经济增长势头持续放缓,市场期盼稳增长政策继续出台,粗钢旬产高位徘徊,社会库存连续下降,钢厂库存高位上升,现货市场小幅探涨。预计下周(2014.3.31-4.4)国内钢材市场将企稳趋强。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2014.3.31-4.4)国内钢材市场价格将小幅波动,长材市场价格将稳中小幅波动,板材市场价格将稳中趋强。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在131.4点附近波动,钢材均价在3420元左右(详见图1),平均波动20元左右;其中,长材价格指数预计在145.4点附近波动,小幅波动0.2点;板材价格指数预计在114.6点附近波动,小幅波动0.1点。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2014.3.31-4.4)国内长材市场价格将稳中小幅波动,板材市场价格将稳中趋强;原材料市场价格将涨跌不一,铁矿石市场价格将稳中小幅上涨,焦炭市场价格将小幅下滑,废钢市场价格将小幅上涨,钢坯市场价格将小幅上涨(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场小幅波动
2014年第13周(2014.3.24-3.28)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到131.3点,较上周上升0.08%,较去年同期下降11.78%。其中,LGMI长材价格指数为145.2点,较上周上升0.02%,较去年同期下降11.34%;LGMI板材价格指数为114.5点,较上周下降0.18%,较去年同期下降12.44%(详见图1)。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2014年第13周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动,与上周相比,上涨品种大幅增加,持平品种略有增加,下跌品种大幅减少。其中17个品种上涨,较上周增加12种;17种持平,较上周增加1种;10个品种下跌,较上周减少13种。国内钢铁原料市场价格涨跌不一,铁矿石市场价格小幅波动,焦炭市场价格稳中下跌40元,废钢市场价格稳中上涨50元,钢坯市场价格小幅上涨30元。
表1 2014年第14周(2014.3.31-4.4)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 |
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 |
14年12周 | 14年13周 | 14年14周 |
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 1015 | 975 | 975 | → |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 745 | 755 | 765 | ↑10 |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 910 | 910 | 900 | ↓10 |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 1140 | 1100 | 1080 | ↓20 |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 2240 | 2240 | 2260 | ↑20 |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 2050 | 2100 | 2140 | ↑40 |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 2850 | 2880 | 2900 | ↑20 |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 2970 | 3000 | 3020 | ↑20 |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 2840 | 2870 | 2900 | ↑30 |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 3230 | 3230 | 3230 | → |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 3150 | 3140 | 3150 | ↑10 |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 3060 | 3080 | 3090 | ↑10 |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 3170 | 3170 | 3170 | → |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 3330 | 3350 | 3370 | ↑20 |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 3210 | 3220 | 3250 | ↑30 |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 3250 | 3270 | 3300 | ↑30 |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 3950 | 3920 | 3920 | → |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 4430 | 4420 | 4420 | → |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 3950 | 3950 | 3950 | → |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 3260 | 3270 | 3280 | ↑10 |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 3230 | 3280 | 3300 | ↑20 |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 3380 | 3430 | 3450 | ↑20 |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 3830 | 3830 | 3830 | → |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 3060 | 3100 | 3100 | → |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 3080 | 3120 | 3130 | ↑10 |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 3130 | 3130 | 3130 | → |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 3400 | 3380 | 3380 | → |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 3350 | 3320 | 3300 | ↓20 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 3230 | 3230 | 3220 | ↓10 |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 3900 | 3900 | 3900 | → |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 3850 | 3850 | 3830 | ↓20 |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 3800 | 3800 | 3800 | → |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 3240 | 3260 | 3280 | ↑20 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 3180 | 3200 | 3230 | ↑30 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 3150 | 3170 | 3200 | ↑30 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 14900 | 14900 | 15000 | ↑100 |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 15400 | 15400 | 15200 | ↓200 |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 15300 | 15300 | 15100 | ↓200 |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 3500 | 3450 | 3450 | → |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 3360 | 3350 | 3350 | → |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京首钢 | 4200 | 4200 | 4200 | → |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 4500 | 4500 | 4500 | → |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 4600 | 4600 | 4600 | → |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 4580 | 4530 | 4530 | → |
2. 本周全国钢材社会库存持续下降
目前全国钢材社会库存连续3周下降,其中建材和板材库存下降速度略有加快。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:3月28日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1762.84万吨,比上周减少51.24万吨,下降2.82%,较上周的下降速度略有加快0.42个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为206.53万吨,比上周下降4.77%,较上周的下降速度明显加快2.26个百分点,比上月下降8.24%,比去年同期下降24.72%;螺纹钢社会库存量为826.88万吨,比上周下降2.93%,较上周的下降速度略有加快0.14个百分点,比上月下降4.49%,比去年同期下降10.83%;盘螺社会库存量为51.52万吨,比上周下降4.65%,较上周的下降速度明显加快2.89个百分点,比上月下降7.25%,比去年同期下降26.68%;热轧卷板社会库存量为381.40万吨,比上周下降1.82%,较上周的下降速度略有放缓0.18百分点,比上月下降4.84%,比去年同期下降13.53%;冷轧卷板社会库存量为158.47万吨,比上周下降1.25%,较上周的下降速度略有加快0.93个百分点,比上月下降1.01%,比去年同期下降4.07%;中厚板社会库存量为138.03万吨,比上周下降3.07%,较上周的下降速度略有放缓0.48个百分点,比上月下降8.45%,比去年同期下降15.14%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【PMI】3月份中国汇丰制造业采购经理人指数初值为48.1%
据汇丰控股和数据编撰机构Markit统计数据显示,3月份中国汇丰制造业采购经理人指数初值(PMI)跌至48.1%,创八个月新低。该数据仍明显低于50这一荣枯分水岭,连续第三个月萎缩。其中,中国3月汇丰制造业PMI产出预览值为47.3,创18个月低点。汇丰中国3月份PMI初值显示国内需求进一步疲软,中国经济增长势头持续放缓。
【社会物流】1-2月中国社会物流总额29.3万亿元同比增长8.7%
据中国物流信息中心统计数据显示,1-2月,中国社会物流总额29.3万亿元(人民币,下同),按可比价格计算,增长8.7%,增速比去年同期回落1个百分点;社会物流总费用1.6万亿元,同比增长8.7%,增速比去年同期回落1.6个百分点。从结构上看,受货运量增速回落影响,运输费用增速回落幅度最为明显。社会物流总费用增速低于现价社会物流总额增速1.9个百分点,显示出物流运行效率有所改善。1-2月,中国物流业景气指数中,物流服务价格指数分别为52.1%和52.5%,保持在50%以上的增长区间;主营业务利润指数分别为52.1%和51.7%,保持在增长区间。但主营业务成本指数分别为60.2%和58.8%,保持在较高水平,显示出物流业运行中仍然呈现出“高成本、低效益”的特征。
【工业利润】1-2月全国规模以上工业企业实现利润总额7793.1亿元同比增长9.4%
据国家统计局数据显示,1-2月,全国规模以上工业企业实现利润总额7793.1亿元,同比增长9.4%,其中,主营活动利润7395.9亿元,同比增长8.4%。1-2月份,规模以上工业企业实现主营业务收入147582.7亿元,同比增长8%,主营业务成本125711.2亿元,增长8.9%。1-2月,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.28%,每百元主营业务收入中的成本为85.18元,每百元资产实现的主营业务收入为107.5元,产成品存货周转天数为15.4天。2月末,规模以上工业企业应收账款89556.9亿元,同比增长12.7%。产成品存货32323.7亿元,同比增长10.2%。
1-2月,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额2168.7亿元,同比下降0.2%;集体企业实现利润总额106.8亿元,增长4.8%;股份制企业实现利润总额4456.3亿元,增长6.9%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1815亿元,增长14.5%;私营企业实现利润总额2603.3亿元,增长16.4%。
1-2月,采矿业实现利润总额1037.6亿元,同比下降18.5%;制造业实现利润总额6109.1亿元,增长14.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额646.4亿元,增长22.8%。
1-2月,在41个工业大类行业中,29个行业利润总额同比增长,11个行业利润总额同比下降,1个行业亏损额同比下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长10.3%,纺织业增长17.5%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长48.3%,化学原料和化学制品制造业增长10.2%,非金属矿物制品业增长37%,通用设备制造业增长22%,专用设备制造业增长19%,汽车制造业增长36.8%,电气机械和器材制造业增长32.1%,电力、热力生产和供应业增长25.6%,煤炭开采和洗选业下降42.5%,石油和天然气开采业下降9.9%,黑色金属冶炼和压延加工业下降26.1%,有色金属冶炼和压延加工业下降10.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降14.1%。
行业动态:
【钢铁产量】1-2月河北省粗钢产量3263.6万吨同比下降5.7%
据河北省工业和信息化厅统计数据显示,1-2月河北省生铁、粗钢产量分别为3072.6万吨和3263.6万吨,同比下降4.9%和5.7%。
【粗钢旬产】3月中旬全国日均粗钢产量209.6万吨环比下降0.04%
据中钢协统计数据显示,2014年3月中旬,中国钢铁工业协会重点统计150家钢铁企业(按集团口径为90家重点统计钢铁企业),共生产粗钢1691.72万吨,日均产量169.17万吨,比上旬增长3.12万吨,增幅为1.88%;其他企业粗钢日均产量为40.42万吨,比上旬下降3.2万吨,降幅7.33%。预估全国3月中旬日均粗钢产量为209.6万吨,旬环比下降0.04%。本旬末重点统计钢铁企业钢材库存量1703.88万吨,比上一旬增加37.66万吨,增幅2.26%。
下游需求:
【船舶】1-2月全国造船完工414万载重吨 同比下降27.2%
据中船协统计数据显示,1-2月全国造船完工414万载重吨,同比下降27.2%;承接新船订单1808万载重吨,同比增长259%;2月底,手持船舶订单1.4493亿载重吨,同比增长36.4%,比2013年年底增长10.6%。1-2月,全国完工出口船365万载重吨,同比下降25.8%;承接出口船订单1587万载重吨,同比增长307%;2月底,手持出口船订单1.2899亿载重吨,同比增长41.9%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的88.2%、87.8%和89%。
(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/