钢市商家陆续开市,拉涨价格迎接开门,春季需求尚未启动,社会库存持续上升,市场供给压力大增,钢材价格继续走弱。预计下周(2014.2.24-2.28)国内钢材市场将稳中小幅下滑。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2014.2.24-2.28)国内钢材市场价格将稳中小幅波动下滑,长材和板材市场价格均将稳中趋弱。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在133.4点附近波动,钢材均价在3460元左右(详见图1),平均波动20元左右;其中,长材价格指数预计在147.6点附近波动,小幅波动下滑0.4点;板材价格指数预计在116.6点附近波动,小幅波动下滑0.2点。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2014.2.24-2.28)国内长材和板材市场价格均将稳中趋弱;原材料市场价格将涨跌不一,铁矿石市场价格将小幅下滑,焦炭市场价格将稳中趋弱,废钢市场价格将小幅上涨,钢坯市场价格将小幅波动(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场小幅波动下滑
2014年第08周(2014.2.17-2.21)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到133.8点,较上周下降0.57%,较去年同期下降14.58%。其中,LGMI长材价格指数为148点,较上周下降0.80%,较去年同期下降13.83%;LGMI板材价格指数为116.8点,较上周下降0.23%,较去年同期下降15.68%(详见图1)。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2014年第08周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下滑,与上周相比,上涨品种有所增加,持平品种维持平稳,下跌品种有所减少。其中13个品种上涨,较上周增加9种;20种持平,与上周持平;11个品种下跌,较上周减少9种。国内钢铁原料市场价格涨跌不一,铁矿石和焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格小幅盘整,钢坯市场价格上涨40-70元。
表1 2014年第08周(2014.2.17-2.21)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 |
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 |
14年07周 | 14年08周 | 14年09周 |
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 1045 | 1045 | 1040 | ↓5 |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 860 | 860 | 850 | ↓10 |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 1130 | 1130 | 1060 | ↓70 |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 1270 | 1270 | 1270 | → |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 2370 | 2340 | 2370 | ↑30 |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 2050 | 2100 | 2150 | ↑50 |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 2840 | 2880 | 2900 | ↑20 |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 2960 | 3000 | 2980 | ↓20 |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 2830 | 2900 | 2880 | ↓20 |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 3300 | 3270 | 3270 | → |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 3170 | 3170 | 3170 | → |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 3200 | 3150 | 3130 | ↓20 |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 3280 | 3220 | 3200 | ↓20 |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 3430 | 3450 | 3420 | ↓30 |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 3320 | 3310 | 3290 | ↓20 |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 3330 | 3310 | 3290 | ↓20 |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 4140 | 4080 | 4080 | → |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 4560 | 4480 | 4480 | → |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 4070 | 4020 | 4010 | ↓10 |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 3330 | 3360 | 3360 | → |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 3270 | 3270 | 3270 | → |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 3420 | 3420 | 3420 | → |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 3930 | 3930 | 3930 | → |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 3050 | 3050 | 3100 | ↑50 |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 3080 | 3120 | 3120 | → |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 3140 | 3140 | 3140 | → |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 3410 | 3430 | 3430 | → |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 3350 | 3410 | 3400 | ↓10 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 3240 | 3330 | 3300 | ↓30 |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 4000 | 4000 | 4000 | → |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 3950 | 3950 | 3950 | → |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 3900 | 3880 | 3880 | → |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 3180 | 3220 | 3280 | ↑60 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 3150 | 3200 | 3250 | ↑50 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 3140 | 3150 | 3200 | ↑50 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 15300 | 15300 | 15200 | ↓100 |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 15500 | 15500 | 15300 | ↓200 |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 15500 | 15500 | 15200 | ↓300 |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 3550 | 3550 | 3550 | → |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 3450 | 3450 | 3450 | → |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京首钢 | 4200 | 4200 | 4200 | → |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 4500 | 4500 | 4500 | → |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 4650 | 4650 | 4650 | → |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 4680 | 4580 | 4550 | ↓30 |
2. 本周全国钢材社会库存连续上升
目前全国钢材社会库存连续10周上升,其中建材库存上升速度明显加快,板材库存上升速度略有放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:2月21日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1795.63万吨,比上周增加143.16万吨,上升8.66%,较上周的上升速度明显加快4.33个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为214.20万吨,比上周上升14.03%,较上周的上升速度明显加快8.61个百分点,比上月上升59.87%,比去年同期上升5.38%;螺纹钢社会库存量为818.79万吨,比上周上升13.66%,较上周的上升速度明显加快8.36个百分点,比上月上升46.24%,比去年同期上升6.36%;盘螺社会库存量为52.72万吨,比上周上升10.58%,较上周的上升速度明显加快7.54个百分点,比上月上升36.40%,比去年同期下降9.89%;热轧卷板社会库存量为400.78万吨,比上周上升2.73%,较上周的上升速度略有放缓1.19个百分点,比上月上升14.03%,比去年同期上升6.27%;冷轧卷板社会库存量为158.59万吨,比上周上升0.65%,较上周的上升速度略有放缓1.57个百分点,比上月上升5.79%,比去年同期上升1.62%;中厚板社会库存量为150.54万吨,比上周上升1.10%,较上周的上升速度略有放缓1.04个百分点,比上月上升15.37%,比去年同期下降7.58%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【PMI】2月份汇丰制造业采购经理人指数预览值为48.3%
据汇丰银行(HSBC)与英国研究公司Markit Group联合公布的数据显示,2月份汇丰制造业采购经理人指数预览值(PMI)为48.3%,创7个月新低,上月终值为49.5%。2月制造业新订单分项指数初值亦降至荣枯线下方的48.1,创七个月最低水准且为七个月来首度跌破荣枯线;产出指数降至50下方,亦为七个月来首次。采购和产成品库存均从前月的50跌落,暗示在需求下滑之时企业开始去库存;价格指数方面的表现也逊色,投入和产出价格指数均在萎缩区间进一步下降。此外,数据显示制造业就业状况未有好转,持于50下方并继续下滑,创下2009年2月以来最低点;新出口订单虽仍在萎缩区间,但较前月略有回升。
【货币金融】1月份新增人民币贷款1.32万亿
据央行统计数据显示,1月末,广义货币(M2)余额112.35万亿元,同比增长13.2%,分别比去年末和去年同期低0.2个和2.7个百分点;狭义货币(M1)余额31.49万亿元,同比增长1.2%,分别比去年末和去年同期低8.2个和14.1个百分点;流通中货币(M0)余额7.65万亿元,同比增长22.5%。当月净投放现金1.79万亿元。
1月末,本外币贷款余额78.12万亿元,同比增长14.0%。人民币贷款余额73.21万亿元,同比增长14.3%,比去年末高0.2个百分点,比去年同期低1.1个百分点。当月人民币贷款增加1.32万亿元,同比多增2469亿元。分部门看,住户贷款增加4919亿元,其中,短期贷款增加1798亿元,中长期贷款增加3121亿元;非金融企业及其他部门贷款增加8262亿元,其中,短期贷款增加3588亿元,中长期贷款增加5042亿元,票据融资减少828亿元。1月末外币贷款余额8029亿美元,同比增长12.8%,当月外币贷款增加260亿美元。
1月末,本外币存款余额106.39万亿元,同比增长11.4%。人民币存款余额103.44万亿元,同比增长11.3%,分别比去年末和去年同期低2.4个和4.7个百分点。当月人民币存款减少9402亿元,同比少增2.05万亿元。其中,住户存款增加1.81万亿元,非金融企业存款减少2.44万亿元,财政性存款增加1543亿元。1月末外币存款余额4832亿美元,同比增长17.8%,当月外币存款增加316亿美元。
1月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交16.33万亿元,日均成交7424亿元,日均成交同比减少36.5%。
1月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.86%,比上月低0.30个百分点,比去年同期高1.59个百分点;质押式债券回购月加权平均利率为3.98%,比上月低0.30个百分点,比去年同期高1.73个百分点。
1月份,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3683亿元、1819亿元、150亿元、465亿元。
【社会融资】1月份社会融资规模为2.58万亿元
据央行统计数据显示,2014年1月份社会融资规模为2.58万亿元,分别比上月和去年同期多1.33万亿元和399亿元。其中,人民币贷款增加1.32万亿元,同比多增2469亿元;外币贷款折合人民币增加1588亿元,同比少增207亿元;委托贷款增加3965亿元,同比多增1904亿元;信托贷款增加1068亿元,同比少增1040亿元;未贴现的银行承兑汇票增加4901亿元,同比少增897亿元;企业债券净融资332亿元,同比少1917亿元;非金融企业境内股票融资454亿元,同比多210亿元。
行业动态:
【上市公司】2013年大冶特钢净利润为2.02亿元同比下降7.59%
据大冶特钢年度财务数据显示,2013年大冶特钢实现营业收入74.4亿元,同比下滑8.43%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元,同比下降7.59%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.96亿元,同比增长18.3%。
【粗钢旬产】2月上旬全国粗钢日均产量206.61万吨环比增长5.2%
据中钢协统计数据显示,2月上旬会员企业粗钢日均产量176.15万吨,比上一旬增加10.21万吨,旬环比增长6.15%;预估全国粗钢日均产量206.61万吨,比上一旬增加10.21万吨,旬环比增长5.2%。本旬末重点钢企钢材库存为1632.84万吨,比上旬末增长272.32万吨,旬环比增长20.02%。
【钢铁固投】2013年钢铁工业实际完成固定资产投资5550.90亿元同比增长0.91%
2013年钢铁工业(包括黑色金属矿采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业,扣除了铸造业和铁合金业)本年计划固定资产投资1.54万亿元(15430.05亿元),同比增长5.30%,增速比2013年1月份~11月份加快0.24个百分点;实际完成固定资产投资5550.90亿元,同比增长0.91%,增速降低2.63个百分点;实际完成投资比计划投资增速低4.39个百分点,增速差扩大2.87个百分点,也远低于全国完成投资19.6%的增速和制造业完成投资18.5%的增速。在完成投资中,炼铁业同比下降17.96%,降幅缩小1.43个百分点;钢加工业增速一改增势,转变为同比下降1.52%;黑色金属矿采选业同比增长8.99%,增速降低2.57个百分点;炼钢业同比增长2.00%,增速降低5.07个百分点。
2013年,钢铁工业新开工项目4349个,同比增加155个。其中,黑色金属矿采选业项目增加54个,炼钢业项目增加64个。炼铁、炼钢投资比重有所回升,钢加工和矿山投资比重有所下降。在投资方向上,2013年,钢加工业完成投资2638.31亿元,占总投资额的47.53%,比2013年1月份~11月份累计减少0.05个百分点;黑色金属矿采选完成投资1666.07亿元,占总投资额的30.01%,减少0.23个百分点;炼钢完成投资947.07亿元,占总投资额的17.06%,增加0.18个百分点;炼铁完成投资299.45亿元,占总投资额的5.39%,增加0.08个百分点。
下游需求:
【家电】2013年家用电器行业主营业务收入12843亿元同比增长14.2%
据工信部统计数据显示,2013年家用电器行业主营业务收入12843亿元,累计同比增长14.2%;利润总额784亿元,累计同比增长28.7%。据统计,2013年,家电行业产销率96.3%,较2012年同期减少1.1个百分点;累计出口交货值3200.1亿元,累计同比增长6.3%。按产品细分,家用电冰箱累计生产9340.6万台,累计同比增长10.6%;房间空气调节器生产14332.9万台,累计同比增长11.6%;家用洗衣机生产7201.9万台,累计同比提高8.2%。
【机械】2013年机械工业固定资产投资3.99万亿元同比增长17.2%
据中国机械工业联合会统计数据显示,2013年机械工业增加值比上年增长10.9%,增幅比上年加快2.5个百分点,且高于同期全国工业平均增速(9.7%)1.2个百分点。2013年机械工业累计实现主营业务收入20.4万亿元,比上年增长13.8%,增速比上年加快4个百分点。2013年机械工业累计实现利润总额1.41万亿元,比上年增长15.6%,增速比上年加快10余个百分点,比同期主营业务收入增速高1.8个百分点。主营业务收入利润率为6.93%,较上年快报数提升0.11个百分点。全年实现税金总额7817亿元,比上年增长19.5%;企业亏损面10.9%,比上年上升0.47个百分点;亏损企业亏损额增长15.2%。
2013年民营企业实现主营业务收入11.6万亿元,同比增长15.4%,高于机械工业全行业平均增速1.6个百分点,占机械工业总产值的比重提高到56.74%,比上年提高0.77个百分点。民营企业全年实现利润总额为7585亿元,比上年增长14.6%,在机械工业实现利润中的比重已达到53.6%。
2013年机械工业累计实现进出口总额6713亿美元,比上年增长3.72%,增速较上年加快1.18个百分点。其中出口3725亿美元,增长6.24%;进口2988亿美元,增长0.74%。全年贸易顺差达到736亿美元的历史新高。2013年机械工业累计完成固定资产投资3.99万亿元,同比增长17.2%,增速分别低于全国和全部制造业2.4和1.3个百分点,与上年机械工业的增幅相比回落了7.7个百分点,增速已连续两年显著回落;但从逐月走势看,去年下半年增速回落已明显趋缓企稳。
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