兰格预测:供需矛盾短期难改 钢市维持弱势震荡
发表日期:2015/7/10 14:50:49 兰格钢铁信息研究中心 葛昕

经济下行风险犹存,机械行业持续放缓,钢铁行业形势严峻,粗钢旬产再次下降,钢厂库存高位回落,社会库存再次下降,难改供需矛盾突出,供应压力依然不减,短期钢市弱势震荡。预计下周(2015.7.13-7.17)国内钢材市场将震荡下跌。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2015.7.13-7.17)国内钢材市场价格将震荡下跌,长材市场价格将稳中小幅下跌,型材市场价格将震荡下跌,板材市场价格将震荡下跌,管材市场价格将稳中小幅下跌。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在86.6点附近波动,钢材均价在2380元左右,平均波动20-40元左右;其中,长材价格指数预计在88.0点附近波动,小幅下滑0.8点;型材价格指数预计在93.8点附近波动,小幅下滑0.7点;板材价格指数预计在82.7点附近波动,小幅下滑0.6点;管材价格指数预计在96.0点附近波动,小幅下滑0.7点(详见图1)。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2015.7.13-7.17)国内长材市场价格将稳中小幅下跌,型材市场价格将震荡下跌,板材市场价格将震荡下跌,管材市场价格将稳中小幅下跌;原材料市场价格将震荡盘整,铁矿石市场价格将稳中小幅下滑,焦炭市场价格将小幅下滑,废钢市场价格将小幅下跌,钢坯市场价格将震荡上涨(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场震荡下挫

2015年第28周(2015.7.6-7.10)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到87.3点,较上周下降2.99%,较去年同期下降31.54%。其中,LGMI长材价格指数为88.8点,较上周下降3.02%,较去年同期下降32.06%;LGMI型材价格指数为94.5点,较上周下降3.01%,较去年同期下降27.26%;LGMI板材价格指数为83.3点,较上周下降3.18%,较去年同期下降32.84%;LGMI管材价格指数为96.7点,较上周下降1.99%,较去年同期下降25.65%(详见图1)。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2015年第28周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡下挫,与上周相比,上涨品种略有减少,持平品种略有减少,下跌品种有所增加。其中无品种上涨,较上周减少2种;6种持平,较上周减少3种;38个品种下跌,较上周增加5种。国内钢铁原料市场价格震荡下跌,铁矿石市场价格下跌10-55元,焦炭市场价格稳中小幅下滑20元,废钢市场价格下跌40-100元,钢坯市场价格下跌60-140元。

表1  2015年第29周(2015.7.13-7.17)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

15年27周

15年28周

15年29周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

570

560

560

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

445

390

360

↓30

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

700

680

640

↓40

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

860

860

840

↓20

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

1360

1320

1250

↓70

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

1270

1170

1100

↓70

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

1820

1680

1770

↑90

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

1940

1800

1890

↑90

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

1810

1750

1790

↑40

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

2120

2040

2040

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

2150

2050

2030

↓20

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

2020

1910

1880

↓30

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

2080

1950

1920

↓30

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

2170

1990

2020

↑30

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

2090

1990

2020

↑30

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

2140

2000

2030

↑30

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

2660

2570

2550

↓20

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

3140

3140

3120

↓20

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

2750

2700

2670

↓30

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

1980

1900

1930

↑30

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

1950

1890

1920

↑30

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

2100

2040

2070

↑30

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

2390

2340

2370

↑30

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

2000

1860

1860

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

1980

1820

1820

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

2050

1900

1900

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

2400

2300

2300

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

2230

2080

2080

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

2160

2060

2060

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

3050

3050

3050

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

2950

2930

2900

↓30

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

2800

2780

2720

↓60

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

2090

1980

2020

↑40

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

2080

2000

2020

↑20

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

2080

2010

1980

↓30

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

13800

13800

13800

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

13450

13450

13450

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

13150

13150

13150

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

2330

2290

2250

↓40

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

2280

2240

2200

↓40

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京凌钢

2530

2490

2450

↓40

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

3230

3130

3130

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

3450

3400

3400

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

4160

3900

3800

↓100

 

2.      本周全国钢材社会库存再次下降

目前全国钢材社会库存在连续2周回升后再次下降,其中建材库存下降速度略有加快,板材库存上升速度略有放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:2015年7月10日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1118.21万吨,比上周减少5.09万吨,下降0.45%,由上周的上升转为下降。从分品种来看:全国线材社会库存量为91.79万吨,比上周下降4.63%,较上周的下降速度明显加快2.04个百分点,比上月下降8.09%,比去年同期下降20.76%;螺纹钢社会库存量为511.04万吨,比上周下降0.44%,由上周的上升转为下降,比上月上升0.11%,比去年同期下降2.99%;盘螺社会库存量为27.07万吨,比上周下降5.38%,较上周的下降速度有所加快1.56个百分点,比上月下降25.77%,比去年同期下降1.96%;热轧卷板社会库存量为253.43万吨,比上周上升1.06%,较上周的上升速度略有加快0.13个百分点,比上月上升2.19%,比去年同期下降11.57%;冷轧卷板社会库存量为134.32万吨,比上周上升0.55%,较上周的上升速度略有加快0.33个百分点,比上月下降0.03%,比去年同期下降6.64%;中厚板社会库存量为100.56万吨,比上周下降0.21%,由上周的上升转为下降,比上月上升1.68%,比去年同期下降15.47%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【CPI】6月份全国居民消费价格总水平同比上涨1.4%

据国家统计局数据显示,2015年6月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.4%。其中,城市上涨1.4%,农村上涨1.2%;食品价格上涨1.9%,非食品价格上涨1.2%;消费品价格上涨1.1%,服务价格上涨2.2%。上半年,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.3%。6月份,全国居民消费价格总水平环比持平。其中,城市持平,农村上涨0.1%;食品价格下降0.1%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格持平,服务价格上涨0.2%。

6月份,食品价格同比上涨1.9%,影响居民消费价格总水平上涨约0.62个百分点。其中,鲜菜价格上涨11.4%,影响居民消费价格总水平上涨约0.32个百分点;肉禽及其制品价格上涨3.6%,影响居民消费价格总水平上涨约0.26个百分点(猪肉价格上涨7.0%,影响居民消费价格总水平上涨约0.20个百分点);粮食价格上涨2.1%,影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点;鲜果价格下降8.8%,影响居民消费价格总水平下降约0.22个百分点;蛋价下降11.3%,影响居民消费价格总水平下降约0.10个百分点。6月份,非食品价格同比上涨1.2%。其中,烟酒及用品、衣着、医疗保健和个人用品、娱乐教育文化用品及服务、家庭设备用品及维修服务、居住价格分别上涨3.5%、2.9%、1.9%、1.7%、1.0%和0.8%;交通和通信价格下降1.5%。据测算,在6月份1.4%的居民消费价格总水平同比涨幅中,去年价格上涨的翘尾因素约为0.9个百分点,新涨价因素约为0.5个百分点。

6月份,食品价格环比下降0.1%,影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点。其中,鲜果价格下降7.8%,影响居民消费价格总水平下降约0.19个百分点。肉禽及其制品价格上涨1.6%,影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点(猪肉价格上涨4.0%,影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点)。6月份,非食品价格环比上涨0.1%。烟酒及用品、医疗保健和个人用品、家庭设备用品及维修服务、娱乐教育文化用品及服务价格分别上涨1.7%、0.2%、0.1%和0.1%;衣着、交通和通信价格均下降0.1%;居住价格持平。

【PPI】6月份全国工业生产者出厂价格环比下降0.4% 同比下降4.8%

据国家统计局数据显示,2015年6月份全国工业生产者出厂价格环比下降0.4%,同比下降4.8%。工业生产者购进价格环比下降0.2%,同比下降5.6%。上半年,工业生产者出厂价格同比下降4.6%,工业生产者购进价格同比下降5.5%。

工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降6.2%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约4.7个百分点。其中,采掘工业价格下降18.5%,原材料工业价格下降8.5%,加工工业价格下降4.1%。生活资料价格同比下降0.2%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中,食品价格上涨0.1%,衣着价格上涨0.5%,一般日用品价格下降0.7%,耐用消费品价格下降0.6%。据测算,在6月份-4.8%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-2.2个百分点,新涨价因素约为-2.6个百分点。工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比下降11.2%,燃料动力类价格下降10.6%,有色金属材料及电线类价格下降5.3%,化工原料类价格下降5.0%。

工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.6%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.4个百分点。其中,采掘工业价格下降0.1%,原材料工业价格下降0.9%,加工工业价格下降0.5%。生活资料价格环比持平(涨跌幅度为0,下同)。其中,食品、衣着和耐用消费品价格均持平,一般日用品价格下降0.2%。工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格环比下降1.4%,黑色金属材料类价格下降0.8%,化工原料类价格下降0.1%;燃料动力类和农副产品类价格均上涨0.2%,纺织原料类价格上涨0.1%。

【一带一路】1-5月我国对“一带一路”沿线国家出口2439.5亿美元同比增长2%

据商务部统计数据显示,2015年1-5月,我国与沿线国家双边贸易总额3983.8亿美元,同比下降9.5%,占同期我国进出口总额的25.8%。其中,我国对沿线国家出口2439.5亿美元,增长2%,占我国出口总额的27.7%;我国自沿线国家进口1544.3亿美元,下降23.2%,占我国进口总额的23.3%。

1-5月,“一带一路”沿线国家在华设立外商投资企业767家,同比增长14.31%;实际投入外资金额29.19亿美元,同比增长11.59%,占全国吸收外资总额的5.42%。其中,新加坡实际投入外资金额23.86亿美元,同比增长5.40%,占沿线国家实际投入外资总额的81.74%。此外,沙特阿拉伯实际投入外资金额2.39亿美元,占比8.19%;马来西亚0.83亿美元,占比2.84%。

1-5月,我国企业共对“一带一路”沿线的48个国家/地区进行了直接投资,投资额合计48.6亿美元,同比增长3.7%,主要投资国家包括新加坡、印尼、老挝、俄罗斯等。截至今年5月底,我国对“一带一路”64个国家/地区累计实现各类投资1612亿美元,约占我国对外直接投资总额的20%。

1-5月,我国企业在“一带一路”沿线的59个国家/地区承揽对外承包工程项目1105个,新签合同额251亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的48.6%,同比增长19.1%;完成营业额227亿美元,占同期我国对外承包工程完成营业额的44%,同比增长4.5%。截至今年5月底,我国对“一带一路”64个国家/地区承包工程累计新签合同额6179亿美元,完成营业额4244亿美元,分别占到同期业务总规模的43.2%和43%。

1-5月,我国企业向“一带一路”沿线的55个国家/地区派出各类劳务人员8万人,5月末在外人数31.2万人,占我国在外出各类劳务人员总数的31.2%。截至5月底,累计向“一带一路”沿线国家派出各类劳务280.3万人,占累计派出各类劳务人员总数的36.4%。

行业动态:

【粗钢旬产】6月下旬重点钢铁企业粗钢日产173.5万吨环比下降1.4%

据中钢协统计数据显示,2015年6月下旬150家会员钢铁企业(按集团口径为97家),日产粗钢173.5万吨,环比减产2.46万吨,下降1.4%;日产生铁169.62万吨,环比减产4.78万吨,下降2.74%。截至6月下旬末,会员钢铁企业钢材库存量1637.3万吨,较上一旬末下降6.21%。

【钢材出口】1-5月河北省钢材出口918.2万吨同比增长52.7%

据石家庄海关统计数据显示,1-5月河北省钢材出口918.2万吨,同比增长52.7%,价值264.4亿元人民币,增长17.5%。出口到“32个海上丝绸之路国家”523.9万吨,大幅增长86.3%;出口到“47个陆上丝绸之路经济带国家”198.5万吨,增长1.1倍。二者占同期全部出口总值的78.7%。在全世界177个国家和地区的贸易伙伴中,东盟居首位,出口额达325.8万吨,增加62.3%;对非洲、韩国、美国等地的出口额均呈现增长。

【钢材出口】1-5月我国线材累计进口量为233082.58吨同比下降15.27%

据海关统计数据显示,1-5月我国线材累计进口量为233082.58吨,同比下降15.27%。其中,普通盘条进口量为144539.74吨,同比减少12.44%;热轧不锈盘条进口量为16500.97吨,同比减少10.73%;热轧合金钢盘条进口量为72041.86吨,同比减少21.30%。我国线材出口总量为4802146.46吨,同比增长12.21%。其中,普通盘条出口总量为10307.26吨,同比减少2.85%;热轧不锈盘条出口总量为45632.36吨,同比减少9.27%;热轧合金钢盘条出口总量为4746206.84吨,同比增长12.51%。

前5个月,钢丝总进口量为63312.14吨,同比减少11.58%。其中,普碳钢丝进口量为29687.06吨,同比减少13.67%;不锈钢钢丝进口量为8272.45吨,同比增长5.27%;合金钢钢丝进口量为25352.63吨,同比减少13.65%。钢丝总出口量为952344.63吨,同比增长16.93%,其中,普碳钢丝出口量为749819.04吨,同比增长21.53%;不锈钢钢丝出口量为28375.69吨,同比减少1.35%;合金钢钢丝出口量为174149.89吨,同比增长3.23%。钢绳总进口量为31988.58吨,同比减少7.97%。其中,绞股线绳缆进口量为30154.34吨,同比减少2.48%;其他钢绳进口量为1834.24吨,同比减少52.21%。钢绳总出口量为452593.76吨,同比增长11.55%。其中,绞股线绳缆出口量为433707.64吨,同比增长8.51%;其他钢绳出口量为18886.11吨,同比增长214.28%。

【钢铁利润】1-5月河北省钢铁工业实现利润42.76亿元同比增长8.28%

据河北省冶金行业协会统计数据显示,1-5月河北省钢铁工业主营收入完成4151.13亿元,同比降低8.64%,占全省工业主营业务收入的24.63%;利税完成96.39亿元,同比增长10.80%,占全省工业利税的7.33%;其中利润完成42.76亿元,同比增长8.28%,占全省工业利润的5.65%。1-5月全省钢铁工业增加值完成814.26亿元,同比增长3.88%,销售产值完成4179.92亿元,同比降低10.38%,出口交货值完成192.00亿元,同比增长4.59%。

下游需求:

【汽车】6月份我国新能源汽车生产2.50万辆 同比增长3倍

据工信部统计数据显示,2015年6月份我国新能源汽车生产2.50万辆,同比增长3倍。其中,纯电动乘用车生产1.05万辆,同比增长2倍,插电式混合动力乘用车生产6663辆,同比增长7倍;纯电动商用车生产6218辆,同比增长5倍,插电式混合动力商用车生产1645辆,同比增长148%。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前四批的新能源汽车生产2.35万辆,占6月产量的94%。

2015年1-6月,新能源汽车累计生产7.85万辆,同比增长3倍。其中,纯电动乘用车生产3.63万辆,同比增长3倍,插电式混合动力乘用车生产2.04万辆,同比增长4倍;纯电动商用车生产1.55万辆,同比增长5倍,插电式混合动力商用车生产6406辆,同比增长74%。

【机械】1-5月机械工业规模以上企业工业增加值增长5.5%

1-5月机械工业规模以上企业工业增加值增长5.5%,比1-4月又回落0.3个百分点。机械工业增速继续放缓,主要经济指标低增长。机械工业增加值1-2月增长6.8%,1-3月6.3%,1-4月5.8%,1-5月5.5%,增速继续放缓。1-5月在国家统计的49个中类行业中,机械工业增加值增速比上年同期回落的有36个行业。

在重点监测的119种主要产品产量中,1-5月同比下降的产品品种有71种,占比59.66%,同比下降的产品品种继续增加;同比增长的产品仅有48种,占比40.34%。在同比下降的产品中,当月有44种产品产量两位数下降,累计有30种两位数下降。

1-5月我国机电产品出口3.12万亿元,增长2.7%。其中电器及电子产品出口1.35万亿元,增长5.1%;机械设备9135.7亿元,下降5.1%,1-5月海关统计汽车出口31.7万辆,同比减少11.6%。

(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/

 

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