兰格预测:经济喜忧参半 钢价维持弱势
发表日期:2014/9/26 14:54:05 兰格钢铁信息研究中心 葛昕

国内经济喜忧参半,制造行业呈现企稳,工业用电明显下降,制造用电增幅放缓,钢铁用电增速放缓,粗钢旬产维持高位,钢厂库存继续上升,企业资金压力不减,社会库存连续下降,市场信心明显不足,钢市短期维持下行。预计节后(2014.10.8-10.10)国内钢材市场将继续小幅下跌。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,节后(2014.10.8-10.10)国内钢材市场价格将小幅波动下跌,长材市场价格将小幅下跌,型材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格将稳中小幅下滑,管材市场价格将稳中小幅下滑。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在116.9点附近波动,钢材均价在3220元左右,平均波动20-30元左右;其中,长材价格指数预计在116.8点附近波动,小幅下跌1.4点;型材价格指数预计在122.9点附近波动,小幅下滑0.4点;板材价格指数预计在115.1点附近波动,小幅下滑0.6点;管材价格指数预计在120.9点附近波动,小幅下滑0.5点(详见图1)。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,节后(2014.10.8-10.10)国内长材市场价格将小幅下跌,型材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格将稳中小幅下滑,管材市场价格将稳中小幅下滑;原材料市场价格将稳中小幅下跌,铁矿石市场价格将稳中趋弱,焦炭和废钢市场价格将维持平稳,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场大幅下跌

2014年第39周(2014.9.22-9.26)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到117.7点,较上周下降1.73%,较去年同期下降14.29%。其中,LGMI长材价格指数为118.2点,较上周下降2.46%,较去年同期下降16.98%;LGMI型材价格指数为123.3点,较上周下降1.29%,较去年同期下降12.63%;LGMI板材价格指数为115.7点,较上周下降1.33%,较去年同期下降12.23%;LGMI管材价格指数为121.4点,较上周下降0.96%,较去年同期下降14.02%(详见图1)。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2014年第39周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格大幅下跌,与上周相比,上涨品种明显减少,持平品种维持不变,下跌品种明显增加。其中无品种上涨,较上周减少12种;13种持平,与上周持平;31个品种下跌,较上周增加12种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅下跌,铁矿石市场价格小幅下滑10-20元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格稳中小幅下滑20元,钢坯市场价格下跌50-70元。

表1  2014年第41周(2014.10.8-10.10)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

14年38周

14年39周

14年41周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

780

770

770

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

605

585

575

↓10

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

880

880

880

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

1060

1060

1060

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

2030

2030

2030

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

1780

1760

1760

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

2470

2400

2350

↓50

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

2590

2520

2470

↓50

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

2450

2400

2350

↓50

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

2870

2790

2770

↓20

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

2880

2790

2770

↓20

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

2720

2700

2600

↓100

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

2910

2750

2710

↓40

7.1 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

2990

2930

2900

↓30

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

2950

2890

2880

↓10

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

2970

2950

2940

↓10

8.1 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

3920

3920

3920

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

4200

4200

4200

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

3860

3860

3860

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

2930

2910

2900

↓10

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

2850

2830

2820

↓10

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

2990

2970

2960

↓10

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

3480

3430

3420

↓10

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

2690

2630

2600

↓30

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

2750

2720

2700

↓20

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

2830

2800

2800

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

3150

3130

3100

↓30

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

3030

3030

3000

↓30

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

2900

2850

2850

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

3400

3400

3400

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

3450

3380

3380

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

3370

3300

3300

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

2840

2790

2780

↓10

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

2780

2700

2700

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

2700

2660

2670

↑10

14.1 不锈钢卷

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

17300

16800

16800

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

17300

17300

17300

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

17700

17200

17000

↓200

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

3200

3200

3200

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

3020

3020

3020

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京首钢

3950

3850

3850

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

4380

4380

4380

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

4650

4550

4550

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

4410

4410

4410

 

2.      本周全国钢材社会库存连续下降

目前全国钢材社会库存连续29周下降,其中建材库存下降速度明显加快,板材库存下降速度略有加快。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:9月26日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1036.48万吨,比上周减少29.21万吨,下降2.74%,较上周的下降速度有所加快1.82个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为105.00万吨,比上周下降7.59%,较上周的下降速度急剧加快7.07个百分点,比上月下降7.18%,比去年同期下降15.07%;螺纹钢社会库存量为416.10万吨,比上周下降3.31%,较上周的下降速度有所加快1.67个百分点,比上月下降8.97%,比去年同期下降19.42%;盘螺社会库存量为21.02万吨,比上周下降3.14%,较上周的下降速度略有放缓0.19个百分点,比上月下降7.49%,比去年同期下降38.65%;热轧卷板社会库存量为260.47万吨,比上周下降1.71%,较上周的下降速度有所加快1.32个百分点,比上月下降2.25%,比去年同期下降31.11%;冷轧卷板社会库存量为136.69万吨,比上周下降0.07%,较上周的下降速度略有放缓0.45个百分点,比上月下降1.82%,比去年同期下降12.35%;中厚板社会库存量为97.20万吨,比上周下降1.08%,由上周的上升转为下降,比上月下降6.29%,比去年同期下降32.84%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【PMI】9月份汇丰中国制造业采购经理人指数PMI初值50.5%

汇丰与英国研究公司Markit Group Ltd.联合编制的9月份汇丰中国制造业采购经理人指数PMI初值50.5%,远超预期。9月制造业就业分项指数初值下滑至46.9%,创2009年2月以来最低水平。至此,该指数已经连续11个月在50下方运行。9月份制造业活动显出企稳迹象,当前经济喜忧参半。房地产低迷仍是增长的最大下行风险,预计央行将采取更多货币宽松,以稳定复苏。

【社会用电】1-8月全国全社会用电量3.64万亿千瓦时同比增长4.0%

据中电联统计数据显示,1-8月全国全社会用电量3.64万亿千瓦时,同比增长4.0%,增速比上年同期回落2.8百分点。分产业看,1-8月份,第一产业用电量687亿千瓦时,同比增长0.3%,占全社会用电量的比重为1.9%;第二产业用电量2.66万亿千瓦时,同比增长3.9%,增速比上年同期回落2.4个百分点,用电量占全社会用电量的比重为73.1%,对全社会用电量增长的贡献率为70.5%;第三产业用电量4417亿千瓦时,同比增长5.8%,增速比上年同期回落4.9个百分点,用电量占全社会用电量的比重为12.1%,对全社会用电量增长的贡献率为17.2%;城乡居民生活用电量4684亿千瓦时,同比增长3.8%,增速比上年同期回落3.7个百分点,占全社会用电量的比重为12.9%,对全社会用电量增长的贡献率为12.1%。分地区看,1-8月份,全社会用电量增速高于全国平均水平(4.0%)的省份有13个,其中增速高于10%的省份有新疆(16.5%)和内蒙古(10.3%);除内蒙古外,华北、东北区域其他8个省份的全社会用电量增速均低于全国平均水平;而除甘肃外,南方、西北区域其他省份用电量增速均高于全国平均水平。全社会用电量增速最低的三个省份分别为上海(-4.4%)、湖南(-1.5%)和浙江(0.6%)。

8月份,全国全社会用电量5025亿千瓦时,同比下降1.5%,为2009年6月份以来全社会用电量增速首次出现负增长(1、2月份由于春节不同期因素除外),增速同比回落15.2个百分点。气温偏低以及上年同期中、东部等地区出现持续大范围高温天气导致基数高是8月份全社会用电量负增长的最重要因素;8月份全国平均气温比常年同期低0.2℃,比上年同期低1.5℃,全国除广东和海南外的其他所有省份当月平均气温均低于上年同期,中、东部地区绝大部分省份尤为偏低。此外,经济波动下行也是导致8月份全社会用电量负增长的重要原因。根据国家统计局8月份数据,工业和投资等主要指标增速出现回落;8月份规模以上工业增加值和社会消费品零售总额增速分别环比回落2.1个和0.3个百分点,1-8月份全国固定资产投资(不含农户)同比名义增速比1-7月份回落0.5个百分点。分产业看,8月份,第一产业用电量130亿千瓦时,同比增长11.6%;第二产业用电量3517亿千瓦时,同比下降1.5%,主要是第二产业中的电力、热力的生产和供应业用电量同比下降17.7%;第三产业用电量662亿千瓦时,同比增长1.1%,增速分别比上年同期和上月回落14.4个和3.5个百分点;城乡居民生活用电量716亿千瓦时,同比下降5.7%,增速分别比上年同期和上月回落27.1个和6.2个百分点。分地区看,8月份,全社会用电量增速超过全国平均水平(-1.5%)的省份有19个,其中增速超过9%的省份有海南(12.7%)、内蒙古(12.7%)、广东(10.9%)和福建(9.3%)。全社会用电量负增长的省份有11个,其中主要受当月气温明显低于上年同期的影响(8月份华东、华中大部分省份气温比上年同期偏高3℃以上),华东、华中大部分省份用电量同比下降,增速低于-10%的有上海(-18.4%)、江苏(-13.8%)、安徽(-14.9%)、河南(-10.6%)、湖北(-11.3%)和湖南(-11.8%)。

【工业用电】8月份全国工业用电量3451亿千瓦时同比下降1.6%

据中电联统计数据显示,8月份全国工业用电量3451亿千瓦时,同比下降1.6%,占全社会用电量的比重为68.7%。其中,轻工业用电量606亿千瓦时,同比增长1.3%,占全社会用电量的比重为12.1%;重工业用电量2845亿千瓦时,同比下降2.2%,占全社会用电量的比重为56.6%。1-8月全国工业用电量2.61万亿千瓦时,同比增长3.8%,增速同比回落2.4个百分点,占全社会用电量的比重为71.8%,对全社会用电量增长的贡献率为67.7%。其中,轻、重工业用电量分别为4351和21793亿千瓦时,同比分别增长3.7%和3.8%,增速同比分别回落2.2个和2.5个百分点。

【制造用电】8月份全国制造业用电量2614亿千瓦时同比增长2.5%

据中电联统计数据显示,8月份全国制造业用电量2614亿千瓦时,同比增长2.5%,增速环比回落1.6个百分点;制造业日均用电量84.3亿千瓦时/天,比上月减少0.9亿千瓦时/天,已经连续2个月环比减少。1-8月全国制造业用电量1.95万亿千瓦时,同比增长4.9%,增速比上年同期回落0.9个百分点。

【工业用电】8月份四大高载能行业用电量合计1493亿千瓦时同比增长3.4%

据中电联统计数据显示,8月份化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高耗能行业用电量合计1493亿千瓦时,同比增长3.4%,增速同比回落5.4个百分点,环比下降0.8%。其中,化工行业用电量356亿千瓦时,同比增长3.2%、增速同比回落4.9个百分点,环比下降1.9%;建材行业用电量297亿千瓦时,同比增长2.7%、增速同比回落7.3个百分点,环比下降2.4%;钢铁冶炼行业用电量480亿千瓦时,同比增长1.6%、增速同比回落9.9个百分点,环比下降3.6%;有色金属冶炼行业360亿千瓦时,同比增长6.8%、增速同比提高1.5个百分点,环比增长2.3%。

1-8月化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高耗能行业用电量合计11312亿千瓦时,同比增长4.5%、增速同比回落0.3个百分点,占全社会用电量的比重为31.1%,对全社会用电量增长的贡献率为34.7%。其中,化工行业用电量2738亿千瓦时,同比增长5.0%,增速同比提高0.1个百分点;建材行业用电量2158亿千瓦时,同比增长7.8%,增速同比提高3.1个百分点;黑色金属冶炼行业用电量3658亿千瓦时,同比增长2.0%,增速同比回落2.6个百分点,对全社会用电量增长的贡献率仅为5.1%;有色金属冶炼行业2758亿千瓦时,同比增长4.9%,增速同比回落0.3个百分点。

【国企利润】1-8月国有企业利润总额16441.1亿元同比增长8%

据财政部统计数据显示,2014年1-8月国有企业营业总收入311778亿元,同比增长5.5%。中央企业190899亿元,同比增长4.6%。地方国有企业120879亿元,同比增长7%。1-8月,国有企业营业总成本300775.4亿元,同比增长5.7%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长7.7%、3.1%和19.7%。中央企业181355.2亿元,同比增长4.4%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长7.1%、2.6%和22.4%。地方国有企业119420.3亿元,同比增长7.5%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长9.2%、3.7%和16.7%。

1-8月国有企业利润总额16441.1亿元,同比增长8%。中央企业12092.8亿元,同比增长8.6%。地方国有企业4348.3亿元,同比增长6.3%。1-8月,从行业看,钢铁、交通等行业实现利润继续保持较大增幅;煤炭、化工等行业实现利润降幅仍较明显;有色行业仍未摆脱亏损。

1-8月,国有企业应交税金25073亿元,同比增长7.3%。中央企业19565.1亿元,同比增长8.3%。地方国有企业5507.9亿元,同比增长4.2%。8月末,国有企业资产总额990555.2亿元,同比增长12%;负债总额646871.1亿元,同比增长12.3%;所有者权益合计343684.1亿元,同比增长11.4%。中央企业资产总额519713.1亿元,同比增长10.7%;负债总额341088.7亿元,同比增长10.5%;所有者权益为178624.5亿元,同比增长11.2%。地方国有企业资产总额470842.1亿元,同比增长13.4%;负债总额305782.5亿元,同比增长14.4%;所有者权益为165059.6亿元,同比增长11.6%。

行业动态:

【国际钢铁】8月份全球粗钢产量1.35亿吨 同比增长1.4%

据国际钢铁协会统计数据显示,2014年8月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.35亿吨,同比增长1.4%。8月份欧盟28国粗钢产量为1207万吨,同比增长0.4%;独联体粗钢产量为855万吨,同比下降6.5%;北美粗钢产量为1051万吨,同比增长2%;南美粗钢产量为402万吨,同比下降0.8%;亚洲粗钢产量为9251万吨,同比增长1.7%。中东产量225万吨,同比增长2%;非洲产量为154万吨,同比增长23.5%。

8月份中国大陆粗钢产量为6891万吨,同比增长1%。扣除中国后,8月份全球粗钢产量为6605万吨,同比增长1.8%。8月份全球钢厂的产能利用率为74.2%,比7月下降1.2个百分点,较去年8月份下降1.4个百分点。8月份全球粗钢日均产量为435.3万吨,环比下降1.6%,再创今年最低水平,主要是欧盟日均产量下降比较明显。

1-8月全球65个主要产钢国家和地区粗钢总产量为10.96亿吨,同比增长2.4%。1-8月份,欧盟28国粗钢产量为1.13亿吨,同比增长3.4%;独联体粗钢产量为7202万吨,同比下降0.9%;北美粗钢产量为8105万吨,同比增长2.3%;南美粗钢产量为3044万吨,同比下降1.1%;亚洲粗钢产量为7.42亿吨,同比增长2.7%;中东产量1836万吨,同比增长7.6%;非洲产量为1103万吨,同比增长7.2%。

【粗钢旬产】9月中旬重点企业粗钢日产量为178.7万吨环比下降0.45%

据中国钢铁工业协会统计数据显示,9月中旬重点企业粗钢日产量为178.7万吨,较9月上旬减少800吨,旬环比下降0.45%。9月中旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1589.8万吨,较上一旬末增加76.2万吨,旬环比上升5.03%。

【上市公司】上半年包钢股份实现净利润3658.44万元 同比下降69.93%

据包钢股份半年报显示,今年上半年包钢股份营业收入为146.72亿元,同比下降23.7%,上半年实现净利润3658.44万元,同比下降69.93%,业绩出现了一定程度的下滑,主要由于钢材下游行业持续低迷,销售量与售价下降导致业绩不佳。

下游需求:

【船舶】1-8月全国造船完工2208万载重吨 同比下降18.1%

据中国船舶工业行业协会统计数据显示,2014年1-8月全国造船完工2208万载重吨,同比下降18.1%。承接新船订单4740万载重吨,同比增长35.8%。8月底,手持船舶订单15370万载重吨,同比增长34.1%,比2013年底增加17.3%。1-8月全国完工出口船1907万载重吨,同比下降7.3%;承接出口船订单4465万载重吨,同比增长50%;8月末手持出口船订单14616万载重吨,同比增长57.2%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的86.4%、94.2%和95.1%。

1-8月54家重点监测的造船企业造船完工2092万载重吨,同比下降9.6%。承接新船订单4554万载重吨,同比增长38%。8月底,手持船舶订单15189万载重吨,同比增长45.8%。1-8月54家重点监测的造船企业完工出口船1861万载重吨,同比下降6.9%;承接出口船订单4403万载重吨,同比增长41.6%;8月末手持出口船订单14453万载重吨,同比增长59.4%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的89%、96.7%和95.2%。

1-8月船舶行业87家重点监测企业完成工业总产值2637亿元,同比增长9.8%。其中船舶制造产值1295亿元,同比增长4.1%;船舶配套产值215亿元,同比增长15.8%;船舶修理产值84.4亿元,同比增长14.4%。1-8月船舶行业87家重点监测企业完成出口产值1116亿元,同比增长4.5%。其中,船舶制造产值890亿元,同比增长1.5%;船舶配套产值36亿元,同比增长4.6%;船舶修理产值32亿元,同比增长25.2%。1-8月87家重点监测企业实现主营业务收入1801亿元,同比增长12.4%;利润总额受到个别企业大幅亏损的影响,仅为33.8亿元,同比下降13.6%。

【机械】8月份全国内燃机完成销量459.75万台同比下降2.70%

据中国内燃机工业协会统计数据显示,2014年8月份全国内燃机完成销量459.75万台,同比下降2.70%,1-8月累计完成销量4022.94万台,同比下降0.87%;8月完成14726.69万千瓦,同比下降2.52%,1-8月累计完成133705.67万千瓦,同比增长8.41%。柴油机市场相较上月有所回升,但同比仍继续走低,汽油机市场微幅振动,总体继续表现稳中略有下降态势。分燃料类型来看,柴油机1-8月累计销量5398.10万台,同比下降7.97%;汽油机1-8月累计销量3483.60万台,同比增长0.33%。

分内燃机配套市场情况来看,除了乘用车及园林机械配套市场同比增长外,其他市场均出现了下滑态势。乘用车用内燃机累计销量1107.28万台,同比增长9.48%;园林机械用内燃机累计销量296.48万台,同比增长1.19%;商用车用内燃机累计销量254.54万台,同比下降2.15%;船用内燃机累计销量4.31万台,同比下降4.50%;摩托车用内燃机累计销量1659.06万台,同比下降4.77%;发电机组用内燃机累计销量213.68万台,同比下降5.92%;农用机械用内燃机累计销量403.47万台,同比下降6.20%;工程机械用内燃机累计销量40.56万台,同比下降10.99%。

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