经济下行风险犹存,工业用电持续下降,制造行业继续疲弱,水利投资稳步增长,铁路投资逐步加大,后期需求有望来临,社会库存下降缓慢,供应压力依然不减,短期钢市弱势下行。预计下周(2015.6.22-6.26)国内钢材市场将震荡下跌。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2015.6.22-6.26)国内钢材市场价格将震荡下跌,长材市场价格将小幅下跌,型材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格将盘整下滑,管材市场价格将小幅下跌。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在92.7点附近波动,钢材均价在2550元左右,平均波动20-50元左右;其中,长材价格指数预计在94.3点附近波动,小幅下跌1.0点;型材价格指数预计在99.3点附近波动,小幅下滑0.5点;板材价格指数预计在89.1点附近波动,小幅下跌0.6点;管材价格指数预计在100.0点附近波动,小幅下跌0.9点(详见图1)。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2015.6.22-6.26)国内长材市场价格将小幅下跌,型材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格将盘整下滑,管材市场价格将小幅下跌;原材料市场价格将稳中小幅下跌,铁矿石市场价格将小幅下滑,焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将小幅下跌,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场震荡下跌
2015年第25周(2015.6.15-6.19)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到93.4点,较上周下降2.01%,较去年同期下降27.04%。其中,LGMI长材价格指数为95.3点,较上周下降1.88%,较去年同期下降27.28%;LGMI型材价格指数为99.8点,较上周下降1.99%,较去年同期下降23.90%;LGMI板材价格指数为89.7点,较上周下降2.30%,较去年同期下降28.08%;LGMI管材价格指数为100.9点,较上周下降1.12%,较去年同期下降22.91%(详见图1)。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2015年第25周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡下跌,与上周相比,上涨品种略有减少,持平品种略有减少,下跌品种略有增加。其中无品种上涨,较上周减少1种;7种持平,较上周减少1种;37个品种下跌,较上周增加2种。国内钢铁原料市场价格震荡下跌,铁矿石市场价格稳中小幅下滑5元,焦炭市场价格稳中小幅下滑20元,废钢市场价格下跌30-120元,钢坯市场价格下跌120-130元。
表1 2015年第26周(2015.6.22-6.26)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 | ||||||
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 | |
15年24周 | 15年25周 | 15年26周 | ||||
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 595 | 595 | 590 | ↓5 |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 465 | 460 | 450 | ↓10 |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 720 | 700 | 700 | → |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 860 | 860 | 860 | → |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 1520 | 1490 | 1480 | ↓10 |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 1370 | 1250 | 1200 | ↓50 |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 1940 | 1820 | 1800 | ↓20 |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 2060 | 1940 | 1920 | ↓20 |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 1960 | 1830 | 1800 | ↓30 |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 2300 | 2230 | 2210 | ↓20 |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 2280 | 2230 | 2210 | ↓20 |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 2150 | 2110 | 2050 | ↓60 |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 2210 | 2150 | 2100 | ↓50 |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 2370 | 2290 | 2310 | ↑20 |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 2310 | 2220 | 2240 | ↑20 |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 2380 | 2350 | 2370 | ↑20 |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 2920 | 2850 | 2820 | ↓30 |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 3430 | 3320 | 3280 | ↓40 |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 2870 | 2850 | 2820 | ↓30 |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 2200 | 2100 | 2120 | ↑20 |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 2130 | 2010 | 2030 | ↑20 |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 2280 | 2160 | 2180 | ↑20 |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 2480 | 2420 | 2420 | → |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 2120 | 2000 | 2000 | → |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 2180 | 2060 | 2060 | → |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 2270 | 2230 | 2200 | ↓30 |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 2480 | 2450 | 2400 | ↓50 |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 2370 | 2320 | 2280 | ↓40 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 2320 | 2240 | 2180 | ↓60 |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 3050 | 3050 | 3050 | → |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 3070 | 3050 | 3030 | ↓20 |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 2950 | 2900 | 2860 | ↓40 |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 2250 | 2120 | 2120 | → |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 2220 | 2080 | 2080 | → |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 2220 | 2070 | 2070 | → |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 14000 | 13800 | 13800 | → |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 14000 | 14000 | 14000 | → |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 13950 | 13900 | 13900 | → |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 2450 | 2400 | 2360 | ↓40 |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 2380 | 2350 | 2360 | ↑10 |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京凌钢 | 2550 | 2550 | 2530 | ↓20 |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 3450 | 3400 | 3400 | → |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 3600 | 3600 | 3600 | → |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 4260 | 4260 | 4160 | ↓100 |
2. 本周全国钢材社会库存连续下降
目前全国钢材社会库存连续3周下降,建材库存下降速度略有加快,板材库存下降速度略有放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:2015年6月19日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1120.95万吨,比上周减少7.13万吨,下降0.63%,较上周的下降速度略有放缓0.08个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为98.20万吨,比上周下降1.68%,较上周的下降速度略有放缓0.36个百分点,比上月下降6.91%,比去年同期下降14.73%;螺纹钢社会库存量为509.26万吨,比上周下降0.24%,较上周的下降速度略有放缓0.32个百分点,比上月下降0.27%,比去年同期下降11.05%;盘螺社会库存量为32.44万吨,比上周下降11.03%,较上周的下降速度急剧加快7.75个百分点,比上月下降16.90%,比去年同期上升2.63%;热轧卷板社会库存量为248.64万吨,比上周上升0.26%,由上周的下降转为上升,比上月下降4.26%,比去年同期下降15.89%;冷轧卷板社会库存量为134.03万吨,比上周下降0.25%,由上周的上升转为下降,比上月下降0.83%,比去年同期下降8.69%;中厚板社会库存量为98.37万吨,比上周下降0.53%,由上周的上升转为下降,比上月上升2.93%,比去年同期下降18.25%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【社会用电】5月份全社会用电量4567亿千瓦时 同比增长1.6%
据国家能源局统计数据显示,5月份全社会用电量4567亿千瓦时,同比增长1.6%。1-5月,全国全社会用电量累计21889亿千瓦时,同比增长1.1%。分产业看,第一产业用电量335亿千瓦时,同比下降0.8%;第二产业用电量15732亿千瓦时,下降0.8%;第三产业用电量2810亿千瓦时,增长8.3%;城乡居民生活用电量3012亿千瓦时,增长4.9%。1-5月,全国发电设备累计平均利用小时为1601小时,同比减少133小时。其中,水电设备平均利用小时为1142小时,增长57小时;火电设备平均利用小时为1813小时,减少186小时。1-5月,全国电源新增生产能力(正式投产)3243万千瓦,其中,水电397万千瓦,火电1932万千瓦。
【社会用电】1-5月全国全社会用电量21889亿千瓦时同比增长1.1%
据中电联统计数据显示,1-5月全国全社会用电量21889亿千瓦时,同比增长1.1%,增速同比回落4.2个百分点。分产业看,1-5月份,第一产业用电量335亿千瓦时,同比下降0.8%,占全社会用电量的比重为1.5%;第二产业用电量15732亿千瓦时,同比下降0.8%,占全社会用电量的比重为71.9%,对全社会用电量增长的贡献率为-53.5%;第三产业用电量2810亿千瓦时,同比增长8.3%,增速同比提高1.9个百分点,用电量占全社会用电量的比重为12.8%,对全社会用电量增长的贡献率为93.2%;城乡居民生活用电量3012亿千瓦时,同比增长4.9%,增速同比降低1.5个百分点,占全社会用电量的比重为13.8%,对全社会用电量增长的贡献率为61.5%。分地区看,1-5月份,全社会用电量增速高于全国平均水平(1.1%)的省份有19个,依次为:西藏(22.4%)、江西(8.2%)、新疆(7.6%)、甘肃(7.6%)、海南(6.3%)、内蒙古(5.5%)、重庆(5.2%)、宁夏(4.5%)、安徽(4.2%)、福建(3.2%)、广东(2.7%)、浙江(2.7%)、上海(2.5%)、天津(2.3%)、江苏(2.1%)、贵州(2.1%)、广西(1.9%)、北京(1.8%)和湖南(1.7%);全社会用电量负增长的省份有9个,其中增速低于-5%的省份为:山西(-5.2%)、青海(-6.1%)和云南(-6.4%)。
5月份,全国全社会用电量4567亿千瓦时,同比增长1.6%。分产业看,第一产业用电量87亿千瓦时,同比增长4.8%;第二产业用电量3424亿千瓦时,同比下降0.7%;第三产业用电量523亿千瓦时,同比增长9.8%;城乡居民生活用电量533亿千瓦时,同比增长8.9%。分地区看,5月份,全社会用电量增速超过全国平均水平(1.6%)的省份有17个,其中增速超过10%的省份有:西藏(18.2%)和甘肃(12.5%);全社会用电量增速为负的省份有9个,其中增速低于-4%的省份为云南(-4.1%)和河北(-4.5%)。
【工业用电】5月份全国工业用电量3369亿千瓦时同比下降0.6%
据中电联统计数据显示,5月份全国工业用电量3369亿千瓦时,同比下降0.6%,占全社会用电量的比重为73.8%。其中,轻工业用电量584亿千瓦时,同比增长2.3%,占全社会用电量的比重为12.8%;重工业用电量2785亿千瓦时,同比下降1.2%,占全社会用电量的比重为61.0%。1-5月全国工业用电量15452亿千瓦时,同比下降0.8%,增速同比降低5.7个百分点,占全社会用电量的比重为70.6%,对全社会用电量增长的贡献率为-51.9%。其中,轻、重工业用电量分别为2598和12853亿千瓦时,同比分别增长2.0%和下降1.3%,增速同比分别降低2.6和6.4个百分点。
【制造用电】5月份全国制造业用电量2541亿千瓦时同比增长0.3%
据中电联统计数据显示,5月份全国制造业用电量2541亿千瓦时,同比增长0.3%;制造业日均用电量82.0亿千瓦时/天,分别比上年同期和上月增加0.2亿千瓦时/天和减少0.5亿千瓦时/天。1-5月全国制造业用电量11598亿千瓦时,同比下降0.1%,增速同比降低5.5个百分点。
【工业用电】5月份四大高载能行业用电量合计1451亿千瓦时同比下降1.1%
据中电联统计数据显示,5月份化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计1451亿千瓦时,同比下降1.1%,增速同比回落5.2个百分点,占全社会用电量的比重为31.8%。其中,化工行业用电量349亿千瓦时,同比下降2.1%,增速同比回落8.5个百分点;建材行业用电量293亿千瓦时,同比下降6.6%,增速同比回落14.4个百分点;黑色金属行业用电量436亿千瓦时,同比下降5.0%,增速同比回落6.2个百分点;有色金属冶炼行业373亿千瓦时,同比增长10.4%,增速同比提高8.0个百分点、环比提高5.2个百分点。
1-5月化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计6699亿千瓦时,同比下降1.7%,增速同比回落6.0个百分点;合计用电量占全社会用电量的比重为30.6%,对全社会用电量增长的贡献率为-49.5%。其中,化工行业用电量1697亿千瓦时,同比增长1.6%,增速同比回落3.2个百分点;建材行业用电量1170亿千瓦时,同比下降6.6%,增速同比回落16.2个百分点;黑色金属冶炼行业用电量2069亿千瓦时,同比下降6.5%,增速同比回落7.8个百分点;有色金属冶炼行业1763亿千瓦时,同比增长5.0%,增速同比提高0.9个百分点。
行业动态:
【钢材出口】1-5月河北省钢材出口918.2万吨同比增长52.7%
据石家庄海关统计数据显示, 1-5月河北省钢材出口918.2万吨,同比增长52.7%,价值264.4亿元人民币,增长17.5%;5月当月出口189.8万吨,同比增加25.3%,与上月环比增加8.7%。
1-5月河北省民营企业出口533.4万吨,大幅增加73.5%,占出口总量的58.1%;国有企业出口261.4万吨,增加18.9%,占出口总量的28.5%;外商投资企业出口123.3万吨,增加66.9%,占12.6%。
1-5月河北省钢材共出口到全世界177个国家和地区。其中出口东盟325.8万吨,增加62.3%;出口韩国114万吨,增加29%;出口拉丁美洲82.2万吨,减少3.5%;出口非洲79.5万吨,增加47%;出口欧盟48.8万吨,增加34.1%;出口美国26.8万吨,增长40.3%。
1-5月河北省钢材出口到“32个海上丝绸之路国家”523.9万吨,大幅增长86.3%;出口到“47个陆上丝绸之路经济带国家”198.5万吨,增长1.1倍。二者占同期全部出口总值的78.7%。
1-5月唐山市出口627.6万吨,增加55.1%,占出口总量的68.4%;邯郸市出口110.2万吨,增加88.7%,占12%;石家庄市出口51.3万吨,增加45.3%;承德市出口30.5万吨,增长21.3%。其他地市出口也均呈现增长。
1-5月钢铁棒材出口401.6万吨,增加89.4%,占43.7%;钢铁板材出口370.6万吨,增加49.3%,占出口总量的40.4%;角钢及型钢出口88.4万吨,减少1.7%;钢铁管配件出口10.2万吨,增加1.1%。
下游需求:
【基建投资】1-5月在建水利工程完成投资941.9亿元同比增加450.2亿元
据水利部统计数据显示,2015年1-5月中央已经下达水利投资计划1565.01亿元,占全年计划的92.7%。1-5月在建水利工程完成投资941.9亿元,较去年同期增加450.2亿元。
【铁路投资】1-5月铁路完成固定资产投资1861.8亿元同比增长22.1%
截至5月底,国家铁路完成固定资产投资1861.8亿元,同比增长22.1%,新线投产新线里程636.1公里,复线投产608.9公里。
【船舶】1-5月全国造船完工1548万载重吨 同比增长18.9%
据中船协统计数据显示,1-5月全国造船完工1548万载重吨,同比增长18.9%;承接新船订单786万载重吨,同比下降77.4%;5月底,手持船舶订单1.3818亿载重吨,同比下降8.2%,比2014年年底下降7.5%。1-5月全国完工出口船1408万载重吨,同比增长8.1%;承接出口船订单665万载重吨,同比下降79.8%;5月底,手持出口船订单1.3201亿载重吨,同比下降6.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的90.9%、84.6%和95.5%。
1-4月全国规模以上船舶工业企业1441家,实现主营业务收入1891亿元,同比增长5.6%。其中,船舶制造业1229亿元,同比增长8.6%;船舶配套业286亿元,同比增长7.8%;船舶修理业56.5亿元,同比下降17.3%。1-4月规模以上船舶工业企业实现利润总额66.3亿元,同比下降8.4%。其中,船舶制造业41亿元,同比下降9.7%;船舶配套业11.7亿元,同比增长15%;船舶修理业1.3亿元,同比下降6.8%。
1-5月54家重点监测的造船企业造船完工1431万载重吨,同比增长14%;承接新船订单673万载重吨,同比下降80.1%;5月底,手持船舶订单1.3646亿载重吨,同比下降7.3%。1-5月54家重点监测的造船企业完工出口船1305万载重吨,同比增长17.6%;承接出口船订单576万载重吨,同比下降81.8%;5月底,手持出口船订单1.2964亿载重吨,同比下降5.9%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的91.2%、85.6%和95%。
1-5月船舶行业88家重点监测企业完成工业总产值1630亿元,同比增长5.5%。其中,船舶制造产值810亿元,同比增长9.2%;船舶配套产值125亿元,同比增长9.6%;船舶修理产值53.2亿元,同比下降8.3%。1-5月船舶行业88家重点监测企业完成出口产值680亿元,同比增长3.7%。其中,船舶制造产值520亿元,同比增长0.6%;船舶配套产值17.7亿元,同比增长14.9%;船舶修理产值21.3亿元,同比增长3.4%。1-5月船舶行业88家重点监测企业实现主营业务收入1020亿元,同比增长4.4%;实现利润总额20.6亿元,同比增长17%。
(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/
- 兰格钢铁6月19日晨报2015/6/19
- 兰格钢铁6月18日晨报2015/6/18
- 兰格钢铁6月17日晨报2015/6/17
- 兰格钢铁6月16日晨报2015/6/16
- 6月15日兰格钢铁网统计铁矿石港口库存量2015/6/15
- 兰格钢铁6月15日晨报2015/6/15