一、2015年2月份钢铁行业大事记
国 内 篇
宏观经济:
央行:2月5日起下调存款准备金率0.5个百分点
中国人民银行决定,自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时,为进一步增强金融机构支持结构调整的能力,加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度,对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点,对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。
国务院:年内开工27项重大水利工程
2月25日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署推进包括重大水利工程在内的公共设施建设,扩大有效投资需求,推动结构调整和相关产业发展。根据会议部署,目前纳入规划的172项重大水利工程,57项已开工建设,27项拟于年内开工。
徐林:“十三五”要把改革创新作为一条主线
2月27日,国家发改委发展规划司司长徐林表示,“十三五”发展要把提质、增效、升级作为引领新常态的发展导向,以转型升级、创新驱动作为核心。同时要把改革创新作为一条主线。
麦肯锡:未来中国经济增长动力来源于生产率改善
2月27日,麦肯锡全球研究院发布的《全球经济增长:生产率能否拯救老龄化世界?》报告指出,由于人口结构的变化,中国高速的经济增长将在未来50年内受到挑战,中国只有充分刺激潜在的生产率增长潜力,才能消除人口老龄化的消极影响,带动全球经济的持续增长。随着中国人口红利的逐渐消失,即使生产效率继续稳步提升,经济总量也会陷入增长瓶颈——预计增长率较之前降低30%,GDP年复合增长率平均仅为5.3%。
社科院:2015年全球经济增长率约为3.3%
2月27日,在社科院举行的北京“2015年经济形势座谈会”上表示,社科院世界政治与经济研究所研究员张宇燕表示,根据预测,考虑到各种因素,2015年全球经济增长比例约为3.3%。油价风险比较大,2015年有可能要回归到70-80美元/桶。
海外并购:
河北钢铁并购瑞士德高完成备案河北钢铁或受益
2月10日,从河北省商务厅获悉,河北钢铁集团4.8亿美元并购全球最大钢贸商瑞士德高国际贸易控股公司51.4%股权完成备案,这是河北省国有钢铁企业并购全球贸易网络企业最大项目,开启了河北省钢铁企业借船出海新模式。
早在2013年,河北钢铁就和德高公司开展一系列合作,在2013年3月20日签订了12亿美元的钢材出口结构性合作,合作覆盖河北钢铁主要生产品种热轧板卷、冷轧板卷和镀锌板卷。出口合作曾为河北钢铁在整个行业向下的趋势中,分流内需压力做出巨大贡献。
贸易摩擦:
土耳其对中国等7国中厚板发起反倾销调查
2月11日,土耳其经济部发布公告,对来自中国、法国、乌克兰、俄罗斯等7国的部分中厚板产品发起反倾销调查。
泰国调整对中国等涂层板卷反倾销税率
2月13日,泰国商务部称,已结束对从中国和韩国进口的镀锌和镀铝锌涂层板卷以及从中国和中国台湾进口的未涂漆的镀铝锌钢板反倾销税率的重新审查,并对反倾销税率做出调整。
马来西亚对中国热轧卷材、格子花纹卷材和酸洗涂油卷材作出反倾销终裁
2月13日,马来西亚对原产于中国、印尼和韩国的热轧卷材、格子花纹卷材和酸洗涂油卷材作出反倾销终裁,其中自韩国进口的涉案产品不存在倾销,因此终止对韩国的调查。
WTO认定无缝钢管反倾销案中国违规 日欧胜诉
2月15日,据日本共同社消息,有关中国对从日本和欧盟进口的高性能不锈钢无缝钢管征收反倾销关税一事,日本和欧盟向世界贸易组织(WTO)提起诉讼,WTO争端处理专家组13日表示支持日本及欧盟的诉求,公布了认定中国违反世贸规则的报告,要求中国修改措施。
墨西哥对我国强化钢铁绳缆发起反倾销调查
2月25日,墨西哥经济部国际贸易惯例总局函告我驻墨使馆经商处,称墨方已接受国内产业申请,决定对原产自中国、西班牙和葡萄牙的强化钢铁绳缆(涉案产品税号为:72171099、73121001、73121005、73121007、73121008、73121010和73121099)发起反倾销调查,并在当日的《官方日报》上发布公告。
钢铁盈利:
去年钢企财务成本超过盈利3倍
2月5日,工信部发布《2014年钢铁行业运行情况和2015年展望》报告。报告显示,2014年重点统计钢铁企业实现利润304亿元,但行业销售利润率只有0.9%,仍处于工业行业最低水平。
由于银行提高了钢铁企业的贷款利率,2014年钢企的财务成本大幅增加。数据显示,2014年重点大中型钢铁企业财务费用共计938.3亿元,同比增长20.6%,是企业实现利润的3倍多。
沙钢集团转让沙钢股份55.12%股权
2月16日,沙钢股份接到公司控股股东沙钢集团通知,与境内自然人李非文、刘振光、黄李厚、李强、王继满、朱峥、刘本忠、燕卫民、金洁分别签署了《股权转让协议》,沙钢集团拟通过协议转让方式转让其持有的公司无限售流通股868,837,572股(占公司总股本1,576,265,552股的55.12%)。
国 际 篇
国外矿业:
淡水河谷与必和必拓公布财报息税前利润皆下滑
2月26日,两大矿山淡水河谷、必和必拓分别公布了2014年以及2014年下半年财务业绩。淡水河谷去年铁矿石、铜和黄金全年产量均创新纪录。两家公司都表示在资本开支减少方面取得了一些成就,同时也提到了大宗商品大幅下跌对于EBITDA(息税折旧及摊销前利润)的影响。
2014年澳大利亚出口铁矿石7.17亿吨
2月28日讯,澳大利亚统计局(ABS)调查,2014年澳大利亚出口铁矿石7.17亿吨,比2013年增加1.38亿吨,增长23.7%。澳矿石出口逐年增加主要受益于中国需求的拉动。去年,澳对中国出口铁矿石5.7亿吨,占总出口量的79.6%,出口日本7626.6万吨,出口韩国5127.9万吨。
力拓矿业结构重组铜煤合并 铁矿石大幅裁员
2月28日,力拓矿业集团宣布将进行企业重组,其主要产品业务将被压缩成为四大业务条线:铝业、铜煤、钻石和矿物、铁矿石。此举是集团大幅度缩减成本的重要手段,尤其是铁矿石业务将裁员数百人。力拓矿业强调,铜、煤业务合并是此次重组的一大亮点,此外,铀业务将并入钻石和矿物部门。
国外钢企:
美国钢铁公司6年来首次盈利
2月10日,美国钢铁公司宣布其2014年第4季度实现收入40.7亿美元,利润2.75亿美元。2014年全年,该公司实现盈利1.02亿美元,是自2008年以来的首次扭亏为盈。
浦项印度冷轧厂建成投产
2月16日讯,韩国浦项钢铁公司完成印度Maharashtra冷轧板厂的建设,其作为印度最大的汽车钢生产厂家的地位得到进一步巩固。该冷轧板厂年产能180万吨,耗资7.09亿美元,现在能为已投入生产的年产能45万吨连续镀锌生产线和年产能30万吨退火和涂层板生产线提供稳定的冷板供应。
委内瑞拉CSN关停5家厂 维持一家运转
2月16日讯,自去年底以来,由于设备短缺以及缺少原料和未及时维修,委内瑞拉国营钢铁生产厂家CSN的6家钢厂关闭了5家。第二炼钢车间Casima于去年11月停产,位于Antimano、Guarenas、Lara和Valencia的轧制生产线也陆续在去年12月和今年1月份关停。唯一运转的炼钢车间和轧机是坐落在Barquisimeto的厂。
2014年CSN钢成品材的产能利用率36%,粗钢产能利用率约58%。CSN(原Sidetur)主要生产螺纹钢、型钢、方坯、棒材、中板等。
蒂森克虏伯第一财季实现良好开局
2月17日讯,德国蒂森克虏伯集团2014财年一季度(2014年10-12月)获得净利润4300万欧元,上财年同期为净亏损7000万欧元;第一财季的收益表现表明蒂森克虏伯向高效和多元化工业集团转型之路正朝着正确方向发展。
Tubacex收购印度无缝钢管厂
2月26日,西班牙巴斯克地区无缝不锈钢管材生产商Tubacex宣布与印度Prakash公司达成协议收购其无缝不锈钢管材分厂68%股份。Tubacex将提升其在快速增长市场的地位,特别是在亚洲地区的影响力,公司也在亚洲地区增强其销售团队提高商业存在。
安赛乐米塔尔去年营业利润大增但仍亏损
2月27日讯,2014年,世界头号钢厂安赛乐米塔尔公司销售收入792.82亿美元,同比降0.2%,EBITDA72.37亿美元,增5.1%,营业利润30.34亿美元,大增153.5%,但全年亏损10.8亿美元,连续3年亏损。
安赛乐米塔尔CEO拉克西米米塔尔称,其核心市场欧洲和美国钢需求回升,促其税前利润增长,尽管矿价下滑。他称,2015年市场大环境依然艰难,但预计需求继续恢复,尤其汽车用钢等高附加值产品。
国际市场:
2014年越南进口中国钢材同比激增约80%
2月11日讯,据越南工业贸易部公布的数据显示,2014年越南进口钢材1180万吨,同比增长25.6%。中国是越南最重要的钢材出口国,日本次之。
2014年意大利成为欧盟最主要的中国钢材进口国
2月13日讯,2014年意大利成为欧盟最主要的中国钢材进口国,共进口中国钢材150多万吨,另一个进口量超过150吨的国家是比利时,但其进口量仍较意大利少约4000吨。
印度钢铁进口36%来自中国 本土钢企呼吁上调关税
2月16日,据印度媒体报道,继印度钢铁部要求限制钢铁进口的呼声未被重视,受到冲击的本土钢企掀起了新一轮抗议浪潮,敦促政府通过提高进口关税、实施反倾销措施来遏止钢铁进口激增。
中国已经成印度最大钢铁进口来源国,占印度全年进口总量的36%。2014年,中国钢铁国内消费量结束了连续14年的持续增长,同比下降3.4%。但是,当年钢铁产能却同比增长1.5%。
独联体方坯面对来自中国伊朗的竞争
2月27日讯,在中东市场,中国和伊朗方坯价格更有竞争优势,据说中国方坯到沙特阿拉伯价格375美元/吨(CFR),伊朗方坯到阿联酋365-370美元/吨(CFR)。
二、宏观经济运行数据
1、1月份全国居民消费价格总水平环比上涨0.3%
1月份,全国居民消费价格总水平同比上涨0.8%,环比上涨0.3%。
2、1月份全国工业生产者出厂价格环比下降1.1%,购进价格环比下降1.3%
1月份,全国工业生产者出厂价格同比下降4.3%,环比下降1.1%。工业生产者购进价格同比下降5.2%,环比下降1.3%。
3、2月中国制造业采购经理指数为49.9%
2015年2月,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.9%,比上月微升0.1个百分点,表明制造业收缩幅度收窄。
三、钢铁及相关行业统计数据
1、2015年1月份全国冶金产品进口情况统计(详见表1)
表1 2015年1月份全国冶金产品进口情况统计 单位:万吨,万元
商品名称 | 1月 | |
数量 | 金额 | |
铁矿砂及其精矿 | 7,857 | 3,446,424 |
煤及褐煤 | 1,678 | 696,819 |
19 | 64,375 | |
钢坯及粗锻件 | 4 | 14,620 |
钢材 | 115 | 863,890 |
钢铁棒材 | 9 | 81,672 |
角钢及型钢 | 4 | 23,147 |
钢铁板材 | 96 | 587,093 |
钢铁管材及空心异形材 | 4 | 104,272 |
2、2015年1月份全国冶金产品出口情况统计(详见表2)
表2 2015年1月份全国冶金产品出口情况统计 单位:万吨,千美元
商品名称 | 1月 | |
数量 | 金额 | |
焦炭及半焦炭 | 107 | 182,419 |
废钢 | 35 | 31 |
钢坯及粗锻件 | 0 | 167 |
钢材 | 1,029 | 6,849,852 |
钢铁棒材 | 364 | 1,702,973 |
角钢及型钢 | 47 | 275,106 |
钢铁板材 | 482 | 3,183,635 |
钢铁线材 | 21 | 215,822 |
钢铁管配件 | 15 | 420,731 |
更多研究报告请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/
- 兰格钢铁价格指数微幅趋跌2015/3/6
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(15.3.2-3.6)2015/3/6
- 兰格钢铁3月6日晨报2015/3/6
- 兰格钢铁3月5日晨报2015/3/5
- 兰格钢铁3月4日晨报2015/3/4
- 兰格钢铁3月3日晨报2015/3/3