兰格预测:钢厂订单萎缩 钢价波动下滑

      --2014年第24周(2014.6.9-6.13)
 //www.lgmi.com    发表日期:2014/6/6 15:52:53  兰格钢铁信息研究中心 葛昕

经济回稳态势明显,制造行业谨慎向好,钢铁企业订单萎缩,钢铁行业艰难前行,安居工程投资显著,尚未拉动钢材消费。预计下周(2014.6.9-6.13)国内钢材市场将小幅波动下滑。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2014.6.9-6.13)国内钢材市场价格将小幅波动下滑,长材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将稳中趋弱。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在129.9点附近波动,钢材均价在3380元左右(详见图1),平均波动20-30元左右;其中,长材价格指数预计在142.8点附近波动,小幅下滑1.0点;板材价格指数预计在114.9点附近波动,小幅波动0.2点。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2014.6.9-6.13)国内长材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将稳中趋弱;原材料市场价格将稳中小幅波动,铁矿石市场价格将小幅下滑,焦炭和废钢市场价格将维持平稳,钢坯市场价格将稳中小幅上涨(详见表1)。

1.      本周国内钢材市场小幅波动下滑

2014年第23周(2014.6.3-6.6)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到130.8点,较上周下降0.45%,较去年同期下降5.16%。其中,LGMI长材价格指数为143.8点,较上周下降0.67%,较去年同期下降5.98%;LGMI板材价格指数为115.1点,较上周下降0.11%,较去年同期下降3.90%(详见图1)。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2014年第23周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下滑,与上周相比,上涨品种大幅减少,持平品种略有增加,下跌品种大幅增加。其中1个品种上涨,较上周减少13种;18种持平,较上周增加2种;25个品种下跌,较上周增加11种。国内钢铁原料市场价格稳中趋弱,铁矿石市场价格小幅下滑15元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格稳中小幅下滑20元,钢坯市场价格小幅下跌10-40元。

表1  2014年第24周(2014.6.9-6.13)部分地区17类44个规格品种市场价格预测

单位:元/吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

14年22周

14年23周

14年24周

1.1 铁矿石

65-66%酸粉干基

唐山

895

880

865

↓15

1.2 铁矿石

63.5%印度矿

日照港

680

665

660

↓5

2.1 焦炭

二级冶金焦

临汾

910

910

910

2.2 焦炭

二级焦炭

唐山

1080

1080

1080

3.1 废钢

重废≥6mm

上海

2350

2350

2350

3.2 废钢

重废≥6mm

唐山

2100

2080

2080

4.1 钢坯

Q235 普碳150方坯

唐山

2810

2800

2820

↑20

4.2 钢坯

20MnSi 低合金150方坯

唐山

2930

2920

2940

↑20

4.3 钢坯

Q235 普碳150方坯

邯郸

2890

2850

2850

5.1 高线

HPB300 Φ8mm

北京河钢

3230

3220

3200

↓20

5.2 高线

HPB235 Φ8mm

天津九江

3150

3130

3100

↓30

6.1 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18mm

北京河钢

3220

3200

3180

↓20

6.2 三级抗震螺纹钢

HRB400E Φ18-25mm

天津敬业

3230

3230

3220

↓10

7.1 热轧

Q235 5.5*1500*C

上海沙钢

3380

3390

3370

↓20

7.2 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

天津唐钢

3270

3270

3260

↓10

7.3 热轧卷

Q235 5.5*1500*C

邯郸邯钢

3280

3280

3260

↓20

8.1 冷轧

SPCC 1.0*1250*C

天津唐钢

3940

3940

3920

↓20

8.2 冷轧板

ST12 1.0*1250*2500

北京鞍钢

4300

4300

4300

8.3 冷轧卷

SPCC 1.0*1250*C

邯郸邯钢

3960

3940

3900

↓40

9.1 中厚板

Q235 20mm

天津天钢

3300

3300

3300

9.2 中厚板

Q235 14-25mm

邯郸邯钢

3290

3280

3270

↓10

9.3 低合金板

Q345 16-25mm

邯郸邯钢

3440

3430

3420

↓10

9.3 容器板

Q345R 16-20mm

天津天钢

3830

3830

3830

10.1 热轧带钢

Q195-235 2.5*(145-162)

唐山瑞丰

3050

3020

3010

↓10

10.2 热轧带钢

Q195-235 2.5-3.5*(232-355)

唐山瑞丰

3150

3110

3100

↓10

10.3 热轧带钢

Q235 3.5以上*735

邯郸纵横

3200

3140

3120

↓20

11.1 焊管

Q235 4寸(3.75)

北京京华/友发

3360

3350

3340

↓10

11.2 焊管

Q235 4寸(3.75)

天津友发

3330

3330

3320

↓10

11.3 焊管

Q235 4寸(3.25)

唐山京华

3240

3230

3200

↓30

12.1 无缝管

20# 108*4.5

天津

3900

3900

3900

12.2 无缝管

20# 108*4.5

上海

3850

3850

3830

↓20

12.3 无缝管

20# 108*4.5

聊城

3730

3700

3680

↓20

13.1 工字钢

Q235 16#

唐山鼎金

3170

3140

3100

↓40

13.2 槽钢

Q235 16#

唐山鑫诚

3100

3080

3050

↓30

13.3 角钢

Q235 50*50*5

唐山正丰

3100

3050

3030

↓20

14.1 不锈钢

304/2B 3.0*1219*C

无锡太钢

18500

18300

18000

↓300

14.2 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

淄博太钢

19300

18800

18200

↓600

14.3 不锈钢卷

304/2B 2.0*1219*C

佛山太钢

19000

18700

18200

↓500

15.1 碳结钢

45# Φ16-45

石家庄凌钢

3300

3300

3280

↓20

15.2 碳结钢

45# Φ16-40

北京凌钢

3300

3300

3280

↓20

15.3 合结钢

40Cr Ф20-70

北京首钢

4200

4200

4200

16. 镀锌板

SGCC 1.0*1250*C

天津首钢

4480

4480

4480

17.1 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

天津新宇

4750

4700

4700

17.2 彩涂板

CGCC 0.47*1000*C

博兴汇金

4530

4530

4480

↓50

 

2.      本周全国钢材社会库存连续下降

目前全国钢材社会库存连续13周下降,其中建材和板材库存下降速度均略有加快。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:6月6日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1340.08万吨,比上周减少44.27万吨,下降3.20%,较上周的下降速度略有加快0.10个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为126.17万吨,比上周下降5.90%,较上周的下降速度明显加快2.02个百分点,比上月下降16.98%,比去年同期下降30.73%;螺纹钢社会库存量为609.11万吨,比上周下降4.03%,较上周的下降速度略有放缓0.51个百分点,比上月下降12.73%,比去年同期下降12.16%;盘螺社会库存量为33.64万吨,比上周下降4.00%,较上周的下降速度明显加快3.27个百分点,比上月下降11.35%,比去年同期下降23.26%;热轧卷板社会库存量为303.82万吨,比上周下降2.60%,较上周的下降速度略有加快0.57百分点,比上月下降9.22%,比去年同期下降29.93%;冷轧卷板社会库存量为147.46万吨,比上周下降1.30%,较上周的下降速度有所加快1.14百分点,比上月下降1.71%,比去年同期下降7.19%;中厚板社会库存量为119.88万吨,比上周上升0.55%,由上周的下降转为上升,比上月下降4.00%,比去年同期下降16.58%。

3.      本周关注市场因素

宏观经济:

【PMI】5月份中国制造业PMI为50.8%

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2014年5月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升0.4个百分点。从12个分项指数来看,同上月相比,产成品库存、原材料库存、从业人员和生产经营活动预期指数略有下降,其余各指数均上升。其中,新订单指数、采购量指数、购进价格指数上升较为明显,升幅超过1个百分点。5月份PMI指数继续回升,表明经济回稳态势已经较为明显。各类订单指数全面回升,支持制造业企业开工率回稳、增长率回稳这一判断。库存指数、生产经营活动预期指数回落,则反映企业对未来市场前景预期仍然较为谨慎,表明未来经济增长尚不具备明显回升的条件。

生产指数为52.8%,比上月上升0.3个百分点。从企业规模来看,大型企业和中型企业高于50%,分别为52.8%和54.2%;小型企业的生产指数低于50%,为49.8%。

新订单指数为52.3%,比上月上升1.1个百分点。从企业规模来看,大型企业和中型的新订单指数高于50%,分别为52.3%和53.9%;小型企业低于50%,为48.3%。

新出口订单指数为49.3%,比上月上升0.2个百分点。从企业规模来看,中型企业新出口订单指数高于50%,为50.8%;大、小型企业低于50%,分别为49.3%和42.5%。

积压订单指数为46.0%,比上月回升1.1个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业的积压订单指数均低于50%,指数在44.2%-46.8%之间。

产成品库存指数为47.1%,比上月回落0.2个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业的产成品库存指数均低于50%,指数在46.5%-47.5%之间。

采购量指数为52.3%,比上月上升1.7个百分点。从企业规模来看,大型和中型企业的采购量指数高于50%,分别为52.7%和52.9%;小型企业低于50%,为48.5%。

进口指数为49.0%,比上月回升0.4个百分点。从企业规模来看,大型、中型和小型企业的进口指数均低于50%,指数在45.6%-49.2%之间。

购进价格指数为50.0%,比上月回升1.7个百分点。从企业规模来看,大型、中型企业购进价格指数低于50%,分别为49.2%和49.9%;小型企业高于50%,为54.3%。

原材料库存指数为48.0%,比上月下降0.1个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业的原材料库存指数均低于50%,指数在47.0%-48.4%之间。

从业人员指数为48.2%,比上月下降0.1个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业的从业人员指数均低于50%,指数在47.4%-48.4%之间。

供应商配送时间指数为50.3%,比上月上升0.2个百分点。从企业规模来看,大型和中型企业供应商配送时间指数高于50%,分别为50.3%和50.6%;小型企业低于50%,为49.6%。

生产经营活动预期指数为56.2%,比上月回落3.4个百分点。从企业规模来看,大、中、小型企业的生产经营活动预期指数均高于50%,指数在53.3%-56.6%之间。

【PMI】5月份汇丰中国制造业采购经理人指数终值为49.4%

据汇丰银行和数据编撰机构Markit联合公布的数据显示,汇丰中国5月份制造业采购经理人指数(PMI)终值,由4月份48.1%,升至49.4%,但低於市场预期维持初值49.7。期内,本土需求稳定,新订单由47.4%升至50%。产成品库存从50.7%下降至49.8%。因此,增长势头(新订单减去库存)录正数0.1,为今年以来首次。然而,明显较初值1.4低。产出改善至49.8%,略低於初值50.3%。新出口订单上升至53.2%,创下自2010年4月以来最高。投入价格从46.4%提高至48.8%;产出价格从46.5%升至50.4%。就业从47.9%进一步收缩至47.4%。供应商的交货时间由49.8%延长到50%。采购数量从49.5%上升至50.8%,而采购库存从47.6%上升至50.1%。积压工作由49%微升至49.3%。5月制造业状况整体性改善,新出口订单反弹尤其显着,但库存指数上修意味增长动力较初始估值疲弱。数据确认经济正趋向稳定,但复苏脆弱,因此预见第二季增长有下行风险,该行预期将加大政策支持,货币及财政政策将在未来数月逐渐放松。

【PMI】5月份中国非制造业商务活动指数为55.5%

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2014年5月份的中国非制造业商务活动指数55.5%,环比回升0.7个百分点。由于非制造业没有综合指数,通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。在中国非制造业PMI各单项指数中,存货指数、收费价格指数、商务活动预期指数比上月略有下降,其余各指数均有所上升。其中,中间投入价格指数上升最为明显,升幅达到2.1个百分点;其次是新订单指数、新出口订单指数和在手订单指数,升幅超过1个百分点。5月份商务活动指数创年内新高,市场活跃度持续增强。反映市场需求的新订单指数升幅明显,成为市场活跃的主要推动力。与投资有关的基础建设需求和以零售,旅游和信息消费为主的消费需求均有提升,市场需求整体趋于改善。终端需求回升对就业的带动作用进一步显现,推动就业指数回升。在油价上调和消费因素的带动下,中间投入价格指数出现阶段性上升,其趋势性变化仍待观察。房地产行业总体偏冷,商务活动指数和新订单指数均在50%以下,价格指数微幅回落。

新订单指数升幅明显。2014年5月,新订单指数为52.7%,比上月上升1.9个百分点。分行业来看,建筑业新订单指数为53.4%;服务业新订单指数为52.5%。19个行业中,租赁及商务服务业、生态保护环境冶理及公共设施管理业、互联网及软件信息技术服务业、航空运输业、房屋建筑业和住宿业等13个行业高于50%;居民服务及修理业、建筑安装装饰及其他建筑业和房地产业等6个行业低于50%。

新出口订单指数环比上升。2014年5月,新出口订单指数为52.7%,比上月回升1.7个百分点。分行业来看,建筑业新出口订单指数为47.4%;服务业新出口订单指数为54.0%。19个行业中,铁路运输业、装卸搬运及仓储业、租赁及商务服务业、邮政业和航空运输业等7个行业高于50%;道路运输业、住宿业、土木工程建筑业、建筑安装装饰及其他建筑业和居民服务及修理业等12个行业低于50%。

中间投入价格指数升幅最大。2014年5月,中间投入价格指数为54.5%,环比上升2.1个百分点。分行业来看,建筑业中间投入价格指数为53.2%;服务业中间投入价格指数为54.8%。19个行业中,租赁及商务服务业、住宿业、土木工程建筑业、邮政业、道路运输业、铁路运输业和互联网及软件信息技术服务业等17个行业高于50%;房屋建设业和水上运输业2个行业低于50%。

从业人员指数环比上升。2014年5月,从业人员指数50.9%,比上月上升0.7个百分点。分行业来看,建筑业从业人员指数为55.1%;服务业从业人员指数为49.9%。19个行业中,房屋建筑业、航空运输业、互联网及软件信息技术服务业、土木工程建筑业、道路运输业等8个行业高于50%;铁路运输业、装卸搬运及仓储业、邮政业、生态保护环境冶理及公共设施管理业4个行业位于50%;批发业、电信广播电视和卫星传输服务业、水上运输业和居民服务及修理业等7个行业低于50%。

业务活动预期指数高位回调。2014年5月,业务活动预期指数为60.7%,比上月回落0.8个百分点。分行业来看,建筑业业务活动预期指数为68.0%;服务业业务活动预期指数为58.8%。19个行业中,航空运输业、水上运输业、房屋建筑业、建筑安装装饰及其他建筑业和互联网及软件信息技术服务业等18个行业高于50%,为首的2个行业高于70%;居民服务及修理业低于50%。

【PMI】5月份汇丰服务业PMI降至50.7%

据汇丰(HSBC)与Markit联合公布的统计数据显示,受企业乐观情绪大幅减弱影响,5月份汇丰中国服务业采购经理人指数(PMI) 由上月的51.4%回落至50.7%,齐平1月时所创2011年8月来最低水准,表明企业活动改善幅度为近三年来最慢。5月份企业预期分项指数为58.1%,连续第二个月回落,且为2013年6月来最低。新业务指数亦回落至四个月最低,相对疲弱的市场形势损及新订单的增长。就业分项指数则持平上月,虽显示就业连续第九个月增长,但增速仍为去年9月以来最低,表明企业在增聘人手方面仍然谨慎,因为客户需求依然低迷。服务提供商指出5月平均投入成本再度上涨,不过上涨步伐仍处在历史低位附近,尽管较上月有所加快;收费价格指数则连续第二个月低于50关口,市场竞争压力导致企业削减生产价格。

行业动态:

【PMI】5月份国内钢铁行业PMI指数为46.4%

据中物联钢铁物流专业委员会统计数据显示,5月份国内钢铁行业PMI指数为46.4%,比上月回落6.2个百分点,再度回到收缩区间。5月份钢铁行业生产指数为45.4%,较4月份回落7.6个百分点,再度回落至收缩区间。与生产相关的采购活动也显现收缩的态势。5月份钢铁行业新订单指数较上月大幅回落了12个百分点。在前2个月持续回升至扩张区间之后,再度大幅回落至收缩区间以内,显示在钢价大幅下跌以及资金紧张的形势下,代理商及终端用户向钢厂的订货更加谨慎,钢铁企业的销售压力是空前的巨大。5月份钢铁行业的新出口订单指数虽有所下降,但仍处50%的临界点上方,显示后期中国钢材的出口量仍将保持较高的水平。5月份钢铁行业购进价格指数大幅下挫至26.1%,较4月份回落20个百分点,跌至自2012年9月份以来的最低。

【PMI】5月份钢铁流通业PMI总指数为48.2%

兰格钢铁信息研究中心统计发布2014年5月份钢铁流通业PMI总指数为48.2%,环比下降4.1个百分点,重回收缩区间,显示需求减弱,钢铁流通市场活跃度进一步下降。从各项分指数看,5月份钢铁流通业PMI调查的10项分指数9降1平。其中,企业销售量减少,下游订单缩减,钢贸企业看跌心理加重,采购意愿减弱,总体判断6月铁流通市场需求景气趋弱。

【PMI】5月份河北省钢铁行业PMI为47.3%

据河北省冶金行业协会统计数据显示,2014年5月份河北省钢铁行业PMI为47.3%,环比下降4.7个百分点,再次跌至荣枯线下方。5月份钢厂的新订单指数仍然扩张,并且出口订单回升,钢厂库存继续下降,虽然PMI指数收缩,但行业景气仍然相对较好。5月份河北钢厂的新订单指数为51.1%,环比下降4.7个百分点,但仍然保持扩张,只是速度放缓。5月份新出口订单指数为53.6%,环比上升11.3个百分点,外需明显回升。5月份的产出指数为49%,环比下降6.7个百分点,由于钢价持续下滑,河北钢厂生产积极性下降。5月份成品材库存指数为45.7%,环比上升13.5个百分点,河北钢厂库存继续下降,但下降趋势放缓。新订单指数扩张,而产出指数收缩,与成品材库存下降吻合。5月份的原材料库存指数为37.5%,环比下降2.7个百分点,钢厂原料库存连续四个月下降,5月份矿石价格大幅下滑,河北钢厂继续削减原料库存。

【钢铁利润】4月份大中型钢铁企业盈利12.25亿元

据中国钢铁工业协会统计数据显示,1-4月大中型钢铁企业累计实现销售收入11865亿元,同比增长0.40%;实现利税227亿元,同比下降18.41%;盈亏相抵后实现利润为亏损11.40亿元,由盈变亏。其中,1月份亏损11.34亿元,2月份亏损17.52亿元,3月份盈利5.3亿元,4月份盈利12.25亿元。

下游需求:

【保障房】1-4月完成保障性安居工程投资3600亿元

据住房城乡建设部统计数据显示,2014年中央财政预算安排城镇保障性安居工程补助资金1980亿元,较去年实际下达数增加250亿元。截至4月底,已开工286万套(其中各类棚户区184万套),基本建成125万套,分别占全年目标任务的40%和25%,与去年同期基本持平。1-4月完成保障性安居工程投资3600亿元,比去年同期多1100亿元。

【机械】4月份全国内燃机完成销量550.62万台同比下降0.34%

据中国内燃机工业协会统计数据显示,2014年4月份全国内燃机完成销量(包含107家整机企业及摩托车发动机数据)550.62万台,同比下降0.34%,1-4月累计完成销量2053.39万台,同比增长0.13%;4月完成18242.55万千瓦,同比增8.38%,1-4月累计完成69607.38万千瓦,同比增长11.56%。与往年情况不符,4月农机市场仍未出现销量走高趋势,而汽车销量的增长仍然是拉动内燃机市场走高的关键点。分燃料类型来看,柴油机1-4月累计销量316.222万台,同比下降2.07%;汽油机1-4月累计销量1736.64万台,同比增长0.55%。分内燃机配套市场情况来看,乘用车用内燃机累计销量566.88万台,同比增长10.16%;园林机械用内燃机累计销量148.85万台,同比增长9.16%;商用车用内燃机累计销量148.42万台,同比增长5.05%;船用内燃机累计销量2.16万台,同比增幅较大,达到了27.56%;农用机械用内燃机累计销量223.44万台,同比下降3.50%;摩托车用内燃机累计销量816.25万台,同比下降5.29%;工程机械用内燃机累计销量23.15万台,同比下降7.15%;发电机组用内燃机累计销量98.94万台,同比下降10.65。

(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/

 

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