兰格预测:旬产连续下降 钢市震荡上涨
发表日期:2015/3/27 15:05:55 兰格钢铁信息研究中心 葛昕

经济下行压力不减,铁路货运大幅下降,制造用电略有放缓,制造行业再现疲弱,钢铁用电下降明显,粗钢旬产连续下降,供应压力略有减缓,短期钢市维持震荡。预计下周(2015.3.30-4.3)国内钢材市场将震荡上涨。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2015.3.30-4.3)国内钢材市场价格将震荡上涨,长材市场价格将震荡上涨,型材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格将小幅盘整,管材市场价格将稳中趋弱。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在104.7点附近波动,钢材均价在2880元左右,平均波动30-50元左右;其中,长材价格指数预计在109.5点附近波动,小幅上涨0.8点;型材价格指数预计在108.7点附近波动,小幅下滑0.2点;板材价格指数预计在99.8点附近波动,小幅上涨0.3点;管材价格指数预计在108.4点附近波动,小幅下滑0.1点(详见图1)。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2015.3.30-4.3)国内长材市场价格将震荡上涨,型材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格将小幅盘整,管材市场价格将稳中趋弱;原材料市场价格将震荡盘整,铁矿石市场价格将小幅下滑,焦炭市场价格将稳中趋弱,废钢市场价格将小幅下跌,钢坯市场价格将震荡盘整(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场震荡上涨

2015年第13周(2015.3.23-3.27)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到104.4点,较上周上升2.02%,较去年同期下降19.63%。其中,LGMI长材价格指数为108.7点,较上周上升3.42%,较去年同期下降19.25%;LGMI型材价格指数为108.9点,较上周上升1.96%,较去年同期下降19.64%;LGMI板材价格指数为99.5点,较上周回升0.99%,较去年同期下降20.21%;LGMI管材价格指数为108.5点,较上周回升1.10%,较去年同期下降18.37%(详见图1)。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2015年第13周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡上涨,与上周相比,上涨品种略有增加,持平品种略有减少,下跌品种略有减少。其中23个品种上涨,较上周增加5种;11种持平,较上周减少2种;10个品种下跌,较上周减少3种。国内钢铁原料市场价格震荡盘整,铁矿石市场价格小幅下滑15-20元,焦炭市场价格稳中小幅下滑20元,废钢市场价格小幅上涨10-70元,钢坯市场价格震荡盘整。

表1  2015年第14周(2015.3.30-4.3)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

15年12周

15年13周

15年14周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

625

605

590

↓15

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

440

425

410

↓15

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

780

760

760

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

970

970

950

↓20

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

1670

1740

1700

↓40

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

1460

1470

1450

↓20

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

2060

2060

2100

↑40

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

2180

2180

2220

↑40

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

2080

2180

2140

↓40

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

2420

2540

2550

↑10

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

2300

2430

2450

↑20

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

2340

2410

2450

↑40

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

2370

2470

2500

↑30

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

2470

2520

2500

↓20

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

2360

2450

2430

↓20

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

2520

2510

2490

↓20

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

3140

3120

3100

↓20

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

3650

3600

3570

↓30

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

3180

3180

3150

↓30

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

2380

2500

2530

↑30

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

2390

2450

2480

↑30

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

2540

2600

2630

↑30

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

2930

3030

3060

↑30

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

2310

2420

2350

↓70

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

2250

2450

2350

↓100

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

2300

2450

2380

↓70

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

2650

2750

2700

↓50

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

2520

2700

2650

↓50

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

2440

2580

2550

↓30

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

3250

3250

3250

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

3150

3100

3100

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

3030

3030

3030

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

2400

2520

2430

↓90

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

2440

2550

2450

↓100

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

2400

2530

2450

↓80

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

14850

14550

14400

↓150

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

14650

14550

14400

↓150

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

15300

15000

14400

↓600

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

2600

2600

2600

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

2550

2550

2550

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京凌钢

2730

2730

2730

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

3750

3750

3700

↓50

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

3900

4000

4050

↑50

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

3960

3960

4000

↑40

 

2.      本周全国钢材社会库存继续下降

目前全国钢材社会库存连续2周下降,其中建材库存下降速度明显加快,板材库存由降转升。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:2015年3月27日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1336.04万吨,比上周减少38.73万吨,下降2.82%,较上周的下降速度有所加快2.43个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为155.24万吨,比上周下降5.65%,较上周的下降速度有所加快2.51个百分点,比上月上升18.86%,比去年同期下降24.83%;螺纹钢社会库存量为608.33万吨,比上周下降4.64%,较上周的下降速度明显加快3.89个百分点,比上月上升14.52%,比去年同期下降26.43%;盘螺社会库存量为61.16万吨,比上周下降0.70%,由上周的上升转为下降,比上月上升35.87%,比去年同期上升18.69%;热轧卷板社会库存量为273.49万吨,比上周上升0.50%,较上周的上升速度略有加快0.13个百分点,比上月上升10.10%,比去年同期下降28.29%;冷轧卷板社会库存量为139.31万吨,比上周下降0.52%,较上周的下降速度略有加快0.14个百分点,比上月上升1.61%,比去年同期下降12.09%;中厚板社会库存量为98.51万吨,比上周下降0.04%,较上周的下降速度有所放缓1.40个百分点,比上月上升4.79%,比去年同期下降28.64%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【PMI】3月份汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.2%

据汇丰控股和数据编撰机构Markit统计数据显示,3月份汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.2%,创去年4月以来新低。在主要分项指数中,制造业产出指数初值为50.8%,为两个月以来低点;新订单指数连续两个月下滑并跌破50的荣枯分界线,达到49.3%,创11个月低点;就业指数降至47%,连续第17个月低于50%,为2009年2月以来低点;采购价格指数小幅回升至44.7%,但仍处于萎缩区间。中国制造业活动小幅下滑,整体新业务订单下降,就业减少。受益于国际油价下跌,制造业企业投入成本下滑。

【国企利润】1-2月国有企业利润总额2556.6亿元同比下降21.5%

据财政部统计数据显示,2015年1-2月,国有企业营业总收入65908.2亿元,同比下降5.4%。中央企业40807.2亿元,同比下降6.9%。地方国有企业25101亿元,同比下降2.8%。1-2月,国有企业营业总成本64264.6亿元,同比下降4.7%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降1.7%、下降0.2%和增长11.5%。中央企业39217.9亿元,同比下降5.4%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降4.9%、增长1.5%和增长10.2%。地方国有企业25046.7亿元,同比下降3.5%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长4.8%、下降2.2%和增长13.2%。1-2月,国有企业利润总额2556.6亿元,同比下降21.5%。受去年以来油价持续大幅下跌影响,中石油等三大石油公司利润大幅下滑,如扣除中石油等三大石油公司利润,全国国有企业利润总额比上年同期下降1.2%。中央企业2024.3亿元,同比下降23.6%。地方国有企业532.3亿元,同比下降12.5%。1-2月,电子、施工房地产、电力和化工等行业实现利润同比增幅较大;石油、建材和机械等行业实现利润同比降幅较大;石化、交通、有色、钢铁和煤炭等行业亏损。1-2月,国有企业应交税金6385亿元,同比增长0.1%。中央企业5113.4亿元,同比下降0.2%。地方国有企业1271.6亿元,同比增长1.3%。

2月末,国有企业资产总额1048235.2亿元,同比增长11.9%;负债总额680111.3亿元,同比增长12.2%;所有者权益合计368123.9亿元,同比增长11.4%。中央企业资产总额554237.9亿元,同比增长10.4%;负债总额362198.7亿元,同比增长10.4%;所有者权益为192039.2亿元,同比增长10.3%。地方国有企业资产总额493997.3亿元,同比增长13.6%;负债总额317912.6亿元,同比增长14.2%;所有者权益为176084.7亿元,同比增长12.6%。

【社会用电】1-2月全国全社会用电量8454亿千瓦时同比增长2.5%

据中电联统计数据显示,1-2月全国全社会用电量8454亿千瓦时,同比增长2.5%,增速比上年同期回落2.0个百分点。分产业看,1-2月第一产业用电量110亿千瓦时,同比下降2.5%,占全社会用电量的比重为1.3%;第二产业用电量5900亿千瓦时,同比增长1.5%,占全社会用电量的比重为69.8%,对全社会用电量增长的贡献率为42.9%;第三产业用电量1184亿千瓦时,同比增长8.1%,增速比上年同期提高3.0个百分点,用电量占全社会用电量的比重为14.0%,对全社会用电量增长的贡献率为43.1%;城乡居民生活用电量1259亿千瓦时,同比增长2.6%,增速比上年同期回落3.7个百分点,占全社会用电量的比重为14.9%,对全社会用电量增长的贡献率为15.4%。1-2月全社会用电量同比增长超过全国平均水平(2.5%)的省份依次为:西藏(34.7%)、新疆(12.7%)、海南(11.1%)、江西(8.1%)、浙江(8.1%)、重庆(7.6%)、甘肃(6.8%)、安徽(6.2%)、内蒙古(5.6%)、福建(5.5%)、广东(4.5%)、四川(4.1%)、江苏(3.4%)、湖南(3.4%)、北京(3.2%)、上海(3%)、贵州(2.7%)、山东(2.7%)。

【工业用电】1-2月全国工业用电量5772亿千瓦时同比增长1.3%

据中电联统计数据显示,1-2月全国工业用电量5772亿千瓦时,同比增长1.3%,增速比上年同期回落3.0个百分点,占全社会用电量的比重为68.3%,对全社会用电量增长的贡献率为35.3%。其中,轻工业用电量993亿千瓦时,同比增长10.4%,增速比上年同期提高8.9个百分点;重工业用电量为4779亿千瓦时,同比下降0.4%,增速比上年同期回落5.2个百分点。

【制造用电】1-2月全国制造业用电量4463亿千瓦时同比增长4.3%

据中电联统计数据显示,1-2月全国制造业用电量4463亿千瓦时,同比增长4.3%,增速比上年同期降低0.1个百分点。

【工业用电】1-2月四大高载能行业用电量合计2584亿千瓦时同比增长0.4%

据中电联统计数据显示,1-2月化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计2584亿千瓦时,占全社会用电量的比重为30.6%,同比增长0.4%,增速比上年同期回落3.7个百分点,对全社会用电量增长的贡献率为4.5%。其中,化工行业用电量657亿千瓦时,同比增长2.6%,增速比上年同期回落0.8个百分点;建材行业用电量423亿千瓦时,同比增长5.8%,增速比上年同期回落2.4个百分点;黑色金属冶炼行业用电量819亿千瓦时,同比下降5.6%,增速比上年同期回落8.4个百分点;有色金属冶炼行业686亿千瓦时,同比增长3.5%,增速比上年同期回落0.9个百分点。

【铁路货运】1-2月全国铁路累计完成货运量5.76亿吨同比下降9.1%

据发改委统计数据显示,1-2月全国铁路累计完成货运量5.76亿吨,同比下降9.1%。1-2月份,全国铁路完成货物周转量4108亿吨公里,同比下降10%。2月份,全国铁路完成货运量2.6亿吨,同比下降9.1%,完成货物周转量1797亿吨公里,同比下降13.9%。

【公路货运】1-2月全国公路完成货运量44.7亿吨同比增长12.5%

据发改委统计数据显示,1-2月全国公路完成货运量44.7亿吨,同比增长12.5%,完成货物周转量7972亿吨公里,同比增长12.5%。2月份,全国公路完成货运量16.4亿吨,同比增长17.2%,完成货物周转量2831亿吨公里,同比增长15.8%。

【水路货运】1-2月全国水路完成货运量9.1亿吨同比增长7.4%

据发改委统计数据显示,1-2月全国水路完成货运量9.1亿吨,同比增长7.4%,完成货物周转量14908亿吨公里,同比增长2.1%。2月份,全国水路完成货运量4.2亿吨,同比增长5.2%,完成货物周转量6594亿吨公里,同比下降1%。

【港口货运】1-2月沿海规模以上港口完成货物吞吐量12.6亿吨同比增长3%

据发改委统计数据显示,1-2月沿海规模以上港口完成货物吞吐量12.6亿吨,同比增长3%,其中外贸货物吞吐量5.3亿吨,同比下降1.9%。2月份,沿海规模以上港口完成货物吞吐量5.8亿吨,同比增长2.6%,其中外贸货物吞吐量2.4亿吨,同比增长0.4%。

行业动态:

【国际钢铁】2月份全球粗钢产量为1.28亿吨 同比增长0.6%

据国际钢铁协会统计数据显示,2014年2月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.28亿吨,同比增长0.6%。2月份全球粗钢日均产量为455.8万吨,环比增长5.6%。2月份中国大陆粗钢产量为6503万吨,同比增长3.4%。扣除中国后,2月份全球粗钢产量为6260万吨,同比下降2.2%。2月份全球钢厂的产能利用率为73.4%,较1月份上升3.8个百分点,较去年2月份下降1.7个百分点。2月份欧盟28国粗钢产量为1362万吨,同比下降1.8%;独联体粗钢产量为783万吨,同比下降6%;北美粗钢产量为885万吨,同比下降6.8%;南美粗钢产量为351万吨,同比增长2.6%;亚洲粗钢产量为8726万吨,同比增长2.7%。中东产量234万吨,同比增长7.2%;非洲产量为114万吨,同比下降7.6%。

1-2月全球65个主要产钢国家和地区粗钢总产量为2.614亿吨,同比下降1.3%。1-2月份,欧盟28国粗钢产量为2790万吨,同比下降2%;独联体粗钢产量为1644万吨,同比下降4%;北美粗钢产量为1897万吨,同比下降3.2%;南美粗钢产量为736万吨,同比增长4.3%;亚洲粗钢产量为1.773亿吨,同比下降0.9%;中东产量467万吨,同比增长10.3%;非洲产量为239万吨,同比下降6.5%。

【上市公司】2014年华菱钢铁净利润7463.43万元同比下降29.44%

据华菱钢铁年度报告显示,2014年华菱钢铁净利润7463.43万元,同比下降29.44%;每股收益0.0247元。期内钢铁行业下游需求低迷,钢价持续低位运行。2014年华菱钢铁钢材销量同比增加46万吨,但销售基价同比大幅下降,公司全年营业收入近556亿元,同比减少6.79%。2015年华菱钢铁铁、钢、材的计划产量分别为1,552万吨、1,648万吨、1,582万吨。

【上市公司】2014年宝钢股份实现净利润57.92亿元同比下降0.45%

据宝钢股份年度报告显示,2014年宝钢股份实现营收1874.14亿元,同比下降1.2%;实现净利润57.92亿元,同比下降0.45%;基本每股收益为0.35元。2014年宝钢股份销售商品坯材2181.7万吨,实现营业总收入1877.9亿元,持续保持国内业界最优。2015年宝钢股份计划产铁2308万吨,产钢2360万吨,销售商品坯材2296万吨,营业总收入1940亿元、营业成本1757亿元。

【上市公司】2014年首钢股份实现净利润6264.38万元同比下降36.62%

据首钢股份年度报告显示,2014年首钢股份实现净利润6264.38万元,同比下降36.62%;实现营业收入239.85亿元,同比减少8.51%。2014年首钢股份完成铁产量完成747.45万吨,钢产量完成741.8万吨,钢材产量完成710.31万吨。

【上市公司】2014年马钢股份实现净利润2.21亿元同比增长41%

据马钢股份年度报告显示,2014年马钢股份实现营业收入598.21亿元,同比下降19%;营业成本558.40亿元,同比下降20.68%;实现归属于母公司净利润2.21亿元,同比增长41%。全年钢材产量1838万吨,同比增加1.4%。虽然2014年矿价跌幅超过钢价叠加公司降本增效不断推进,带来公司综合毛利率提升2.29个百分点,但行业萎缩致使收入同比减少19%,最终导致公司全年主营业务依然亏损。扣除投资收益、营业外收支影响后,公司全年亏损约3.83亿元。公司全年整体实现盈利主要源于获得政府补助5.38亿元及中期起调折旧增厚净利润3.38亿元,此外,2014年公司存货跌价损失同比减少3.9亿元也是公司业绩实现同比增长40.76%的重要原因。

【粗钢旬产】3月中旬国内重点钢铁企业粗钢日均产量164.92万吨环比下降1.92%

据中钢协统计数据显示,3月中旬国内重点钢铁企业粗钢日均产量164.92万吨,环比下降1.92%;日均生铁产量163.84万吨,环比增长0.07%。

下游需求:

【船舶】1-2月全国造船完工556万载重吨 同比增长34.1%

据中船协统计数据显示,1-2月全国造船完工556万载重吨,同比增长34.1%。承接新船订单382万载重吨,同比下降78.9%。2月底,手持船舶订单14760万载重吨,同比增长1.8%,比2014年底下降1.2%。 1-2月全国完工出口船500万载重吨,同比增长36.9%;承接出口船订单347万载重吨,同比下降78.1%;2月末手持出口船订单14140万载重吨,同比增长9.6%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的90%、90.8%和95.8%。

1-2月54家重点监测的造船企业造船完工500万载重吨,同比增长25.3%。承接新船订单382万载重吨,同比下降78.9%。2月底,手持船舶订单14566万载重吨,同比增长4.1%。1-2月54家重点监测的造船企业完工出口船445万载重吨,同比增长36.9%;承接出口船订单347万载重吨,同比下降78.1%;2月末手持出口船订单13896万载重吨,同比增长11.4%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的89%、90.8%和95.4%。

1-2月船舶行业88家重点监测企业完成工业总产值535.4亿元,同比增长6.9%。其中船舶制造产值267.1亿元,同比增长10.4%;船舶配套产值47.9亿元,同比增长13.2%;船舶修理产值16.8亿元,同比增长2.4%。 1-2月船舶行业88家重点监测企业完成出口产值260.4亿元,同比增长5.7%。其中,船舶制造产值210.1亿元,同比增长6.5%;船舶配套产值7.7亿元,同比增长8.5%;船舶修理产值11.2亿元,同比增长5.7%。1-2月船舶行业88家重点监测企业实现主营业务收入342亿元,同比增长25.7%;利润总额3.3亿元,同比下降4.8%。

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