经济下行压力增大,国企利润增长放缓,钢铁行业利润好转,粗钢旬产持续回升,钢厂库存高位回升,钢企资金压力增大,社会库存连续下降,市场信心依旧不足,短期钢市维持震荡下行。预计下周(2014.12.29-12.31)国内钢材市场将继续小幅下跌。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2014.12.29-12.31)国内钢材市场价格将稳中小幅下跌,长材市场价格将大幅下跌,型材市场价格将大幅下跌,板材市场价格将小幅下跌,管材市场价格将稳中小幅下滑。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在112.8点附近波动,钢材均价在3100元左右,平均波动40-50元左右;其中,长材价格指数预计在112.5点附近波动,大幅下跌1.7点;型材价格指数预计在115.1点附近波动,大幅下跌1.6点;板材价格指数预计在111.9点附近波动,小幅下跌0.8点;管材价格指数预计在115.8点附近波动,小幅下滑0.5点(详见图1)。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2014.12.29-12.31)国内长材市场价格将大幅下跌,型材市场价格将大幅下跌,板材市场价格将小幅下跌,管材市场价格将稳中小幅下滑;原材料市场价格将稳中小幅下跌,铁矿石市场价格将小幅下滑,焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将大幅下跌,钢坯市场价格将大幅下跌(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场小幅波动下跌
2014年第52周(2014.12.22-12.31)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到113.9点,较上周下降1.21%,较去年同期下降16.04%。其中,LGMI长材价格指数为114.2点,较上周下降1.63%,较去年同期下降19.96%;LGMI型材价格指数为116.7点,较上周下降1.45%,较去年同期下降16.29%;LGMI板材价格指数为112.7点,较上周下降0.90%,较去年同期下降12.70%;LGMI管材价格指数为116.3点,较上周下降1.28%,较去年同期下降16.76%(详见图1)。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2014年第52周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下跌,与上周相比,上涨品种维持平稳,持平品种大幅减少,下跌品种大幅增加。其中1个品种上涨,与上周持平;11种持平,较上周减少11种;32个品种下跌,较上周增加11种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅下跌,铁矿石市场价格小幅下滑5-20元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格下跌40元,钢坯市场价格下跌110-130元。
表1 2014年第53周(2014.12.29-12.31)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 | ||||||
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 | |
14年51周 | 14年52周 | 14年53周 | ||||
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 680 | 660 | 650 | ↓10 |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 505 | 500 | 490 | ↓10 |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 880 | 880 | 880 | → |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 1060 | 1060 | 1060 | → |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 1990 | 1950 | 1850 | ↓100 |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 1700 | 1660 | 1550 | ↓110 |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 2260 | 2130 | 2050 | ↓80 |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 2380 | 2250 | 2170 | ↓80 |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 2310 | 2200 | 2150 | ↓50 |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 2720 | 2620 | 2500 | ↓120 |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 2800 | 2800 | 2750 | ↓50 |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 2650 | 2550 | 2400 | ↓150 |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 2780 | 2640 | 2480 | ↓160 |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 3110 | 3050 | 3010 | ↓40 |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 2920 | 2850 | 2820 | ↓30 |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 2950 | 2920 | 2900 | ↓20 |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 3660 | 3580 | 3550 | ↓30 |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 3930 | 3930 | 3900 | ↓30 |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 3640 | 3600 | 3550 | ↓50 |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 2840 | 2800 | 2750 | ↓50 |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 2700 | 2560 | 2510 | ↓50 |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 2840 | 2670 | 2620 | ↓50 |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 3380 | 3330 | 3280 | ↓50 |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 2490 | 2340 | 2320 | ↓20 |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 2650 | 2520 | 2480 | ↓40 |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 2710 | 2630 | 2600 | ↓30 |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 2980 | 2980 | 2950 | ↓30 |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 2850 | 2750 | 2720 | ↓30 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 2770 | 2670 | 2630 | ↓40 |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 3250 | 3250 | 3250 | → |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 3300 | 3300 | 3300 | → |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 3200 | 3200 | 3200 | → |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 2740 | 2620 | 2490 | ↓130 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 2680 | 2560 | 2430 | ↓130 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 2640 | 2530 | 2400 | ↓130 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 16400 | 16100 | 15300 | ↓800 |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 16100 | 16350 | 15300 | ↓1050 |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 16900 | 16500 | 15500 | ↓1000 |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 3010 | 2950 | 2900 | ↓50 |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 2900 | 2870 | 2850 | ↓20 |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京凌钢 | 3300 | 3100 | 3030 | ↓70 |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 4250 | 4250 | 4200 | ↓50 |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 4400 | 4400 | 4300 | ↓100 |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 4410 | 4410 | 4310 | ↓100 |
2. 本周全国钢材社会库存连续下降
目前全国钢材社会库存连续11周下降,其中建材库存由升转降,板材库存下降速度基本持平。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:12月26日,全国29个重点城市钢材社会库存量为871.43万吨,比上周减少6.54万吨,下降0.74%,较上周的下降速度略有加快0.36个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为78.27万吨,比上周下降2.08%,较上周的下降速度略有加快0.79个百分点,比上月上升3.20%,比去年同期下降31.16%;螺纹钢社会库存量为330.70万吨,比上周下降0.02%,由上周的上升转为下降,比上月下降2.32%,比去年同期下降27.69%;盘螺社会库存量为18.06万吨,比上周上升1.05%,较上周的上升速度急剧放缓13.15个百分点,比上月上升3.96%,比去年同期下降41.70%;热轧卷板社会库存量为223.51万吨,比上周下降1.90%,较上周的下降速度略有加快0.78个百分点,比上月下降7.09%,比去年同期下降37.52%;冷轧卷板社会库存量为133.38万吨,比上周下降0.84%,较上周的下降速度略有加快0.05个百分点,比上月下降1.73%,比去年同期下降12.18%;中厚板社会库存量为87.51万吨,比上周上升0.51%,由上周的下降转为上升,比上月下降3.56%,比去年同期下降31.58%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【国企利润】1-11月国有企业利润总额22383.7亿元同比增长4.5%
据财政部统计数据显示,1-11月国有企业营业总收入434099.2亿元,同比增长3.9%。中央企业266059亿元,同比增长3.3%。地方国有企业168040.2亿元,同比增长4.8%。1-11月国有企业营业总成本419912.8亿元,同比增长4.3%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6.1%、3.6%和17.3%。中央企业253524.2亿元,同比增长3.4%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长4.5%、3.4%和19.7%。地方国有企业166388.6亿元,同比增长5.7%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长9.7%、3.8%和14.7%。
1-11月国有企业利润总额22383.7亿元,同比增长4.5%。中央企业16391.2亿元,同比增长6.1%。地方国有企业5992.5亿元,同比增长0.5%。1-11月,与上年同期相比,交通、钢铁、汽车、建材和电力等行业利润总额正增长;有色、煤炭、化工、纺织和石油石化等行业利润总额负增长。
1-11月,国有企业应交税金34369.5亿元,同比增长6.3%。中央企业26717.9亿元,同比增长7%。地方国有企业7651.6亿元,同比增长3.8%。11月末,国有企业资产总额1014953.8亿元,同比增长12%;负债总额663514.7亿元,同比增长12.3%;所有者权益合计351439亿元,同比增长11.5%。中央企业资产总额533141.5亿元,同比增长10.9%;负债总额350243.9亿元,同比增长10.7%;所有者权益为182897.6亿元,同比增长11.2%。地方国有企业资产总额481812.3亿元,同比增长13.3%;负债总额313270.8亿元,同比增长14.2%;所有者权益为168541.4亿元,同比增长11.7%。
行业动态:
【粗钢旬产】12月中旬重点钢铁企业粗钢日均产量178.19万吨环比增长1.85%
据中钢协统计数据显示,12月中旬会员钢铁企业粗钢日均产量178.19万吨,环比增长1.85%,创下国庆节后最高水平。12月中旬末,会员钢铁企业钢材库存量1488.27万吨,环比增长1.18%,较上年同期增长7.67%。
【国际钢铁】11月份全球粗钢产量为1.3亿吨 同比增长0.1%
据国际钢铁协会统计数据显示,2014年11月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.3亿吨,同比增长0.1%。11月份中国大陆粗钢产量为6330万吨,同比下降0.2%。扣除中国后,11月份全球粗钢产量为6723万吨,同比增长0.3%。11月份全球钢厂的产能利用率为73.5%,比10月下降1.2个百分点,较去年11月份下降2.5个百分点。11月份全球粗钢日均产量为435万吨,环比下降1.1%,同比增长0.1%。
11月份欧盟28国粗钢产量为1426万吨,同比下降0.8%;独联体粗钢产量为831万吨,同比下降3.9%;北美粗钢产量为996万吨,同比增长2.4%;南美粗钢产量为375万吨,同比增长2.7%;亚洲粗钢产量为8718万吨,同比增长0.6%;中东产量248万吨,同比增长11.6%;非洲产量为122万吨,同比下降13.2%。
1-11月全球65个主要产钢国家和地区粗钢总产量为14.98亿吨,同比增长1.8%。1-11月欧盟28国粗钢产量为1.57亿吨,同比增长2.3%;独联体粗钢产量为9679万吨,同比下降2.3%;北美粗钢产量为1.12亿吨,同比增长2.2%;南美粗钢产量为4167万吨,同比下降1.6%;亚洲粗钢产量为10.1亿吨,同比增长2.2%;中东产量2567万吨,同比增长8.1%;非洲产量为1450万吨,同比增长0.7%。
下游需求:
【船舶】1-11月全国造船完工3265万载重吨 同比下降16%
据中国船舶工业行业协会统计数据显示,1-11月全国造船完工3265万载重吨,同比下降16%;承接新船订单5676万载重吨,同比增长9.4%;11月底,手持船舶订单1.5233亿载重吨,同比增长27.8%,比2013年年底增长16.3%。1-11月全国完工出口船2804万载重吨,同比下降13.5%;承接出口船订单5324万载重吨,同比增长10.8%;10月底,手持出口船订单1.4548亿载重吨,同比增长38.9%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.9%、93.8%和95.5%。
1-11月54家重点监测的造船企业造船完工3038万载重吨,同比下降5.3%;承接新船订单5326万载重吨,同比增长7.5%;11月底,手持船舶订单1.4986亿载重吨,同比增长37.5%。1-11月54家重点监测的造船企业完工出口船2613万载重吨,同比下降4%;承接出口船订单5012万载重吨,同比增长8.6%;11月底,手持出口船订单1.4267亿载重吨,同比增长49.5%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的86%、94.1%和95.2%。
1-11月船舶行业87家重点监测企业完成工业总产值3650亿元,同比增长10.2%。其中,船舶制造产值1775亿元,同比增长6.1%;船舶配套产值290亿元,同比增长15.3%;船舶修理产值119亿元,同比增长10.8%。1-11月船舶行业87家重点监测企业完成出口产值1580亿元,同比增长6.1%。其中,船舶制造产值1344亿元,同比增长3.5%;船舶配套产值51亿元,同比增长2.4%;船舶修理产值47亿元,同比增长13.4%。 1-11月87家重点监测企业实现主营业务收入2720亿元,同比增长13.6%;利润总额受到个别企业大幅亏损的影响,仅为47亿元,同比下降7.5%。
【家电】1-10月家用电器行业利润总额672.8亿元同比增长16.9%
据工信部统计数据显示, 2014年1-10月家用电器行业主营业务收入11342.7亿元,累计同比增长9.9%;利润总额672.8亿元,累计同比增长16.9%;税金总额316.5亿元,累计同比增长22.1%。2014年1-10月,家电行业产销率96.4%,较2013年同期下降0.5个百分点;累计出口交货值2864.3亿元,累计同比增长5.3%。10月当月,家电行业产销率93.0%,较2013年同期下降1.7个百分点;出口交货值265.0亿元,同比增长9.9%。
2014年1-10月家用电冰箱累计生产8029.6万台,同比增长0.8%;房间空气调节器累计生产13397.8万台,同比增长13.3%;家用洗衣机累计生产5722.1万台,同比下降3.2%。10月当月,家用电冰箱生产707.0万台,同比增长0.2%;房间空气调节器生产1101.4万台,同比增长8.3%;家用洗衣机生产623.0万台,同比下降3.6%。
【机械】1-10月机械工业规模以上工业增加值同比增长10.6%
1-10月机械工业规模以上工业增加值同比增长10.6%,比1-9月份回落0.2个百分点,比去年同期仅提高0.3个百分点,但高于全国工业(8.4%)2.2个百分点。从各月累计增加值增速看,连续3个月呈小幅回落趋势。10月份机械工业增加值同比增长9.1%,低于去年同期3.9个百分点,高于全国工业(7.7%)1.4个百分点。分行业看,1-10月份,在统计的49个中类行业中,有19个中类行业增加值增速比去年同期提高,其中提高3.7个百分点以上的有5个行业。有29个中类行业增加值增速比去年同期下降,其中降幅在8个百分点以上的是其他仪器仪表制造业、改装汽车制造业、其他通用设备制造业和印刷、制药、日化和日用品生产专用设备制造等行业。
(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/
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