存高位下降,社会库存下降缓慢,供需矛盾依然突出,短期钢市震荡盘整。预计下周(2015.7.27-7.31)国内钢材市场将震荡下滑。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2015.7.27-7.31)国内钢材市场价格将震荡盘整,长材市场价格将稳中趋强,型材市场价格将小幅上涨,板材市场价格将稳中小幅下滑,管材市场价格将小幅盘整。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在87.2点附近波动,钢材均价在2390元左右,平均波动10-50元左右;其中,长材价格指数预计在90.0点附近波动,小幅上涨0.1点;型材价格指数预计在95.3点附近波动,小幅上涨0.5点;板材价格指数预计在81.9点附近波动,小幅下滑0.1点;管材价格指数预计在96.4点附近波动(详见图1)。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2015.7.27-7.31)国内长材市场价格将稳中趋强,型材市场价格将小幅上涨,板材市场价格将稳中小幅下滑,管材市场价格将小幅盘整;原材料市场价格将震荡盘整,铁矿石市场价格将稳中趋弱,焦炭和废钢市场价格将维持平稳,钢坯市场价格将小幅上涨(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场震荡盘整
2015年第30周(2015.7.20-7.24)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到87.1点,较上周回升0.34%,较去年同期下降31.45%。其中,LGMI长材价格指数为89.9点,较上周上升0.95%,较去年同期下降31.03%;LGMI型材价格指数为94.8点,较上周回升0.48%,较去年同期下降26.64%;LGMI板材价格指数为82.0点,较上周下降0.15%,较去年同期下降33.66%;LGMI管材价格指数为96.4点,较上周下降0.03%,较去年同期下降25.43%(详见图1)。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2015年第30周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡盘整,与上周相比,上涨品种略有增加,持平品种略有增加,下跌品种有所减少。其中20个品种上涨,较上周增加4种;12种持平,较上周增加2种;12个品种下跌,较上周减少6种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅上涨,铁矿石和焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格上涨20-30元,钢坯市场价格上涨20元。
表1 2015年第31周(2015.7.27-7.31)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 | ||||||
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 | |
15年29周 | 15年30周 | 15年31周 | ||||
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 560 | 560 | 560 | → |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 400 | 400 | 390 | ↓10 |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 660 | 660 | 660 | → |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 840 | 840 | 840 | → |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 1380 | 1400 | 1400 | → |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 1170 | 1200 | 1200 | → |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 1730 | 1750 | 1800 | ↑50 |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 1850 | 1870 | 1920 | ↑50 |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 1760 | 1780 | 1800 | ↑20 |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 2040 | 2040 | 2040 | → |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 2050 | 2060 | 2060 | → |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 1920 | 1920 | 1920 | → |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 1960 | 1980 | 1980 | → |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 1960 | 1940 | 1930 | ↓10 |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 1980 | 2070 | 1980 | ↓90 |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 1980 | 2020 | 1980 | ↓40 |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 2520 | 2490 | 2470 | ↓20 |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 3060 | 3010 | 2990 | ↓20 |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 2580 | 2540 | 2510 | ↓30 |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 1950 | 1960 | 1950 | ↓10 |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 1930 | 1960 | 1950 | ↓10 |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 2080 | 2110 | 2100 | ↓10 |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 2340 | 2290 | 2280 | ↓10 |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 1930 | 1960 | 2000 | ↑40 |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 1910 | 1930 | 1950 | ↑20 |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 1890 | 1980 | 2020 | ↑40 |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 2300 | 2320 | 2350 | ↑30 |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 2120 | 2220 | 2220 | → |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 2100 | 2150 | 2180 | ↑30 |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 3050 | 3050 | 3050 | → |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 2880 | 2850 | 2850 | → |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 2750 | 2700 | 2680 | ↓20 |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 2050 | 2060 | 2100 | ↑40 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 2060 | 2060 | 2080 | ↑20 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 1980 | 2020 | 2060 | ↑40 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 13200 | 13200 | 13000 | ↓200 |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 13450 | 13450 | 13250 | ↓200 |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 13150 | 13150 | 13000 | ↓150 |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 2250 | 2230 | 2200 | ↓30 |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 2200 | 2180 | 2200 | ↑20 |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京凌钢 | 2450 | 2430 | 2390 | ↓40 |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 3100 | 3050 | 3050 | → |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 3350 | 3350 | 3350 | → |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 3900 | 3600 | 3550 | ↓50 |
2. 本周全国钢材社会库存连续下降
目前全国钢材社会库存连续下降,其中建材库存下降速度有所加快,板材库存由升转降。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:2015年7月24日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1091.57万吨,比上周减少22.87万吨,下降2.05%,较上周的下降速度有所加快1.71个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为80.94万吨,比上周下降5.15%,较上周的下降速度有所放缓1.89个百分点,比上月下降18.08%,比去年同期下降26.76%;螺纹钢社会库存量为492.94万吨,比上周下降3.01%,较上周的下降速度明显加快2.46个百分点,比上月下降3.70%,比去年同期下降1.34%;盘螺社会库存量为27.94万吨,比上周上升4.72%,由上周的下降转为上升,比上月下降6.04%,比去年同期上升6.61%;热轧卷板社会库存量为255.37万吨,比上周下降1.10%,由上周的上升转为下降,比上月上升2.78%,比去年同期下降9.51%;冷轧卷板社会库存量为135.45万吨,比上周上升0.27%,较上周的上升速度略有放缓0.30个百分点,比上月上升1.61%,比去年同期下降5.69%;中厚板社会库存量为98.92万吨,比上周下降1.94%,由上周的上升转为下降,比上月上升0.02%,比去年同期下降15.28%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【国企利润】上半年国有企业利润总额12332.9亿元 同比下降0.1%
据财政部统计数据显示,1-6月国有企业营业总收入217689.8亿元,同比下降5.8%。中央企业132120亿元,同比下降7.1%。地方国有企业85569.8亿元,同比下降3.7%。1-6月,国有企业营业总成本211173亿元,同比下降5.3%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降2.1%、增长0.4%和增长5.3%。中央企业125903.9亿元,同比下降6.8%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降6.5%、下降2.1%和增长1.4%。地方国有企业85269.1亿元,同比下降3%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6.8%、3.8%和9.9%。
1-6月,国有企业利润总额12332.9亿元,同比下降0.1%。中央企业8724.3亿元,同比下降3.1%。地方国有企业3608.6亿元,同比增长8.2%。1-6月,交通、化工、电子和电力等行业实现利润同比增幅较大;煤炭、钢铁、石油和石化等行业实现利润同比降幅较大;有色行业继续亏损。
1-6月,国有企业应交税金18719.1亿元,同比增长1.5%。中央企业14554.6亿元,同比增长1.3%。地方国有企业4164.5亿元,同比增长2%。6月末,国有企业资产总额1085304.9亿元,同比增长11.6%;负债总额706355.8亿元,同比增长11.2%;所有者权益合计378949.2亿元,同比增长12.4%。中央企业资产总额561742.6亿元,同比增长9.6%;负债总额366132.2亿元,同比增长8.8%;所有者权益195610.4亿元,同比增长11.1%。地方国有企业资产总额523562.3亿元,同比增长13.9%;负债总额340223.6亿元,同比增长13.9%;所有者权益183338.8亿元,同比增长13.9%。
【外商投资】6月份外我国实际使用外资金额895.7亿元人民币同比增长0.7%
据商务部统计数据显示,6月份外商投资新设立企业2332家,同比增长4.6%;实际使用外资金额895.7亿元人民币(折145.8亿美元),同比增长0.7%。2015年1-6月,全国设立外商投资企业11914家,同比增长8.6%;实际使用外资金额4205.2亿元人民币(折684.1亿美元),同比增长8.3%。(未含银行、证券、保险领域数据,下同)。6月当月,外商投资新设立企业2332家,同比增长4.6%;实际使用外资金额895.7亿元人民币(折145.8亿美元),同比增长0.7%。戴姆勒、三星和住友电气等知名跨国企业继续追加对华投资。
1-6月,服务业实际使用外资434.3亿美元,同比增长23.6%,在全国总量中的比重创新高,达63.5%;其中,金融服务业、综合技术服务业、科学研究业实际使用外资增幅显著,同比分别增长426.7%、46.2%、和109.4%。农、林、牧、渔业实际使用外资8.2亿美元,同比下降7.9%,在全国总量中的比重为1.2%。制造业实际使用外资208.6亿美元,同比下降8.4%,在全国总量中的比重为30.5%;其中,通讯系统设备制造、化学药品制剂制造、电子器件制造等高技术制造业增长迅速,实际使用外资同比分别增长231.6%、71.9%和23.6%。
1-6月,实际投入外资金额排名前十位的国家/地区(香港、新加坡、韩国、台湾省、日本、美国、德国、法国、英国、澳门)合计投入642.9亿美元,占全国实际使用外资金额的94%;同比增长8.1%。其中,香港、澳门对内地投资及法国对华投资分别为506.9亿美元、5.4亿美元和6.6亿美元,同比增幅较高,分别为15.6%、56.2%和46.9%;同期,欧盟28国对华投资40.8亿美元,同比增长13.7%;日本对华投资20.1亿美元,同比下降16.3%;美国对华投资10.9亿美元,同比下降37.6%。
1-6月,东部地区实际使用外资金额586.1亿美元,同比增长11.5%;中部地区实际使用外资56.7亿美元,同比下降7.3%;西部地区实际使用外资41.4亿美元,同比下降10.8%。
1-6月,以并购方式设立外商投资企业641家,合同外资金额144.6亿美元,实际使用外资金额131.9亿美元,同比分别增长21.2%、182.1%和336.5%。并购在全国实际使用外资中所占比重由上年同期的4.8%上升到19.3%。
【社会融资】6月末社会融资规模存量为131.58万亿元同比增长11.9%
据央行统计数据显示,2015年6月末社会融资规模存量为131.58万亿元,同比增长11.9%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为88.07万亿元,同比增长13.8%;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为3.50万亿元,同比下降6.2%;委托贷款余额为9.87万亿元,同比增长18.4%;信托贷款余额为5.38万亿元,同比增长1.7%;未贴现的银行承兑汇票余额为6.94万亿元,同比下降10.4%;企业债券余额为12.61万亿元,同比增长19.1%;非金融企业境内股票余额为4.16万亿元,同比增长17.3%。
从结构看,2015年6月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的66.9%,同比高1.1个百分点;对实体经济发放的外币贷款余额占比2.7%,同比低0.5个百分点;委托贷款余额占比7.5%,同比高0.4个百分点;信托贷款余额占比4.1%,同比低0.4个百分点;未贴现的银行承兑汇票余额占比5.3%,同比低1.3个百分点;企业债券余额占比9.6%,同比高0.6个百分点;非金融企业境内股票余额占比3.2%,同比高0.2个百分点。
【社会用电】1-6月全国全社会用电量26624亿千瓦时同比增长1.3%
据中电联统计数据显示,1-6月全国全社会用电量26624亿千瓦时,同比增长1.3%,增速同比回落4.1个百分点。分产业看,1-6月份,第一产业用电量441亿千瓦时,同比增长0.9%,占全社会用电量的比重为1.7%;第二产业用电量19242亿千瓦时,同比下降0.5%,占全社会用电量的比重为72.3%,对全社会用电量增长的贡献率为-26.4%;第三产业用电量3397亿千瓦时,同比增长8.1%,增速同比提高1.2个百分点,用电量占全社会用电量的比重为12.8%,对全社会用电量增长的贡献率为76.3%;城乡居民生活用电量3545亿千瓦时,同比增长4.8%,增速同比降低1.8个百分点,占全社会用电量的比重为13.3%,对全社会用电量增长的贡献率为49.0%。分地区看,1-6月份,全社会用电量增速高于全国平均水平(1.3%)的省份有19个,依次为:西藏(20.4%)、江西(8.2%)、新疆(7.5%)、甘肃(7.0%)、海南(5.8%)、内蒙古(5.5%)、宁夏(4.6%)、重庆(4.6%)、福建(3.6%)、安徽(3.6%)、广东(3.2%)、浙江(3.0%)、上海(2.8%)、湖南(2.5%)、天津(2.3%)、广西(2.2%)、江苏(1.8%)、贵州(1.8%)、和北京(1.5%);全社会用电量负增长的省份有9个,其中增速低于-4%的省份为:河北(-4.1%)、青海(-4.9%)和山西(-5.0%)。
6月份,全国全社会用电量4723亿千瓦时,同比增长1.8%。分产业看,第一产业用电量106亿千瓦时,同比增长6.3%;第二产业用电量3502亿千瓦时,同比增长0.6%;第三产业用电量585亿千瓦时,同比增长6.7%;城乡居民生活用电量530亿千瓦时,同比增长3.5%。分地区看,6月份,全社会用电量增速超过全国平均水平(1.8%)的省份有16个,其中增速超过10%的省份为西藏(10.9%);全社会用电量增速为负的省份有8个,其中增速低于-4%的省份为山西(-4.3%)和河南(-4.8%)。
【工业用电】6月份全国工业用电量3445亿千瓦时同比增长0.7%
据中电联统计数据显示,6月份全国工业用电量3445亿千瓦时,同比增长0.7%,占全社会用电量的比重为72.9%。其中,轻工业用电量607亿千瓦时,同比增长2.9%,占全社会用电量的比重为12.8%;重工业用电量2838亿千瓦时,同比增长0.3%,占全社会用电量的比重为60.1%。
1-6月份,全国工业用电量18904亿千瓦时,同比下降0.4%,增速同比降低5.4个百分点,占全社会用电量的比重为71.0%,对全社会用电量增长的贡献率为-24.3%。其中,轻、重工业用电量分别为3205和15698亿千瓦时,同比分别增长2.1%和下降0.9%,增速同比分别降低2.5个百分点和6.0个百分点。
【制造用电】6月份全国制造业用电量2613亿千瓦时同比增长0.7%
据中电联统计数据显示,6月份全国制造业用电量2613亿千瓦时,同比增长0.7%;制造业日均用电量87.1亿千瓦时/天,创历史新高,分别比上年同期和上月增加0.6亿千瓦时/天和5.1亿千瓦时/天。1-6月全国制造业用电量14221亿千瓦时,同比增长0.1%,增速同比降低5.4个百分点。
【工业用电】6月份四大高载能行业用电量合计1482亿千瓦时同比下降1.3%
据中电联统计数据显示,6月份化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计1482亿千瓦时,同比下降1.3%,增速同比回落7.6个百分点,占全社会用电量的比重为31.4%。其中,化工行业用电量371亿千瓦时,同比增长4.8%,增速同比回落2.1个百分点;建材行业用电量293亿千瓦时,同比下降6.0%,增速同比回落14.3个百分点;黑色金属行业用电量443亿千瓦时,同比下降7.3%,增速同比回落11.0个百分点;有色金属冶炼行业375亿千瓦时,同比增长4.6%,增速同比回落3.0个百分点。
1-6月化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计8191亿千瓦时,同比下降1.5%,增速同比回落6.1个百分点;合计用电量占全社会用电量的比重为30.8%,对全社会用电量增长的贡献率为-37.4%。其中,化工行业用电量2070亿千瓦时,同比增长2.3%,增速同比回落2.9个百分点;建材行业用电量1464亿千瓦时,同比下降6.4%,增速同比回落15.7个百分点;黑色金属冶炼行业用电量2513亿千瓦时,同比下降6.5%;增速同比回落8.2个百分点;有色金属冶炼行业2143亿千瓦时,同比增长5.2%,增速同比提高0.5个百分点。
行业动态:
【粗钢旬产】7月上旬重点钢企粗钢日产177.64万吨环比下降1.63%
据中钢协统计数据显示,7月上旬重点钢企粗钢日产177.64万吨,环比下降1.63%;截至上旬末,重点企业库存1637.89万吨,旬环比减少4.17万吨。
【国际钢铁】6月份全球粗钢产量为1.36亿吨 同比下降2.4%
据国际钢铁协会统计数据显示,2015年6月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.36亿吨,同比下降2.4%。6月份全球粗钢日均产量为453.3万吨,环比增长0.9%。6月份全球钢厂的产能利用率为72.2%,较5月份上升0.1个百分点,较去年6月份下降3.5个百分点。6月份中国大陆粗钢产量为6894万吨,同比下降0.8%。扣除中国后,6月份全球粗钢产量为6665万吨,同比下降4%。
6月份欧盟28国粗钢产量为1463万吨,同比增长1.7%;独联体粗钢产量为828万吨,同比下降10.7%;北美粗钢产量为941万吨,同比下降6.4%;南美粗钢产量为365万吨,同比增长0.8%;亚洲粗钢产量为9254万吨,同比下降1.9%。中东产量246万吨,同比增长5.3%;非洲产量为108万吨,同比下降17.7%。
1-6月全球65个主要产钢国家和地区粗钢总产量为8.13亿吨,同比下降2%。1-6月份,欧盟28国粗钢产量为8812万吨,同比增长0.5%;独联体粗钢产量为5070万吨,同比下降6.9%;北美粗钢产量为5591万吨,同比下降6.9%;南美粗钢产量为2225万吨,同比增长0.1%;亚洲粗钢产量为5.5亿吨,同比下降1.5%;中东产量1427万吨,同比增长2.9%;非洲产量为686万吨,同比下降9.7%。
下游需求:
【铁路投资】上半年中国铁路总公司完成固定资产投资2651.30亿元 同比增长12.7%
据中国铁路总公司统计数据显示,今年上半年中国铁路总公司完成固定资产投资2651.30亿元,同比增加299.35亿元,同比增长12.7%,其中,铁路建设投资2342.26亿元,同比增长273.35亿元,同比增长13.2%;国家铁路机车车辆购置309.04亿元,同比增长26亿元,同比9.2%。
【船舶】上半年全国造船完工1853万载重吨 同比增长6.3%
据中船协统计数据显示,上半年全国造船完工1853万载重吨,同比增长6.3%。承接新船订单1119万载重吨,同比下降72.6%。6月底,手持船舶订单1.3807亿载重吨,同比下降9.2%,比2014年底下降7.6%。
上半年船舶行业88家重点监测企业完成工业总产值2056亿元,同比增长6.5%。其中船舶制造产值982亿元,同比增长5.8%;船舶配套产值152亿元,同比增长14.7%;船舶修理产值64亿元,同比增长9.2%。上半年88家重点监测企业实现主营业务收入1410亿元,同比增长4.5%;利润总额24.7亿元,同比下降3.5%。
1-5月全国规模以上船舶工业企业1442家,实现主营业务收入2908.1亿元,同比增长6.8%。其中,船舶制造企业为1544.7亿元,同比增长8.3%。船舶配套企业为362.6亿元,同比增长5.8%。船舶修理企业为72.2亿元,同比增长18.5%。1-5月规模以上船舶工业企业实现利润总额85.4亿元,同比下降13.3%。其中,船舶制造企业为48.1亿元,同比下降11.3%。船舶配套企业为16.4亿元,同比增长20.2%。船舶修理企业为1.8亿元,同比下降8.2%。
上半年全国完工出口船1671万载重吨,同比增长8.5%;承接出口船订单933万载重吨,同比下降75.6%;6月底,手持出口船订单1.3117亿载重吨,同比下降8.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的90.2%、83.4%和95%。1-5月我国船舶出口金额达127.7亿美元,同比增长19.1%。我国出口船舶产品中散货船、油船和集装箱船仍占主导地位,其出口额合计为67.1亿美元,占出口总额的52.6%。我国船舶产品出口到170个国家和地区,其中向亚洲出口船舶的金额为82.9亿美元,占比为65%。
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