经济增长呈现趋稳,市场需求尚未改善,国内需求持续疲弱,外部市场初步改善,钢铁行业持续低迷,钢企生产动力不减,钢材出口略有好转,社会库存缓慢下降,供应压力略有加大,短期钢市震荡盘整。预计下周(2015.5.11-5.15)国内钢材市场将小幅波动。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2015.5.11-5.15)国内钢材市场价格将稳中小幅下滑,长材市场价格将稳中小幅下滑,型材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将稳中小幅下跌,管材市场价格将稳中趋弱。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在99.8点附近波动,钢材均价在2750元左右,平均波动20-50元左右;其中,长材价格指数预计在102.3点附近波动,小幅下滑0.7点;型材价格指数预计在105.4点附近波动,小幅下滑0.4点;板材价格指数预计在95.8点附近波动,小幅下滑0.6点;管材价格指数预计在106.0点附近波动,小幅下滑0.1点(详见图1)。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2015.5.11-5.15)国内长材市场价格将小幅下滑,型材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将稳中小幅下跌,管材市场价格将稳中趋弱;原材料市场价格将稳中小幅下跌,铁矿石市场价格将稳中小幅下滑,焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将小幅下跌,钢坯市场价格将稳中小幅下跌(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场震荡下跌
2015年第19周(2015.5.4-5.8)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到100.3点,较上周下降0.62%,较去年同期下降23.42%。其中,LGMI长材价格指数为103.0点,较上周下降0.79%,较去年同期下降24.14%;LGMI型材价格指数为105.4点,较上周下降0.41%,较去年同期下降22.34%;LGMI板材价格指数为96.4点,较上周下降0.62%,较去年同期下降23.48%;LGMI管材价格指数为106.1点,较上周下降0.03%,较去年同期下降20.64%(详见图1)。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2015年第19周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡下跌,与上周相比,上涨品种明显减少,持平品种略有增加,下跌品种有所增加。其中9个品种上涨,较上周减少15种;20种持平,较上周增加6种;15个品种下跌,较上周增加9种。国内钢铁原料市场价格小幅盘整,铁矿石市场价格稳中小幅上涨,焦炭市场价格稳中小幅下跌,废钢市场价格小幅上涨10-40元,钢坯市场价格稳中小幅上涨10元。
表1 2015年第20周(2015.5.11-5.15)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 | ||||||
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 | |
15年18周 | 15年19周 | 15年20周 | ||||
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 570 | 570 | 570 | → |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 425 | 430 | 420 | ↓10 |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 760 | 760 | 760 | → |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 910 | 860 | 860 | → |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 1630 | 1640 | 1600 | ↓40 |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 1430 | 1470 | 1450 | ↓20 |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 2040 | 2040 | 2040 | → |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 2160 | 2160 | 2160 | → |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 2090 | 2100 | 2060 | ↓40 |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 2530 | 2510 | 2500 | ↓10 |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 2370 | 2360 | 2350 | ↓10 |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 2270 | 2250 | 2230 | ↓20 |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 2280 | 2350 | 2350 | → |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 2440 | 2460 | 2440 | ↓20 |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 2540 | 2530 | 2480 | ↓50 |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 2560 | 2540 | 2500 | ↓40 |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 3050 | 3040 | 3020 | ↓20 |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 3530 | 3530 | 3500 | ↓30 |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 3050 | 3050 | 3020 | ↓30 |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 2400 | 2370 | 2340 | ↓30 |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 2350 | 2330 | 2300 | ↓30 |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 2500 | 2480 | 2450 | ↓30 |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 2840 | 2770 | 2740 | ↓30 |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 2250 | 2250 | 2200 | ↓50 |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 2320 | 2320 | 2300 | ↓20 |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 2320 | 2340 | 2320 | ↓20 |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 2600 | 2600 | 2550 | ↓50 |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 2550 | 2530 | 2500 | ↓30 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 2470 | 2470 | 2450 | ↓20 |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 3150 | 3100 | 3100 | → |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 3230 | 3230 | 3200 | ↓30 |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 3050 | 3050 | 3050 | → |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 2370 | 2390 | 2360 | ↓30 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 2360 | 2350 | 2330 | ↓20 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 2360 | 2360 | 2350 | ↓10 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 14650 | 14700 | 14700 | → |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 14200 | 14200 | 14200 | → |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 14450 | 14450 | 14450 | → |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 2600 | 2600 | 2550 | ↓50 |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 2550 | 2550 | 2500 | ↓50 |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京凌钢 | 2730 | 2730 | 2680 | ↓50 |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 3550 | 3550 | 3550 | → |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 4000 | 3950 | 3950 | → |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 4460 | 4460 | 4460 | → |
2. 本周全国钢材社会库存连续下降
目前全国钢材社会库存连续8周下降,其中建材和板材库存下降速度均略有放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:2015年5月8日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1178.08万吨,比上周减少16.68万吨,下降1.40%,较上周的下降速度略有放缓0.66个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为114.26万吨,比上周下降3.97%,较上周的下降速度略有放缓0.23个百分点,比上月下降19.09%,比去年同期下降24.82%;螺纹钢社会库存量为523.04万吨,比上周下降1.76%,较上周的下降速度略有放缓0.96个百分点,比上月下降8.39%,比去年同期下降25.06%;盘螺社会库存量为46.42万吨,比上周下降2.37%,较上周的下降速度明显放缓2.87个百分点,比上月下降17.70%,比去年同期上升22.33%;热轧卷板社会库存量为262.57万吨,比上周下降0.59%,较上周的下降速度略有加快0.32个百分点,比上月下降3.94%,比去年同期下降21.54%;冷轧卷板社会库存量为136.18万吨,比上周下降0.18%,较上周的下降速度略有放缓0.62个百分点,比上月下降1.16%,比去年同期下降9.23%;中厚板社会库存量为95.61万吨,比上周上升0.38%,由上周的下降转为上升,比上月下降1.45%,比去年同期下降23.44%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【PMI】4月份中国制造业采购经理指数为50.1%
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2015年4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,与上月持平。从12个分项指数来看,同上月相比,新订单指数与上月持平;新出口订单、积压订单、产成品库存、进口、从业人员、生产经营活动预期指数有所下降;生产、采购量、原材料购进价格、原材料库存、供应商配送时间指数有所上升。其中,原材料购进价格指数升幅较为明显,超过1个百分点。4月份PMI指数与上月持平,继续保持在50%以上,表明经济增长呈现趋稳态势。新订单指数持平,出口和积压订单指数下降,反映市场需求状况尚未明显改善;产成品库存指数下降,生产、采购量、原材料购进价格、原材料库存指数上升,可能预示库存调整活动正在由减转增。从近几个月的PMI指数走势看,经济增长正在由落转稳。
生产指数为52.6%,比上月上升0.5个百分点。从企业规模来看,大型企业和中型企业生产指数高于50%,指数分别为53.7%和52.1%;小型企业低于50%,指数49.1%。
新订单指数为50.2%,与上月持平。从企业规模来看,大型企业和中型企业新订单指数高于50%,指数分别为50.8%和50.1%;小型企业低于50%,指数47.5%。
新出口订单指数为48.1%,比上月下降0.2个百分点。从企业规模来看,大型企业、中型企业和小型企业新出口订单指数均低于50%,指数分别为48.8%、47.4%和43.1%。
积压订单指数为43.8%,比上月下降0.3个百分点。从企业规模来看,大型企业、中型企业和小型企业积压订单指数均低于50%,指数分别为44.8%、42.6%和41.4%。
产成品库存指数为48.0%,比上月下降0.6个百分点。从企业规模来看,大型企业、中型企业和小型企业产成品库存指数均低于50%,指数分别为48.7%、47.0%和47.0%。
采购量指数为50.1%,比上月上升0.4个百分点。从企业规模来看,大型企业的采购量指数高于50%,为51.6%;中型和小型企业低于50%,指数分别为48.6%和46.3%。
进口指数为47.8%,比上月下降0.3个百分点。从企业规模来看,大型企业、中型企业和小型企业进口指数均低于50%,指数分别为48.6%、46.0%和44.1%。
购进价格指数为47.8%,比上月上升2.8个百分点。从企业规模来看,大型企业、中型企业和小型企业购进价格指数均低于50%,指数分别为47.0%、48.6%和49.9%。
原材料库存指数为48.2%,比上月上升0.2个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的原材料库存指数均低于50%,指数分别为48.5%、47.3%和48.5%。
从业人员指数为48.0%,比上月下降0.4个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业的从业人员指数均低于50%,指数分别为48.2%、48.0%和47.4%。
供应商配送时间指数为50.4%,比上月上升0.3个百分点。从企业规模来看,大型企业和中型企业的供应商配送时间指数高于50%,分别为50.5%和50.7%;小型企业低于于50%,为49.5%。
生产经营活动预期指数为59.5%,比上月下降1.8个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的生产经营活动预期指数均高于50%,指数在58.5%-62.4%之间。
【PMI】4月份中国非制造业商务活动指数为53.4% 环比下降0.3个百分点
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2015年4月份的中国非制造业商务活动指数为53.4%,环比下降0.3个百分点。由于非制造业没有综合指数,通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。在中国非制造业PMI各单项指数中,在手订单、投入品价格、销售价格、供应商配送时间和业务活动预期指数环比均有所上升,其中,在手订单指数环比上升1.1个百分点,投入品价格指数环比上升0.8个百分点。商务活动、新订单、新出口订单、存货、从业人员指数环比均有所下降。其中,新出口订单指数较上月下降1.8个百分点,新订单指数较上月下降1.2个百分点。4月份数据略有回落,主要受建筑业商务活动增速高位放缓的影响。服务业增长仍较为稳健。价格指数出现小幅回升,特别是服务业价格指数的回升,有利于缓解通缩压力。本月,房地产业商务活动保持增长,市场销售呈现底部回升迹象,新订单指数连续三个月环比上升,房贷新政效果逐步显现。
新订单指数环比回落。2015年4月,新订单指数为49.1%,比上月下降1.2个百分点。分行业来看,建筑业新订单指数为47.3%;服务业新订单指数为49.5%。19个行业中,生态保护环境冶理及公共设施管理业、邮政业和批发业等9个行业高于50%;居民服务及修理业、零售业、土木工程建筑业、道路运输业和餐饮业等10个行业低于50%。
新出口订单指数环比回落。2015年4月,新出口订单指数为49.7%,比上月下降1.8个百分点。分行业来看,建筑业新出口订单指数为47.7%;服务业新出口订单指数为50.2%。19个行业中,铁路运输业、租赁及商务服务业、房屋建筑业和装卸搬运及仓储业等8个行业高于50%;餐饮业、零售业、土木工程建筑业、建筑安装装饰及其他建筑业和居民服务及修理业等11个行业低于50%。
投入品价格指数环比上升。2015年4月,投入品价格指数为50.8%,环比上升0.8个百分点。分行业来看,建筑业投入品价格指数为47.2%;服务业投入品价格指数为51.7%。19个行业中,批发业、道路运输业、航空运输业、餐饮业和电信广播电视和卫星传输服务业等11个行业高于50%;邮政业、房屋建筑业、住宿业、土木工程建筑业和建筑安装装饰及其他建筑业等8个行业低于50%。
从业人员指数略有回落。2015年4月,从业人员指数为48.9%,比上月下降0.1个百分点。分行业来看,建筑业从业人员指数为51.8%;服务业从业人员指数为48.2%。19个行业中,航空运输业、房屋建筑业、邮政业和互联网及软件信息技术服务业等5个行业高于50%;餐饮业、水上运输业、零售业、道路运输业、建筑安装装饰及其他建筑业和电信广播电视和卫星传输服务业等14个行业低于50%。
业务活动预期指数高位回升。2015年4月,业务活动预期指数为60%,与上月相比上升1.2个百分点。分行业来看,建筑业业务活动预期指数为64.6%;服务业业务活动预期指数为58.9%。19个行业中,生态保护环境冶理及公共设施管理业、互联网及软件信息技术服务业、航空运输业、房屋建筑业和土木工程建筑业等18个行业高于50%;居民服务及修理业低于50%。
【PMI】4月份汇丰中国制造业采购经理人指数为48.9% 环比下降0.7个百分点
据汇丰控股和数据编撰机构Markit统计数据显示,4月份汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值降至48.9%,低于初值的49.2%和上月的49.6%,且录得12个月新低。这是该指数连续第二个月低于荣枯线。4月制造业新订单分项指数亦降至48.7%,创下12个月最低,投入与产出价格指数均大幅下滑。中国制造业部门第二季度开局疲软,新订单分项指数创一年最糟表现,后者似乎受制于疲软的内需表现,因来自海外的新业务显现出初步的改善迹象。
【PMI】4月份汇丰中国服务业采购经理人指数为52.9%
据汇丰控股和数据编撰机构Markit统计数据显示,4月份中国服务业采购经理人指数(PMI)为52.9%,创4个月新高。在分项指标中,新订单指数从前一个月的52.3%升至52.8%,显示新业务加速扩张;服务业企业就业岗位数量连续12个月增加。受制造业活动收缩的影响,4月中国综合PMI指数终值为51.3%,创3个月新低。4月服务业PMI上升主要是受新订单指数改善的提振。尽管4月数据较一季度均值有所改善,但仍低于去年四季度均值,这意味着经济环比下行趋势尚未明显改善。服务业扩张速度高于整体经济增速,但其本身增速放缓,且无法抵消制造业下行的负面影响。
【物流景气】4月份中国物流业景气指数为58.6% 环比回升0.6个百分点
中国物流与采购联合会发布的2015年4月份中国物流业景气指数(LPI)为58.6%,比上月回升0.6个百分点。各分项指数均有不同程度的回升。4月份,物流业景气指数继续回升,显示出物流活动在继续转旺,物流运行呈现稳中有升的发展态势。分环节看,运输与仓储环节的物流活动双双回升,反映出供应链上生产供应与采购消费两个方面的活动都有所回升,宏观经济处于平衡发展的状态。从新订单指数和业务活动预期指数看,也延续回升态势,显示出后期社会物流运行会继续有所回升。
新订单指数上升,物流需求继续增加。4月份,新订单指数为60.1%,比上月回升0.3个百分点。显示出物流业需求继续向好,将保持稳中趋升的态势。从企业类型来看,综合型、运输型和仓储型物流业均保持在50%以上,分别为60.1%、60%和60.1%。
平均库存量指数和库存周转次数指数双升。4月份,平均库存量指数为53.5%,回升1个百分点。库存周转次数指数为52.4%,回升1.1个百分点,显示出供应链上下游两端业务活动均有所增强。
从业人员指数和设备利用率指数回升。4月份,受物流业务活动增加带动,物流从业人员继续增加、设备利用率有所提高。从业人员指数回升3.7个百分点,回升至56.9%;设备利用率指数回升0.3个百分点,回升至56.8%。
主营业务利润指数回升,企业效益略有改善。4月份,主营业务利润指数为52.5%,较上月回升2个百分点;物流服务价格指数回升0.1个百分点,为49.5%仍位于50%以下。反映出物流企业效益虽略有改善,但受价格持续低迷等因素影响,回升力度较弱。
资金周转率指数回升,资金环境趋好。4月份,资金周转率指数为54%,比上月回升4.7个百分点。反映出,当前经济运行中的资金环境趋好。
从后期走势看,新订单指数回升0.3个百分点,回升至60.1%;业务活动预期指数回升1.4个百分点,回升至66.4%的较高水平。预示着后期社会物流运行会继续有所回升。
【出口贸易】前4个月我国进出口总值7.5万亿元人民币同比下降7.3%
据海关统计数据显示,今年前4个月我国进出口总值7.5万亿元人民币,比去年同期(下同)下降7.3%。其中,出口4.23万亿元,增长1.8%;进口3.27万亿元,下降17%;贸易顺差9653.7亿元,扩大3.4倍。4月份,我国进出口总值1.96万亿元,下降10.9%。其中,出口1.08万亿元,下降6.2%,降幅较3月份收窄8.4个百分点;进口8739亿元,下降16.1%;贸易顺差2102.1亿元,扩大85.2%。
前4个月,我国一般贸易进出口4.14万亿元,下降7.1%,占我外贸总值的55.2%,较去年同期上升0.1个百分点。其中出口2.28万亿元,增长7.5%,占出口总值的53.9%;进口1.86万亿元,下降20.4%,占进口总值的57%;一般贸易项下顺差4208.8亿元,去年同期贸易逆差2151.9亿元。同期,我国加工贸易进出口2.36万亿元,下降7.4%,占我外贸总值的31.5%,与去年同期持平。其中出口1.5万亿元,下降6.7%,占出口总值的35.5%;进口8566.3亿元,下降8.6%,占进口总值的26.2%;加工贸易项下顺差6473.7亿元,收窄4.1%。此外,我国以海关特殊监管方式进出口7690.8亿元,下降12.9%,占我外贸总值的10.3%。其中出口2763亿元,下降2.9%,占出口总值的6.5%;进口4927.8亿元,下降17.6%,占进口总值的15.1%。
前4个月,中欧贸易总值1.09万亿元,下降4.9%,占我外贸总值的14.6%。其中,我对欧盟出口6698.2亿元,下降0.7%;自欧盟进口4239.1亿元,下降10.9%;对欧贸易顺差2459.1亿元,扩大23.7%。中美贸易总值为1.05万亿元,增长2.3%,占我外贸总值的14%。其中,我对美国出口7491.9亿元,增长9.2%;自美国进口3031.8亿元,下降11.5%;对美贸易顺差4460.1亿元,扩大29.8%。
前4个月,我与东盟贸易总值为8951.2亿元,增长1.5%,占我外贸总值的11.9%。其中,我对东盟出口5442.4亿元,增长13.1%;自东盟进口3508.8亿元,下降12.6%;对东盟贸易顺差1933.6亿元,扩大1.4倍。中日贸易总值为5547.1亿元,下降11%,占我外贸总值的7.4%。其中,对日本出口2700.6亿元,下降12%;自日本进口2846.5亿元,下降10%;对日贸易逆差145.9亿元,扩大55.4%。
前4个月,内地与香港贸易总值为5663.6亿元,下降10.4%,占内地外贸总值的7.6%。其中,对港出口5499.8亿元,下降9.8%;自港进口163.8亿元,下降26.7%;对港贸易顺差5336亿元,收窄9.2%。
前4个月,民营企业进出口2.61万亿元,下降1.3%,占我外贸总值的34.8%,较去年同期提升2.1个百分点。其中,出口1.82万亿元,增长7.3%,占出口总值的43.1%;进口7881.8亿元,下降16.7%,占进口总值的24.1%。同期,外商投资企业进出口3.58万亿元,下降3.8%,占我外贸总值的47.8%。其中,出口1.94万亿元,下降2.1%,占出口总值的45.9%;进口1.64万亿元,下降5.9%,占进口总值的50.3%。此外,国有企业进出口1.3万亿元,下降15.1%,占我外贸总值的17.4%。其中,出口4678.9亿元,下降1%,占出口总值的11.1%;进口8367.3亿元,下降21.4%,占进口总值的25.6%。
前4个月,广东进出口总值1.81万亿元,下降3.5%,占进出口总值的24.2%。同期,江苏、上海和北京(含中央在京单位)进出口总值分别为1.04万亿、8784.4亿和6461亿元,分别下降3.9%、3.5%和27.4%。此外,浙江进出口总值为6444.7亿元,下降1.2%;山东为4538.1亿元,下降18.2%;福建为3231.9亿元,下降0.8%。上述7省市进出口值合计占我进出口总值的77.2%,较去年同期回落0.5个百分点。从出口方面来看,前4个月,广东出口1.12万亿元,增长1.8%。江苏出口6302.1亿元,增长0.4%;浙江5033.8亿元,增长6.5%;上海3821.2亿元,下降4.2%;山东2588.1亿元,下降2.6%;福建2085.5亿元,增长3.4%;北京1042.6亿元,下降12.3%。同期,中西部地区的重庆、云南、河南和湖北等省份的出口增速分别为31.8%、31%、19.7%和18.1%。
前4个月,我国机电产品出口2.45万亿元,增长3.9%,占出口总值的57.9%。其中,电器及电子产品出口1.06万亿元,增长5.8%;机械设备7232.4亿元,下降4.1%。同期,服装出口2835亿元,下降4%;纺织品2048.4亿元,下降0.3%;家具1071.7亿元,增长12.6%;鞋类991亿元,增长0.8%;塑料制品698亿元,增长2.7%;箱包507.2亿元,增长7.8%;玩具220.7亿元,增长11%;上述7大类劳动密集型产品合计出口8372亿元,增长1%,占出口总值的19.8%。此外,肥料出口1092.8万吨,增加60.9%;钢材3431.4万吨,增加32.7%;汽车25万辆,减少8.8%。
前4个月,我国进口铁矿砂3.07亿吨,增加0.7%,进口均价为每吨413元,下跌45.2%;原油1.11亿吨,增加7.8%,进口均价为每吨2536.9元,下跌47.2%;煤6902.4万吨,减少37.7%,进口均价为每吨397.3元,下跌19.3%;成品油1036.9万吨,减少6.7%,进口均价为每吨3020.5元,下跌38.2%;初级形状的塑料892.7万吨,增加3.7%,进口均价为每吨1.06万元,下跌14.5%;钢材443.2万吨,减少9.5%,进口均价为每吨7255.6元,下跌4.4%;未锻轧铜及铜材153.3万吨,减少14%,进口均价为每吨3.97万元,下跌12.8%。此外,进口粮食3497.7万吨,增加6.2%;其中大豆2094.2万吨,下降4.1%,进口均价为每吨2838.3元,下跌20.9%。机电产品进口1.53万亿元,下降4%;其中汽车35.3万辆,减少19.4%。
4月份,中国外贸出口先导指数为35.9,较3月下滑2.3,连续2个月下滑,表明今年二季度我国出口好转势头并不稳固。其中,根据网络问卷调查数据显示,当月,我国出口经理人指数为39.5,较上月回落0.5;新增出口订单指数、出口经理人信心指数、出口企业综合成本指数分别回落0.8、0.3、0.5至39.6、46、26.2。
行业动态:
【PMI】4月份钢铁行业PMI指数为48.2% 环比上升5.2个百分点
据中物联钢铁物流专业委员会统计数据显示,4月份钢铁行业PMI指数为48.2%,较上月反弹5.2个百分点,达到近8个月以来的高点。但钢铁行业PMI指数已连续12个月处在50%的荣枯线以下,反映出钢铁行业景气度持续低迷。主要分项指数中,新订单指数升至近9个月的高点,购进价格指数也自低位反弹至近5个月的高点,之前持续低迷的国内钢市略显回暖迹象。预计后期随着货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,宽松刺激预期加大,需求将会提升,加之成本支撑力度增强,钢价有望稳中趋升。但值得关注的是,当月生产指数大幅回升至近8个月以来的高点,产成品库存指数止跌反弹,预示后期钢厂产能或加快释放,供应压力加大,在经济增速下行的背景下,钢价上行空间有限。
4月份钢铁行业生产指数大幅回升,较3月份回升10.2个百分点,达到49.4%,为近8个月以来的高点。与此同时,和生产相关的采购活动也出现明显回升,当月采购量指数回升5.1个百分点至45.5%,进口原材料指数反弹4.8个百分点至46.8%,原材料库存指数微升0.9个百分点至45.0%。
4月份钢铁行业新订单指数为49.4%,较上个月上升3.9个百分点,该指数已连续三个月上升并达到2014年8月份以来的最高,显示当前钢厂接单量连续增加,市场采购需求呈现回升态势。不过,该指数已连续10个月处于50%以下的收缩区间,表明在经济下滑的大环境下,市场终端需求仍显不足,不论是房地产建设还是工业制造业,都难以释放强劲的采购需求。4月份钢铁行业新出口订单指数回落4.1个百分点,至40.0%。从该指数的变化情况来看,当前国内钢厂出口接单难度明显上升,后期钢材出口增速将会有所下降。
钢铁行业产成品库存指数在连续三个月下降之后,4月较3月份微升0.1个百分点至50.8%。该指数已连续16个月处于50%以上的扩张区间,显示当前钢贸商蓄水池功能作用持续减弱,销售压力向钢厂一方转移,钢厂库存压力加大。4月份钢铁行业购进价格指数止跌反弹至31.1%,较3月份回升4.5个百分点,为近5个月以来的最高,显示随着近期铁矿石价格的快速反弹,当前钢市的成本中枢有所上移,但该指数仍处50%以下的收缩区间,显示当前原料价格仍在低位运行,钢市成本支撑力度偏弱。
【PMI】4月份河北省钢铁行业PMI为48.8% 环比下降0.7个百分点
据河北省冶金协会统计数据显示,4月份河北省钢铁行业PMI为48.8%,环比下降0.7个百分点,连续12个月收缩,河北省钢铁行业经营环境迟迟不见好转。4月份的新订单指数为53.8%,环比下降3.4个百分点,需求继续回升,但回升力度放缓。4月份新出口订单指数为30.8%,环比下降2.5个百分点,出口继续萎缩。4月份的产出指数为50%,环比下降1.2个百分点,4月份钢厂盈利空间下降,生产积极性一般。4月份成品材库存指数为38.5%,环比上升3.6个百分点,河北钢厂的钢材库存继续下降,但下降幅度放缓。4月份的原材料库存指数为41.3%,环比上升4.7个百分点,河北钢厂原料库存继续下降,但下降趋势放缓。
【铁矿石进口】4月份我国进口铁矿石8021万吨 同比下降3.8%
据海关统计数据显示,4月份我国进口铁矿砂及其精矿8021万吨,较上月减少30万吨,同比下降3.8%;1-4月我国累计进口铁矿砂及其精矿30725万吨,同比增长0.7%。4月份我国出口焦炭71万吨,较上月增加3万吨,同比增长51.1%;1-4月我国出口焦炭302万吨,同比增长25.4%。
【钢材出口】4月份我国出口钢材854万吨 同比增长13.3%
据海关统计数据显示,2015年4月份我国出口钢材854万吨,较上月增加84万吨,同比增长13.3%;1-4月我国累计出口钢材3431万吨,同比增长32.7%。4月份我国进口钢材120万吨,较上月减少1万吨,同比下降7.7%;1-4月我国累计进口钢材443万吨,同比下降9.5%。
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