兰格研究:2015年我国船舶工业仍难走出困境
发表日期:2015/3/6 16:37:24 兰格钢铁信息研究中心 周巍

『 简要:2014年我国船舶工业虽有所好转,但受世界经济复苏放缓,我国经济下行压力依然较大影响,新船订单逐渐减少,航运市场产能利用率低,产能过剩问题仍待解决。2015年船舶工业仍难走出困境,造船用钢需求预计下滑约15%,在1100万吨左右。』

一、2014年船舶工业有所好转

1、2014年造船完工量同比降幅收窄

据工信部装备工业司发布数据显示,2014年1-12月份,全国造船完工3905万载重吨,较2013年1-12月份减少629万载重吨;同比下降13.9%,降幅缩减10.8个百分点。按月度看,前五月造船完工量同比降幅加大,6月份开始则逐步企稳回升(详见图1)。

图1中国船舶工业造船完工量变化情况

2、造船业订单小幅回落,手持订单略有增长

据统计,2014年1-12月份,全国承接新船订单5995万载重吨,同比下降14.2%(详见图2);截至12月底,手持船舶订单1.49亿载重吨,同比增长13.7%。按月度看,承接新船订单量受需求萎缩影响,增幅呈递减态势。

图2中国船舶工业承接新船订单量变化情况

3、企业经济效益好转,主营业务收入实现增长

据统计,2014年1-12月份,我国船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入2930亿元,同比增长12.3%,较去年同期增加约30个百分点;利润总额51.0亿元,同比下降3.5%,降幅较去年同期缩减约50个百分点,企业经济效益有所好转(详见图3)。

图3船舶工业企业主营业务收入、利润总额同比增速变化情况

4、船舶出口降幅收窄

据海关统计,2014年1-12月,全国完工出口船3311万载重吨,同比下降7.3%,降幅缩减20.6个百分点;承接出口船订单5551万载重吨,同比下降14.3%;截至12月底,手持出口船订单14280万载重吨,同比增长23.7%。出口船舶分别占全国造船完工、新接订单、手持订单量的84.8 %、92.6%和95.9%。

5、船舶行业产业集中度进一步提高

2014年,环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲三大造船基地造船完工总量占比超过90%,全国造船完工前10家企业集中度50.6%,前20家企业集中度为71.6%,前30家企业83.8%,产业集中度进一步提高。

二、2015年我国船舶工业仍难走出困境

1、产能利用率低产能过剩问题仍待解决

为化解船舶工业产能过剩矛盾,淘汰落后产能,2013年11月份,由工信部发布了《船舶行业规范条件》对国内造船企业的生产设施、建造技术、质量保证体系、节能环保等多个环节提出要求,提高了行业标准。

全国造船产能虽然经过淘汰、消化、整合、转移近2000万吨,全国规模以上船舶工业企业从2013年的1541家减少到2014年的1491家,国内船企总数量有所下降,但对整个市场来说船企数量依旧庞大。且面对低迷的市场,我国船舶行业产能利用率从2010年的75%下降至2013年的65%,2014年全年的产能利用率仍处在60%左右的低位,离行业产能利用率合理水平还有较大差距。产能利用率的下降说明船舶工业化解产能过剩依然任重道远。

2、全球新船订单下降中国船企受冲击显著

截至2014年12月,全球造船业新船订单量为1717艘,10975万载重吨,同比下降24.2%。与此同时,中国船厂在全球造船市场上逐渐处于主导地位,所占份额已达到46.5%。截止2014年12月底,中国船厂获得718艘新船订单,总运力达到5995万载重吨;而2013全年中国船厂接获订单量达到1322艘,共6984万载重吨。受困于全球新船订单下降,新船需求减少,中国船企寒冬仍将继续。

3、海工装备市场风险加大

随着国际油价大幅下跌,海工市场风险逐步增大,各类海工装备利用率普遍下降。据统计,2014年,全球新成交各类海洋工程装备订单419.8亿美元,同比下降34.3%,各类海工装备利用率下降1-2个百分点。企业承接的我国海工装备订单普遍存在着价格较低、首付款比率低等问题,在当前油价暴跌,市场低迷的情况下,弃单风险明显加大。1月份,美孚与俄罗斯石油公司(Rosneft)提前终止了5艘海工支援船(OSV)的租船合同;同天,瑞典海工船东VikingSupplyShips旗下3艘三用工作船(AHTS)租约也被提前终止。据悉,目前建造包括三用工作船、平台供应船等常规OSV的中国船厂已超过60家,手持相关船型订单更超过300艘,全球超过一半的OSV都在中国船厂建造,海工市场的持续下滑对OSV市场的影响,尤其是对中国船厂的影响将非常巨大。

三、2015年我国船舶用钢需求约1100万吨

据中国船舶工业协会统计数据显示,2014年我国造船完工量3905万载重吨,同比下降13.9%;截至2014年12月底,手持船舶订单为1.49亿载重吨,较2013年同期增长13.7%。预计2015年我国造船完工量降幅将继续收窄,若按降幅10%计算,则2015年我国造船完工量约在3500万载重吨(详见图4)。

图4 2012-2014年中国船舶工业造船完工量

按2015年造船完工量3500万载重吨测算,2015年造船用钢年消耗量粗略测算约为1000-1100万吨,较上年下降约15%,其中造船用钢量约为900万吨,船舶修理及改装60万吨,海洋工程制造60万吨,船舶分段制造60万吨,船用配套设备60万吨(详见表1)。

表1  2015年我国船用钢材年需求量预测

用途

需求量(万吨)

约占总量(%)

造船

800-900

80

船舶修理及改装

60

5.5

海洋工程制造

60

5.5

床波分段制造

60

5.5

合计

1000-1100

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