宏观数据纷纷回落,经济放缓预期增强,粗钢产量再创新高,社会库存开始下降,钢厂库存仍处高位,期现市场继续下跌,钢材市场颇显纠结。预计下周(2014.3.17-3.21)国内钢材市场将稳中小幅波动,但不排除部分地区品种出现拉涨。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2014.3.17-3.21)国内钢材市场价格将小幅波动,长材市场价格将稳中小幅波动,板材市场价格将涨跌互现。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在130.4点附近波动,钢材均价在3390元左右(详见图1),平均波动20元左右;其中,长材价格指数预计在143.7点附近波动,小幅波动0.2点;板材价格指数预计在114.5点附近波动,小幅波动0.3点。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2014.3.17-3.21)国内长材市场价格将稳中小幅波动,可能会出现部分城市部分品种的拉涨,板材市场价格将涨跌互现;原材料市场价格将涨跌不一,铁矿石市场价格将稳中小幅上涨,焦炭市场价格将小幅下跌,废钢市场价格将小幅下滑,钢坯市场价格将维持平稳(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场小幅波动下跌
2014年第11周(2014.3.10-3.14)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到130.7点,较上周下降1.00%,较去年同期下降11.78%。其中,LGMI长材价格指数为143.9点,较上周下降1.07%,较去年同期下降11.15%;LGMI板材价格指数为114.8点,较上周下降0.90%,较去年同期下降12.72%(详见图1)。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2014年第11周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下跌,与上周相比,上涨品种有所减少,持平品种有所减少,下跌品种明显增加。其中3个品种上涨,较上周减少8种;11种持平,较上周减少7种;30个品种下跌,较上周增加15种。国内钢铁原料市场价格涨跌不一,铁矿石市场价格下跌30-50元,焦炭市场价格下跌10-50元,废钢市场价格下跌80-100元,钢坯市场价格小幅波动。
表1 2014年第12周(2014.3.17-3.21)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 |
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 |
14年10周 | 14年11周 | 14年12周 |
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 1045 | 1015 | 1015 | → |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 800 | 750 | 760 | ↑10 |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 1040 | 990 | 910 | ↓80 |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 1200 | 1190 | 1170 | ↓20 |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 2320 | 2240 | 2210 | ↓30 |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 2130 | 2030 | 2000 | ↓30 |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 2900 | 2870 | 2870 | → |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 3020 | 2990 | 2990 | → |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 2850 | 2860 | 2860 | → |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 3270 | 3240 | 3260 | ↑20 |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 3170 | 3150 | 3150 | → |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 3180 | 3090 | 3090 | → |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 3150 | 3090 | 3090 | → |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 3420 | 3350 | 3370 | ↑20 |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 3250 | 3200 | 3220 | ↑20 |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 3270 | 3260 | 3280 | ↑20 |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 4050 | 3960 | 3960 | → |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 4480 | 4450 | 4450 | → |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 3970 | 3960 | 3960 | → |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 3300 | 3280 | 3260 | ↓20 |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 3210 | 3190 | 3170 | ↓20 |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 3360 | 3340 | 3320 | ↓20 |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 3880 | 3880 | 3880 | → |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 3100 | 3090 | 3080 | ↓10 |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 3100 | 3080 | 3080 | → |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 3150 | 3170 | 3180 | ↑10 |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 3400 | 3400 | 3400 | → |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 3370 | 3350 | 3340 | ↓10 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 3260 | 3260 | 3260 | → |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 4000 | 3900 | 3900 | → |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 3930 | 3900 | 3900 | → |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 3850 | 3830 | 3800 | ↓30 |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 3250 | 3240 | 3260 | ↑20 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 3230 | 3200 | 3250 | ↑50 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 3150 | 3180 | 3200 | ↑20 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 14900 | 14900 | 15000 | ↑100 |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 15400 | 15400 | 15200 | ↓200 |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 15300 | 15300 | 15100 | ↓200 |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 3550 | 3550 | 3550 | → |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 3450 | 3450 | 3450 | → |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京首钢 | 4200 | 4200 | 4200 | → |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 4500 | 4500 | 4500 | → |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 4650 | 4600 | 4600 | → |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 4580 | 4580 | 4580 | → |
2. 本周全国钢材社会库存开始下降
目前全国钢材社会库存在连续上升12周后开始下降,其中建材和板材库存均由升转降。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:3月14日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1858.76万吨,比上周减少15.87万吨,下降0.85%,由上周的上升转为下降。从分品种来看:全国线材社会库存量为222.46万吨,比上周下降2.27%,由上周的上升转为下降,比上月上升18.43%,比去年同期下降20.64%;螺纹钢社会库存量为876.27万吨,比上周下降0.19%,由上周的上升转为下降,比上月上升21.64%,比去年同期下降7.41%;盘螺社会库存量为55.00万吨,比上周下降2.00%,由上周的上升转为下降,比上月上升15.36%,比去年同期下降21.53%;热轧卷板社会库存量为396.39万吨,比上周下降0.80%,较上周的下降速度略有加快0.49个百分点,比上月上升1.61%,比去年同期下降8.23%;冷轧卷板社会库存量为160.99万吨,比上周下降0.83%,由上周的上升转为下降,比上月上升2.17%,比去年同期下降3.19%;中厚板社会库存量为147.65万吨,比上周下降2.26%,由上周的上升转为下降,比上月下降0.85%,比去年同期下降12.87%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【CPI】2月份全国居民消费价格总水平同比上涨2.0%
据国家统计局数据显示,2014年2月份全国居民消费价格总水平同比上涨2.0%。其中,城市上涨2.1%,农村上涨1.7%;食品价格上涨2.7%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨1.6%,服务价格上涨2.9%。1-2月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.2%。2月份,全国居民消费价格总水平环比上涨0.5%。其中,城市上涨0.6%,农村上涨0.5%;食品价格上涨1.7%,非食品价格持平(涨跌幅度为0,下同);消费品价格上涨0.7%,服务价格上涨0.1%。
2月份,食品价格同比上涨2.7%,影响居民消费价格总水平同比上涨约0.90个百分点。其中,鲜果价格上涨19.7%,影响居民消费价格总水平上涨约0.42个百分点;水产品价格上涨4.7%,影响居民消费价格总水平上涨约0.13个百分点;鲜菜价格上涨3.3%,影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点;粮食价格上涨2.8%,影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点;肉禽及其制品价格下降3.0%,影响居民消费价格总水平下降约0.23个百分点(猪肉价格下降8.7%,影响居民消费价格总水平下降约0.29个百分点)。
【PPI】2月份全国工业生产者出厂价格同比下降2.0%
据国家统计局数据显示,2014年2月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.0%,环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比下降2.1%,环比下降0.3%。1-2月平均,工业生产者出厂价格同比下降1.8%,工业生产者购进价格同比下降1.9%。
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降2.5%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.94个百分点。其中,采掘工业价格下降5.3%,原材料工业价格下降3.2%,加工工业价格下降2.0%。生活资料价格同比下降0.3%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.08个百分点。其中,食品价格下降0.3%,衣着价格上涨0.8%,一般日用品价格下降0.3%,耐用消费品价格下降1.1%。工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格同比下降6.9%,黑色金属材料类价格下降4.2%,燃料动力类价格下降2.4%,化工原料类价格下降2.2%;建筑材料及非金属类价格上涨0.7%。据测算,在2月份-2.0%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-1.7个百分点,新涨价因素约为-0.3个百分点。
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.3%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.23个百分点。其中,采掘工业价格下降0.9%,原材料工业价格下降0.5%,加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平(涨跌幅度为0,下同)。其中,食品价格下降0.1%,衣着和一般日用品价格均上涨0.1%,耐用消费品价格持平。工业生产者购进价格中,农副产品类价格环比下降0.7%,有色金属材料及电线类价格下降0.6%,黑色金属材料类价格下降0.5%,燃料动力类价格下降0.2%;木材及纸浆类和纺织原料类价格均持平。
【出口贸易】1-2月我国进出口总值3.87万亿元人民币同比增长0.9%
据海关统计数据显示, 1-2月我国进出口总值3.87万亿元人民币,同比(下同)增长0.9%。其中,出口1.96万亿元,下降4.3%;进口1.91万亿元,增长7%;贸易顺差550.6亿元,收窄79.5%。2月份,我国进出口总值1.53万亿元人民币,下降7.5%。其中,出口6965.2亿元,下降20.4%;进口8363.1亿元,增长7%;贸易逆差1397.9亿元,去年同期为贸易顺差934.3亿元。按美元计价,1-2月,我国进出口总值6335.7亿美元,增长3.8%。其中,出口3212.3亿美元,下降1.6%;进口3123.4亿美元,增长10%;贸易顺差88.9亿美元,收窄79.1%。2月份,我国进出口总值2511.8亿美元,下降4.8%。其中,出口1141亿美元,下降18.1%;进口1370.8亿美元,增长10.1%;贸易逆差229.8亿美元,去年同期为贸易顺差148亿美元。
春节因素导致月度增速剧烈波动以及月度逆差。今年前2个月,受春节因素影响,我国外贸企业再次呈现节前“抢时出口”、节后“进口先行”的经营习惯,导致1、2月份外贸同比增速波动剧烈。其中,2月份当月,出口同比增速由1月份的增长7.6%逆转为下降20.4%,并由此导致贸易逆差1397.9亿元。
【货币金融】2月份人民币贷款增加6445亿
据央行统计数据显示,2月末,广义货币(M2)余额113.18万亿元,同比增长13.3%,比上月末高0.1个百分点,比去年同期低1.9个百分点;狭义货币(M1)余额31.66万亿元,同比增长6.9%,比上月末高5.7个百分点,比去年同期低2.6个百分点;流通中货币(M0)余额6.23万亿元,同比增长3.3%。当月净回笼现金1.42万亿元。
2月末,本外币贷款余额78.90万亿元,同比增长13.9%。人民币贷款余额73.86万亿元,同比增长14.2%,分别比上月末和去年同期低0.1个和0.8个百分点。当月人民币贷款增加6445亿元,同比多增245亿元。分部门看,住户贷款增加492亿元,其中,短期贷款减少746亿元,中长期贷款增加1238亿元;非金融企业及其他部门贷款增加5946亿元,其中,短期贷款增加3163亿元,中长期贷款增加2905亿元,票据融资减少336亿元。2月末外币贷款余额8242亿美元,同比增长12.9%,当月外币贷款增加213亿美元。
【社会融资】2月份社会融资规模为9387亿元
据央行统计数据显示,2014年2月社会融资规模为9387亿元,比去年同期少1318亿元。其中,人民币贷款增加6445亿元,同比多增245亿元;外币贷款折合人民币增加1302亿元,同比多增153亿元;委托贷款增加799亿元,同比少增627亿元;信托贷款增加784亿元,同比少增1041亿元;未贴现的银行承兑汇票减少1411亿元,同比少减412亿元;企业债券净融资995亿元,同比少459亿元;非金融企业境内股票融资169亿元,同比多4亿元。2014年1-2月社会融资规模为3.54万亿元,比上年同期少780亿元。
【全国固投】1-2月份全国固定资产投资30283亿元同比增长17.9%
据国家统计局数据显示,2014年1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)30283亿元,同比名义增长17.9%。从环比看,2月份固定资产投资(不含农户)增长1.33%。分产业看,第一产业投资406亿元,同比增长20.9%。第二产业投资11705亿元,增长13.7%。第三产业投资18172亿元,增长20.8%。第二产业中,工业投资11565亿元,增长13.8%。其中,采矿业投资569亿元,增长10.2%;制造业投资9813亿元,增长15.1%;电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资1184亿元,增长5.5%。
【民间固投】1-2月份全国民间固定资产投资19112亿元同比增长21.5%
据国家统计局数据显示,2014年1-2月份,全国民间固定资产投资19112亿元,同比名义增长21.5%,民间固定资产投资占全国的比重为63.1%。分地区看,东部地区民间固定资产投资10395亿元,同比增长19%;中部地区4973亿元,增长23.2%;西部地区3744亿元,增长23.1%。分产业看,第一产业民间固定资产投资340亿元,同比增长24.3%;第二产业8838亿元,增长19.2%;第三产业9934亿元,增长23.8%。第二产业中,工业民间固定资产投资8778亿元,同比增长18.9%。其中,采矿业320亿元,增长20.7%;制造业8138亿元,增长19.1%;电力、热力、燃气及水的生产和供应业319亿元,增长12.8%。
【工业生产】1-2月份规模以上工业增加值同比增长8.6%
据国家统计局数据显示,2014年1-2月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.6 %(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份比上月增长0.61%。1-2月份,工业企业产品销售率为97.6 %,比上年同期下降0.3个百分点。工业企业实现出口交货值15816亿元,同比名义增长2.7%。分三大门类看,1-2月份,采矿业增加值同比增长3.5%,制造业增长9.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%。分行业看,1-2月份,41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长9.3%,纺织业增长6.9%,化学原料和化学制品制造业增长12.0%,非金属矿物制品业增长10.5%,黑色金属冶炼和压延加工业增长6.8%,有色金属冶炼和压延加工业增长13.4%,通用设备制造业增长11.0%,专用设备制造业增长12.1%,汽车制造业增长15.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.0%,电气机械和器材制造业增长11.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.9%,电力、热力生产和供应业增长3.3%。
行业动态:
【铁矿石进口】2月份我国进口铁矿砂及其精矿6124万吨同比增长8.5%
据海关统计数据显示,2月份我国进口铁矿砂及其精矿6124万吨,较上月减少2559万吨,同比增长8.5%;1-2月累计进口铁矿砂及其精矿14808万吨,同比增长21.8%。
【钢材出口】2月份我国出口钢材480万吨 同比增长13.2%
据海关统计数据显示,2014年2月份我国出口钢材480万吨,较上月减少197万吨,同比增长13.2%;1-2月钢材累计出口1157万吨,同比增长26.3%。2月份我国进口钢材98万吨,较上月减少37万吨,同比增长8.9%;1-2月钢材累计进口234万吨,同比增长16.8%。
【粗钢旬产】2月下旬全国粗钢日产量208.2万吨旬环比上升5.9%
据中钢协统计数据显示,2月下旬重点企业粗钢日产量180.41万吨,增量11.53万吨,旬环比上升6.82%;全国预估粗钢日产量208.17万吨,增量11.53万吨,旬环比上升5.86%。2月下旬非重点企业日粗钢产量估值在27.8万吨,维持不变,占比13.3%,较上旬下降了0.8个百分点。2月下旬重点统计钢铁企业库存量本旬末为1625.33万吨,较上一旬末减少了101.26万吨,环比是下降5.86%,较年初值增加460万吨,上升39.4%。
【钢铁产量】1-2月份我国粗钢产量达到13080万吨同比增长1.7%
据国家统计局数据显示,2014年1-2月份我国粗钢产量达到13080万吨,同比增长1.7%;1-2月日均粗钢产量达到221.69万吨,再创历史新高。2014年1-2月份我国生铁产量达到11672万吨,同比增长0.2%。2014年1-2月份我国钢材产量达到16573万吨,同比增长4.9%。
下游需求:
【汽车】2月份汽车产量163.75万辆 同比增长21.5%
据中国汽车工业协会统计数据显示,2014年2月,汽车产销较上月有所下降,同比呈较快增长。1-2月,汽车产销保持10%以上增长,增幅略低于上年同期。受春节因素影响,2月我国汽车产销比1月正常回落,与上年同期相比增速均呈现两位数增长,继续保持良好的发展势头。2月份汽车产销分别完成163.75万辆和159.64万辆,比上月分别下降21.7%和26%,比上年同期分别增长21.5%和17.8%。1-2月我国汽车产销分别完成368.88万辆和375.29万辆,比上年同期分别增长11.4%和10.7%。
【汽车】2月份乘用车产量133.88万辆 同比增长21.2%
据中国汽车工业协会统计数据显示,2月份乘用车产销分别完成133.88万辆和131.22万辆,比上月分别下降21.7%和29%,比上年同期分别增长21.2%和18%。1-2月乘用车产销分别完成304.93万辆和315.90万辆,比上年同期分别增长11.9%和11.3%,乘用车产销增速高于汽车总体增速。1-2月分车型产销情况看,除交叉型乘用车外其余各车型均高于上年同期水平。其中SUV和MPV增速较快,是乘用车增长的主要拉动力量,轿车增速较低。
【汽车】2月份商用车产量29.87万辆 同比增长23.3%
据中国汽车工业协会统计数据显示,2月份商用车产销分别完成29.87万辆和28.42万辆,比上月分别下降12.4%和8.2%,商用车降幅低于乘用车;与上年同期相比,产销分别增长23.3%和17%。分车型产销情况看,与上月相比,客车产销分别下降23.3%和30.9%,货车产销分别下降10.9%和4.4%;与上年同期比较,客车产销分别增长16.3%和12.4%,货车产销分别增长24.1%和17.6%。1-2月商用车产销分别完成63.95万辆和59.39万辆,比上年同期分别增长9.2%和7.6%。
【机械】2月份挖掘机行业销量9410台 同比增长55.3%
据中国工程机械协会统计数据显示,2014年2月份挖掘机行业销量9410台,同比增长55.3%。在国产主要品牌中,2月份,柳工,山河智能,三一和厦工的挖掘机市场销售量分别为365,202,1385和140台,同比分别增长88%,67%,32%和31%。在外资品牌方面,卡特彼勒,小松,日立和斗山的挖掘机市场销售量分别为965,1154,865和839台,同比分别增长94%,119%,74%和82%。2014年1-2月挖掘机行业累计销量13943台,同比增长26.1%。从产品结构来看,1-2月小挖销量累计同比增长42.3%;大挖销量累计同比增长31.5%(去年同期大幅下滑64%);受益于大中型基建项目影响,中挖销量累计同比增长10.1%。
【房地产】1-2月份全国房地产开发投资7956亿元同比增长19.3%
据国家统计局数据显示,2014年1-2月份,全国房地产开发投资7956亿元,同比名义增长19.3%,增速比去年全年回落0.5个百分点。其中,住宅投资5426亿元,增长18.4%,增速回落1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.2%。1-2月份,东部地区房地产开发投资4792亿元,同比增长19.1%,增速比去年全年提高0.8个百分点;中部地区投资1508亿元,增长21.5%,增速提高0.7个百分点;西部地区投资1656亿元,增长17.9%,增速回落4.7个百分点。
1-2月份,房地产开发企业房屋施工面积529593万平方米,同比增长16.3%,增速比去年全年提高0.2个百分点;其中,住宅施工面积380952万平方米,增长13.5%。房屋新开工面积16693万平方米,下降27.4%;其中,住宅新开工面积12279万平方米,下降29.6%。房屋竣工面积12418万平方米,下降8.2%;其中,住宅竣工面积9266万平方米,下降10.6%。
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