经济下行压力加大,市场需求仍然偏弱,制造行业景气不足,钢铁行业景气下降,终端需求明显减弱,钢厂库存维持高位,钢企资金压力增大,社会库存连续下降,市场信心依旧不足,短期钢市维持震荡。预计下周(2014.12.8-12.12)国内钢材市场将小幅盘整。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2014.12.8-12.12)国内钢材市场价格将小幅盘整,长材市场价格将小幅下滑,型材市场价格将小幅盘整,板材市场价格将涨跌互现,管材市场价格将稳中小幅下滑。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在116.8点附近波动,钢材均价在3210元左右,平均波动20-30元左右;其中,长材价格指数预计在118.3点附近波动,小幅下滑0.6点;型材价格指数预计在120.7点附近波动,小幅下滑0.1点;板材价格指数预计在114.7点附近波动,小幅波动上涨0.1点;管材价格指数预计在118.2点附近波动,小幅波动下滑0.5点(详见图1)。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2014.12.8-12.12)国内长材市场价格将小幅下滑,型材市场价格将小幅盘整,板材市场价格将涨跌互现,管材市场价格将稳中小幅下滑;原材料市场价格将稳中小幅盘整,铁矿石市场价格将稳中小幅上涨,焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将小幅下跌,钢坯市场价格将小幅下滑(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场小幅波动下滑
2014年第49周(2014.12.1-12.5)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到117.0点,较上周下降0.27%,较去年同期下降13.95%。其中,LGMI长材价格指数为118.9点,较上周下降0.78%,较去年同期下降17.40%;LGMI型材价格指数为120.8点,较上周下降0.15%,较去年同期下降13.34%;LGMI板材价格指数为114.6点,较上周上升0.21%,较去年同期下降11.00%;LGMI管材价格指数为118.7点,较上周下降0.58%,较去年同期下降13.51%(详见图1)。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2014年第49周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下滑,与上周相比,上涨品种有所增加,持平品种略有减少,下跌品种略有减少。其中10个品种上涨,较上周增加6种;20种持平,较上周减少3种;14个品种下跌,较上周减少3种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅盘整,铁矿石市场价格稳中小幅下滑,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格稳中小幅上涨,钢坯市场价格小幅上涨。
表1 2014年第50周(2014.12.8-12.12)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 | ||||||
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 | |
14年48周 | 14年49周 | 14年50周 | ||||
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 720 | 690 | 690 | → |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 525 | 525 | 530 | ↑5 |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 880 | 880 | 880 | → |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 1060 | 1060 | 1060 | → |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 2010 | 2050 | 2000 | ↓50 |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 1680 | 1680 | 1670 | ↓10 |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 2430 | 2450 | 2430 | ↓20 |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 2550 | 2570 | 2550 | ↓20 |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 2440 | 2470 | 2450 | ↓20 |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 2820 | 2790 | 2780 | ↓10 |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 2800 | 2800 | 2780 | ↓20 |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 2590 | 2570 | 2550 | ↓20 |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 2800 | 2780 | 2750 | ↓30 |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 3010 | 3050 | 3070 | ↑20 |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 2930 | 2950 | 2970 | ↑20 |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 3080 | 3050 | 3050 | → |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 3750 | 3730 | 3700 | ↓30 |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 4000 | 4000 | 4000 | → |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 3720 | 3660 | 3650 | ↓10 |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 2850 | 2850 | 2850 | → |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 2860 | 2830 | 2830 | → |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 3000 | 2970 | 2970 | → |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 3380 | 3380 | 3380 | → |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 2690 | 2690 | 2650 | ↓40 |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 2750 | 2770 | 2750 | ↓20 |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 2800 | 2780 | 2750 | ↓30 |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 3100 | 3050 | 3000 | ↓50 |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 2980 | 2980 | 2950 | ↓30 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 2850 | 2850 | 2850 | → |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 3250 | 3250 | 3250 | → |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 3330 | 3330 | 3300 | ↓30 |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 3250 | 3250 | 3200 | ↓50 |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 2860 | 2800 | 2820 | ↑20 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 2760 | 2780 | 2760 | ↓20 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 2780 | 2750 | 2720 | ↓30 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 16150 | 16400 | 16500 | ↑100 |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 16200 | 16100 | 16500 | ↑400 |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 16800 | 16900 | 16800 | ↓100 |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 3010 | 3010 | 3010 | → |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 2900 | 2900 | 2900 | → |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京首钢 | 3300 | 3300 | 3300 | → |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 4380 | 4380 | 4380 | → |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 4450 | 4450 | 4450 | → |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 4460 | 4460 | 4460 | → |
2. 本周全国钢材社会库存连续下降
目前全国钢材社会库存连续8周下降,其中建材库存下降速度有所放缓,板材库存下降速度略有加快。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:12月5日,全国29个重点城市钢材社会库存量为887.41万吨,比上周减少11.37万吨,下降1.26%,较上周的下降速度略有放缓0.63个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为77.35万吨,比上周上升1.99%,由上周的下降转为上升,比上月下降10.19%,比去年同期下降26.62%;螺纹钢社会库存量为333.48万吨,比上周下降1.49%,较上周的下降速度有所放缓1.30个百分点,比上月下降7.43%,比去年同期下降26.10%;盘螺社会库存量为17.30万吨,比上周下降0.43%,较上周的下降速度明显放缓2.62个百分点,比上月上升8.12%,比去年同期下降43.03%;热轧卷板社会库存量为233.79万吨,比上周下降2.81%,较上周的下降速度有所加快1.06个百分点,比上月下降8.74%,比去年同期下降35.10%;冷轧卷板社会库存量为136.38万吨,比上周上升0.47%,由上周的下降转为上升,比上月下降0.53%,比去年同期下降11.63%;中厚板社会库存量为89.12万吨,比上周下降1.79%,较上周的下降速度略有加快0.15个百分点,比上月下降4.77%,比去年同期下降34.15%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【PMI】11月份中国制造业采购经理指数(PMI)50.3% 环比回落0.5个百分点
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2014年11月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,较上月回落0.5个百分点。从12个分项指数来看,同上月相比,除供应商配送时间指数上升外,其余各指数均有所回落。其中,新出口订单和经营活动预期指数回落幅度最大,降幅超过1个百分点;其余指数降幅均在1个百分点之内。11月PMI指数继续回落,表明经济增长仍处于下行态势。新订单指数回落,反映市场需求仍然偏弱,与投资增速持续回落是一致的;出口订单指数明显回落,预示未来出口增速将有所降低。产成品库存、采购量、原材料库存等指数回落,反映企业去库存活动仍在进行中,也是购进价格指数回落的重要原因。综合看,今年以来投资增速回落引起的经济增速回调,以及去库存活动增加等,目前仍在发展中。10月份投资增速降幅明显收窄,稳增长各项政策效果日益显现,预计经济增速下行态势将趋于平稳。
生产指数为52.5%,比上月回落0.6个百分点。从企业规模来看,大型企业高于50%,为54.6%;中型企业和小型企业低于50%,指数分别49.5%和47.7%。
新订单指数为50.9%,比上月回落0.7个百分点。从企业规模来看,大型企业的新订单指数高于50%,为52.7%;中型和小型企业低于50%,分别为48.3%和47.2%。
新出口订单指数为48.4%,比上月下降1.5个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的新出口订单指数均低于50%,指数在44.4%-49.8%之间。
积压订单指数为43.9%,比上月下降0.8个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业的积压订单指数均低于50%,指数在38.6%-45.3%之间。
产成品库存指数为47.2%,比上月下降0.7个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业指数均低于50%,指数在47.1%-47.3%之间。
采购量指数为50.5%,比上月回落0.2个百分点。从企业规模来看,大型企业采购量指数高于50%,为52.4%;中型和小型企业低于50%,指数均为47.2%。
进口指数为47.3%,比上月下降0.6个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的进口指数均低于50%,指数在44.1%-48.2%之间。
购进价格指数为44.7%,比上月下降0.4个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业购进价格指数均低于50%,指数在43.4%-47.9%之间。
原材料库存指数为47.7%,比上月下降0.7个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业原材料库存指数均低于50%,指数在44.2%-48.4%之间。
从业人员指数为48.2%,比上月下降0.2个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业从业人员指数均低于50%,指数在46.7%-48.8%之间。
供应商配送时间指数为50.3%,比月上升0.2个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业供应商配送时间指数均高于50%,指数在50.2%-50.6%之间。
生产经营活动预期指数为52.2%,比上月回落1.9个百分点。从企业规模来看,大型和小型企业生产经营活动预期指数高于50%;中型企业低于50%,指数为49.5%。
【PMI】11月份汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值为50% 环比回落0.4个百分点
据汇丰控股和数据编撰机构Markit统计数据显示,11月份汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值为50%,与初值持平,跌至半年来最低,也低于上月终值50.4%。产出指数虽略高于初值的49.5,但仍跌破荣枯线在49.6,为今年4月以来最低;而新订单和新出口订单指数仍保持在扩张区间。内需扩张略放缓,新出口订单也降至五个月以来的低点。通胀回落的压力仍然很大,就业市场也显现出进一步走弱的迹象。都预示着11月份制造业乏力,经济活动趋弱。
【PMI】11月份中国非制造业商务活动指数53.9% 环比回升0.1个百分点
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2014年11月份的中国非制造业商务活动指数53.9%,环比回升0.1个百分点。由于非制造业没有综合指数,通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。在中国非制造业PMI各单项指数中,新出口订单和从业人员指数与上月相比回升;其余各单项指数呈现回落。其中,中间投入价格、收费价格、存货、在手订单和供应商配送时间指数回落均超过1个百分点;其余指数降幅在1个百分点之内。
11月份,非制造业经济运行稳健。“双十一”网络促销活动,使得邮政快递、仓储配送等服务业表现活跃;电信、互联网等高端服务业继续高位回升,新兴产业仍具较强发展活力。总体上看,服务业发展对于稳增长,稳就业的作用越发重要。受央行降息推动,本月房地产业商务活动升幅明显,新订单指数自今年以来首次回升至50%以上,行业收费价格指数虽仍在50%以下,但较上月回升,意味着价格下降空间进一步收窄。当前需要关注的是价格水平较低,本月收费价格指数在50%下方继续回落,近期国际市场大宗商品价格大幅下降,形成较大的输入性通缩压力。应采取应对措施,有所防范。
新订单指数回落。2014年11月,新订单指数为50.1%,比上月回落0.9个百分点。分行业来看,建筑业新订单指数为52.9%;服务业新订单指数为49.4%。19个行业中,邮政业、装卸搬运及仓储业、电信广播电视和卫星传输服务业、互联网及软件信息技术服务业和水上运输业等11个行业高于50%;航空运输业、生态保护环境冶理及公共设施管理业、铁路运输业、餐饮业和租赁及商务服务业等8个行业低于50%。
新出口订单指数小幅回升。2014年11月,新出口订单指数为49.3%,比上月上升0.3个百分点。分行业来看,建筑业新出口订单指数为47.5%;服务业新出口订单指数为49.8%。19个行业中,道路运输业、装卸搬运及仓储业、居民服务及修理业、电信广播电视和卫星传输服务业、邮政业和水上运输业等11个行业高于50%;建筑安装装饰及其他建筑业、生态保护环境冶理及公共设施管理业和租赁及商务服务业等8个行业低于50%。
收费价格指数回落。2014年11月,收费价格指数为47.7%,较上月回落1.1个百分点。分行业来看,建筑业收费价格指数为49.8%;服务业收费价格指数为47.1%。19个行业中,水上运输业、装卸搬运及仓储业、邮政业和互联网及软件信息技术服务业等6个行业高于50%;批发业、航空运输业、租赁及商务服务业、住宿业、生态保护环境冶理及公共设施管理业和居民服务及修理业等13行业低于50%。
从业人员指数回升。2014年11月,从业人员指数为49.5%,比上月回升0.6个百分点。分行业来看,建筑业从业人员指数为52.3%;服务业从业人员指数为48.8%。19个行业中,建筑安装装饰及其他建筑业、居民服务及修理业、互联网及软件信息技术服务业、土木工程建筑业、房屋建筑业和航空运输业等8个行业高于50%;装卸搬运及仓储业、生态保护环境冶理及公共设施管理业、铁路运输业、餐饮业、租赁及商务服务业和水上运输业等11个行业低于50%。
业务活动预期指数小幅回调。2014年11月,业务活动预期指数为59.7%,与上月相比回落0.2个百分点。分行业来看,建筑业业务活动预期指数为65.4%;服务业业务活动预期指数为58.3%。19个行业中,邮政业、零售业、互联网及软件信息技术服务业和土木工程建筑业等17个行业高于50%;住宿业和租赁及商务服务业2个行业低于50%。
【物流景气】11月份中国物流业景气指数为56.5% 环比回升1.6个百分点
中国物流与采购联合会发布的2014年11月份中国物流业景气指数为56.5%,比上月回升1.6个百分点。本月,在中国物流业景气指数(LPI)各单项指数中,新订单指数、设备利用率指数和主营业务成本指数回升,而平均库存量指数、库存周转次数指数、资金周转率指数、物流服务价格指数、主营业务利润指数、固定资产投资完成额指数、从业人员指数和业务活动预期指数呈现不同程度的回落。11月份,物流业景气指数回升,显示出供应链上采购、生产和销售等各环节经济活动加快。从行业来看,受外贸需求回暖和西方“圣诞节”假日因素影响,水上运输业回升至54.8%。受国内“双十一”电商促销活动的影响,邮政业和仓储业延续增长的势头。从区域来看,除中部略有回落,东、西部较上月有所回升,且均位于50%以上。从企业规模看,大、中、小、微型物流企业均位于50%以上的景气区间。从后期走势看,新订单指数保持在50%以上、业务活动预期指数保持54%以上,预示着物流业经济将保持较为稳健的发展态势。
新订单指数上升,预示物流业稳中趋升。11月份,新订单指数为54.5%,比上月回升1个百分点。预示着物流业发展仍将保持稳中趋升的态势。从企业类型来看,综合型、运输型和仓储型物流业均保持在50%以上,分别为56.9%、54.6%和55.6%。
设备利用率指数回升,利用效率提高。11月份,设备利用率指数环比回升3.4个百分点,回升至56.5%。显示出物流业务量的增加,带动物流服务相关设备利用率的提高。分企业规模看,大、中、小、微物流企业该指数均高于50%,且较上月呈现不同程度回升,分别为57.8%、55.5%、54.8%和59.9%。
资金周转率指数回落,资金状况有所收紧。11月份,资金周转率指数为48.3%连续三个月回落,位于收缩区间,比上月回落0.7个百分点,回落幅度收窄。反映出,物流企业回款速度放慢。值得关注的是,本月22日中国人民银行决定下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,有望在未来一段时间内缓解“融资难、融资贵”问题和企业较为紧张的资金状况。
物流服务价格和主营业务利润双降。11月份,物流服务价格指数回落1.5个百分点,为49.3%;主营业务成本指数回升1.1个百分点,上升至57.3%。在成本上升、物流服务价格下降的双重挤压下,主营业务利润指数回落0.2个百分点,为49.8%,两项指数均位于收缩区间,且主营业务利润指数与主营业务成本指数之间的差距逐步拉大,显示出物流业“高成本、低效益”的运行特征没有根本改观。
从后期走势看,新订单指数保持在50%以上、业务活动预期指数保持54%以上,预示着物流业经济将保持较为稳健的发展态势。
行业动态:
【PMI】11月份钢铁行业PMI指数为43.3% 环比回落2.7个百分点
据中物联钢铁物流专业委员会统计数据显示,11月份钢铁行业PMI指数为43.3%,较上月回落2.7个百分点,该指数跌至最近九个月以来的最低水平,并连续七个月处于50%的荣枯线以下。主要分项指数中,新订单指数、购进价格指数再度收缩,新出口订单指数回落至50%以下的收缩区间,产成品库存指数小幅上扬,生产指数三连降至近九个月的低点。11月份钢铁行业生产指数三连降至38.6%,较上月下降3.6个百分点,该指数连续三个月处于50%的临界点下方,并跌至九个月以来的最低点。与此同时,和生产相关的采购活动也呈现收缩态势。当月采购量指数重回收缩区间,为46.2%,较上月回落5.8个百分点;原材料进口指数回落5.4个百分点至50.2%。原材料库存指数虽小幅回升1.2个百分点至44.9%,但该指数已连续11个月处于50%以下的收缩区间。
11月份,钢铁行业新订单指数为40.2%,较上月回落7.2个百分点,已连续五个月处于50%的临界点下方。该指数的变化情况显示受消费淡季以及资金紧张的影响,市场需求明显减弱,下游持币观望,即用即购,钢企的销售压力有所加大。钢铁行业新出口订单指数在连续三个月保持在扩张区间后,11月份重回收缩区间,下降至49.5%,较10月份回落5.4个百分点,显示当前钢厂出口订单出现下降,后期钢材出口量或将有所下滑。
11月份,钢铁行业产成品库存指数止跌反弹至53.9%,较10月份回升0.8个百分点,今年以来持续保持在50%以上的扩张区间。该指数的变化情况表明因终端需求减弱,代理商订货积极性减弱,钢厂方面的合同组织压力在加大,钢厂库存持续处于高位。11月份钢铁行业购进价格指数跌至31.1%,较10月份回落9.5个百分点。该指数自今年以来一直在50%以下的收缩区间内弱势震荡,显示原料市场价格连续疲弱运行,成本支撑持续弱化。
【PMI】11月份钢铁流通业PMI为47.2%
兰格钢铁信息研究中心统计发布2014年11月份钢铁流通业PMI总指数为47.2%,环比下降0.6个百分点,显示需求收缩,钢铁流通市场活跃度降低。从各项分指数看,11月份钢铁流通业PMI调查的10项分指数3升7降。其中,企业销量下降,下游订单缩减,企业对后市信心不足,采购意愿降低。总体判断12月钢铁流通市场需求景气低位徘徊。
【PMI】11月份河北省钢铁行业PMI为41.1% 环比下降1.7个百分点
据河北省冶金行业协会统计数据显示,2014年11月份河北省钢铁行业PMI为41.1%,环比下降1.7个百分点,连续7个月收缩。11月份河北钢厂的新订单指数为39.1%,环比下降2.2个百分点。11月份新出口订单指数为45.5%,环比下降4.5个百分点,出口力度有所减弱。11月份的产出指数为34.7%,环比下降7.9个百分点,钢厂减产力度加大,主要是由于APEC会议期间河北部分钢厂采取了停产或减产措施。11月份成品材库存指数为38.3%,环比上升3.9个百分点,河北钢厂的钢材库存继续下降,但下降趋势放缓,主要受益于钢厂减产。11月份的原材料库存指数为43.9%,环比回升2.4个百分点,钢厂原料库存继续下降,但趋势放缓。
下游需求:
【汽车】11月份我国新能源汽车生产9728辆 同比增长10倍
据工信部统计数据显示,2014年11月份我国新能源汽车生产9728辆,同比增长10倍。其中,纯电动乘用车生产3540辆,插电式混合动力乘用车生产2469辆;纯电动商用车生产1640辆,同比增长14倍,插电式混合动力商用车生产1977辆,同比增长41倍。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前两批的新能源汽车生产7932辆,占11月产量的81.5%。2014年1-11月新能源汽车累计生产5.67万辆,同比增长5倍。其中,纯电动乘用车生产2.58万辆,同比增长近7倍,插电式混合动力乘用车生产1.36万辆,同比增长近25倍,燃料电池乘用车生产6辆;纯电动商用车生产7363辆,同比增长188%,插电式混合动力商用车生产9949辆,同比增长245%。
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