兰格预测:需求增长缓慢 钢价震荡下跌
发表日期:2015/4/10 14:38:46 兰格钢铁信息研究中心 葛昕

经济下行风险犹存,市场通缩风险仍高,粗钢旬产连续下降,重点钢企亏损减少,交通投资稳定增长,制造行业低速增长,市场需求增长缓慢,短期钢市维持震荡。预计下周(2015.4.13-4.17)国内钢材市场将震荡下跌。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2015.4.13-4.17)国内钢材市场价格将震荡下跌,长材市场价格将小幅下跌,型材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将稳中小幅下滑,管材市场价格将大幅下跌。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在100.2点附近波动,钢材均价在2750元左右,平均波动30-50元左右;其中,长材价格指数预计在103.3点附近波动,小幅下跌1.1点;型材价格指数预计在106.1点附近波动,小幅下滑0.8点;板材价格指数预计在96.2点附近波动,小幅下滑0.6点;管材价格指数预计在105.7点附近波动,大幅下跌1.5点(详见图1)。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2015.4.13-4.17)国内长材市场价格将小幅下跌,型材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将稳中小幅下滑,管材市场价格将大幅下跌;原材料市场价格将稳中小幅下跌,铁矿石市场价格将小幅下跌,焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将稳中小幅下滑,钢坯市场价格将小幅下滑(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场大幅下跌

2015年第15周(2015.4.7-4.10)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到101.2点,较上周下降2.18%,较去年同期下降23.57%。其中,LGMI长材价格指数为104.4点,较上周下降2.93%,较去年同期下降24.54%;LGMI型材价格指数为106.9点,较上周下降1.98%,较去年同期下降21.87%;LGMI板材价格指数为96.8点,较上周下降1.76%,较去年同期下降23.60%;LGMI管材价格指数为107.2点,较上周下降1.08%,较去年同期下降20.23%(详见图1)。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2015年第15周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格大幅下跌,与上周相比,上涨品种略有减少,持平品种维持平稳,下跌品种略有增加。其中1个品种上涨,较上周减少1种;17种持平,与上周持平;26个品种下跌,较上周增加1种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅下跌,铁矿石市场价格小幅下跌5-15元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格稳中小幅下跌30元,钢坯市场价格大幅下跌80-110元。

表1  2015年第16周(2015.4.13-4.17)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

15年14周

15年15周

15年16周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

605

600

580

↓20

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

400

385

370

↓15

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

760

760

760

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

970

970

970

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

1690

1690

1690

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

1460

1430

1420

↓10

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

2050

1970

1950

↓20

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

2170

2090

2070

↓20

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

2110

2000

1970

↓30

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

2530

2530

2520

↓10

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

2430

2390

2370

↓20

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

2410

2290

2260

↓30

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

2410

2350

2330

↓20

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

2470

2360

2340

↓20

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

2430

2380

2360

↓20

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

2460

2410

2390

↓20

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

3120

3120

3100

↓20

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

3530

3530

3500

↓30

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

3180

3170

3150

↓20

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

2450

2390

2360

↓30

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

2420

2330

2300

↓30

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

2570

2480

2450

↓30

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

2980

2930

2900

↓30

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

2390

2300

2200

↓100

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

2400

2360

2230

↓130

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

2380

2370

2340

↓30

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

2750

2750

2650

↓100

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

2650

2650

2480

↓170

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

2580

2560

2430

↓130

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

3150

3150

3150

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

3200

3200

3200

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

3050

3050

3050

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

2460

2340

2300

↓40

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

2480

2300

2260

↓40

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

2450

2320

2290

↓30

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

14550

14650

14200

↓450

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

14550

14250

14200

↓50

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

14600

14450

14200

↓250

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

2600

2600

2600

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

2550

2550

2550

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京凌钢

2730

2730

2730

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

3600

3600

3600

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

4100

4100

4100

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

4460

4460

4460

 

2.      本周全国钢材社会库存连续下降

目前全国钢材社会库存连续4周下降,其中建材库存下降速度略有放缓,板材库存由降转升。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:2015年4月10日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1276.67万吨,比上周减少26.67万吨,下降2.05%,较上周的下降速度略有放缓0.40个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为141.22万吨,比上周下降6.41%,较上周的下降速度明显加快3.61个百分点,比上月下降16.87%,比去年同期下降20.84%;螺纹钢社会库存量为570.92万吨,比上周下降2.65%,较上周的下降速度略有放缓0.95个百分点,比上月下降11.18%,比去年同期下降24.81%;盘螺社会库存量为56.40万吨,比上周下降4.06%,较上周的下降速度略有加快0.19个百分点,比上月上升0.97%,比去年同期上升23.45%;热轧卷板社会库存量为273.33万吨,比上周上升0.92%,由上周的下降转为上升,比上月上升0.82%,比去年同期下降23.93%;冷轧卷板社会库存量为137.78万吨,比上周下降0.27%,较上周的下降速度略有放缓0.56个百分点,比上月下降1.98%,比去年同期下降10.67%;中厚板社会库存量为97.02万吨,比上周下降1.24%,较上周的下降速度略有加快0.96个百分点,比上月下降2.96%,比去年同期下降26.42%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【CPI】3月份全国居民消费价格总水平同比上涨1.4%

据国家统计局数据显示,2015年3月份全国居民消费价格总水平同比上涨1.4%。其中,城市上涨1.4%,农村上涨1.2%;食品价格上涨2.3%,非食品价格上涨0.9%;消费品价格上涨1.1%,服务价格上涨2.0%。1-3月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.2%。3月份,全国居民消费价格总水平环比下降0.5%。其中,城市下降0.5%,农村下降0.6%;食品价格下降1.6%,非食品价格持平;消费品价格下降0.6%,服务价格下降0.4%。

3月份,食品价格同比上涨2.3%,影响居民消费价格总水平上涨约0.79个百分点。其中,肉禽及其制品价格上涨3.2%,影响居民消费价格总水平上涨约0.23个百分点(猪肉价格上涨2.0%,影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点);鲜果价格上涨6.7%,影响居民消费价格总水平上涨约0.16个百分点;粮食价格上涨2.7%,影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点;蛋价上涨5.6%,影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点。3月份,非食品价格同比上涨0.9%。其中,衣着、医疗保健和个人用品、娱乐教育文化用品及服务、家庭设备用品及维修服务、居住价格分别上涨3.0%、1.6%、1.6%、1.2%和0.6%;交通和通信、烟酒及用品价格分别下降1.5%和0.5%。据测算,在3月份1.4%的居民消费价格总水平同比涨幅中,去年价格上涨的翘尾因素约为0.5个百分点,新涨价因素约为0.9个百分点。

3月份,食品价格环比下降1.6%。其中,鲜菜价格下降8.9%,影响居民消费价格总水平下降约0.34个百分点;猪肉价格下降3.8%,影响居民消费价格总水平下降约0.11个百分点;水产品价格下降2.3%,影响居民消费价格总水平下降约0.06个百分点;蛋价下降5.7%,影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点。3月份,非食品价格环比持平。衣着、居住、烟酒及用品价格分别上涨0.8%、0.3%和0.1%;娱乐教育文化用品及服务、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信价格分别下降0.6%、0.3%、0.2%和0.1%。

【PPI】3月份全国工业生产者出厂价格同比下降4.6%

据国家统计局数据显示,2015年3月份全国工业生产者出厂价格环比下降0.1%,同比下降4.6%,降幅比2月份收窄0.2个百分点。工业生产者购进价格环比下降0.3%,同比下降5.7%,降幅比2月份收窄0.2个百分点。1-3月平均,工业生产者出厂价格同比下降4.6%,工业生产者购进价格同比下降5.6%。

工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降5.9%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约4.6个百分点。其中,采掘工业价格下降19.6%,原材料工业价格下降8.4%,加工工业价格下降3.5%。生活资料价格同比下降0.1%。其中,食品价格持平(涨跌幅度为0,下同),衣着价格上涨0.7%,一般日用品价格下降0.4%,耐用消费品价格下降0.6%。据测算,在3月份-4.6%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-2.7个百分点,新涨价因素约为-1.9个百分点。工业生产者购进价格中,燃料动力类价格同比下降11.5%,黑色金属材料类价格下降10.5%,化工原料类价格下降6.0%,有色金属材料及电线类价格下降4.6%。

工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.1%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中,采掘工业价格下降0.3%,原材料工业价格上涨0.4%,加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比持平。其中,食品和衣着价格均持平,一般日用品价格下降0.1%,耐用消费品价格上涨0.1%。工业生产者购进价格中,燃料动力类价格环比上涨0.3%;有色金属材料及电线类价格下降0.5%,黑色金属材料类价格下降1.3%。

行业动态:

【粗钢旬产】3月下旬国内重点钢铁企业粗钢日均产量为161.33万吨环比下降2.18%

据中钢协统计数据显示,3月下旬国内重点钢铁企业粗钢日均产量为161.33万吨,环比下降2.18%,创2013年1月下旬以来的旬度日均产量新低;日均生铁产量159.6万吨,环比下降2.59%。

【钢铁利润】1-2月重点钢铁企业亏损33.54亿元同比减亏5.45%

据中国钢铁工业协会统计数据显示,1-2月钢协会员钢铁企业实现销售收入4957亿元,同比下降14.19%;实现利税68亿元,同比下降7.56%;实现利润为-33.54亿元,同比减亏5.45%;亏损面为52.48%,比上年同期扩大1.98个百分点。其中,2月份,钢协会员钢铁企业实现销售收入2300亿元,环比下降363亿元,降幅13.63%;实现利税23亿元,环比减少21亿元,降幅47.86%;实现亏损24.90亿元,环比增亏16.20亿元。

【钢铁利润】1-2月河北省钢铁工业实现利润2.24亿元同比增长294.34%

据河北省冶金行业协会统计数据显示,1-2月河北省钢铁工业主营收入完成1495.34亿元,同比降低9.53%,占全省工业主营业务收入的25.55%;利税完成22.00亿元,同比增长31.79%,占全省工业利税的5.30%;其中利润完成2.24亿元,同比增长294.34%,占全省工业利润的1.11%。

1-2月河北省产钢3314.06万吨,钢材3849.00万吨,生铁3146.49万吨,与去年同期相比,粗钢、钢材和生铁的产量分别增长0.53%、3.60%和0.43%。全省粗钢和生铁的产量同比增幅分别比全国的产量同比增幅低2.03个和0.43个百分点,全省钢材的产量同比增幅比全国产量同比增幅高1.50个百分点。

下游需求:

【交通投资】1-2月完成铁路公路水路固定资产投资1763亿元同比增长16.9%

据交通运输部统计数据显示,1-2月完成铁路公路水路固定资产投资1763亿元,同比增长16.9%,增速与去年同期基本持平。其中,铁路(含基本建设、更新改造和机车车辆购置)完成投资462亿元,增长8.2%;公路建设完成投资1164亿元,增长15.9%;水运建设完成投资130亿元,由于去年同期基数较低,增速达85.5%。分区域看,公路水路固定资产投资中,东、中、西部地区分别完成投资424亿元、317亿元和561亿元,分别增长29.2%、36.1%和7.6%,东、中部地区投资增长较快,西部地区投资规模继续维持高位。

【机械】1-2月机械工业累计增加值增速为6.8%

据中机联统计数据显示,2015年1-2月机械工业累计增加值增速为6.8%,不仅低于同期制造业0.7个百分点,而且低于装备制造业1.4个百分点,与全国工业持平。

从内燃机行业看,2月份内燃机销售量377万台,环比下降27%,同比下降6.3%。其中,汽油机市场增长势头强劲,乘用车市场依然领跑内燃机市场,小通机市场开年利好。柴油机市场下滑明显,部分企业降幅达到了20%以上。与柴油机配套的各个细分市场均出现了不同程度的下滑。

从通用机械行业看,1-2月通用机械行业统计的六种主要产品中,泵、压缩机、气体分离及液化设备、减速机同比增长,风机、阀门同比下降。泵、压缩机、阀门工业增加值前两个月同比增长5.5%,风机工业增加值同比增长7.6%,其他通用机械工业增加值同比增长5.6%。

从重型机械行业看,1-2月行业总产值下降9.6%,工业销售产值下降3.88%,订货额下降19.35%。重型机械企业经营形势优劣不一,优势企业订货形势看好,劣势企业洗牌严重。市场需求不足,新增订货同比下降,且分布不均衡。

【汽车】3月份汽车产量228.36万辆和224.06万辆 同比增长3.7%

据中汽协统计数据显示,3月份汽车产销分别完成228.36万辆和224.06万辆,比上月分别增长39.9%和40.6%,比上年同期分别增长3.7%和3.3%,增幅比上年同期分别回落5.5和5.9个百分点。1-3月汽车产销分别完成620.16万辆和615.30万辆,比上年同期分别增长5.3%和3.9%,增幅比上年同期分别回落3.9和5.3个百分点。

【汽车】3月份乘用车产量192.85万辆 同比增长10.3%

据中汽协统计数据显示,3月份乘用车产销分别完成192.85万辆和187.04万辆,产销量比上月分别增长36.5%和33.9%;与上年同期相比,乘用车产销分别增长10.3%和9.4%。1-3月,乘用车产销分别完成531.01万辆和530.51万辆,比上年同期分别增长10.7%和9%。乘用车四类车型产销情况看,比上年同期,SUV产销继续保持高速增长,分别为48.6%和48.8%;MPV产销增速超过10%,分别为14.6%和19.3%;轿车生产增长2.4%,销售下降0.4%;交叉型乘用车产销分别下降15.1%和17.8%。

【汽车】3月份商用车产量35.50万辆 同比下降21.7%

据中汽协统计数据显示,3月份商用车产销分别完成35.50万辆和37.02万辆,产销量比上月分别增长62.1%和88.3%;与上年同期相比,产销分别下降21.7%和19.4%。1-3月商用车产销分别完成89.15万辆和84.79万辆,比上年同期分别下降18.4%和19.5%。分车型产销情况看,客车产销比上年同期分别增长7.4%和3.4%,货车产销比上年同期分别下降21.8%和22.7%。

【汽车】3月份新能源汽车生产14328辆 同比增长2.8倍

据中汽协统计数据显示,3月份新能源汽车生产14328辆,销售14122辆,同比分别增长2.8倍和3倍。其中纯电动汽车产销分别完成9504辆和9390辆,同比分别增长4倍和3.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成4824辆和4732辆,同比增长均为1.9倍。1-3月新能源汽车生产27271辆,销售26581辆,同比分别增长2.9倍和2.8倍。其中纯电动汽车产销分别完成16113辆和15405辆,同比分别增长3.8倍和3.7倍;插电式混合动力汽车产销分别完成11158辆和11176辆,同比增长均为2.1倍。

【汽车】3月份汽车企业出口为6.98万辆 同比下降18.4%

据中汽协统计数据显示,3月份汽车企业出口为6.98万辆,比上月增长35.7%,比上年同期下降18.4%,比前两个月降幅有所扩大。分车型看,乘用车本月出口3.89万辆,比上月增长27.6%,比上年同期下降19.9%;商用车出口3.09万辆,比上月增长47.6%,比上年同期下降16.4%。1-3月,汽车出口18.32万辆,比上年同期下降12.3%。其中乘用车出口10.46万辆,比上年同期下降17%;商用车出口7.87万辆,比上年同期下降5.3%.

【汽车】3月份摩托车产量162.06万辆 同比下降10.9%

据中汽协统计数据显示,3月份摩托车产销162.06万辆和163.19万辆,比上月增长31.3%和26.9%,比上年同期下降10.9%和11.2%。其中,二轮车产销142.08万辆和143.04万辆,比上年同期下降11.3%和11.8%;三轮车产销19.98万辆和20.15万辆,比上年同期下降7.5%和6.2%。1-3月累计产销455.93万辆和460.48万辆,比上年同期下降7.8%和8.0%,降幅比上年同期收窄0.3和1.4个百分点。

3月份出口摩托车64.28万辆,比上月增长19.7%,比上年同期下降13.9%。其中,二轮车出口62.32万辆,比上年同期下降14.6%;三轮车出口1.96万辆,比上年同期增长17.6%。1-3月累计出口摩托车190.35万辆,比上年同期下降2.1%。降幅比上年同期收窄5.8个百分点;低于行业总销量降幅5.9个百分点。

(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/

 

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