目前宏观经济平稳向好,虽然钢厂持续减产,但仍处高位,据中钢协统计数据显示,10月下旬全国粗钢日产量为209.8万吨,旬环比下降0.4%。而且钢材库存也持续下降。截至10月下旬末,重点企业钢材库存为1287.6万吨,较上一旬下降91.2万吨或6.6%。预计下周(2013.11.11-11.15)国内钢材市场将小幅波动。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2013.11.11-11.15)国内钢材市场价格将小幅波动,长材市场价格将小幅下滑,板材市场价格均将稳中波动。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在139.4点附近波动,钢材均价在3620元左右(详见图1),平均波动20元左右;其中,长材价格指数预计在157点附近波动,小幅波动下滑0.6点左右;板材价格指数预计在118.5点附近波动,小幅波动0.1点左右。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
兰格钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2013.11.11-11.15)国内长材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格将小幅波动;原材料市场价格将涨跌不一,铁矿石市场价格将稳中小幅波动,焦炭和废钢市场价格均将维持平稳,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场继续上涨
2013年第45周(2013.11.4-11.8)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到139.8点,较上周上升1.20%,较去年同期下降6.48%。其中,LGMI长材价格指数为157.6点,较上周上升1.66%,较去年同期下降5.28%;LGMI板材价格指数为118.4点,较上周上升0.48%,较去年同期下降8.35%(详见图1)。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测,2013年第45周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动上涨,与上周相比,上涨品种明显增加,持平品种略有减少,下跌品种有所减少。其中24个品种上涨,较上周增加13种;12种持平,较上周减少5种;8个品种下跌,较上周减少8种。国内钢铁原料市场价格小幅上涨,铁矿石市场价格小幅上涨5-20元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格上涨10-20元,钢坯市场价格上涨70-80元。
表1 2013年第46周(11.11-11.15)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 |
品种名称 | 代表品规格 | 主要销售市场 | 实际价格 | 预测价格 | 预测价格涨跌 |
13年44周 | 13年45周 | 13年46周 |
1.1 铁矿石 | 65-66%酸粉干基 | 唐山 | 1065 | 1070 | 1075 | ↑5 |
1.2 铁矿石 | 63.5%印度矿 | 日照港 | 940 | 960 | 960 | → |
2.1 焦炭 | 二级冶金焦 | 临汾 | 1160 | 1160 | 1160 | → |
2.2 焦炭 | 二级焦炭 | 唐山 | 1350 | 1350 | 1350 | → |
3.1 废钢 | 重废≥6mm | 上海 | 2580 | 2600 | 2600 | → |
3.2 废钢 | 重废≥6mm | 唐山 | 2250 | 2260 | 2260 | → |
4.1 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 唐山 | 2990 | 3070 | 3030 | ↓40 |
4.2 钢坯 | 20MnSi 低合金150方坯 | 唐山 | 3110 | 3190 | 3150 | ↓40 |
4.3 钢坯 | Q235 普碳150方坯 | 邯郸 | 2990 | 3060 | 3030 | ↓30 |
5.1 高线 | HPB300 Φ8mm | 北京河钢 | 3390 | 3460 | 3420 | ↓40 |
5.2 高线 | HPB235 Φ8mm | 天津九江 | 3280 | 3270 | 3250 | ↓20 |
6.1 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18mm | 北京河钢 | 3440 | 3640 | 3550 | ↓90 |
6.2 三级抗震螺纹钢 | HRB400E Φ18-25mm | 天津敬业 | 3430 | 3550 | 3550 | → |
7.1 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 上海沙钢 | 3440 | 3490 | 3490 | → |
7.2 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 天津唐钢 | 3450 | 3470 | 3470 | → |
7.3 热轧卷 | Q235 5.5*1500*C | 邯郸邯钢 | 3470 | 3470 | 3470 | → |
8.1 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 天津唐钢 | 4260 | 4260 | 4260 | → |
8.2 冷轧板 | ST12 1.0*1250*2500 | 北京鞍钢 | 4580 | 4580 | 4580 | → |
8.3 冷轧卷 | SPCC 1.0*1250*C | 邯郸邯钢 | 4210 | 4200 | 4200 | → |
9.1 中厚板 | Q235 20mm | 天津天钢 | 3390 | 3390 | 3400 | 10 |
9.2 中厚板 | Q235 14-25mm | 邯郸邯钢 | 3260 | 3300 | 3310 | 10 |
9.3 低合金板 | Q345 16-25mm | 邯郸邯钢 | 3410 | 3450 | 3460 | 10 |
9.3 容器板 | Q345R 16-20mm | 天津天钢 | 3980 | 3980 | 3980 | → |
10.1 热轧带钢 | Q195-235 2.5*(145-162) | 唐山瑞丰 | 3240 | 3300 | 3250 | ↓50 |
10.2 热轧带钢 | Q195-235 2.5-3.5*(232-355) | 唐山瑞丰 | 3300 | 3350 | 3300 | ↓50 |
10.3 热轧带钢 | Q235 3.5以上*735 | 邯郸纵横 | 3400 | 3450 | 3400 | ↓50 |
11.1 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 北京京华/友发 | 3570 | 3580 | 3580 | → |
11.2 焊管 | Q235 4寸(3.75) | 天津友发 | 3480 | 3530 | 3500 | ↓30 |
11.3 焊管 | Q235 4寸(3.25) | 唐山京华 | 3420 | 3480 | 3450 | ↓30 |
12.1 无缝管 | 20# 108*4.5 | 天津 | 4050 | 4050 | 4000 | ↓50 |
12.2 无缝管 | 20# 108*4.5 | 上海 | 4000 | 3950 | 3950 | → |
12.3 无缝管 | 20# 108*4.5 | 聊城 | 3950 | 3950 | 3950 | → |
13.1 工字钢 | Q235 16# | 唐山鼎金 | 3370 | 3420 | 3450 | ↑30 |
13.2 槽钢 | Q235 16# | 唐山鑫诚 | 3320 | 3390 | 3430 | ↑40 |
13.3 角钢 | Q235 50*50*5 | 唐山正丰 | 3290 | 3370 | 3420 | ↑50 |
14.1 不锈钢卷 | 304/2B 3.0*1219*C | 无锡太钢 | 16200 | 16000 | 15800 | ↓200 |
14.2 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 淄博太钢 | 16300 | 16100 | 15800 | ↓300 |
14.3 不锈钢卷 | 304/2B 2.0*1219*C | 佛山太钢 | 16000 | 15900 | 15800 | ↓100 |
15.1 碳结钢 | 45# Φ16-45 | 石家庄凌钢 | 3520 | 3550 | 3550 | → |
15.2 碳结钢 | 45# Φ16-40 | 北京凌钢 | 3410 | 3400 | 3400 | → |
15.3 合结钢 | 40Cr Ф20-70 | 北京首钢 | 4200 | 4200 | 4200 | → |
16. 镀锌板 | SGCC 1.0*1250*C | 天津首钢 | 4500 | 4500 | 4500 | → |
17.1 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 天津新宇 | 4900 | 4850 | 4820 | ↓30 |
17.2 彩涂板 | CGCC 0.47*1000*C | 博兴汇金 | 4830 | 4830 | 4830 | → |
2. 本周钢材期货市场小幅震荡
2013年第45周(2013.11.4-11.8)螺纹钢期货市场小幅震荡,本周收盘价较上周下跌10点,本周主力1405持仓151.3万手,再增18.7万手,总持仓已经站稳150万手以上,对于后期的行情延展的空间相当有利。
3. 本周全国钢材社会库存持续下降
目前全国钢材社会库存连续4周下降,其中建材库存下降速度略有放缓,板材库存下降速度有所加快。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:11月8日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1282.46万吨,比上周减少32.96万吨,下降2.51%,较上周的下降速度略有加快0.39个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为111.93万吨,比上周下降3.71%,较上周的下降速度略有放缓0.22个百分点,比上月下降13.22%,比去年同期上升11.45%;螺纹钢社会库存量为468.65万吨,比上周下降3.12%,较上周的下降速度略有放缓0.04个百分点,比上月下降9.04%,比去年同期上升3.63%;盘螺社会库存量为32.57万吨,比上周下降0.71%,较上周的下降速度急剧放缓6.82个百分点,比上月下降8.72%,比去年同期上升23.17%;热轧卷板社会库存量为367.62万吨,比上周下降2.01%,较上周的下降速度有所加快1.23个百分点,比上月下降5.30%,比去年同期上升6.41%;冷轧卷板社会库存量为157.72万吨,比上周下降1.11%,由上周的上升转为下降,比上月上升0.53%,比去年同期下降0.55%;中厚板社会库存量为143.96万吨,比上周下降2.71%,较上周的下降速度明显加快2.24个百分点,比上月下降4.02%,比去年同期下降0.56%。
4. 本周关注市场因素
宏观经济:
【PMI】10月份中国非制造业商务活动指数为56.3%
据国家统计局发布数据显示,2013年10月,中国非制造业商务活动指数为56.3%,比上月上升0.9个百分点。分行业看,服务业商务活动指数为54.8%,比上月上升0.9个百分点,其中生态保护环境治理及公共设施管理业、零售业、邮政业、水上运输业等行业商务活动指数位于临界点以上,企业业务总量有所增长;租赁及商务服务业、批发业、航空运输业、餐饮业、居民服务及修理业等行业商务活动指数低于临界点,企业业务总量有所减少。建筑业商务活动指数为62.0%,比上月上升0.5个百分点,持续位于较高景气区间。
新订单指数有所回落。新订单指数为51.6%,比上月回落1.8个百分点,继续位于临界点以上。分行业看,服务业新订单指数为51.1%,比上月回落1.7个百分点,其中住宿业、生态保护环境治理及公共设施管理业、零售业、邮政业、水上运输业等行业新订单指数位于临界点以上,市场需求有所增长,租赁及商务服务业、餐饮业、居民服务及修理业、房地产业等行业新订单指数低于临界点,市场需求下降;建筑业新订单指数为53.7%,比上月回落2.0个百分点,建筑业市场需求继续增加,但增幅收窄。
【物流景气】10月份中国物流业景气指数为53.6%
中国物流与采购联合会发布的2013年10月份中国物流业景气指数(LPI)为53.6%,比上月回升0.3个百分点。12个分项指数均保持在50%以上、多数指数环比回升,意味着物流相关活动较为活跃、物流业经济延续稳中趋升的基本走势。
业务总量指数小幅回升,显示出物流相关活动较为活跃。10月份,业务总量指数为57.8%,比上月回升0.1个百分点,连续4个月呈现回升态势,反映出实体经济保持稳定增长态势,物流相关活动较为活跃。分区域来看,东、中、西部地区业务总量指数均位于50%以上的扩张区间,分别为57.5%、61.6%和52.6%。
库存周转次数和资金周转率指数回升,反映出生产和消费活动加快。10月份,库存周转次数指数回升0.2个百分点,回升至51.2%;资金周转率指数为54.0%,比上月回升0.3个百分点,两项指数回升,显示出生产和消费活动加快,物流环节商品周转效率有所提升。设备利用率和从业人员指数小幅回升。10月份,设备利用率指数环比回升1.9个百分点,回升至52.9%;从业人员指数为51.3%,比上月回升0.1百分点。显示出物流业务增加带动了设备利用率的提升和就业的增长。价格指数趋稳、成本和利润指数回落。10月份,物流服务价格指数与上月基本持平,为51.3%;受成品油价格下调影响,主营业务成本指数环比回落0.8个百分点,但仍处于58.0%的较高水平。受物流服务价格及物流业务活动增势减弱影响,主营业务利润指数回落1.5个百分点,回落至50.1%。从后期走势看,新订单指数和业务活动预期指数回落,但均保持在50%以上,分别为52.8%和54.9%,预示着物流业务规模将呈现高位趋稳的基本走势。
【出口贸易】1-10月我国外贸进出口同比增长7.6%
据海关统计数据显示,前10个月,我国进出口总值21.16万亿元人民币(折合3.4万亿美元),扣除汇率因素同比(下同)增长7.6%。其中出口11.2万亿元人民币(折合1.8万亿美元),增长7.8%;进口9.96万亿元人民币(折合1.6万亿美元),增长7.3%;贸易顺差1.25万亿元人民币(折合2004.6亿美元),扩大12%。
10月份,我国进出口总值2.09万亿元人民币(折合3397亿美元),增长6.5%。其中出口1.14万亿元人民币(折合1854亿美元),增长5.6%;进口0.95万亿元人民币(折合1543亿美元),增长7.6%;贸易顺差1923.8亿元人民币(折合311亿美元),收窄3.3%。
前10个月,我国一般贸易进出口17963.5亿美元,增长8.5%,占我外贸总值的52.8%。其中出口8858亿美元,增长9.2%,占出口总值的49.2%;进口9105.5亿美元,增长7.9%,占进口总值的56.9%。一般贸易项下逆差247.5亿美元,收窄24.3%。同期,我国加工贸易进出口11033.7亿美元,增长0.5%,占我外贸总值的32.5%。其中出口6986.7亿美元,下降0.9%,占出口总值的38.8%;进口4047亿美元,增长2.9%,占进口总值的25.3%。加工贸易项下顺差2939.7亿美元,收窄5.7%。
行业动态:
【旬产】10月下旬全国粗钢日产量209.8万吨 环比下降0.4%
据中钢协统计数据显示,10月下旬重点企业粗钢日产量为170.3万吨,旬环比下降0.5%;全国预估粗钢日产量为209.8万吨,旬环比下降0.4%。截至10月下旬末,重点企业钢材库存为1287.6万吨,较上一旬下降91.2万吨或6.6%,与9月下旬末相比,重点企业钢材库存下降26.3万吨,降幅为2.1%。
【钢材出口】10月份我国出口钢材507万吨 同比增长4.75%
据海关统计数据显示,2013年10月我国出口钢材507万吨,较上月增加15万吨,同比增长4.75%;1-10月我国出口钢材5197万吨,同比增长13.6%。10月,我国进口钢材114万吨,较上月减少10万吨,同比增长10.68%;1-10月,我国进口钢材1162万吨,同比增长0.6%。1-10月,我国钢坯无出口。10月进口钢坯2万吨,1-10月进口钢坯46万吨,同比增长57.8%。
【铁矿石进口】10月份我国进口铁矿砂6783万吨同比增长20.2%
据海关统计数据显示,10月份我国进口铁矿砂及其精矿6783万吨,较上月减少675万吨,同比增长20.2%,进口均价为每吨128.57美元,环比增长1.89%;1-10月,我国进口铁矿砂及其精矿66835万吨,同比增长10.1%,进口均价为每吨129.1美元,同比下跌2.3%。
下游需求:
【船舶】前三季度我国船舶出口额210亿美元 同比下降30.6%
据海关统计数据显示,前三季度我国船舶出口额为210亿美元,同比下降30.6%,降幅与1-8月持平;船舶进口额为14.6亿美元,同比下降5.9%,降幅与1-8月相比下跌了5个百分点;进出口总额为224.6亿美元,同比下降29.4%。
前三季度我国船舶出口额逐季下降的趋势十分明显。其中,一季度出口额为72.9亿美元,月均24.3亿美元;二季度出口额为72.5亿美元,月均24.2亿美元;三季度出口额为64.6亿美元,月均21.5亿美元。
前三季度,散货船、集装箱船和油船仍是我国船舶出口的主体,其出口额合计为149.2亿美元,占比为71%。其中,油船、集装箱船大型化趋势明显。30万载重吨以上原油船出口额为16.2亿美元,同比增长180%;6000TEU以上集装箱船出口额为8.4亿美元,同比增长313.6%。我国共向180个国家和地区出口船舶,其中向亚洲出口船舶的金额达131亿美元,占比为62.4%,金额同比下降22.7%。我国共有31个省(区、市)出口船舶,其中江苏省、上海市、辽宁省排在前三名,出口额分别为56亿美元、32.3亿美元、27.8亿美元,同比分别下降23.6%、14.5%和31.5%。
(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207)更多行情预测请查看兰格钢铁研究频道://www.lgmi.com/yanjiu/