兰格预测:制造行业持续向好 钢材价格波动企稳

      --2014年第27周(2014.6.30-7.4)
 //www.lgmi.com    发表日期:2014/6/27 16:04:54  兰格钢铁信息研究中心 葛昕

制造行业持续向好,工业利润增速放缓,钢铁行业利润首现增长,大中型钢企扭亏为盈,社会库存持续下降,钢材价格波动企稳。预计下周(2014.6.30-7.4)国内钢材市场将小幅波动。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2014.6.30-7.4)国内钢材市场价格将小幅波动,长材市场价格将小幅波动,板材市场价格将稳中趋弱。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在129.1点附近波动,钢材均价在3360元左右(详见图1),平均波动20元左右;其中,长材价格指数预计在141.1点附近波动,小幅波动0.1点;板材价格指数预计在114.6点附近波动,小幅波动0.1点。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2014.6.30-7.4)国内长材市场价格将小幅波动,板材市场价格将稳中趋弱;原材料市场价格将稳中趋强,铁矿石市场价格将稳中小幅上涨,焦炭和废钢市场价格将维持平稳,钢坯市场价格将稳中小幅上涨(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场小幅波动下滑

2014年第26周(2014.6.23-6.27)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到129.2点,较上周下降0.22%,较去年同期下降5.18%。其中,LGMI长材价格指数为141.2点,较上周下降0.29%,较去年同期下降6.33%;LGMI板材价格指数为114.7点,较上周下降0.12%,较去年同期下降3.42%(详见图1)。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2014年第26周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下滑,与上周相比,上涨品种大幅增加,持平品种略有增加,下跌品种明显减少。其中12个品种上涨,较上周增加11种;17种持平,较上周增加2种;15个品种下跌,较上周减少13种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅波动,铁矿石市场价格小幅波动,焦炭市场价格小幅下滑20-30元,废钢市场价格维持平稳,钢坯市场价格小幅波动。

表1  2014年第27周(2014.6.30-7.4)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

14年25周

14年26周

14年27周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

825

805

805

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

635

650

660

↑10

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

910

880

880

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

1080

1060

1060

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

2350

2350

2350

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

2030

2030

2030

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

2710

2720

2720

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

2830

2840

2840

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

2740

2720

2730

↑10

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

3090

3070

3060

↓10

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

3090

3070

3060

↓10

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

3080

3120

3130

↑10

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

3150

3120

3100

↓20

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

3390

3390

3390

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

3270

3280

3280

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

3260

3260

3260

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

3910

3900

3880

↓20

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

4250

4250

4250

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

3940

3940

3920

↓20

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

3300

3240

3240

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

3230

3240

3240

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

3380

3390

3390

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

3830

3830

3830

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

2930

2940

2940

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

3070

3070

3070

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

3110

3160

3140

↓20

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

3360

3370

3370

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

3290

3310

3280

↓30

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

3210

3200

3200

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

3900

3900

3900

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

3820

3820

3800

↓20

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

3680

3680

3650

↓30

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

3080

3060

3050

↓10

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

3000

3000

3000

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

2980

3000

2980

↓20

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

17800

17800

17000

↓800

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

17900

17800

17500

↓300

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

18100

17800

17500

↓300

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

3300

3300

3250

↓50

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

3300

3220

3220

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京首钢

4200

4200

4200

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

4420

4400

4400

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

4650

4650

4650

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

4520

4520

4520

 

2.      本周全国钢材社会库存连续下降

目前全国钢材社会库存连续16周下降,其中建材库存下降速度略有加快,板材库存下降速度略有放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:6月27日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1248.34万吨,比上周减少33.69万吨,下降2.63%,较上周的下降速度略有加快0.07个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为112.00万吨,比上周下降2.75%,较上周的下降速度有所放缓1.01个百分点,比上月下降16.46%,比去年同期下降29.43%;螺纹钢社会库存量为545.61万吨,比上周下降4.71%,较上周的下降速度略有加快0.83个百分点,比上月下降14.03%,比去年同期下降14.88%;盘螺社会库存量为30.26万吨,比上周下降4.29%,较上周的下降速度明显加快3.63个百分点,比上月下降13.65%,比去年同期下降26.43%;热轧卷板社会库存量为293.92万吨,比上周下降0.57%,较上周的下降速度有所放缓1.23百分点,比上月下降5.77%,比去年同期下降30.37%;冷轧卷板社会库存量为146.82万吨,比上周上升0.03%,由上周的下降转为上升,比上月下降1.73%,比去年同期下降5.87%;中厚板社会库存量为119.74万吨,比上周下降0.49%,由上周的上升转为下降,比上月上升0.43%,比去年同期下降15.74%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【PMI】6月份汇丰中国制造业采购经理人指数初值升至50.8%

据汇丰控股和数据编撰机构Markit统计数据显示,6月份汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI) 初值升至50.8%,创下去年11月以来最高,且为今年首度回升至荣枯线上方,上月终值为49.4%。6月份制造业新订单分项指数初值升至51.8%,为15个月以来新高,上月终值为50%。

【工业利润】5月份全国规模以上工业企业实现利润总额5127.2亿元同比增长8.9%

据国家统计局数据显示,5月份全国规模以上工业企业实现利润总额5127.2亿元,同比增长8.9%,增速比4月份回落0.7个百分点。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额22764.4亿元,同比增长9.8%,增速比1-4月份回落0.2个百分点;实现主营活动利润21388.1亿元,同比增长9.1%,增速与1-4月份持平。

1-5月在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额6012.8亿元,同比增长3.4%;集体企业实现利润总额282.5亿元,增长0.9%;股份制企业实现利润总额13380.6亿元,增长9.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额5529.7亿元,增长12.4%;私营企业实现利润总额7335.1亿元,增长12.9%。 1-5月份,采矿业实现利润总额2767.5亿元,同比下降16.4%;制造业实现利润总额18198.1亿元,增长13.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1798.8亿元,增长25.1%。

 1-5月在41个工业大类行业中,32个行业利润总额同比增长,1个行业持平,8个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长4.3%,纺织业增长10.7%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长49.3%,化学原料和化学制品制造业增长9%,非金属矿物制品业增长21.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.6%,通用设备制造业增长12.9%,专用设备制造业增长2.1%,汽车制造业增长29.6%,电气机械和器材制造业增长24.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长19.6%,电力、热力生产和供应业增长27.3%,煤炭开采和洗选业下降43.9%,石油和天然气开采业下降5%,有色金属冶炼和压延加工业下降4.2%。

 1-5月规模以上工业企业实现主营业务收入416298.6亿元,同比增长8.1%;发生主营业务成本357605亿元,增长8.8%。5月末,规模以上工业企业应收账款97142.2亿元,同比增长12.6%;产成品存货35193亿元,增长12.5%。1-5月规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.47%,每百元主营业务收入中的成本为85.9元,每百元资产实现的主营业务收入为118.8元,产成品存货周转天数为14.2天。

行业动态:

国际钢铁】5月份全球粗钢产量为1.41亿吨 同比增长2.2%

据世界钢协统计数据显示,2014年5月份全球(65个国家)粗钢产量为1.41亿吨,同比增长2.2%。2014年5月份,中国粗钢产量为7040万吨,同比增长2.6%。其他亚洲国家中,日本粗钢产量为960万吨,同比下降0.3%;韩国粗钢产量为620万吨,同比增长11.4%。欧盟地区,德国粗钢产量为390万吨,同比增长7.3%;意大利粗钢产量为230万吨,同比下降0.8%;法国粗钢产量为140万吨,同比下降4.0%;西班牙粗钢产量为130万吨,同比下降2.9%。土耳其粗钢产量为300万吨,同比下降0.7%。俄罗斯粗钢产量为610万吨,同比增长0.6%;乌克兰粗钢产量为280万吨,同比增长2.2%。美国粗钢产量为750万吨,同比增长1.4%。巴西粗钢产量为290万吨,同比下降4.3%。2014年5月份,全球(65个国家)粗钢产能利用率为78.5%,同比下降0.7%,环比下降0.2%。

【钢铁利润】5月份大中型钢铁企业实现利润28.47亿元环比增长1.32倍

据中国钢铁工业协会统计数据显示,5月份大中型钢铁企业实现销售收入3166.55亿元,比4月份(环比,下同)下降0.53%;实现利税95.81亿元,环比提高24.76%;盈亏相抵后实现利润28.47亿元,环比增长1.32倍;亏损企业为15户,环比减少3户,亏损面17.05%;亏损额为13.47亿元,环比减亏21.37%。

1-5月大中型钢铁企业累计实现销售收入15036.08亿元,同比增长0.95%;实现利税320.07亿元,同比下降6.32%;实现利润17.54亿元,同比下降46.55%,首次实现扭亏;亏损企业为26户,同比减少9户,亏损面29.55%;亏损额为89.31亿元,同比减亏3.84%;销售利润率为0.12%,同比下降0.10个百分点。

5月末,大中型钢铁企业应收账款净额为1210.85亿元,环比增加13.83亿元,增幅为1.16%;应付账款净额为4509.77亿元,环比增加50.18亿元,增幅为1.13%;产成品占用资金为1943.51亿元,环比减少15.95亿元,降幅为0.81%。

【钢铁利润】1-4月钢铁行业实现利润412亿元 同比下降16.4%

据国家发改委统计数据显示,1-4月钢铁行业实现利润412亿元,同比下降16.4%。其中,黑色金属矿采选业利润223亿元,下降1.2%;钢铁冶炼及加工业利润165亿元,下降23%。

下游需求:

【装备制造】1-5月河北省规模以上装备制造业完成增加值796.7亿元同比增长10.3%

据河北省统计局数据显示,1-5月河北省规模以上装备制造业完成增加值796.7亿元,同比增长10.3%,比1-4月份加快0.1个百分点,增加值占全部规模以上工业比重为18.6%,同比提高了1.5个百分点。节能降耗取得积极进展。1-5月份,全省规模以上工业能耗8728.7万吨标准煤,同比下降5.1%,降幅比1-4月份扩大1.0个百分点,延续了今年以来持续下降的趋势。单位工业增加值能耗同比降幅也比1-4月份扩大1.2个百分点。1-5月工业技术改造投资比重提高,共完成2247.7亿元,比上年同期增长21.0%,占工业投资的比重同比提高3.6个百分点。高新技术产业完成投资907.0亿元,比上年同期增长17.1%,增速比1-4月份加快3.0个百分点。特别是新材料、电子信息投资分别增长52.0%和60.7%,拉动全省高新技术产业增长8.5个和5.4个百分点。

(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/

 

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