经济下行压力不减,工业利润下降明显,钢企利润大幅下降,钢铁投资持续下降,粗钢旬产继续上升,钢厂库存继续上升,社会库存缓慢下降,供应压力略有加大,五一假期即将临近,钢材市场平稳过节,政策拉动效果显现,节后市场或将拉涨。预计下周(2015.5.4-5.8)国内钢材市场将小幅波动。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2015.5.4-5.8)国内钢材市场价格将稳中小幅波动,长材市场价格将稳中趋强,型材市场价格将稳中趋强,板材市场价格将稳中趋弱,管材市场价格将稳中趋弱。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在101.1点附近波动,钢材均价在2780元左右,平均波动30-50元左右;其中,长材价格指数预计在103.9点附近波动,小幅上涨0.3点;型材价格指数预计在105.9点附近波动,小幅上涨0.1点;板材价格指数预计在96.9点附近波动,小幅下滑0.1点;管材价格指数预计在106.1点附近波动,小幅下滑0.1点(详见图1)。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2015.5.4-5.8)国内长材市场价格将稳中趋强,型材市场价格将稳中趋强,板材市场价格将稳中趋弱,管材市场价格将稳中趋弱;原材料市场价格将稳中小幅下跌,铁矿石市场价格将稳中小幅下滑,焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将小幅下跌,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场震荡上涨
2015年第18周(2015.4.27-4.30)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到101.0点,较上周回升0.75%,较去年同期下降23.24%。其中,LGMI长材价格指数为103.9点,较上周回升1.06%,较去年同期下降24.03%;LGMI型材价格指数为105.8点,较上周回升0.08%,较去年同期下降22.16%;LGMI板材价格指数为97.0点,较上周回升0.74%,较去年同期下降23.15%;LGMI管材价格指数为106.2点,较上周下降0.05%,较去年同期下降20.94%(详见图1)。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2015年第18周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡上涨,与上周相比,上涨品种明显增加,持平品种略有减少,下跌品种有所减少。其中24个品种上涨,较上周增加13种;14种持平,较上周减少4种;6个品种下跌,较上周减少9种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅上涨,铁矿石市场价格稳中小幅上涨,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格小幅上涨20-30元,钢坯市场价格小幅上涨10-50元。
表1 2015年第19周(2015.5.4-5.8)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 | ||||||
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 | |
15年17周 | 15年18周 | 15年19周 | ||||
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 570 | 570 | 570 | → |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 395 | 425 | 420 | ↓5 |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 760 | 760 | 760 | → |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 910 | 910 | 910 | → |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 1600 | 1630 | 1600 | ↓30 |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 1410 | 1430 | 1400 | ↓30 |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 2030 | 2040 | 2000 | ↓40 |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 2150 | 2160 | 2120 | ↓40 |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 2040 | 2090 | 2030 | ↓60 |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 2510 | 2530 | 2530 | → |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 2330 | 2370 | 2370 | → |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 2260 | 2270 | 2270 | → |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 2220 | 2280 | 2280 | → |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 2360 | 2440 | 2440 | → |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 2470 | 2540 | 2540 | → |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 2480 | 2560 | 2560 | → |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 3080 | 3050 | 3020 | ↓30 |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 3530 | 3530 | 3500 | ↓30 |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 3120 | 3050 | 3000 | ↓50 |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 2370 | 2400 | 2400 | → |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 2290 | 2350 | 2350 | → |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 2440 | 2500 | 2500 | → |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 2880 | 2840 | 2840 | → |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 2200 | 2250 | 2200 | ↓50 |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 2260 | 2320 | 2280 | ↓40 |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 2290 | 2320 | 2300 | ↓20 |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 2600 | 2600 | 2600 | → |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 2550 | 2550 | 2530 | ↓20 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 2440 | 2470 | 2450 | ↓20 |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 3150 | 3150 | 3150 | → |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 3230 | 3230 | 3230 | → |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 3050 | 3050 | 3050 | → |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 2360 | 2370 | 2400 | ↑30 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 2340 | 2360 | 2390 | ↑30 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 2350 | 2360 | 2390 | ↑30 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 14650 | 14650 | 14400 | ↓250 |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 14250 | 14200 | 14000 | ↓200 |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 14300 | 14450 | 14200 | ↓250 |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 2600 | 2600 | 2580 | ↓20 |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 2550 | 2550 | 2500 | ↓50 |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京凌钢 | 2730 | 2730 | 2700 | ↓30 |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 3600 | 3550 | 3550 | → |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 4050 | 4000 | 4000 | → |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 4460 | 4460 | 4460 | → |
2. 本周全国钢材社会库存连续下降
目前全国钢材社会库存连续7周下降,其中建材和板材库存下降速度均略有放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:2015年4月30日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1194.77万吨,比上周减少25.15万吨,下降2.06%,较上周的下降速度略有放缓0.42个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为118.98万吨,比上周下降4.20%,较上周的下降速度明显放缓2.63个百分点,比上月下降21.15%,比去年同期下降24.03%;螺纹钢社会库存量为532.42万吨,比上周下降2.72%,较上周的下降速度略有加快0.18个百分点,比上月下降9.21%,比去年同期下降24.01%;盘螺社会库存量为47.54万吨,比上周下降5.24%,较上周的下降速度有所加快1.64个百分点,比上月下降19.13%,比去年同期上升19.60%;热轧卷板社会库存量为264.14万吨,比上周下降0.27%,较上周的下降速度有所放缓1.56个百分点,比上月下降2.47%,比去年同期下降21.92%;冷轧卷板社会库存量为136.43万吨,比上周下降0.80%,由上周的上升转为下降,比上月下降1.25%,比去年同期下降8.88%;中厚板社会库存量为95.25万吨,比上周下降0.60%,较上周的下降速度略有放缓0.60个百分点,比上月下降3.04%,比去年同期下降23.67%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【工业利润】1-3月全国规模以上工业企业实现利润总额12543.2亿元同比下降2.7%
据国家统计局统计数据显示,1-3月全国规模以上工业企业实现利润总额12543.2亿元,同比下降2.7%,降幅比1-2月份收窄1.5个百分点。3月份,规模以上工业企业实现利润总额5086.1亿元,同比下降0.4%。1-3月在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额2496.4亿元,同比下降29.3%;集体企业实现利润总额106.3亿元,下降1.3%;股份制企业实现利润总额8072.4亿元,下降5.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额3195.9亿元,增长6.2%;私营企业实现利润总额4503.8亿元,增长6.8%。1-3月采矿业实现利润总额655.5亿元,同比下降61%;制造业实现利润总额10680.2亿元,增长4.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1207.5亿元,增长17%。
1-3月在41个工业大类行业中,30个行业利润总额同比增长,1个行业持平,8个行业下降,2个行业由同期盈利转为亏损。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长7.9%,纺织业增长6.8%,化学原料和化学制品制造业增长6%,非金属矿物制品业增长0.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长2.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长28.3%,通用设备制造业增长2.1%,电气机械和器材制造业增长6.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长22.9%,电力、热力生产和供应业增长16.4%,煤炭开采和洗选业下降61.9%,石油和天然气开采业下降71.7%,专用设备制造业下降1.7%,汽车制造业下降1%,石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期盈利转为亏损。
1-3月规模以上工业企业实现主营业务收入242073.4亿元,同比增长2%;发生主营业务成本207617亿元,增长2.2%。3月末,规模以上工业企业资产总计911949.8亿元,同比增长8.2%;负债合计521643.1亿元,增长6.4%;所有者权益合计390306.7亿元,增长10.6%。3月末,规模以上工业企业应收账款101651.6亿元,同比增长9.3%;产成品存货36327.7亿元,增长7.7%。1-3月规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.18%,每百元主营业务收入中的成本为85.77元,每百元资产实现的主营业务收入为106.6元,人均主营业务收入为106.3万元,产成品存货周转天数为15.6天,应收账款平均回收期为37.5天。3月末,资产负债率为57.2%。
行业动态:
【粗钢旬产】4月中旬重点钢企粗钢日产172.28万吨环比增长1.65%
据中钢协统计数据显示,4月中旬重点钢企粗钢日产172.28万吨,环比增长1.65%;截止中旬末,重点企业库存1667.6万吨,旬环比增加20.8万吨,增幅为1.26%。
【钢铁利润】一季度钢铁行业实现利润181.3亿元 同比下降36%
据国家发改委统计数据显示,一季度钢铁行业实现利润181.3亿元,同比下降36%。其中,黑色金属矿采选业利润83.5亿元,下降49.3%;钢铁冶炼及加工业(不含黑色金属铸造)利润103.1亿元,下降0.7%。
【钢铁利润】一季度大中型钢铁企业亏损9.87亿元 同比减亏70.46亿元
据中钢协统计数据显示,一季度大中型钢铁企业实现销售收入7629.18亿元,同比下降14.48%;实现利税161.4亿元,同比增长9.99%;实现利润总额为亏损9.87亿元,同比减亏70.46亿元,其中主营业务亏损110.53亿元,增亏34.33亿元。亏损企业50户,占统计会员企业户数的49.5%,亏损企业亏损额103.55亿元,同比增长27.31%。
【钢铁投资】一季度钢铁行业固定资产投资831亿元 同比下降6.8%
据中钢协统计数据显示,一季度钢铁行业固定资产投资831亿元,同比下降6.8%。其中黑色金属矿采选业投资160亿元,同比下降12.3%,较1-2月份降幅扩大了7.9个百分点;黑色金属冶炼及压延加工业投资671亿元,同比下降5.4%,较1-2月份降幅扩大1.3个百分点。
【上市公司】一季度武钢股份实现净利润4.59亿元 同比增长75.4%
据武钢股份一季报显示,2014年武钢股份实现营业收入993.73亿元,同比下降2.09%,当期公司实现净利润12.57亿元,同比增长124.13%,每股收益达到0.125元/股。2014年公司生产铁1951万吨、钢1989万吨、材1857万吨。2015年一季度武钢股份实现营业收入175.55亿元,同比下降30.71%;归属于公司的净利润4.59亿元,同比增长75.4%,每股收益达到0.045元/股。
【上市公司】一季度河北钢铁实现净利润1.9亿元 同比下降16.74%
据河北钢铁发布的年报显示,2014年河北钢铁营业收入实现982.57亿元,比上年减少10.88%,归属于上市公司股东的净利润6.97亿元,同比增长500.10%。基本每股收益0.066元。2014年全年共产生铁3026万吨、钢3084万吨、钢材2960万吨,产钒渣22万吨。2015年河北钢铁计划产生铁3089万吨,粗钢3075万吨,钢材2929万吨,钒渣22万吨。2015年一季度河北钢铁营业收入219.58亿元,比上年同期减少14.91%,归属于上市公司股东的净利润1.9亿元,同比下降16.74%。基本每股收益0.018元。
【上市公司】一季度柳钢股份亏损3.47亿元
据柳州钢铁股份有限公司公布的年报显示, 2014年柳钢股份完成铁产量1090.88万吨、钢产量1139.07万吨、材产量545.04万吨,实现营业收入356.19亿元,净利润1.69亿元。2015年柳州钢铁股份生产经营主要目标:铁产量:1100万吨;钢产量:1150万吨;钢材产量:540万吨;营业收入:330亿元;净利润:1.51亿元。2015年一季度柳钢股份铁、钢、钢材产量分别完成263.95万吨、272.18万吨、136.09万吨,同比分别上升1.52%、0.92%、14.01%,营业务收入65.88亿元,净利润-3.47亿元。
【上市公司】一季度山东钢铁亏损1.89亿元
据山东钢铁一季度报告显示,2015年一季度山东钢铁实现营业收入122.72亿元,同比下降12.78%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.89亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.94亿元。
【上市公司】一季度重庆钢铁亏损8.29亿元 同比增亏109%
据重庆钢铁一季度报告显示,2015年一季度重庆钢铁实现营业收入22.74亿元,同比下降22.29%;净利润为-8.29亿元,同比增亏109%。对于首季业绩同比增亏4.33亿元,重庆钢铁表示,主要原因是今年一季度钢材销售价格大幅下跌导致销售毛利下降;此外本期营业外净收益比同期减少了3.541亿元。
【上市公司】一季度华菱钢铁亏损1.7亿元 同比增亏31.42%
据华菱钢铁一季度报告显示,2015年一季度华菱钢铁亏损1.7亿元,同比增亏31.42%,每股收益0.0564元。2015年1-3月公司实现营业收入106.94亿元,同比下降24.03%。
【上市公司】2014年韶钢松山亏损13.88亿元同比盈转亏
据韶钢松山发布的年报显示,2014年韶钢松山亏损13.88亿元,每股亏损0.57元,同比盈转亏,上年同期公司实现净利润1.01亿元。2014年韶钢松山实现营业收入194.97亿元,同比增长1.7%。2014年公司全年实际产铁618万吨,同比增加0.32%;钢628万吨,同比增加1.73%;钢材615万吨,同比增加4.06%;焦炭193万吨,同比增加8.43%;自发电14.2亿千瓦时,同比减少0.70%。除焦炭和自发电外,其余均低于年度生产经营目标,主要是钢材市场供大于求的局面未见根本性改善,公司根据市场状况动态调整生产影响。
【上市公司】2014年三钢闽光实现净利润3195.27万元同比下降40.72%
据三钢闽光公布的年报显示,2014年三钢闽光实现营业收入180.22亿元,比上年下降6.61%;利润总额3435.48万元,比上年下降43.27%;归属于母公司股东的净利润3195.27万元,比上年下降40.72%。全年产钢629.19万吨,比上年增长6.31%;生铁564.63万吨,比上年增长6.14%;钢材603.65万吨,比上年增长11.22%;焦炭85.94万吨,比上年增长0.35%;入炉烧结矿763.98万吨,比上年增长2.48%。2015年三钢闽光生产经营计划为:1、转炉钢生产目标620万吨;2、生铁生产目标558万吨;3、入炉烧结矿生产目标760万吨;4、焦炭生产目标84.5万吨;5、钢材生产目标603万吨(含委托加工材)。
【上市公司】2014年包钢钢联实现利润2亿元
据内蒙古包钢钢联股份有限公司公布年报显示,2014年包钢钢联累计产铁890万吨,产钢870万吨,商品坯材829万吨,实现销售收入297.9亿元,利润2亿元。2015年包钢钢联计划产铁1300万吨、粗钢1316万吨、销售商品坯材1240万吨、营业总收入368亿元、利润总额8.35亿元。
下游需求:
【房地产】3月份人民币房地产贷款余额18.41万亿元同比增长19.4%
据央行统计数据显示,2015 年3 月末,金融机构人民币各项贷款余额85.91万亿元,同比增长14%,增速比上年末高0.4个百分点;1-3 月份增加3.68 万亿元,同比多增6018 亿元。3 月末,本外币企业及其他部门贷款余额65.11万亿元,同比增长12%,增速与上年末持平;1-3 月份增加2.79万亿元,同比多增2351亿元。3 月末,人民币小微企业贷款余额15.89 万亿元,同比增长16%,增速比上年末高0.5个百分点,比同期大型和中型企业贷款增速分别高7.4个和4个百分点,比各项贷款增速高2个百分点。3 月末,本外币工业中长期贷款余额7.3 万亿元,同比增长7.2%,增速比上年末低0.8个百分点;本外币服务业中长期贷款余额21.88 万亿元,同比增长18.6%,增速比上年末高2.9个百分点。3月末,本外币农村(县及县以下)贷款余额20.3 万亿元,同比增长13.4%,增速比上年末高1个百分点;农户贷款余额5.6 万亿元,同比增长16.7%,增速比上年末低2.3个百分点;农业贷款余额3.46 万亿元,同比增长8.5%,增速比上年末低1.2个百分点。3 月末,人民币房地产贷款余额18.41 万亿元,同比增长19.4%,增速比上年末高0.5个百分点;房产开发贷款中的保障性住房开发贷款余额1.28万亿元,同比增长64.3%,增速比上年末高7.1个百分点;1-3月份增加1352 亿元,同比多增860亿元,增量占同期房产开发贷款的43.7%,比上年同期增量占比高24.4个百分点。3 月末,本外币住户贷款余额24.05 万亿元,同比增长15.7%,增速比上年末低0.9个百分点;1-3 月份增加8888亿元,同比少增397 亿元。
(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/
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