兰格预测:需求预期回暖 钢市企稳向好

      --2014年第28周(2014.7.7-7.11)
 //www.lgmi.com    发表日期:2014/7/4 16:25:45  兰格钢铁信息研究中心 葛昕

宏观经济平稳增长,制造行业逐步回暖,市场信心有所增强,社会库存持续下降,钢材价格波动企稳。预计下周(2014.7.7-7.11)国内钢材市场将小幅波动。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2014.7.7-7.11)国内钢材市场价格将小幅波动,长材市场价格将稳中趋强,型材市场价格将小幅上涨,板材市场价格将小幅波动,管材市场价格将稳中趋弱。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在127.5点附近波动,钢材均价在3510元左右(详见图1),平均波动20元左右;其中,长材价格指数预计在130.6点附近波动,小幅波动上涨0.1点;型材价格指数预计在130.0点附近波动,小幅波动上涨0.1点;板材价格指数预计在124.2点附近波动,小幅波动下滑0.1点;管材价格指数预计在130.2点附近波动,小幅波动下滑0.1点。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2014.7.7-7.11)国内长材市场价格将稳中趋强,型材市场价格将小幅上涨,板材市场价格将小幅波动,管材市场价格将稳中趋弱;原材料市场价格将稳中趋强,铁矿石市场价格将稳中小幅上涨,焦炭和废钢市场价格将维持平稳,钢坯市场价格将小幅上涨(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场小幅波动下滑

2014年第27周(2014.6.30-7.4)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到127.5点,较上周下降0.15%,较去年同期下降5.60%。其中,LGMI长材价格指数为130.5点,较上周回升0.01%,较去年同期下降6.35%;LGMI型材价格指数为129.9点,较上周下降0.43%,较去年同期下降7.26%;LGMI板材价格指数为124.3点,较上周下降0.23%,较去年同期下降4.68%;LGMI管材价格指数为130.3点,较上周下降0.26%,较去年同期下降5.66%(详见图1)。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2014年第27周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下滑,与上周相比,上涨品种有所减少,持平品种有所增加,下跌品种略有减少。其中6个品种上涨,较上周减少6种;27种持平,较上周增加10种;11个品种下跌,较上周减少4种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅波动,铁矿石市场价格稳中小幅上涨,焦炭和废钢市场价格维持平稳,钢坯市场价格稳中小幅下滑。

表1  2014年第28周(2014.7.7-7.11)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

14年26周

14年27周

14年28周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

805

805

805

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

650

660

670

↑10

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

880

880

880

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

1060

1060

1060

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

2350

2350

2350

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

2030

2030

2030

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

2730

2710

2730

↑20

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

2850

2830

2850

↑20

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

2720

2720

2740

↑20

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

3070

3110

3120

↑10

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

3070

3070

3080

↑10

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

3120

3110

3110

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

3120

3140

3150

↑10

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

3390

3390

3400

↑10

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

3280

3280

3300

↑20

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

3260

3260

3280

↑20

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

3900

3890

3880

↓10

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

4250

4250

4250

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

3940

3940

3920

↓20

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

3240

3240

3240

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

3240

3240

3230

↓10

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

3390

3390

3380

↓10

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

3830

3780

3780

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

2940

2910

2920

↑10

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

3070

3100

3120

↑20

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

3160

3170

3200

↑30

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

3370

3370

3370

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

3310

3290

3290

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

3200

3200

3200

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

3900

3800

3800

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

3820

3800

3800

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

3680

3650

3630

↓20

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

3060

3060

3070

↑10

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

3000

3000

3020

↑20

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

3000

3000

3020

↑20

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

17800

17800

17500

↓300

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

17800

17900

17700

↓200

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

17800

17800

17700

↓100

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

3300

3300

3300

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

3220

3220

3220

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京首钢

4200

4200

4210

↑10

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

4400

4380

4380

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

4650

4650

4600

↓50

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

4520

4520

4500

↓20

 

2.      本周全国钢材社会库存连续下降

目前全国钢材社会库存连续17周下降,其中建材库存下降速度明显放缓,板材库存下降速度有所加快。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:7月4日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1232.77万吨,比上周减少15.57万吨,下降2.63%,较上周的下降速度有所放缓1.38个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为113.69万吨,比上周上升1.51%,由上周的下降转为上升,比上月下降9.89%,比去年同期下降25.09%;螺纹钢社会库存量为538.83万吨,比上周下降1.24%,较上周的下降速度明显放缓3.47个百分点,比上月下降11.54%,比去年同期下降13.01%;盘螺社会库存量为28.83万吨,比上周下降4.72%,较上周的下降速度略有加快0.43个百分点,比上月下降14.29%,比去年同期下降27.92%;热轧卷板社会库存量为288.39万吨,比上周下降1.88%,较上周的下降速度有所加快1.31百分点,比上月下降5.08%,比去年同期下降31.76%;冷轧卷板社会库存量为144.56万吨,比上周下降1.54%,由上周的上升转为下降,比上月下降1.97%,比去年同期下降7.33%;中厚板社会库存量为118.47万吨,比上周下降1.06%,较上周的下降速度略有加快0.57百分点,比上月下降1.18%,比去年同期下降16.19%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【PMI】6月份中国制造业采购经理指数为51% 环比上升0.2个百分点

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2014年6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51%,比上月上升0.2个百分点。从12个分项指数来看,同上月相比,除采购量和生产经营活动预期指数回落外,其它各项指数均呈现回升。其中,新出口订单回升幅度最大,升幅为1个百分点;原材料库存指数持平;其余生产、新订单、原材料购进价格、产成品库存指数以及从业人员等指数环比升幅均在1个百分点以内。

6月份PMI指数继续提高,表明经济平稳增长态势已基本确立。从分项指标看,新订单、出口订单等各类订单指数,采购量指数、进口指数和产成品库存指数,购进价格指数等都出现提高,反映了随订单水平回升,企业采购和生产活动水平开始回升。稳增长各项政策措施已见成效。

生产指数为53%,比上月上升0.2个百分点。从企业规模来看,大型企业和中型企业高于50%,分别为53.5%和53.8%;小型企业的生产指数低于50%,指数为48.5%。

新订单指数为52.8%,比上月上升0.5个百分点。从企业规模来看,大型企业和中型企业的新订单指数高于50%,分别为53.6%和52.9%;小型企业低于50%,指数为48.5%。

新出口订单指数为50.3%,比上月上升1个百分点。从企业规模来看,大型企业高于50%,为50.8%;中型和小型企业的新出口订单指数低于50%,分别为48.9%和48.5%。

积压订单指数为46.2%,比上月回升0.2个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业的积压订单指数均低于50%,指数在43.8%-47%之间。

产成品库存指数为47.3%,比上月上升0.2个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业的产成品库存指数均低于50%,指数在47%-48.5%之间。

采购量指数为52%,比上月回落0.3个百分点。从企业规模来看,大型和中型企业的采购量指数高于50%,分别为52.9%和53.2%;小型企业低于50%,指数为44.2%。

进口指数为49.2%,比上月上升0.2个百分点。从企业规模来看,小型企业的进口指数高于50%,为53.6%;大型和中型企业低于50%,指数分别为49.4%和48%。

购进价格指数为50.1%,比上月回升0.1个百分点。从企业规模来看,大型企业的购进价格指数低于50%,为49.2%;中型和小型企业高于50%;指数分别为51%和53.2%。

原材料库存指数为48%,同上月持平。从企业规模来看,大、中、小型企业的原材料库存指数均低于50%,指数在46.8%-48.6%之间。

从业人员指数为48.6%,比上月上升0.4个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业的从业人员指数均低于50%,指数在48.3%-48.8%之间。

供应商配送时间指数为50.5%,比上月回升0.2个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的供应商配送时间指数均高于50%,指数在50.5%-50.6%之间。

【PMI】6月份汇丰中国制造业采购经理人指数终值为50.7%

6月份汇丰中国制造业采购经理人指数终值为50.7%,低于预期的50.8%。分项指数中,产出指数为半年来首次增长。新订单指数终值51.8%,创15个月最高。6月汇丰中国制造业PMI终值较5月数值反弹至50.7%,进一步印证了需求走强、去库存化加速的趋势。经济继续显示出更多复苏迹象,鉴于基础设施投资的强劲,预计未来几个月这个趋势还将持续。

【PMI】6月份的中国非制造业商务活动指数为55% 环比回落0.5个百分点

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2014年6月份的中国非制造业商务活动指数为55%,环比回落0.5个百分点。由于非制造业没有综合指数,通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。在中国非制造业PMI各单项指数中,中间价格、收费价格和供应商配送时间指数环比上升;其余各单项指数与上月相比均呈现下降。其中,新订单和新出口订单指数回落幅度最大,降幅分别为2和2.5个百分点;其余在手订单、存货、从业人员和业务活动预期等指数降幅均在2个百分点以内。

6月份商务活动指数仍保持55%的较高水平。特别是与制造业密切相关的生产性服务业回升较为明显。其中,大宗商品批发业新订单指数大幅提升,反映出制造业经济稳中趋升的传导效应。同时,本月价格指数上升较快,收费价格指数重新站到50%以上,应给与关注,加强监测。房地产经营活动小幅增长,订单需求仍处下降区间,降幅扩大,价格延续小幅回落走势,市场走势总体偏淡。

新订单指数环比回落。2014年6月,新订单指数为50.7%,比上月回落2个百分点。分行业来看,建筑业新订单指数为52.2%;服务业新订单指数为50.4%。19个行业中,邮政业、生态保护环境冶理及公共设施管理业、电信广播电视和卫星传输服务业和批发业4个行业超过60%;租赁及商务服务业、房屋建筑业、水上运输业和互联网及软件信息技术服务业等5个行业在50%-60%之间;住宿业、餐饮业、居民服务及修理业和建筑安装装饰及其他建筑业等10个行业低于50%。

新出口订单指数降幅最大。2014年6月,新出口订单指数为50.2%,比上月回落2.5个百分点。分行业来看,建筑业新出口订单指数为42.2%;服务业新出口订单指数为52.2%。19个行业中,批发业和水上运输业高于50%;建筑安装装饰及其他建筑业、铁路运输业、住宿业、邮政业、道路运输业、土木工程建筑业和餐饮业等17个行业低于50%。

收费价格指数升幅明显。2014年6月,收费价格指数为50.8%,比上月回升1.8个百分点。分行业来看,建筑业收费价格指数为49.7%;服务业收费价格指数为51.1%。19个行业中,租赁及商务服务业、批发业、生态保护环境冶理及公共设施管理业、铁路运输业和土木工程建筑业等12个行业高于50%;建筑安装装饰及其他建筑业、住宿业、水上运输业、零售业、房屋建筑业和电信广播电视和卫星传输服务业等7行业低于50%。

从业人员指数小幅回落。2014年6月,从业人员指数为50.4%,比上月回落0.5个百分点。分行业来看,建筑业从业人员指数为54.1%;服务业从业人员指数为49.5%。19个行业中,房屋建筑业、邮政业、航空运输业、租赁及商务服务业、土木工程建筑业和道路运输业等9个行业高于50%;住宿业、水上运输业、生态保护环境冶理及公共设施管理业、装卸搬运及仓储业、电信广播电视和卫星传输服务业和房地产业等10个行业低于50%。

业务活动预期指数略有回落。2014年6月,业务活动预期指数为60.4%,比上月回落0.3个百分点。分行业来看,建筑业业务活动预期指数为67.2%;服务业业务活动预期指数为58.7%。19个行业中,航空运输业、生态保护环境冶理及公共设施管理业、土木工程建筑业、房屋建筑业、互联网及软件信息技术服务业、批发业、邮政业、水上运输业和租赁及商务服务业等17个行业高于50%;房地产业和居民服务及修理业2个行业低于50%。

【PMI】6月份汇丰中国服务业采购经理人指数回升至53.1%

据汇丰(HSBC)/Markit联合公布数据显示,6月份汇丰中国服务业采购经理人指数(PMI)大幅反弹,由前月的50.7%回升至53.1%,创下15个月最高水准,随着新业务增加,服务业加快增长。分项数据显示,中国6月服务业的新业务指数升至53.8%,为2013年1月以来最高位,就业指数亦回升至三个月高点,企业继续增聘人手。新业务和现有业务指数均反弹,预示经济动力增强。新业务的增加又提升了对劳动力的需求,就业指数在6月也有改善。6月企业预期指数较前月好转,不过相较于历史平均水平,仍不够乐观。6月平均投入成本再度上涨,为三个月高位;收费价格指数则连续三个月低于50关口,市场竞争压力导致企业降价。

行业动态:

【PMI】6月份钢铁行业PMI为48.3% 环比回升1.9个百分点

据中物联钢铁物流专业委员会发布的6月份钢铁行业PMI为48.3%,较上月回升1.9个百分点,显示出在宏观经济企稳回暖的局面下,6月份钢铁行业形势也略有改善。但该指数连续两个月处于50%以下的收缩区间,反映出钢铁行业整体形势依然低迷。主要分项指数中,生产指数小幅回升,新订单指数再度上升至扩张区间,新出口订单指数继续扩张,产成品库存指数高位盘整,购进价格指数触底微幅反弹。PMI显示6月份钢铁行业供需两端均有所扩张,尤其是新出口订单指数达到最近七个月以来的最高点,出口需求的上升在很大程度上缓解了国内需求不足的情况。随着各项稳增长政策的不断加码,国内经济出现企稳,钢市需求预期回暖,市场心信有所增强,预计7月份钢价有望止跌企稳。

6月份,钢铁行业生产指数为48.9%,较上月回升3.5个百分点。与此同时,和生产相关的采购活动也出现回升,当月采购量指数回升3.2个百分点至47.8%;原材料库存指数则下降1.9个百分点,至41.3%,连续两个月回落。6月份,钢铁行业新订单指数再度上升至扩张区间,达到50.7%,较上月回升4.9个百分点。6月份,钢铁行业新出口订单指数为55.7%,较5月份回升4.1个百分点,该指数已连续三个月保持在50%以上的扩张区间,并创下最近7个月以来的最高,显示当前国内钢材出口接单情况良好,后期出口量有望继续保持较高水平。6月份钢铁行业产成品库存指数结束两连升出现下降,但幅度较为有限,仍处56.4%的高位,较5月份下降2.2个百分点。今年前六个月产成品库存指数一直处于扩张区间,显示出钢铁企业库存压力较大,去库存化艰难。6月份钢铁行业购进价格指数触底反弹,但力度有限。当月较5月份回升1.4个百分点至27.5%,仍处低位,已连续6个月处于50%以下的收缩区间。

【PMI】6月份钢铁流通业PMI总指数47.8% 环比下降0.4个百分点

兰格钢铁信息研究中心统计发布6月份钢铁流通业PMI总指数47.8%,环比下降0.4个百分点,显示需求偏弱,钢铁流通市场活跃度不高。分指数显示,企业销量下降,下游订单减少,采购意愿降低,但企业信心有所恢复,总体判断7月钢铁流通市场需求景气减弱。

【PMI】6月份河北省钢铁行业PMI为45.9% 环比下降1.4个百分点

2014年6月份河北省钢铁行业PMI为45.9%,环比下降1.4个百分点,连续两个月跌至荣枯线下方。新订单和出口订单指数双双转为收缩,产量和成品材库存继续下降。6月份河北钢厂的新订单指数为47.6%,环比下降3.5个百分点,市场进入需求淡季,南方多雨,北方气温较高,钢厂出货下降符合预期。6月份新出口订单指数为45.8%,环比下降7.8个百分点。6月份的产出指数为43.2%,环比下降5.8个百分点。产出指数表明河北钢厂仍然继续减产。6月份成品材库存指数为40.5%,环比下降5.8个百分点,河北钢厂库存继续下降,并且下降趋势扩大。6月份的原材料库存指数为46.6%,环比上升9.1个百分点,钢厂原料库存继续下降,但下降趋势放缓。

【粗钢旬产】6月中旬重点企业粗钢日产量183.67万吨旬环比增长0.22%

据中国钢铁工业协会统计数据显示,6月中旬重点企业粗钢日产量183.67万吨,增量0.41万吨,旬环比增长0.22%。6月中旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1511.3万吨,较上一旬末增加58.31万吨,环比增长4.01%。

【钢铁投资】1-5月全国钢铁行业固定资产投资为1960亿元同比下降7.2%

据中国钢铁工业协会统计数据显示,1-5月全国钢铁行业固定资产投资为1960亿元,同比下降7.2%。其中,黑色金属矿采选业投资496亿元,同比增长14.5%,增速比1-4月份提高2.8个百分点;黑色金属冶炼及压延加工业投资1464亿元,同比下降12.8%,比1-4月份降幅扩大6.1个百分点。

(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/

 

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