兰格预测:粗钢旬产再度回升 压制钢价持续走低

      --2014年第26周(2014.6.23-6.27)
 //www.lgmi.com    发表日期:2014/6/20 15:59:31  兰格钢铁信息研究中心 葛昕

工业用电缓慢提速,钢铁行业用电放缓,国企利润平稳增长,钢铁行业仍处亏损,粗钢旬产再度回升,压制钢价持续走低。预计下周(2014.6.23-6.27)国内钢材市场将小幅波动下滑。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2014.6.23-6.27)国内钢材市场价格将小幅波动下滑,长材市场价格将稳中小幅下跌,板材市场价格将小幅下滑。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在128.8点附近波动,钢材均价在3350元左右(详见图1),平均波动20-30元左右;其中,长材价格指数预计在140.7点附近波动,小幅下滑0.7点;板材价格指数预计在114.4点附近波动,小幅下滑0.4点。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2014.6.23-6.27)国内长材市场价格将稳中小幅下跌,板材市场价格将小幅下滑;原材料市场价格将稳中小幅下跌,铁矿石市场价格将小幅下跌,焦炭市场价格将稳中小幅下滑,废钢市场价格将小幅下滑,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场小幅波动下滑

2014年第25周(2014.6.16-6.20)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到129.4点,较上周下降0.79%,较去年同期下降5.57%。其中,LGMI长材价格指数为141.4点,较上周下降1.10%,较去年同期下降6.62%;LGMI板材价格指数为114.8点,较上周下降0.33%,较去年同期下降3.96%(详见图1)。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2014年第25周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下滑,与上周相比,上涨品种略有减少,持平品种有所减少,下跌品种有所增加。其中1个品种上涨,较上周减少2种;15种持平,较上周减少6种;28个品种下跌,较上周增加8种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅下跌,铁矿石市场价格小幅下跌15元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格稳中小幅下跌50元,钢坯市场价格小幅下跌50-60元。

表1  2014年第26周(2014.6.23-6.27)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

14年24周

14年25周

14年26周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

840

825

820

↓5

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

650

635

620

↓15

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

910

910

910

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

1080

1080

1060

↓20

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

2350

2350

2320

↓30

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

2080

2030

2000

↓30

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

2770

2720

2700

↓20

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

2890

2840

2820

↓20

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

2800

2740

2700

↓40

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

3150

3090

3090

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

3120

3090

3080

↓10

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

3140

3120

3060

↓60

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

3190

3150

3150

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

3400

3390

3370

↓20

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

3270

3270

3250

↓20

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

3270

3260

3240

↓20

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

3920

3910

3900

↓10

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

4300

4250

4250

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

3940

3940

3900

↓40

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

3300

3300

3280

↓20

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

3260

3230

3220

↓10

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

3410

3380

3360

↓20

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

3830

3830

3780

↓50

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

2990

2930

2900

↓30

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

3100

3070

3050

↓20

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

3140

3110

3100

↓10

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

3360

3360

3340

↓20

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

3330

3290

3250

↓40

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

3230

3210

3180

↓30

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

3900

3900

3900

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

3830

3820

3800

↓20

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

3700

3680

3680

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

3120

3080

3050

↓30

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

3080

3020

3000

↓20

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

3050

3000

2950

↓50

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

17800

17800

17000

↓800

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

17900

17900

17500

↓400

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

18000

18100

17700

↓400

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

3300

3300

3280

↓20

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

3300

3300

3280

↓20

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京首钢

4200

4200

4200

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

4450

4420

4420

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

4650

4650

4650

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

4530

4520

4520

 

2.      本周全国钢材社会库存连续下降

目前全国钢材社会库存连续15周下降,其中建材和板材库存下降速度均略有加快。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:6月20日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1282.03万吨,比上周减少33.67万吨,下降2.56%,较上周的下降速度略有加快0.74个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为115.16万吨,比上周下降3.76%,较上周的下降速度有所放缓1.40个百分点,比上月下降17.44%,比去年同期下降31.27%;螺纹钢社会库存量为572.55万吨,比上周下降3.88%,较上周的下降速度有所加快1.67个百分点,比上月下降13.88%,比去年同期下降13.25%;盘螺社会库存量为31.61万吨,比上周下降0.66%,较上周的下降速度急剧放缓4.73个百分点,比上月下降10.43%,比去年同期下降25.85%;热轧卷板社会库存量为295.61万吨,比上周下降1.80%,较上周的下降速度略有加快0.88百分点,比上月下降7.16%,比去年同期下降31.85%;冷轧卷板社会库存量为146.78万吨,比上周下降0.65%,由上周的上升转为下降,比上月下降1.92%,比去年同期下降6.42%;中厚板社会库存量为120.33万吨,比上周上升0.44%,由上周的下降转为上升,比上月下降0.49%,比去年同期下降16.51%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【外商投资】1-5月我国实际使用外资金额3010.9亿元人民币同比增长2.8%

据商务部统计数据显示,2014年5月份实际使用外资金额86亿美元,同比下降6.7%。1-5月,外商投资新设立企业8744家,同比增长1.6%;实际使用外资金额3010.9亿元人民币(折合489.1亿美元),同比增长2.8%(未含银行、证券、保险领域数据,下同)。2014年1-5月,东部地区实际使用外资金额406亿美元,同比增长2.2%;中部地区实际使用外资49亿美元,同比增长16.7%;西部地区实际使用外资35亿美元,同比下降7.3%。

2014年1-5月,服务业实际使用外资金额275亿美元,同比增长19.5%,在全国总量中的比重为56.2%;其中分销服务业、运输服务业实际使用外资规模较大,分别为33.9亿美元、19亿美元。农、林、牧、渔业实际使用外资金额5亿美元,同比增长2.7%,在全国总量中的比重为1.2%。制造业实际使用外资金额174亿美元,同比下降16.5%,在全国总量中的比重为35.6%;其中通信设备、计算机等电子设备制造业,交通运输设备制造业,化学原料及化学制品制造业实际使用外资规模较大,分别为28.8亿美元、16.7亿美元、13.6亿美元,同比分别增长0.6%、下降23.9%、下降39.7%。

2014年1-5月,实际投入外资金额排名前十位的国家/地区(香港、台湾省、新加坡、韩国、日本、美国、德国、英国、法国和百慕大)合计投入460.8亿美元,占全国实际使用外资金额的94.2%;同比增长5%,高于全国增幅2.2个百分点。其中,韩国和英国同比增幅较高,分别为87.9%和62.2;日本同比下降42.2%,美国同比下降9.3%。此外,1-5月欧盟28国对华实际投资25.8亿美元,同比下降22.1%;东盟对华实际投资25.4亿美元,同比下降22.3%。

2014年1-5月,东部地区实际使用外资金额406亿美元,同比增长2.2%;中部地区实际使用外资49亿美元,同比增长16.7%;西部地区实际使用外资35亿美元,同比下降7.3%。1-5月,在全国吸收外资总量中,东、中、西部地区所占比重分别为82.9%、10%和7.1%。与去年同期相比,中西部总体在全国总量中的份额略有提升。

【社会用电】1-5月全国全社会用电量21638亿千瓦时同比增长5.2%

据中电联统计数据显示,1-5月全国全社会用电量21638亿千瓦时,同比增长5.2%,增速比上年同期提高0.3个百分点。分产业看,1-5月份,第一产业用电量337亿千瓦时,同比下降5.8%,占全社会用电量的比重为1.6%;第二产业用电量15843亿千瓦时,同比增长5.1%,增速比上年同期提高0.4个百分点,用电量占全社会用电量的比重为73.2%,对全社会用电量增长的贡献率为71.2%;第三产业用电量2591亿千瓦时,同比增长6.4%,增速比上年同期低2.7个百分点,用电量占全社会用电量的比重为12.0%,对全社会用电量增长的贡献率为14.5%;城乡居民生活用电量2867亿千瓦时,同比增长6.4%,增速比上年同期提高3.6个百分点,占全社会用电量的比重为13.3%,对全社会用电量增长的贡献率为16.1%。分地区看,1-5月份,全社会用电量增速高于全国平均水平(5.2%)的省份有16个,其中增速高于10%的省份有新疆(20.9%)和重庆(10.6%);除内蒙古、山东、辽宁分别增长9.4%、3.6%和2.3%外,华北、东北区域其他各省用电量增速均低于1%;全社会用电量增速最低的三个省份分别为甘肃(-0.3%)、北京(0.2%)和山西(0.7%)。

5月份,全国全社会用电量4492亿千瓦时,同比增长5.3%,增速分别比上年同期和上月提高0.3和0.7个百分点。分产业看,5月份,第一产业用电量83亿千瓦时,同比下降8.3%;第二产业用电量3445亿千瓦时,同比增长5.5%,对全社会用电量增长的贡献率为79.9%;第三产业用电量475亿千瓦时,同比增长6.0%,增速比上年同期低2.7个百分点,对全社会用电量增长的贡献率为11.9%;城乡居民生活用电量489亿千瓦时,同比增长5.6%,增速比上年同期提高1.3个百分点,对全社会用电量增长的贡献率为11.6%。分地区看,5月份,全社会用电量增速超过全国平均水平(5.3%)的省份有18个,其中增速超过10%的省份有新疆(20.3%)、海南(13.0%)、内蒙古(11.8%)和安徽(10.4%);全社会用电量负增长的省份有3个,分别为:甘肃(-4.4%)、山西(-1.0%)和天津(-0.4%)。

【工业用电】5月份全国工业用电量3387亿千瓦时同比增长5.5%

据中电联统计数据显示,5月份全国工业用电量3387亿千瓦时,同比增长5.5%,占全社会用电量的比重为75.4%,对全社会用电量增长的贡献率为78.1%。其中,轻工业用电量571亿千瓦时,同比增长3.6%,占全社会用电量的比重为12.7%;重工业用电量2815亿千瓦时,同比增长5.9%,占全社会用电量的比重为62.7%。1-5月份,全国工业用电量15559亿千瓦时,同比增长5.0%,增速比上年同期提高0.4个百分点,占全社会用电量的比重为71.9%,对全社会用电量增长的贡献率为68.8%。其中,轻、重工业用电量分别为2548和13011亿千瓦时,同比分别增长4.6%和5.1%,增速分别比上年同期回落0.5个和提高0.5百分点。

【制造用电】5月份全国制造业用电量2535亿千瓦时同比增长4.6%

据中电联统计数据显示,5月份全国制造业用电量2535亿千瓦时,同比增长4.6%,增速比上月降低1.0个百分点;制造业日均用电量81.8亿千瓦时/天,比上年同期增加4.8亿千瓦时/天,但比上月减少1.4亿千瓦时/天。1-5月份,全国制造业用电量11613亿千瓦时,同比增长5.4%,增速比上年同期提高0.5个百分点。

【工业用电】5月份四大高载能行业用电量1468亿千瓦时同比增长4.0%

据中电联统计数据显示,5月份四大高载能行业用电量合计1468亿千瓦时,环比增长2.1%,同比增长4.0%,同比增速比上年同期提高0.9个百分点。其中,化工行业用电量356亿千瓦时,环比增长5.7%,同比增长6.4%,同比增速比上年同期提高4.5个百分点;建材行业用电量314亿千瓦时,环比增长2.9%,同比增长7.8%,同比增速比上年同期提高0.6个百分点;钢铁冶炼行业用电量459亿千瓦时,环比增长1.5%,同比增长1.2%,同比增速比上年同期回落1.2个百分点;有色金属冶炼行业338亿千瓦时,环比回落1.4%,同比增长2.4%,同比增速比上年同期提高0.3个百分点。

1-5月份,化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计6813亿千瓦时,同比增长4.3%,增速比上年同期回落0.3个百分点;合计用电量占全社会用电量的比重为31.5%,对全社会用电量增长的贡献率为26.3%。其中,化工行业用电量1671亿千瓦时,同比增长4.8%,增速比上年同期提高0.3个百分点;建材行业用电量1252亿千瓦时,同比增长9.6%,增速比上年同期提高7.2个百分点;黑色金属冶炼行业用电量2211亿千瓦时,同比增长1.3%,增速比上年同期回落2.8个百分点;有色金属冶炼行业1679亿千瓦时,同比增长4.1%,增速比上年同期回落2.6个百分点。

【国企利润】1-5月国有企业实现利润9425.9亿元同比增长6.9%

据财政部统计数据显示,1-5月国有企业累计实现营业总收入188313亿元,同比增长5.3%。中央企业115265.2亿元,同比增长4.3%。地方国有企业73047.8亿元,同比增长6.9%。1-5月,国有企业累计发生营业总成本181624.5亿元,同比增长5.6%,其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长9.4%、3.4%和22.1%。中央企业109449亿元,同比增长4.4%,其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长9.9%、3.7%和26.1%。地方国有企业72175.6亿元,同比增长7.4%,其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长8.4%、3%和17.5%。

1-5月,国有企业累计实现利润总额9425.9亿元,同比增长6.9%。中央企业7161.7亿元,同比增长7.7%。地方国有企业2264.2亿元,同比增长4.4%。1-5月,实现利润同比增幅较大的行业为国有建材、汽车、施工房地产等。实现利润同比降幅较大的行业为国有化工、煤炭、轻工等。国有钢铁、有色全行业仍处于亏损状态。

1-5月,国有企业应交税金15499.6亿元,同比增长5.7%。中央企业12119.7亿元,同比增长6.5%。地方国有企业3380亿元,同比增长2.7%。5月末,国有企业资产总额957304.9亿元,同比增长11.3%;负债总额624456.7亿元,同比增长11.7%;所有者权益合计332848.2亿元,同比增长10.5%。中央企业资产总额505654.2亿元,同比增长9.8%;负债总额331539.1亿元,同比增长9.7%;所有者权益为174115亿元,同比增长10%。地方国有企业资产总额451650.7亿元,同比增长12.9%;负债总额292917.6亿元,同比增长14%;所有者权益为158733.2亿元,同比增长10.9%。

行业动态:

【粗钢旬产】6月上旬重点企业粗钢日产量183.26万吨环比上升3.69%

据中国钢铁工业协会统计数据显示,6月上旬重点企业粗钢日产量183.26万吨,增量6.53万吨,旬环比上升3.69%。6月上旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1484.9万吨,较上一旬末下增加67.74万吨,环比上升7.20%。

下游需求:

【机械】5月份全国内燃机完成销量518.60万台同比下降2.48%

据中国内燃机工业协会统计数据显示,2014年5月份全国内燃机完成销量518.60万台,同比下降2.48%,1-5月累计完成销量2568.59万台,同比下降1.18%;5月份完成17460万千瓦,同比增加8.00%,1-5月累计完成87347.59万千瓦,同比增长11.13%。与去年相比,累计销量除乘用车用、商用车用内燃机为增长态势外,其余配套市场均表现为同比下降趋势。

分燃料类型来看,柴油机1-5月累计销量380.28万台,同比下降4.48%;汽油机1-5月累计销量2187.60万台,同比下降0.57%。分内燃机配套市场情况来看,乘用车用内燃机累计销量710.89万台,同比增长10.44%;商用车用内燃机累计销量181.83万台,同比增长3.05%;船用内燃机累计销量2.79万台,同比下降1.35%;园林机械用内燃机累计销量186.32万台,同比下降1.47%;农用机械用内燃机累计销量270.84万台,同比下降5.17%;摩托车用内燃机累计销量1027.27万台,同比下降5.91%;工程机械用内燃机累计销量27.93万台,同比下降9.44%;发电机组用内燃机累计销量130.46万台,同比下降11.58%。

【船舶】1-5月全国造船完工1302万载重吨 同比下降24.3%

据中船协统计数据显示,1-5月全国造船完工1302万载重吨,同比下降24.3%。承接新船订单3473万载重吨,同比增长108%。5月底,手持船舶订单15047万载重吨,同比增长41.4%,比2013年底增加14.9%。

1-5月全国完工出口船1165万载重吨,同比下降17.7%;承接出口船订单3289万载重吨,同比增长167%;5月末手持出口船订单14144万载重吨,同比增长62.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的89.5%、94.7%和94%。

1-5月54家重点监测的造船企业造船完工1255万载重吨,同比下降13.2%。承接新船订单3381万载重吨,同比增长135%。5月底,手持船舶订单14716万载重吨,同比增长46.3%。

1-5月54家重点监测的造船企业完工出口船1110万载重吨,同比下降8%;承接出口船订单3171万载重吨,同比大幅增长176%;5月末手持出口船订单13774万载重吨,同比增长71.7%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的88.3%、93.8%和93.6%。

1-5月船舶行业87家重点监测企业完成工业总产值1545亿元,同比增长10.5%。其中船舶制造产值742亿元,同比增长3.2%;船舶配套产值114亿元,同比增长12.4%;船舶修理产值58亿元,同比增长18.9%。

1-5月船舶行业87家重点监测企业完成出口产值656亿元,同比增长1.8%。其中,船舶制造产值517亿元,同比增长1.4%;船舶配套产值15.4亿元,同比下降22.9%;船舶修理产值20.6亿元,同比增长15.3%。

1-5月87家重点监测企业实现主营业务收入977亿元,同比增长9.4%;利润总额受到个别企业大幅亏损的影响,仅为17.6亿元,环比下降20%,同比下降33.6%。

【家电】1-4月家用电器行业利润为215.9亿元同比增长24.7%

2014年1-4月家用电器行业主营业务收入4179.5亿元,累计同比增长9.5%;利润总额215.9亿元,累计同比增长24.7%;税金总额90.7亿元,累计同比下降3.6%。按产品细分,2014年1-4月,家用制冷电器具制造主营业务收入1035.3亿元,累计同比增长10.3%;利润总额45.3亿元,累计同比增长18.6%;税金总额23.1亿元,累计同比下降9.8%。家用空气调节器制造主营业务收入1510.0亿元,累计同比增长7.6%;利润总额104.8亿元,累计同比增长29.4%;税金总额32.1亿元,累计同比下降17.4%。

2014年1-4月,家电行业产销率95.6%,较2013年同期减少0.6个百分点;累计出口交货值1110.0亿元,累计同比增长0.8%。4月当月,家电行业产销率95.4%,较2013年同期下降1.0个百分点;出口交货值318.3亿元,同比下降1.9%。

2014年1-4月家用电冰箱累计生产3119.7万台,累计同比增长1.0%;房间空气调节器生产5692.9万台,累计同比增长16.2%;家用洗衣机生产2155.5万台,累计同比下降2.3%。4月当月,家用电冰箱生产950.9万台,同比下降0.9%;房间空气调节器生产1685.5万台,同比增长9.0%;家用洗衣机生产595.1万台,同比增长1.1%。

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