目前宏观经济平稳向好,钢厂效益持续好转,11月份大中型钢铁企业实现销售收入3154.20亿元,环比增长2.03%;实现利润总额30.57亿元,环比增长78.16%,钢市已经进入淡季,市场需求逐步缩减。预计下周(2013.12.30-2014.1.3)国内钢材市场将维持窄幅波动局面。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2013.12.30-2014.1.3)国内钢材市场价格将维持窄幅波动,长材市场价格将窄幅波动,板材市场价格将涨跌互现。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在138.4点附近波动,钢材均价在3600元左右(详见图1),平均波动20元左右;其中,长材价格指数预计在155.2点附近波动,小幅波动下滑0.3点左右;板材价格指数预计在118.3点附近波动,小幅波动0.1点左右。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2013.12.30-2014.1.3)国内长材市场价格将窄幅波动,板材市场价格将涨跌互现;原材料市场价格将稳中趋弱,铁矿石、焦炭和废钢市场价格将维持平稳,钢坯市场价格将小幅下滑(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场小幅波动下滑
2013年第52周(2013.12.23-12.27)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到138.7点,较上周下降0.55%,较去年同期下降6.87%。其中,LGMI长材价格指数为155.5点,较上周下降0.90%,较去年同期下降4.20%;LGMI板材价格指数为118.4点,与上周持平,较去年同期下降10.80%(详见图1)。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2013年第52周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下滑,与上周相比,上涨品种略有减少,持平品种略有减少,下跌品种略有增加。其中2个品种上涨,较上周减少3种;21种持平,较上周减少2种;21个品种下跌,较上周增加5种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅下滑,铁矿石市场价格稳中小幅下滑10元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格小幅下滑10-20元,钢坯市场价格小幅下跌30-40元。
表1 2014年第01周(2013.12.30-2014.1.3)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 |
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 |
13年51周 | 13年52周 | 14年01周 |
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 1095 | 1095 | 1095 | → |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 925 | 915 | 915 | → |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 1180 | 1180 | 1180 | → |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 1370 | 1370 | 1370 | → |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 2570 | 2550 | 2550 | → |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 2220 | 2210 | 2210 | → |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 3000 | 2970 | 2940 | ↓30 |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 3120 | 3090 | 3060 | ↓30 |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 3050 | 3010 | 2970 | ↓40 |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 3390 | 3370 | 3360 | ↓10 |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 3250 | 3250 | 3250 | → |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 3380 | 3340 | 3350 | ↑10 |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 3340 | 3300 | 3300 | → |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 3500 | 3500 | 3550 | ↑50 |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 3430 | 3420 | 3400 | ↓20 |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 3450 | 3420 | 3420 | → |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 4150 | 4150 | 4150 | → |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 4580 | 4580 | 4580 | → |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 4170 | 4180 | 4190 | ↑10 |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 3460 | 3460 | 3450 | ↓10 |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 3440 | 3420 | 3400 | ↓20 |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 3590 | 3570 | 3550 | ↓20 |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 4030 | 4030 | 3980 | ↓50 |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 3210 | 3160 | 3100 | ↓60 |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 3270 | 3220 | 3200 | ↓20 |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 3380 | 3340 | 3300 | ↓40 |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 3480 | 3450 | 3420 | ↓30 |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 3470 | 3450 | 3400 | ↓50 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 3380 | 3360 | 3320 | ↓40 |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 4000 | 4000 | 4000 | → |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 3950 | 3950 | 3950 | → |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 3900 | 3900 | 3900 | → |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 3340 | 3320 | 3340 | ↑20 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 3290 | 3270 | 3290 | ↑20 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 3270 | 3280 | 3300 | ↑20 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 15300 | 15300 | 15200 | ↓100 |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 15500 | 15500 | 15200 | ↓300 |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 15300 | 15300 | 15200 | ↓100 |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 3550 | 3550 | 3550 | → |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 3400 | 3400 | 3400 | → |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京首钢 | 4200 | 4200 | 4200 | → |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 4500 | 4500 | 4500 | → |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 4700 | 4700 | 4700 | → |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 4830 | 4830 | 4830 | → |
2. 本周全国钢材社会库存继续上升
目前全国钢材社会库存继续上升,其中建材库存上升速度略有放缓,板材库存下降速度有所加快。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:12月27日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1239.52万吨,比上周增加1.40万吨,上升0.11%,较上周的上升速度略有放缓0.93个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为113.71万吨,比上周上升3.85%,较上周的上升速度略有加快0.06个百分点,比上月上升8.25%,比去年同期上升5.48%;螺纹钢社会库存量为457.35万吨,比上周上升0.98%,较上周的上升速度略有放缓0.98个百分点,比上月上升1.53%,比去年同期下降0.97%;盘螺社会库存量为30.97万吨,比上周上升0.71%,较上周的上升速度略有放缓0.57个百分点,比上月下降2.22%,比去年同期上升1.45%;热轧卷板社会库存量为357.70万吨,比上周下降0.70%,由上周的上升转为下降,比上月下降2.04%,比去年同期上升21.18%;冷轧卷板社会库存量为151.87万吨,比上周下降0.83%,较上周的下降速度略有加快0.78个百分点,比上月下降1.76%,比去年同期下降0.19%;中厚板社会库存量为127.91万吨,比上周下降2.80%,较上周的下降速度明显加快2.30个百分点,比上月下降7.16%,比去年同期下降0.48%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【西部开发】2013年新开工西部大开发工程投3265亿
据发改委统计数据显示,为加快西部地区基础设施建设和特色优势产业发展,改善群众生产生活条件,2013年西部大开发新开工重点工程20项,投资总规模3265亿元。20项新开工重点工程包括:20项新开工重点工程分别是:(1)国道317线四川马尔康至俄尔雅塘段改建、西藏类乌齐至丁青段公路整治改建工程,(2)云南嵩明(小铺)至昆明公路,(3)新疆乌鲁木齐绕城公路东段,(4)重庆江北机场东航站区及第三跑道建设工程,(5)宁夏银川机场三期扩建工程,(6)西部支线机场建设,(7)贵阳城市轨道交通1号线,(8)南宁城市轨道交通2号线,(9)四川南江红鱼洞水库及灌区工程,(10)中国石油云南1000万吨/年炼油项目,(11)甘肃民勤红沙岗风电基地,(12)陕西榆横矿区小纪汗煤矿和彬长矿区高家堡煤矿,(13)神华宁煤煤炭间接液化示范项目,(14)鄂尔多斯盆地东缘保德区块北区煤层气开发项目,(15)西藏藏木、旁多水电站送出工程,(16)哈密风电基地二期工程,(17)新疆750千伏输变电工程,(18)青海盐湖工业股份有限公司年产100万吨氯化钾项目,(19)酒泉钢铁(集团)有限责任公司循环经济和结构调整项目,(20)京东方重庆8.5代新型半导体显示器件项目。
【社会物流】1-11月全国社会物流总额182.2万亿元同比增长9.4%
据中国物流与采购联合会统计数据显示,1-11月全国社会物流总额182.2万亿元,按可比价格计算,增长9.4%,增速较1-10月回落0.2个百分点,较去年同期回落0.3个百分点。从物流总额构成看,工业品物流总额167.3万亿元,可比增长9.7%,增速与1-10月基本持平,较去年同期回落0.3个百分点。进口货物物流总额11.0万亿元,可比增长5.9%,增速较1-10月回落2.5个百分点,较去年同期回落0.6个百分点。受“双十一”期间电子商务和网络购物快速增长带动,单位与居民物品物流总额继续保持快速增长态势,可比增长29.0%,与1-10月基本持平。再生资源物流总额保持快速增长,可比增长20.6%;农产品物流总额可比增长3.4%,延续平稳增长态势。
1-11月份,社会物流总费用8.7万亿元,同比增长9.3%,较1-10月回升0.1个百分点,较去年同期回落2.6个百分点。每百元社会物流总额的物流费用为4.81元,较1-10月份下降0.03元,较去年同期下降0.1元。其中,运输费用4.4万亿元,同比增长9.2%,增速较1-10月回升0.3个百分点。运输费用增速回升主要受道路运输费用增速回升、水上运输费用降幅收窄带动。1-11月份,道路运输费用同比增长9.9%,增速较1-10月回升0.4个百分点;铁路运输费用同比增长14.4%,增速较1-10月回落1.2个百分点;水上运输费用同比下降0.4%,降幅较1-10月收窄2.2个百分点。保管费用3.1万亿元,同比增长9.0%,增速与1-10月基本持平,较去年同期回落3.3个百分点。在保管费用中,利息费用同比增长8.7%、仓储费用同比增长9.3%,增速均与1-10月基本持平。管理费用1.1亿元,同比增长10.8%,增速与1-10月基本持平,较去年同期回落2.9个百分点。
【工业利润】1-11月全国规模以上工业企业实现利润53338亿元同比增长13.2%
据国家统计局数据显示,1-11月全国规模以上工业企业实现利润总额53338亿元,比去年同期增长13.2%,增速比1-10月份回落0.5个百分点,其中,主营活动利润53700.7亿元,比去年同期增长4.4%,增速比1-10月份回落1个百分点。11月份,规模以上工业企业实现利润总额7074.8亿元,比去年同期增长9.7%,增速比10月份回落5.4个百分点,其中,主营活动利润6816.5亿元,比去年同期下降1.8%,而10月份主营活动利润比去年同期增长6%。1-11月份,在41个工业大类行业中,27个行业主营活动利润比去年同期增长,12个行业主营活动利润比去年同期减少,2个行业由去年同期主营活动亏损转为盈利。
1-11月份,规模以上工业企业实现主营业务收入923876.6亿元,比去年同期增长11.2%。每百元主营业务收入中的成本为85.64元,以利润总额计算的利润率为5.77%,以主营活动利润计算的利润率为5.81%。1-11月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现主营业务收入232497.6亿元,比去年同期增长6.3%,每百元主营业务收入中的成本为82.96元,利润率(按主营活动利润计算,下同)为5%;集体企业实现主营业务收入10455.5亿元,增长5%,每百元主营业务收入中的成本为85.73元,利润率为7.4%;股份制企业实现主营业务收入545827.2亿元,增长12.5%,每百元主营业务收入中的成本为85.54元,利润率为5.81%;外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入218017.8亿元,增长8.9%,每百元主营业务收入中的成本为86.01元,利润率为5.46%;私营企业实现主营业务收入295485.3亿元,增长15.2%,每百元主营业务收入中的成本为86.92元,利润率为6.67%。11月末,规模以上工业企业应收账款98306.4亿元,比去年同期增长12.8%。产成品存货32975亿元,比去年同期增长6.6%。
行业动态:
【钢铁利润】1-10月钢铁行业实现利润1570亿元同比增长39.9%
据发改委统计数据显示,1-10月,钢铁行业实现利润1570亿元,同比增长39.9%。其中,黑色金属矿采选业利润764亿元,增长0.5%;钢铁冶炼及加工业利润682亿元,增长1.3倍。
【钢铁企业】1-11月鞍钢集团公司实现营业收入1416亿元同比增长6.4%
据鞍钢集团统计数据显示,1-11月鞍钢集团公司生产铁3193万吨、钢3072万吨、钢材2929万吨,同比分别增长12.1%、11.8%、11.8%;实现营业收入1416亿元,同比增长6.4%。钢材出口装船193万吨,出口创汇13.75亿美元,全年预计实现营业收入1545亿元。
【钢铁利润】11月份大中型钢铁企业实现利润总额30.57亿元环比增长78.16%
据中钢协统计数据显示,11月份,大中型钢铁企业实现销售收入3154.20亿元,环比增长2.03%;实现利税91.10亿元,环比增长12.82%;实现利润总额30.57亿元,环比增长78.16%,这主要是受到投资收益、营业外收支增利等因素影响;亏损企业20户,环比增加2户,亏损面达到23.26%;亏损额为11.41亿元,环比增亏1.60%。
1-11月,大中型钢铁企业累计实现销售收入33515.50亿元,同比增长3.23%;实现利税863.57亿元,同比增长26.54%;实现利润总额161.80亿元,同比扭亏为盈;累计亏损24户,同比减少7户,亏损面达到27.91%;累计亏损额为122.89亿元,同比减亏59.33%;销售利润率为0.48%,同比提高0.50个百分点。
11月末,大中型钢铁企业应收账款净额为1156.82亿元,环比增加29.04亿元,增长2.57%;应付账款净额为4244.59亿元,环比增加42.03亿元,增长1.00%;产成品占用资金1807.05亿元,环比减少6.14亿元,下降0.34%。
下游需求:
【船舶】1-11月全国造船完工3886万载重吨 同比下降23.1%
据中船协统计数据显示,1-11月全国造船完工3886万载重吨,同比下降23.1%;承接新船订单5186万载重吨,同比增长204%;11月底,手持船舶订单1.1923亿载重吨,同比增长5.2%,比2012年年底增长11.5%。
1-11月,全国完工出口船3241万载重吨,同比下降24.2%;承接出口船订单4807万载重吨,同比增长260%;11月底,手持出口船订单1.0468亿载重吨,同比增长11.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的83.4%、92.7%和87.8%。
(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/