钢铁行业利润好转,粗钢旬产继续上升,钢厂库存继续增加,钢企资金压力增大,社会库存连续下降,市场信心略显不足,钢市旺季即将来临,市场商家拉涨心切。预计下周(2014.9.1-9.5)国内钢材市场将小幅波动下滑。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2014.9.1-9.5)国内钢材市场价格将小幅波动下滑,长材市场价格将稳中趋强,型材市场价格将小幅波动,板材市场价格将稳中小幅下跌,管材市场价格将小幅下跌。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在123.7点附近波动,钢材均价在3400元左右,平均波动20-30元左右;其中,长材价格指数预计在127.0点附近波动,小幅波动上涨0.3点;型材价格指数预计在128.2点附近波动,小幅波动上涨0.1点;板材价格指数预计在120.3点附近波动,小幅波动下滑0.7点;管材价格指数预计在126.5点附近波动,小幅波动下滑0.5点(详见图1)。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2014.9.1-9.5)国内长材市场价格将稳中趋强,型材市场价格将小幅波动,板材市场价格将稳中小幅下跌,管材市场价格将小幅下跌;原材料市场价格将稳中小幅波动,铁矿石市场价格将稳中小幅下滑,焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将小幅下跌,钢坯市场价格将稳中趋强(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场小幅波动下滑
2014年第35周(2014.8.25-8.29)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到124.2点,较上周下降0.92%,较去年同期下降11.40%。其中,LGMI长材价格指数为126.7点,较上周下降1.13%,较去年同期下降13.31%;LGMI型材价格指数为128.1点,较上周下降0.44%,较去年同期下降10.88%;LGMI板材价格指数为121.0点,较上周下降0.90%,较去年同期下降9.92%;LGMI管材价格指数为127.0点,较上周下降0.52%,较去年同期下降10.68%(详见图1)。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2014年第35周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下滑,与上周相比,上涨品种略有增加,持平品种略有减少,下跌品种略有增加。其中1个品种上涨,较上周增加1种;15种持平,较上周减少3种;28个品种下跌,较上周增加2种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅下跌,铁矿石市场价格小幅下滑15元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格小幅下跌50元,钢坯市场价格下跌50-90元。
表1 2014年第36周(2014.9.1-9.5)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 |
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 |
14年34周 | 14年35周 | 14年36周 |
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 815 | 800 | 800 | → |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 630 | 615 | 600 | ↓15 |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 880 | 880 | 880 | → |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 1060 | 1060 | 1060 | → |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 2240 | 2190 | 2160 | ↓30 |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 1980 | 1930 | 1900 | ↓30 |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 2640 | 2550 | 2550 | → |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 2760 | 2670 | 2670 | → |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 2680 | 2630 | 2650 | ↑20 |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 3070 | 3070 | 3080 | ↑10 |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 3030 | 3030 | 3050 | ↑20 |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 3070 | 3040 | 3050 | ↑10 |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 3150 | 3140 | 3150 | ↑10 |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 3290 | 3230 | 3200 | ↓30 |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 3220 | 3160 | 3130 | ↓30 |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 3180 | 3140 | 3110 | ↓30 |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 3920 | 3920 | 3900 | ↓20 |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 4200 | 4200 | 4180 | ↓20 |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 3870 | 3870 | 3850 | ↓20 |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 3060 | 3040 | 3020 | ↓20 |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 3020 | 2990 | 2980 | ↓10 |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 3160 | 3130 | 3120 | ↓10 |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 3630 | 3580 | 3560 | ↓20 |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 2840 | 2740 | 2730 | ↓10 |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 2900 | 2830 | 2810 | ↓20 |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 3140 | 3110 | 3090 | ↓20 |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 3330 | 3300 | 3290 | ↓10 |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 3200 | 3160 | 3140 | ↓20 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 3160 | 3080 | 3060 | ↓20 |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 3650 | 3650 | 3600 | ↓50 |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 3650 | 3630 | 3600 | ↓30 |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 3550 | 3530 | 3500 | ↓30 |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 3040 | 2920 | 2940 | ↑20 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 3020 | 2970 | 2960 | ↓10 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 2950 | 2870 | 2890 | ↑20 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 17000 | 17000 | 17000 | → |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 17300 | 17300 | 17200 | ↓100 |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 17400 | 17400 | 17400 | → |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 3250 | 3250 | 3200 | ↓50 |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 3110 | 3110 | 3050 | ↓60 |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京首钢 | 3950 | 3950 | 3900 | ↓50 |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 4360 | 4380 | 4350 | ↓30 |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 4750 | 4700 | 4700 | → |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 4580 | 4580 | 4580 | → |
2. 本周全国钢材社会库存连续下降
目前全国钢材社会库存连续25周下降,其中建材和板材库存下降速度均略有放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:8月29日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1102.36万吨,比上周减少9.01万吨,下降0.81%,较上周的下降速度略有放缓0.48个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为113.13万吨,比上周上升1.47%,由上周的下降转为上升,比上月上升2.75%,比去年同期下降2.81%;螺纹钢社会库存量为457.09万吨,比上周下降0.86%,较上周的下降速度略有放缓0.14个百分点,比上月下降5.87%,比去年同期下降13.08%;盘螺社会库存量为22.73万吨,比上周下降1.06%,较上周的下降速度明显放缓3.07个百分点,比上月下降11.93%,比去年同期下降30.76%;热轧卷板社会库存量为266.46万吨,比上周下降0.71%,较上周的下降速度略有放缓0.38百分点,比上月下降4.68%,比去年同期下降31.15%;冷轧卷板社会库存量为139.23万吨,比上周下降0.14%,较上周的下降速度略有放缓0.88百分点,比上月下降3.31%,比去年同期下降9.85%;中厚板社会库存量为103.72万吨,比上周下降4.01%,较上周的下降速度略有加快0.17百分点,比上月下降10.14%,比去年同期下降25.75%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【工业利润】1-7月全国规模以上工业企业实现利润总额33491.6亿元同比增长11.7%
据国家统计局数据显示,1-7月全国规模以上工业企业实现利润总额33491.6亿元,同比增长11.7%,增速比1-6月份提高0.3个百分点;实现主营活动利润31257.4亿元,同比增长11.2%,增速比1-6月份提高0.4个百分点。7月份,规模以上工业企业实现利润总额4823.3亿元,同比增长13.5%,增速比6月份回落4.4个百分点。
1-7月在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额8691.5亿元,同比增长6.3%;集体企业实现利润总额276亿元,增长2.6%;股份制企业实现利润总额22145.5亿元,增长10.6%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额8090.2亿元,增长16.1%;私营企业实现利润总额10894亿元,增长13.4%。
1-7月采矿业实现利润总额3930.7亿元,同比下降13.2%;制造业实现利润总额26850.1亿元,增长15.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2710.8亿元,增长21.5%。
1-7月在41个工业大类行业中,34个行业利润总额同比增长,3个行业持平,4个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长5%,纺织业增长10.4%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长1倍,化学原料和化学制品制造业增长11%,非金属矿物制品业增长17.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长26.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长9.3%,通用设备制造业增长15.1%,专用设备制造业增长2.8%,汽车制造业增长26.7%,电气机械和器材制造业增长24.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长28.3%,电力、热力生产和供应业增长22.6%,石油和天然气开采业持平,煤炭开采和洗选业下降43.9%。
1-7月规模以上工业企业实现主营业务收入604168亿元,同比增长8.8%;发生主营业务成本519673.2亿元,增长9%。7月末,规模以上工业企业应收账款99939.5亿元,同比增长11.9%;产成品存货36196.2亿元,增长14.6%。1-7月规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.54%,每百元主营业务收入中的成本为86.01元,每百元资产实现的主营业务收入为121.9元,产成品存货周转天数为13.8天。
【社会物流】1-7月中国社会物流总额119.4万亿元同比增长8.7%
据中国物流信息中心统计数据显示,1-7月中国社会物流总额119.4万亿元(人民币,下同),按可比价格计算,增长8.7%,增速与上半年持平。1-7月社会物流总费用5.5万亿元,同比增长8.8%。每百元社会物流总额所需耗费的物流费用为4.6元,同比下降0.2元;上半年社会物流总费用与GDP的比率为16.9%。上半年,实现物流业增加值1.5万亿元,可比增长9.8%,增速较一季度回升0.1个百分点,物流业增加值占GDP的比重为5.8%,占服务业增加值的比重为12.4%;上半年,重点联系的物流企业主营业务利润同比增长11.2%,收入利润率为5.6%,较一季度提高0.4个百分点。但物流企业的效益整体偏弱,毛利率只有9.7%,比去年同期回落0.5个百分点。
行业动态:
【粗钢旬产】8月中旬重点企业粗钢日产量182.95万吨旬环比上升0.53%
据中国钢铁工业协会统计数据显示,8月中旬重点企业粗钢日产量为182.95万吨,增量0.96万吨,旬环比上升0.53%。8月中旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1525.1万吨,较上一旬末增加68.22万吨,环比上升4.68%。
【钢铁利润】1-7月全国规模以上黑色金属冶炼和压延加工业企业实现利润总额640.6亿元 同比增长26.5%
据国家统计局数据显示,1-7月全国规模以上黑色金属冶炼和压延加工业企业实现主营业务收入43540.1亿元,同比增长1.9%,实现利润总额640.6亿元,同比增长26.5%,实现主营活动利润619.3亿元,同比增长25.4%。
【钢铁利润】上半年钢铁行业实现利润747亿元 同比增长1.1%
据发改委统计数据显示,上半年钢铁行业实现利润747亿元,同比增长1.1%,其中,黑色金属矿采选业利润361亿元,下降2.8%;钢铁冶炼及加工业利润356亿元,增长19.8%。
【上市公司】上半年宝钢股份实现净利润31.54亿元 同比下降14.82%
据宝钢股份半年报显示,上半年宝钢股份实现营业收入975.98亿元,同比增长1.56%;实现净利润31.54亿元,同比下降14.82%。上半年宝钢股份完成铁产量1089.0万吨,钢产量1114.9万吨,商品坯材销量1121.4万吨,实现合并利润总额44.7亿元。
【上市公司】上半年八一钢铁亏损7.2亿元
据八一钢铁半年度报显示,上半年八一钢铁实现营业收入108.13亿元,同比减少10.08%,亏损7.2亿元;基本每股收益-0.94元。上半年八一钢铁累计产钢383万吨、同比增加11.01%;产材367万吨,同比增加12.58%。
【上市公司】上半年杭钢股份实现净利润为894.86万元
据杭钢股份半年报显示,上半年杭钢股份实现营业收入78.43亿元,营业利润为2,587.96万元,归属于上市公司股东的净利润为894.86万元,扭亏为盈。上半年杭钢股份共生产铁156.71万吨、钢189.34万吨和钢材132.69万吨,分别比上年同期增长33.50%、22.39%和9.82%。
【上市公司】上半年三钢闽光亏损4312.84万元 同比下降39.15%
据三钢闽光半年报显示,上半年三钢闽光实现营业收入916035.48万元,比上年同期减少11601.62万元,同比降低1.25%;实现营业利润-5113.09万元,比上年同期减少927.76万元,同比下降22.17%;实现利润总额-5031.47万元,比上年同期减少1113.11万元,同比下降28.41%;归属于母公司所有者的净利润为-4312.84万元,比上年同期减少1213.36万元,同比下降39.15%。
【上市公司】上半年河北钢铁实现净利润3.33亿元 同比增长334.60%
据河北钢铁半年报显示,上半年河北钢铁实现营业收入506.76亿元,同比下降7.54%,实现归属于上市公司股东的净利润3.33亿元,同比增长334.60%。2014年上半年河北钢铁生产铁1485.03万吨,同比增长0.21%,完成年度计划的48.45%;产生钢1516.89万吨,同比增长4.54%,完成年度计划的50.92%;生产钢材1474.40万吨,同比下降0.29%,完成年度计划的51.66%;生产钒渣11.41万吨,同比增长17.15%,完成年度计划的51.86%。
【上市公司】上半年沙钢股份实现净利润3496.36万元 同比增长297.04%
据沙钢股份半年报显示,上半年沙钢股份实现营业收入53.02亿元,同比增长2.75%,实现净利润3496.36万元,同比增长297.04%,每股收益0.0222元。沙钢股份还预计2014年1-9月实现净利润5000万元至5500万元,同比增长240%至270%,主要原因是公司积极开拓市场,钢材销售量比去年同期增加,营业收入有所增长,同时产品销售毛利率同比上升。
【上市公司】上半年包钢股份实现净利润3658万元 同比下降69.93%
据包钢股份半年报显示。上半年包钢股份实现营业收入1467165万元,同比降23.7%;实现归属于上市公司股东的净利润3658万元,同比下降69.93%;基本每股收益0.0046元。上半年包钢股份共生产铁432万吨、钢459万吨、商品坯材424万吨。
【上市公司】上半年柳钢股份实现净利润2.00亿元 同比扭亏为盈
据柳钢股份半年报显示,上半年柳钢股份实现营业收入184.69亿元,同比增长1.73%;实现净利润2.00亿元,同比扭亏为盈,每股收益0.078元。上半年公司亏损8389.57万元。上半年柳钢股份铁、钢、钢材产量分别完成524.15万吨、546.62万吨、255.94万吨,同比分别上升0.87%、1.91%、0.59%。
【上市公司】上半年安阳钢铁实现净利润4725.54万元 同比扭亏为盈
据安阳钢铁半年报显示,上半年安阳钢铁实现营业收入137.59亿元,同比增长13.52%;实现净利润4725.54万元,同比扭亏为盈,每股收益0.02元。上年同期亏损5.99亿元。
【上市公司】上半年韶钢松山亏损7.36亿元 同比减少7.47亿元
据韶钢松山半年报显示,上半年韶钢松山实现营业收入101亿元,同比增长12.5%;营业利润-7.45亿元,同比减少7.4亿元;利润总额-7.43亿元,同比减少7.7亿元;净利润-7.36亿元,同比减少7.47亿元。上半年韶钢松山产铁313万吨,同比增长6.57%;产钢320万吨,同比增长10.99%;产钢材312万吨,同比增长12.11%;销售钢材304万吨,同比增长16.86%。
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