兰格预测:需求持续不振 钢价震荡下跌
发表日期:2015/5/22 15:40:23 兰格钢铁信息研究中心 葛昕

经济下行压力不减,工业用电继续下降,制造用电出现下降,国外需求维持不振,粗钢旬产出现下降,钢厂库存开始回升,社会库存缓慢下降,供应压力不断加大,短期钢市维持弱势。预计下周(2015.5.25-5.29)国内钢材市场将小幅下跌。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2015.5.25-5.29)国内钢材市场价格将稳中小幅下跌,长材市场价格将小幅下跌,型材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将小幅下跌,管材市场价格将稳中小幅下滑。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在97.4点附近波动,钢材均价在2670元左右,平均波动20-50元左右;其中,长材价格指数预计在99.0点附近波动,小幅下跌0.8点;型材价格指数预计在103.4点附近波动,小幅下滑0.4点;板材价格指数预计在93.6点附近波动,小幅下跌0.8点;管材价格指数预计在104.2点附近波动,小幅下滑0.5点(详见图1)。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2015.5.25-5.29)国内长材市场价格将小幅下跌,型材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将小幅下跌,管材市场价格将稳中小幅下滑;原材料市场价格将稳中小幅下跌,铁矿石市场价格将稳中小幅下滑,焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将小幅下滑,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场震荡下跌

2015年第21周(2015.5.18-5.22)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到98.0点,较上周下降1.21%,较去年同期下降24.38%。其中,LGMI长材价格指数为99.8点,较上周下降1.78%,较去年同期下降25.19%;LGMI型材价格指数为103.8点,较上周下降1.07%,较去年同期下降22.42%;LGMI板材价格指数为94.4点,较上周下降0.79%,较去年同期下降24.63%;LGMI管材价格指数为104.7点,较上周下降0.97%,较去年同期下降20.90%(详见图1)。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2015年第21周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡下跌,与上周相比,上涨品种略有减少,持平品种略有增加,下跌品种略有减少。其中2个品种上涨,较上周减少1种;17种持平,较上周增加2种;25个品种下跌,较上周减少1种。国内钢铁原料市场价格小幅下跌,铁矿石市场价格稳中小幅下滑5元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格下跌40-50元,钢坯市场价格下跌30-60元。

表1  2015年第22周(2015.5.25-5.29)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

15年20周

15年21周

15年22周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

595

595

595

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

440

435

430

↓5

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

760

760

760

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

860

860

860

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

1620

1580

1560

↓20

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

1470

1420

1400

↓20

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

2010

1980

1950

↓30

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

2130

2100

2070

↓30

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

2090

2030

1980

↓50

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

2450

2400

2370

↓30

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

2360

2370

2350

↓20

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

2220

2200

2180

↓20

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

2300

2270

2250

↓20

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

2410

2390

2370

↓20

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

2420

2430

2400

↓30

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

2480

2480

2450

↓30

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

3030

3030

3000

↓30

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

3530

3530

3500

↓30

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

2980

2930

2900

↓30

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

2340

2330

2300

↓30

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

2300

2250

2220

↓30

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

2450

2400

2370

↓30

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

2620

2620

2590

↓30

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

2220

2160

2150

↓10

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

2320

2220

2200

↓20

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

2350

2320

2300

↓20

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

2600

2550

2530

↓20

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

2530

2480

2460

↓20

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

2460

2380

2360

↓20

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

3100

3100

3100

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

3200

3150

3150

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

3050

3050

3030

↓20

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

2340

2270

2260

↓10

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

2330

2250

2230

↓20

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

2340

2270

2260

↓10

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

14700

14700

14500

↓200

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

14200

14200

14000

↓200

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

14450

14450

14250

↓200

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

2550

2550

2500

↓50

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

2500

2500

2450

↓50

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京凌钢

2660

2660

2610

↓50

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

3550

3550

3550

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

3920

3870

3870

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

4460

4460

4360

↓100

 

2.      本周全国钢材社会库存连续下降

目前全国钢材社会库存连续10周下降,其中建材库存下降速度明显放缓;板材库存下降速度略有加快。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:2015年5月22日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1145.69万吨,比上周减少6.95万吨,下降0.60%,较上周的下降速度有所放缓1.56个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为105.49万吨,比上周下降1.01%,较上周的下降速度急剧放缓5.72个百分点,比上月下降15.06%,比去年同期下降24.37%;螺纹钢社会库存量为510.65万吨,比上周下降0.23%,较上周的下降速度有所放缓1.92个百分点,比上月下降6.70%,比去年同期下降23.19%;盘螺社会库存量为39.04万吨,比上周下降5.75%,较上周的下降速度急剧放缓5.01个百分点,比上月下降22.19%,比去年同期上升10.61%;热轧卷板社会库存量为259.72万吨,比上周下降0.45%,较上周的下降速度略有放缓0.19个百分点,比上月下降1.94%,比去年同期下降18.43%;冷轧卷板社会库存量为135.23万吨,比上周下降0.70%,由上周的持平转为下降,比上月下降1.67%,比去年同期下降9.63%;中厚板社会库存量为95.57万吨,比上周下降0.20%,由上周的上升转为下降,比上月下降0.28%,比去年同期下降20.96%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【PMI】5月份汇丰中国制造业采购经理人指数初值回升至49.1%

据汇丰控股和数据编撰机构Markit统计数据显示,5月份汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值止跌回升至49.1%,略高于上月终值48.9%,为2015年2月以来首次回升,但仍低于荣枯线50%,表明制造业仍处萎缩区间。分项来看,5月产出指数降至48.4%,五个月来首次跌破荣枯线,为13个月来最低点;新出口订单指数亦降至23个月新低,显示外部需求不振。

【社会用电】1-4月全国全社会用电量17316亿千瓦时同比增长0.9%

据中电联统计数据显示,1-4月全国全社会用电量17316亿千瓦时,同比增长0.9%,增速同比回落4.3个百分点。分产业看,1-4月份,第一产业用电量248亿千瓦时,同比下降2.6%,占全社会用电量的比重为1.4%;第二产业用电量12305亿千瓦时,同比下降0.8%,占全社会用电量的比重为71.1%,对全社会用电量增长的贡献率为-60.9%;第三产业用电量2287亿千瓦时,同比增长7.9%,增速同比提高1.5个百分点,用电量占全社会用电量的比重为13.2%,对全社会用电量增长的贡献率为105.1%;城乡居民生活用电量2477亿千瓦时,同比增长4.0%,增速同比降低2.5个百分点,占全社会用电量的比重为14.3%,对全社会用电量增长的贡献率为59.9%。分地区看,1-4月份,全社会用电量增速高于全国平均水平(0.9%)的省份有20个,依次为:西藏(23.5%)、新疆(9.2%)、江西(8.0%)、海南(6.6%)、甘肃(6.4%)、内蒙古(5.7%)、重庆(5.6%)、安徽(4.3%)、宁夏(3.6%)、上海(3.1%)、福建(3.0%)、江苏(2.7%)、浙江(2.6%)、北京(2.4%)、湖南(2.4%)、天津(2.1%)、广东(1.8%)、贵州(1.4%)、山东(1.1%)和广西(1.1%);全社会用电量负增长的省份有11个,其中增速低于-5%的省份为:山西(-5.7%)、云南(-6.9%)和青海(-7.1%)。

4月份,全国全社会用电量4415亿千瓦时,同比增长1.3%。分产业看,第一产业用电量77亿千瓦时,同比下降4.2%;第二产业用电量3226亿千瓦时,同比下降1.3%;第三产业用电量538亿千瓦时,同比增长11.2%;城乡居民生活用电量575亿千瓦时,同比增长8.9%。分地区看,4月份,全社会用电量增速超过全国平均水平(1.3%)的省份有19个,其中增速超过10%的省份有:西藏(13.4%)、江西(10.9%)和甘肃(10.3%);全社会用电量增速为负的省份有12个,其中增速低于-5%的省份为云南(-6.1%)。

【工业用电】4月份全国工业用电量3171亿千瓦时同比下降1.1%

据中电联统计数据显示,4月份全国工业用电量3171亿千瓦时,同比下降1.1%,占全社会用电量的比重为71.8%。其中,轻工业用电量575亿千瓦时,同比增长2.0%,占全社会用电量的比重为13.0%;重工业用电量2597亿千瓦时,同比下降1.7%,占全社会用电量的比重为58.8%。1-4月份,全国工业用电量12079亿千瓦时,同比下降0.8%,增速同比降低5.6个百分点,占全社会用电量的比重为69.8%,对全社会用电量增长的贡献率为-60.3%。其中,轻、重工业用电量分别为2014和10065亿千瓦时,同比分别增长1.9%和下降1.3%,增速同比分别降低3.1和6.1个百分点。

【制造用电】4月份全国制造业用电量2474亿千瓦时同比下降0.8%

据中电联统计数据显示,4月份全国制造业用电量2474亿千瓦时,同比下降0.8%;制造业日均用电量82.5亿千瓦时/天,分别比上年同期和上月减少0.7亿千瓦时/天和增加14.0亿千瓦时/天。1-4月全国制造业用电量9060亿千瓦时,同比下降0.2%,增速同比降低5.9个百分点。

【工业用电】4月份四大高载能行业用电量合计1394亿千瓦时同比下降3.0%

据中电联统计数据显示,4月份化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计1394亿千瓦时,同比下降3.0%,增速同比回落7.8个百分点,占全社会用电量的比重为31.6%。其中,化工行业用电量342亿千瓦时,同比增长1.4%,增速同比回落3.2个百分点;建材行业用电量271亿千瓦时,同比下降11.1%,增速同比回落20.9个百分点;黑色金属行业用电量420亿千瓦时,同比下降7.1%,增速同比回落7.8个百分点;有色金属冶炼行业361亿千瓦时,同比增长5.2%,增速同比回落1.3个百分点、环比回升2.8个百分点。

1-4月化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计5250亿千瓦时,同比下降1.8%,增速同比回落6.3个百分点;合计用电量占全社会用电量的比重为30.3%,对全社会用电量增长的贡献率为-59.2%。其中,化工行业用电量1351亿千瓦时,同比增长2.9%,增速同比回落1.6个百分点;建材行业用电量877亿千瓦时,同比下降6.5%,增速同比回落17.1个百分点;黑色金属冶炼行业用电量1632亿千瓦时,同比下降6.9%;增速同比回落8.4个百分点;有色金属冶炼行业1390亿千瓦时,同比增长3.7%,增速同比回落1.0个百分点。

行业动态:

【粗钢旬产】5月上旬重点钢铁企业粗钢日产量176.82万吨环比下降1.23%

据中国钢铁工业协会统计数据显示,2015年5月上旬会员钢铁企业粗钢日产量176.82万吨,旬环比下降1.23%。截至5月上旬末,会员钢铁企业钢材库存量1587.25万吨,较上一旬末上升6.1%。

【钢铁投资】1-3月钢铁工业固定资产投资672.95亿元同比下降7.11%

据中钢协统计数据显示,1-3月钢铁工业(包括黑色金属矿采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业,扣除了铸造业和铁合金业)实际完成固定资产投资672.95亿元,同比减少51.54亿元,下降7.11%,降幅比1-2月累计扩大2.45个百分点,但比去年同期缩小0.19个百分点。钢铁行业是全国19大行业56个子行业一季度投资同比下降的11个子行业中降幅第三大的行业,仅次于管道运输业和煤炭采洗选业。

在钢铁工业4个子行业中,仅炼铁业投资同比增长,其余3个子行业均产下降。炼铁业同比增加10.5亿元,从去年一季度的大幅下降43.01%转变为今年一季度的大幅增长48.14%,其中投资增加较多的省市主要有河北增加6.90亿元、重庆增加4.96亿元、四川增加2.25亿元,同时投资减少较多的有吉林减少4.35亿元、浙江减少1.91亿元。黑色金属矿采选业投资则从去年一季度的大幅增长17.08%转变为今年一季度的大幅下降12.26%,减少22.38亿元。其中,投资减少较多的省市主要有湖北减少6.80亿元、内蒙古减少5.00亿元、河北减少3.79亿元、安徽减少2.80亿元,同时投资增加较多的有山东增加4.66亿元、辽宁增加4.14亿元。钢加工业同比较大下降9.18%,炼钢业同比小幅下降2.91%。一季度钢铁工业新开工项目582个,比去年同期减少76个,其中主要是黑色金属矿采选业项目减少59个。

在投资方向上,1-3月累计,炼铁完成投资32.34亿元,占总投资额的4.81%,比去年同期提高1.8个百分点;炼钢完成投资125.08亿元,占总投资额的18.59%,比去年同期提高0.8个百分点;钢加工完成投资355.31亿元,占总投资额的52.80%,比去年同期下降1.2个百分点;黑色金属矿采选完成投资160.23亿元,占总投资额的23.81%,比去年同期下降1.4个百分点。

1-3月累计,黑色金属冶炼及压延加工业完成投资671.28亿元,同比下降5.4%,其中民间投资511亿元,同比下降9.2%(去年同期为增长2.5%),占总投资额的76.12%,同比下降3.19个百分点。黑色金属矿采选业完成投资160.23亿元,同比下降12.3%,其中民间投资133亿元,同比下降12.7%(去年同期为增长25.3%),占总投资额的83.13%,同比下降0.66个百分点。民间投资下降幅度大于全行业投资,民间投资占比下降。

下游需求:

【铁路投资】1-4月我国铁路固定资产投资完成1321亿元同比增长22%

据中国铁路总公司统计数据显示,1-4月我国铁路固定资产投资完成1321亿元,同比增长22%。其中,铁路建设投资完成1172亿元,同比增长20%;国家铁路机车车辆购置149亿元,同比增长45%。

【船舶】1-4月全国造船完工1247万载重吨 同比增长20.4%

据中国船舶工业行业协会数据统计显示,2015年1-4月全国造船完工1247万载重吨,同比增长20.4%;承接新船订单663万载重吨,同比下降78.1%;4月底,手持船舶订单1.3996亿载重吨,同比下降6.8%,比2014年年底下降6.3%。1-4月全国完工出口船1127万载重吨,同比增长18.8%;承接出口船订单566万载重吨,同比下降80.5%;4月底,手持出口船订单1.3394亿载重吨,同比下降4.9%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的90.4%、85.4%和95.7%。1-4月全国规模以上船舶工业企业1441家,实现主营业务收入1393亿元,同比增长6.4%。其中,船舶制造业902亿元,同比增长8.1%;船舶配套业209亿元,同比增长9.1%;船舶修理业41.2亿元,同比下降13.2%。1-4月规模以上船舶工业企业实现利润总额50.5亿元,同比下降10.6%。其中,船舶制造业31.8亿元,同比下降13.2%;船舶配套业8.2亿元,同比增长7.9%;船舶修理业0.9亿元,同比下降4.1%。

1-4月54家重点监测的造船企业造船完工1153万载重吨,同比增长15.4%;承接新船订单551万载重吨,同比下降81.2%;4月底,手持船舶订单1.3801亿载重吨,同比下降6.1%。1-4月54家重点监测的造船企业完工出口船1039万载重吨,同比增长15.6%;承接出口船订单469万载重吨,同比下降83.2%;4月底,手持出口船订单1.3097亿载重吨,同比下降4.4%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的90.1%、85.1%和94.9%。

1-4月船舶行业88家重点监测企业完成工业总产值1294亿元,同比增长10.8%。其中,船舶制造产值649亿元,同比增长14.7%;船舶配套产值102亿元,同比增长12.1%;船舶修理产值38亿元,同比下降2.6%。1-4月船舶行业88家重点监测企业完成出口产值532亿元,同比增长11.3%。其中,船舶制造产值365亿元,同比增长10.6%;船舶配套产值15亿元,同比增长15.4%;船舶修理产值17亿元,同比下降11.9%。1-4月船舶行业88家重点监测企业实现主营业务收入876亿元,同比增长5.3%;实现利润总额18.5亿元,同比下降15.9%。

(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/

 

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