兰格预测:粗钢旬产回升 钢价弱势震荡
发表日期:2015/6/26 14:37:54 兰格钢铁信息研究中心 葛昕

经济下行依旧承压,制造行业温和企稳,粗钢旬产再次回升,钢厂库存高位上升,社会库存再次回升,供应压力依然不减,短期钢市弱势震荡。预计下周(2015.6.29-7.3)国内钢材市场将震荡下跌。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2015.6.29-7.3)国内钢材市场价格将震荡下跌,长材市场价格将稳中小幅波动,型材市场价格将稳中小幅波动,板材市场价格将稳中小幅下跌,管材市场价格将稳中小幅下跌。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在91.6点附近波动,钢材均价在2520元左右,平均波动10-50元左右;其中,长材价格指数预计在93.5点附近波动,小幅波动0.2点;型材价格指数预计在98.9点附近波动,小幅波动0.1点;板材价格指数预计在87.8点附近波动,小幅下跌0.6点;管材价格指数预计在99.4点附近波动,小幅下跌0.6点(详见图1)。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2015.6.29-7.3)国内长材市场价格将小幅波动,型材市场价格将小幅波动,板材市场价格将稳中小幅下跌,管材市场价格将稳中小幅下跌;原材料市场价格将稳中小幅下滑,铁矿石市场价格将小幅下滑,焦炭和废钢市场价格将维持平稳,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场震荡下跌

2015年第26周(2015.6.22-6.26)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到92.1点,较上周下降1.68%,较去年同期下降27.92%。其中,LGMI长材价格指数为93.7点,较上周下降2.10%,较去年同期下降28.23%;LGMI型材价格指数为98.8点,较上周下降1.11%,较去年同期下降24.30%;LGMI板材价格指数为88.4点,较上周下降1.50%,较去年同期下降29.03%;LGMI管材价格指数为100.0点,较上周下降1.20%,较去年同期下降23.54%(详见图1)。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2015年第26周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡下跌,与上周相比,上涨品种略有增加,持平品种略有增加,下跌品种有所减少。其中3个品种上涨,较上周增加3种;10种持平,较上周增加3种;31个品种下跌,较上周减少6种。国内钢铁原料市场价格震荡调整,铁矿石市场价格小幅下跌5-25元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格下跌10-80元,钢坯市场价格稳中小幅上涨10元。

表1  2015年第27周(2015.6.29-7.3)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

15年25周

15年26周

15年27周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

595

570

560

↓10

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

460

455

440

↓15

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

700

700

700

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

860

860

860

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

1490

1410

1410

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

1250

1240

1240

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

1820

1830

1800

↓30

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

1940

1950

1920

↓30

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

1830

1830

1800

↓30

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

2230

2190

2190

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

2230

2200

2200

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

2110

2060

2070

↑10

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

2150

2120

2120

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

2290

2270

2240

↓30

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

2220

2200

2170

↓30

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

2350

2250

2220

↓30

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

2850

2770

2720

↓50

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

3320

3170

3120

↓50

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

2850

2770

2720

↓50

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

2100

2020

2000

↓20

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

2010

1970

1950

↓20

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

2160

2120

2100

↓20

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

2420

2390

2370

↓20

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

2000

2010

2000

↓10

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

2060

2060

2060

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

2230

2170

2150

↓20

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

2450

2430

2430

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

2320

2260

2250

↓10

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

2240

2180

2180

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

3050

3050

3000

↓50

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

3050

3000

2950

↓50

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

2900

2850

2800

↓50

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

2120

2090

2100

↑10

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

2080

2080

2080

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

2070

2060

2080

↑20

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

13800

13800

13800

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

14000

14000

14000

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

13900

13900

13900

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

2400

2350

2350

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

2350

2300

2300

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京凌钢

2550

2550

2500

↓50

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

3400

3350

3350

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

3600

3550

3550

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

4260

4160

4160

 

2.      本周全国钢材社会库存再次回升

目前全国钢材社会库存在连续下降3周后再次回升,其中建材库存由降转升,板材库存下降速度略有加快。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:2015年6月26日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1121.10万吨,比上周增加0.15万吨,上升0.01%,由上周的下降转为上升。从分品种来看:全国线材社会库存量为98.81万吨,比上周上升0.62%,由上周的下降转为上升,比上月下降6.05%,比去年同期下降11.78%;螺纹钢社会库存量为511.89万吨,比上周上升0.52%,由上周的下降转为上升,比上月下降0.83%,比去年同期下降6.18%;盘螺社会库存量为29.74万吨,比上周下降8.33%,较上周的下降速度有所放缓2.70个百分点,比上月下降23.08%,比去年同期下降1.70%;热轧卷板社会库存量为248.45万吨,比上周下降0.08%,由上周的上升转为下降,比上月下降2.94%,比去年同期下降15.47%;冷轧卷板社会库存量为133.30万吨,比上周下降0.54,较上周的下降速度略有加快0.29个百分点,比上月下降1.06%,比去年同期下降9.21%;中厚板社会库存量为98.90万吨,比上周上升0.54%,由上周的下降转为上升,比上月上升1.80%,比去年同期下降17.40%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【PMI】6月份汇丰中国制造业PMI初值49.6%

据汇丰控股和数据编撰机构Markit统计数据显示,6月份汇丰中国制造业PMI初值49.6%,预期49.4%,前值49.2%。新订单分项指数初值升至50.3%,四个月来首度扩张,内外需均有好转,价格指数略有稳固,企业亦开始有补库存行为。然而就业指数继续恶化,反应经济仍承受下行压力。反应经济环比降幅有所收窄,但仍位于荣枯线下方。中国制造业在6月份的表现喜忧参半。一方面,行业在产出企稳方面显示改善迹象,总体新订单情况略微回升,采购活动也出现小幅上涨。另一方面,中国制造业持续裁员,6月裁员数量为六年多以来的最大规模。这表明,在国内外需求依然相对稳定之际,制造业行业企业抱有相对温和的增长预期。

【国企利润】1-5月国有企业利润总额9237.5亿元同比下降3.3%

据财政部统计数据显示,1-5月国有企业营业总收入175732.9亿元,同比下降5.9%。中央企业106631.1亿元,同比下降7.4%。地方国有企业69101.8亿元,同比下降3.3%。1-5月国有企业营业总成本170304.8亿元,同比下降5.3%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降2.5%、增长2.3%和增长6.8%。中央企业101547亿元,同比下降7.1%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降7.1%、下降1.4%和增长3.6%。地方国有企业68757.8亿元,同比下降2.6%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6.9%、7.4%和10.6%。

1-5月国有企业利润总额9237.5亿元,同比下降3.3%。中央企业6831.6亿元,同比下降5%。地方国有企业2405.9亿元,同比增长2.1%。1-5月,交通、电子、化工和电力等行业实现利润同比增幅较大;石油、石化、建材和机械等行业实现利润同比降幅较大;煤炭、钢铁和有色行业持续减亏,但仍未摆脱累计亏损状态。

1-5月,国有企业应交税金15533.9亿元,同比增长1.8%。中央企业12161.9亿元,同比增长1.4%。地方国有企业3372亿元,同比增长3.5%。5月末,国有企业资产总额1075975.4亿元,同比增长11.9%;负债总额700517.6亿元,同比增长11.5%;所有者权益合计375457.8亿元,同比增长12.6%。中央企业资产总额557947.9亿元,同比增长9.9%;负债总额363546.2亿元,同比增长9.1%;所有者权益为194401.8亿元,同比增长11.2%。地方国有企业资产总额518027.5亿元,同比增长14.2%;负债总额336971.4亿元,同比增长14.2%;所有者权益为181056亿元,同比增长14.2%。

【公路货运】5月份全国公路完成货运量31亿吨 同比增长7.7%

据国家发改委统计数据显示,5月份全国公路完成货运量31亿吨,同比增长7.7%,完成货物周转量5527亿吨公里,同比增长6.8%。1-5月全国公路完成货运量133亿吨,同比增长6.4%,增速比1-4月提高0.3个百分点,完成货物周转量24116亿吨公里,同比增长6.6%,增速比1-4月提高0.1个百分点。

【铁路货运】5月份全国铁路完成货运量2.9亿吨 同比下降11%

据国家发改委统计数据显示,5月份全国铁路完成货运量2.9亿吨,同比下降11%,完成货物周转量2001亿吨公里,同比下降12.7%。1-5月全国铁路完成货运量14.3亿吨,同比下降9.8%,完成货物周转量10151亿吨公里,同比下降10.9%;其中国家铁路完成货物发送量11.6亿吨,同比下降9.4%。

【水路货运】5月份全国水路完成货运量5.2亿吨 同比增长4%

据国家发改委统计数据显示,5月份全国水路完成货运量5.2亿吨,同比增长4%,完成货物周转量7639亿吨公里,同比下降1.8%。1-5月全国水路完成货运量23.9亿吨,同比增长3.2%,完成货物周转量24116亿吨公里,同比增长6.6%。

【港口货运】5月份沿海规模以上港口完成货物吞吐量6.7亿吨同比增长2.2%

据国家发改委统计数据显示,5月份沿海规模以上港口完成货物吞吐量6.7亿吨,同比增长2.2%,与上月相比,增速由负转正;其中外贸货物吞吐量2.65亿吨,同比下降2.8%,降幅比上月收窄1.7个百分点。1-5月,沿海规模以上港口完成货物吞吐量32.5亿吨,同比增长1%,增速比1-4月提高0.8个百分点,其中外贸货物吞吐量13.3亿吨,同比下降1.7%,降幅比1-4月收窄0.1个百分点。

【煤炭货运】5月份全国铁路煤炭发运量1.65亿吨同比下降13.2%

据国家发改委统计数据显示,5月份全国铁路煤炭发运量1.65亿吨,同比下降13.2%。1-5月累计发运煤炭8.59亿吨,下降10.6%。主要煤运通道中,大秦线1-5月完成煤炭运量1.72亿吨,同比下降7.4%;侯月线完成6973万吨,下降8.6%。

行业动态:

【粗钢旬产】6月上旬重点钢铁企业粗钢日产量173.91万吨环比增长2.32%

据中钢协统计数据显示,6月上旬重点钢铁企业粗钢日产量173.91万吨,旬环比增长2.32%。统一口径下,6月上旬会员钢铁企业粗钢日产量预估值180.32万吨,旬环比增长2.08%。6月上旬末,会员钢铁企业钢材库存量1630.91万吨,较上一旬末增长3.03%,较上月同期增长2.75%。

国际钢铁】5月份全球粗钢产量为1.39亿吨 同比下降2.1%

据国际钢铁协会统计数据显示,2015年5月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.39亿吨,同比下降2.1%。5月份全球粗钢日均产量为449.4万吨,环比下降0.1%。5月份中国大陆粗钢产量为6995万吨,同比下降1.7%。扣除中国后,5月份全球粗钢产量为6936万吨,同比下降2.5%。5月份全球钢厂的产能利用率为72.1%,较4月份下降0.4个百分点,较去年5月份下降3.4个百分点。

5月份欧盟28国粗钢产量为1509万吨,同比增长0.7%;独联体粗钢产量为899万吨,同比下降7.6%;北美粗钢产量为955万吨,同比下降6.7%;南美粗钢产量为383万吨,同比增长0.6%;亚洲粗钢产量为9455万吨,同比下降1.8%。中东产量251万吨,同比增长0.6%;非洲产量为114万吨,同比下降2.2%。

1-5月全球65个主要产钢国家和地区粗钢总产量为6.76亿吨,同比下降1.9%。1-5月份,欧盟28国粗钢产量为7322万吨,同比下降0.1%;独联体粗钢产量为4265万吨,同比下降5.6%;北美粗钢产量为4641万吨,同比下降7.2%;南美粗钢产量为1857万吨,同比下降0.2%;亚洲粗钢产量为4.6亿吨,同比下降1.4%;中东产量1181万吨,同比增长2.4%;非洲产量为596万吨,同比下降7.7%。

下游需求:

【机械】5月份内燃机销量489.13万台 同比下降4.58%

据中国内燃机工业协会统计数据显示,2015年5月份内燃机销量489.13万台,环比下降7.65%,同比下降4.58%,同比累计下降4.30%;5月完成17542.81万千瓦,环比下降11.13%,同比下降2.52%,同比累计增长0.18%。乘用车市场仍好于行业平均水平,同比累计增长8.03%,而柴油机市场总体状况继续下滑,同比累计降幅达到了20.38%。

分燃料类型来看,柴油机5月销量57.50万台,累计销量308.41万台,同比下降10.36%,同比累计下降20.38%;汽油机5月销量431.59万台,累计销量2131.97万台,同比下降3.72%,同比累计下降1.40%。

分内燃机配套市场情况来看,除乘用车用内燃机同比及同比累计均增长外,其他市场均出现同比下降态势。乘用车用内燃机5月累计销量771.57万台,同比增长8.03%;园林机械用内燃机5月累计销量180.31万台,同比下降3.20%;摩托车用内燃机5月累计销量975.10万台,同比下降5.08%;农用机械用内燃机5月累计销量250.13万台,同比下降8.38%;船用内燃机5月累计销量1.74万台,同比下降17.35%;商用车用内燃机5月累计销量142.46万台,同比下降23.05%;工程机械用内燃机5月累计销量21.08万台,同比下降24.79%;降幅最大的为发电机组用内燃机,5月累计销量77.75万台,同比下降27.96%。

【家电】1-4月家用电器行业实现利润总额234.9亿元同比增长9.4%

2015年1-4月家用电冰箱累计生产3001.7万台,同比下降1.7%;房间空气调节器累计生产5637.4万台,同比增长2.0%;家用洗衣机累计生产2322.7万台,同比增长6.2%。4月份家用电冰箱生产949.9万台,同比增长0.5%;房间空气调节器生产1798.0万台,同比增长11.3%;家用洗衣机生产616.2万台,同比增长2.8%。

2015年1-4月家电行业产销率95.2%,较2014年同期下降0.2个百分点;累计出口交货值1131.9亿元,同比增长2.2%。4月份家电行业产销率95.2%,较2014年同期下降0.1个百分点;出口交货值319.4亿元,同比增长0.1%。

2015年1-4月家用电器行业主营业务收入4302.1亿元,累计同比增长3.0%;利润总额234.9亿元,累计同比增长9.4%;税金总额118.7亿元,累计同比增长19.4%。

(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/

 

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